二次電池：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）
Secondary Battery - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)
- 発行日
- ページ情報
- 英文 125 Pages
- 納期
- 2～3営業日
- 商品コード
- 2120728
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概要
Mordor Intelligenceによると、二次電池市場の規模は2026年に1,888億7,000万米ドルと推定されており、予測期間（2026年～2031年）においてCAGR 18.31％で推移し、2031年には4,377億9,000万米ドルに達すると見込まれています。
本レポートは、技術別（鉛蓄電池、リチウムイオン電池、ニッケルカドミウム電池、ニッケル水素電池、フロー電池、全固体電池）、形状別（円筒形、角形、パウチ型）、用途（電気自動車、据置型エネルギー貯蔵など）、エンドユーザー（自動車、公益事業・電力、エレクトロニクス・ITなど）、および地域（北米、欧州、アジア太平洋、南米など）ごとに分類されています。
世界の二次電池市場の動向と洞察
EVの普及拡大がリチウムイオン電池の需要を押し上げる
2024年のEV販売台数は1,390万台に達し、これは世界の乗用車販売台数の16％に相当します。業界アナリストは、2026年までにそのシェアが25％を超えると予測しています。自動車メーカーはすでに、2027年の電池セル生産能力の約3分の2を確保する引取契約を締結しており、供給が逼迫しています。中国では2024年に国内のEV普及率が38％を超え、コスト面からの要因により、大衆車向けにはLFP系化学組成への移行が加速しています。ヒュンダイのE-GMPなど、800Vアーキテクチャを採用するプラットフォームでは、より高いエネルギー密度が求められており、これがサプライヤーをシリコンリッチ負極や高ニッケル正極への移行へと迫っています。こうした化学組成の変化により、セルメーカーは生産サイクルの途中で生産ラインの再構築を余儀なくされ、生産量が増加しているにもかかわらず、利益率は圧迫されています。
再生可能エネルギーと統合された蓄電プロジェクトの成長
2024年、世界規模の電力会社向けバッテリー貯蔵設備の導入量は45GWに達し、2026年までに120GWに達すると予測されています。カリフォルニア州は2026年までに11.5GWの貯蔵設備を義務付けており、テキサス州でも10GWのプロジェクトが計画されていることから、4時間稼働型のリチウムイオンシステムは、ガス発電によるピーク対応電源に代わる費用対効果の高い選択肢となっています。付帯サービス市場では、周波数調整に対して1MW-hあたり15～25米ドルが支払われており、プロジェクトの収益率は20％近くに達しています。欧州の「REPowerEU」資金により入札件数は増加していますが、許認可手続きの遅れにより、2024年の入札案件の40％が翌年以降に繰り越されました。そのため、建設準備が整った用地を持つ開発業者は、この未処理案件を確実に獲得できる好位置にあります。
重要鉱物の供給制約
バッテリー用リチウムの需要は2024年に62万トン（LCE）に達し、2030年までに倍増する可能性があります。しかし、新規鉱山の認可には2年近く遅れが生じています。コバルトの供給は依然としてコンゴ民主共和国に集中しており、同国での小規模採掘による生産はESGリスクをもたらすため、自動車メーカーは下位サプライヤーの監査を余儀なくされています。硫酸ニッケルの価格は、インドネシアの供給不安や炭素強度への精査を背景に、2024年初頭に1トンあたり2万2,000米ドルまで急騰し、長期契約の価格設定を複雑化させています。水溶液冶金法による回収では依然としてリチウムの約10％が失われるため、2030年までにリサイクルが陰極金属需要のわずか10～12％しか賄えない可能性があります。
セグメント分析
2025年、リチウムイオン電池は二次電池市場シェアの74.8％を占めました。しかし、トヨタ、サムスンSDI、QuantumScapeがパイロットラインを拡大するにつれ、全固体電池は2031年までにCAGR24.9％を記録すると予測されています。全固体構造では、液体電解質をセラミックセパレータに置き換えることで、リチウム金属負極の実現が可能となり、エネルギー密度を400～500 Wh/kgへと倍増させます。トヨタは、硫化物系電池において80％の容量保持率で1,200サイクルの実績を報告しており、2027年までに年間1万ユニットの生産を計画しています。クアンタムスケープ社の酸化物セパレータは、800サイクルの試験で容量低下率10％未満を達成し、2028年型プラットフォーム向けのフォルクスワーゲン社への供給を確保しました。
商業的な実現可能性は、製造歩留まりと原材料の入手可能性、特に硫化物粉末の供給状況にかかっています。既存のサプライヤーは、従来の生産ラインを拡大し続けると同時に、固体電池の知的財産権をライセンシングすることでリスクをヘッジしています。鉛蓄電池は初期コストが低いため、フォークリフトや通信施設で依然として使用されていますが、そのシェアは年々低下しています。フロー電池は、数時間にわたる系統連系用蓄電においてCAGR19％で成長していますが、設備投資コストが高いため、二次電池市場規模に占める割合は依然として1％未満にとどまっています。
2025年には、テスラの「4680」や広く普及している「2170」セルに支えられ、円筒形電池が53.5％のシェアで二次電池市場を牽引しました。しかし、自動車メーカーが車室内空間を最大限に活用するための薄型パックを求める中、パウチ型電池は2031年までCAGR22.2％で拡大すると予測されています。ゼネラル・モーターズ（GM）は、同社の「Ultium」プラットフォームにLG製のパウチ型セルを採用しており、層を垂直に積み重ねることで、1パックあたり200kWhの電力を供給しています。現代自動車（ヒュンダイ）の「E-GMP」もパウチ型設計を好んでおり、350kWの急速充電時でも熱をより均一に放散することができます。
製造動向は地域によって異なります。中国のメーカーは自動化の利点を活かしてプリズム型セルを好んでおり、欧州のスタートアップ企業はプレミアムEV向けに大型パウチ型セルを試験的に導入しており、米国の企業はIRA（インフレ抑制法）の国内調達要件を満たすため、円筒形とパウチ型の生産バランスを取っています。したがって、セル形状をめぐる競争は、画一的な設計というよりは、各社の戦略的な位置づけを反映していると言えます。
地域別分析
アジア太平洋地域は2025年に49.7％のシェアで二次電池市場を独占しており、CAGR20.1％で拡大すると予測されています。中国の1,200 GWhのセル生産能力は、完全な垂直統合を通じて最大20％のコスト優位性をもたらしています。韓国のサプライヤーは、高級EVセグメントで価格プレミアムが得られる高ニッケル系化学組成に注力しています。日本のパナソニックは、中国の競合他社による価格競争によりシェアが18％まで低下しましたが、テスラとの強固な提携関係を維持しています。
北米では、「インフレ抑制法（Inflation Reduction Act）」に基づき、サプライチェーンの急速な国内回帰が進んでいます。1kWhあたり35米ドルの製造税額控除により、730億米ドルの投資が発表され、2030年までに計画生産能力は550GWhに達する見込みです。ゼネラル・モーターズ、フォード、ステランティスは、物流コストを最小限に抑えるため、いずれも電池工場と車両組立ラインを同一敷地内に配置しています。カナダは原材料のハブとしての地位を確立しようとしており、メキシコはコスト重視の組立契約を獲得していますが、人手不足や許認可手続きの遅れが依然として制約となっています。
欧州は、2035年の内燃機関車販売禁止や厳格なカーボンフットプリント規制に後押しされ、2025年には世界需要の4分の1弱を占めました。ノースボルトのスウェーデン工場は、kWhあたり60kg未満のCO2排出量を実現する電池セルで、プレミアムOEMのニーズを満たしています。ドイツでは、BASFの正極材からフォルクスワーゲンのPowerCo製電池セルラインに至るまで、完全なエコシステムが稼働しています。南欧および東欧は、人件費の低さとEUの構造基金を背景に、新たなギガファクトリーを誘致しています。南米のリチウム・トライアングルは長期的な資源の安定供給を約束していますが、水不足や政治的リスクが拡大を遅らせています。中東およびアフリカは依然として発展途上であり、シェアは一桁台前半にとどまっています。
その他の特典：
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- 3ヶ月間のアナリストによるサポート
よくあるご質問
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場の定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場情勢
- 市場概要
- 市場促進要因
- EVの普及拡大がリチウムイオン電池の需要を押し上げています
- 再生可能エネルギーと蓄電を組み合わせたプロジェクトの拡大
- リチウムイオン電池のコスト曲線の低下（パックkWh当たり85米ドル未満）
- 使用済みバッテリーの再利用エコシステム
- 政策主導によるギガファクトリーの立地
- コストと安全性の利点により、LFPの普及が急速に進んでいます
- 市場抑制要因
- 重要鉱物の供給制約
- 安全性/ 熱暴走事故
- 製品寿命終了時のコンプライアンスコストの増加
- 代替蓄電技術への資金の流用
- サプライチェーン分析
- 規制情勢
- 技術展望
- ポーターのファイブフォース
- 電池および原材料の価格動向
- 国際貿易統計
第5章 市場規模と成長予測
- 技術別
- 鉛蓄
- リチウムイオン
- ニッケル水素電池
- ニッケル・カドミウム
- フロー電池
- ソリッドステート（商用化前）
- フォームファクター別
- 円筒形
- プリズマティック
- パウチ
- 用途別
- 電気自動車
- 据置型エネルギー貯蔵
- 産業用動力
- 家庭用電子機器
- 電動工具およびその他
- エンドユーザー産業別
- 自動車
- 公益事業および電力
- エレクトロニクスおよびIT
- ロジスティクスおよびウェアハウジング
- 航空宇宙・防衛
- 医療およびその他
- 地域別
- 北米
- 米国
- カナダ
- メキシコ
- 欧州
- 英国
- ドイツ
- フランス
- スペイン
- 北欧諸国
- ロシア
- その他の欧州諸国
- アジア太平洋
- 中国
- インド
- 日本
- 韓国
- ASEAN諸国
- オーストラリア・ニュージーランド
- その他のアジア太平洋諸国
- 南米
- ブラジル
- アルゼンチン
- コロンビア
- その他の南米諸国
- 中東・アフリカ
- サウジアラビア
- アラブ首長国連邦
- 南アフリカ
- エジプト
- その他の中東・アフリカ諸国
- 北米
第6章 競合情勢
- 市場集中度
- 戦略的動向（M&A、提携、PPA）
- 市場シェア分析（主要企業の市場順位・シェア）
- 企業プロファイル
- CATL
- LG Energy Solution
- Panasonic Holdings
- BYD Co. Ltd
- Samsung SDI
- SK On
- Envision AESC
- Northvolt AB
- Tesla Inc.（Gigafactory）
- GS Yuasa
- Clarios
- EnerSys
- Saft Groupe
- Duracell
- Showa Denko Materials
- Toshiba SCiB
- SVOLT Energy
- CALB
- Farasis Energy
- A123 Systems
- Tianjin Lishen
- VARTA AG
- Hitachi Astemo Battery
- EVE Energy
- Amara Raja
第7章 市場機会と将来の展望
- 発行日
- 発行
- Mordor Intelligence
- ページ情報
- 英文 125 Pages
- 納期
- 2～3営業日
