水性塗料：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、2026年の水性塗料の市場規模は678億4,000万米ドルと推定されており、2025年の643億3,000万米ドルから拡大し、2031年には885億1,000万米ドルに達すると予測されています。

2026年から2031年にかけてのCAGRは5.47％となる見込みです。

本レポートは、樹脂の種類（アクリル、アルキド、エポキシ、ポリウレタン、ポリエステル、ポリビニリデンクロライドなど）、エンドユーザー産業（建築・建設、自動車、産業用、木材、その他のエンドユーザー産業）、および地域（アジア太平洋、北米、欧州、南米、中東・アフリカ）ごとに分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。

世界の水性塗料市場の動向と洞察

VOC規制および脱炭素化規制の強化

カリフォルニア州大気資源局は、産業用メンテナンスにおけるVOCを50 g/Lに制限しており、これは連邦政府の基準値に比べて約10倍の厳格化となります。これにより、配合メーカーは、接着性、光沢、耐久性の試験に合格しつつ、超低排出量の配合を開発せざるを得なくなっています。同様の規制強化はカナダ全土でも進行しており、2024年1月に130の製品クラスに対する国家基準が発効したことで、世界的に統一されたSKUを持つ多国籍企業にとって、コンプライアンスリスクが拡大しています。欧州では、更新されたREACH規制ロードマップがPVC添加剤やオルトフタル酸エステルを規制対象としており、PFASフリーのポリオールの導入期間が短縮されています。各管轄区域が野心的な脱炭素化指標に足並みを揃える中、大陸をまたいで単一の水性仕様の統一が可能な企業は、コンプライアンスにかかる負担を軽減し、市場参入を加速させることができます。一方、対応が遅れた企業は、断片化した従来の製品ラインに縛られることになりかねません。

アジアおよびアフリカにおける急速なインフラ整備

中国の景気刺激策による産業の復活と、インドの高速道路および地下鉄の拡張が、水性塗料市場の増加分において最大のシェアを占めています。GCC（湾岸協力理事会）諸国の建設プロジェクトには、気候変動への配慮という側面も加わっています。バーレーンやオマーンでは、新築住宅の45％以上が、速乾性で低臭気の水性プライマーで塗装されており、地域の建設業者がLEEDやEstidamaの認証取得を目指すにつれ、この割合はさらに拡大すると予想されます。アジア開発銀行（ADB）の「2024年主要指標」では、年間1兆7,000億米ドルに上るインフラ支出に気候変動への耐性を組み込む必要性が強調されており、室内空気汚染物質を最小限に抑えた水性化学製品が調達リストの最上位に押し上げられています。インドネシアからケニアに至るまでの会議での議論によると、技術コンサルタントが病院や学校向けに水性エポキシ樹脂を推奨する傾向が強まっており、長期的な需要成長の下限を引き上げる確固たる選好が確認されています。

特殊レオロジー添加剤の供給不足と価格変動

重量比でわずか4％に過ぎないもの、原材料費の13％を占めるレオロジー添加剤は、供給が逼迫すると生産全体の利益率を大きく左右します。複雑なASEおよびHASE化学物質をめぐるメーカーの統合は、価格ショックを拡大させています。単一の生産停止だけで、世界のクォートトン当たりのコストが2桁の割合で高騰する可能性があります。リボン型ポリシリケートは、低投与量でpH安定性の高い流動性を約束しますが、広範な適合性試験が必要であり、イノベーションのタイムラインを1年以上にも延ばすことになります。当面の在庫確保が唯一のヘッジ手段であり、新たな研究開発に充てられるはずの資金が拘束されてしまいます。

セグメント分析

2025年、アクリル系配合製品は水性塗料市場の80.90％を占めており、これは、世界中の建設業者やDIY消費者に支持されている、耐紫外線性、色保持性、およびコスト効率という、長年にわたり実証されてきた特長を反映しています。アクリル樹脂を用いた水性塗料市場の規模は、自治体の再塗装プログラムやDIYチャネルの拡大に支えられ、着実に拡大すると予測されています。

ポリウレタンは、市場規模は小さいもの、自動車メーカーや産業用メンテナンス技術者が、塗装ブースでの作業時間を短縮し、耐薬品性を高める一液型水性化学製品へ移行していることから、2031年までCAGR5.82％で成長を加速させています。エポキシ樹脂は、重度の防食用途において依然として確固たる地位を維持していますが、PFASの段階的廃止に向けた取り組みに伴い、バリア性能を維持するためには並行した技術革新が求められています。アルキド樹脂は、VOC課税の圧力にさらされていますが、石油系原料の代わりにアゼライン酸を用いたバイオ由来の代替品によって息継ぎの機会を得ており、慣れ親しんだ作業性を維持しつつ、規制当局の監視を緩和しています。

地域別分析

アジア太平洋地域は2025年に世界の売上高の42.40％を占め、2031年まで市場をリードする5.93％のCAGRを維持する見込みであり、水性塗料市場の成長エンジンとしての地位を確固たるものにしています。中国の景気刺激策により工業生産が回復し、一般工業用エナメル塗料の基礎需要が拡大している一方、インドではコンクリートを多用するスマートシティ回廊の建設により、エラストマー系屋根・橋梁用膜材に対する長期的な受注が生まれています。

北米では、規制の成熟度と技術的リーダーシップが相まっており、カリフォルニア州の50 g/L上限規制により、全米のSKUが許容される最低VOC値に準拠することを余儀なくされ、これが流通チェーン全体に波及し、迅速な配合変更を促しています。カナダの全国的なVOC規制は各州の制限値を統一しており、ケベック州からブリティッシュコロンビア州に至るまで、規制に準拠した水性製品ラインの市場参入を円滑にしています。

欧州は、「持続可能性のための化学物質戦略」を通じて持続可能性の動向セッターであり続け、建築、工業、DIYの各分野において水性塗料の採用を加速させています。英国におけるアクゾノーベル社のBASF社技術を採用した「Dulux Easycare」の再発売は、製品のカーボン排出量を最低5％削減するという公約を前進させ、環境意識の高い消費者の間でブランドへの支持を強めています。東欧の都市化も販売量の増加を牽引しており、特にEUの復興プログラムによって資金提供されている地方自治体の道路や鉄道の改修工事において顕著です。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• 2026年の水性塗料の市場規模はどのように予測されていますか？
  • 678億4,000万米ドルと推定されており、2025年の643億3,000万米ドルから拡大し、2031年には885億1,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは5.47%です。
• 水性塗料市場の主要な樹脂の種類は何ですか？
  • アクリル、アルキド、エポキシ、ポリウレタン、ポリエステル、ポリビニリデンクロライドなどです。
• 水性塗料市場のエンドユーザー産業はどのように分類されていますか？
  • 建築・建設、自動車、産業用、木材、その他のエンドユーザー産業に分類されています。
• アジア太平洋地域の水性塗料市場の成長率はどのくらいですか？
  • 2031年まで市場をリードする5.93%のCAGRを維持する見込みです。
• 水性塗料市場におけるアクリル系配合製品の市場シェアはどのくらいですか？
  • 2025年に80.90%を占めています。
• 水性塗料市場における主要企業はどこですか？
  • Akzo Nobel N.V.、BASF、PPG Industries, Inc.、Nippon Paint Holdings Co., Ltd.などです。
• VOC規制の影響は水性塗料市場にどのように影響していますか？
  • 配合メーカーは、接着性、光沢、耐久性の試験に合格しつつ、超低排出量の配合を開発せざるを得なくなっています。
• 特殊レオロジー添加剤の供給不足は水性塗料市場にどのような影響を与えていますか？
  • 供給が逼迫すると生産全体の利益率を大きく左右します。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • VOC規制および脱炭素化規制の強化
  • アジアおよびアフリカにおける急速なインフラ整備
  • OEMにおける溶剤系から水系への一液型塗料への転換
  • バイオベース樹脂の技術的進展（例：リグニン、藻類など）
  • スマートファクトリーにおける低温硬化ラインの需要
• 市場抑制要因
  • 特殊レオロジー添加剤の供給不足と価格変動
  • 熱帯地域における湿度に関連する乾燥不良
  • 極度の耐食性におけるPFASフリー製品の性能格差
• バリューチェーン分析
• ポーターのファイブフォース

第5章 市場規模と成長予測

• 樹脂タイプ別
  • アクリル
  • アルキド
  • エポキシ
  • ポリウレタン
  • ポリエステル
  • ポリビニリデンクロライド（PVDC）
  • ポリフッ化ビニリデン（PVDF）
  • その他の樹脂タイプ
• エンドユーザー産業別
  • 建築・建設
  • 自動車
  • 産業
  • 木
  • その他のエンドユーザー産業
• 地域別
  • アジア太平洋
    • 中国
    • インド
    • 日本
    • 韓国
    • 東南アジア
    • その他のアジア太平洋諸国
  • 北米
    • 米国
    • カナダ
    • メキシコ
  • 欧州
    • ドイツ
    • 英国
    • フランス
    • イタリア
    • ロシア
    • その他の欧州諸国
  • 南米
    • ブラジル
    • アルゼンチン
    • その他の南米諸国
  • 中東・アフリカ
    • サウジアラビア
    • アラブ首長国連邦
    • 南アフリカ
    • エジプト
    • その他の中東・アフリカ諸国

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • Akzo Nobel N.V.
  • Arkema
  • Asian Paints Ltd.
  • Axalta Coating Systems, LLC
  • BASF
  • Benjamin Moore & Co.
  • Berger Paints India
  • Chokwang Paint
  • Dow
  • Hempel A/S
  • Jotun
  • Kansai Paint Co., Ltd.
  • KCC Corporation
  • Masco Corporation
  • Nippon Paint Holdings Co., Ltd.
  • PPG Industries, Inc.
  • RPM International Inc.
  • Sika AG
  • Teknos Group
  • Tenaris
  • The Sherwin-Williams Company
  • Tikkurila

第7章 市場機会と将来の展望