精密農業：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026～2031年）

Mordor Intelligenceによると、2026年の精密農業市場の規模は166億1,000万米ドルと推定されており、2025年の147億7,000万米ドルから拡大し、2031年には298億6,000万米ドルに達すると予測されています。

2026～2031年にかけては、CAGR12.45％で成長すると見込まれています。

本レポートは、技術別（ガイダンスシステム、リモートセンシング、可変レート技術、ドローン・無人航空機（UAV）、その他）、コンポーネント別（ハードウェア、ソフトウェア、サービス）、用途別（収量モニタリング、可変散布、圃場マッピング、土壌・作物の健康状態のモニタリング、その他）、農場規模別（小規模、中規模、大規模農場）、地域別に分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。

世界の精密農業市場の動向と洞察

大規模農場におけるGNSS対応オートステアリングの導入急増

1,000ヘクタールを超える農場におけるGNSS自動ステアリングの導入率は70％に達しており、中規模農場の52％を上回っています。この動向は、より多くの衛星帯域を捕捉して収束を高速化するジョンディア社の「StarFire 7000」受信機の普及に後押しされ、精密農業市場をますます形作っています。SpaceXの「Starlink」は、携帯電話ネットワークが利用できない地域でもガイダンスデータをバックホールし、事業者が昼夜を問わず自律走行を行えるようにしています。AGCOの「OutRun」改修設置キットは、他社ブランドのトラクタにも対応しており、多様な機械タイプを混在させる農場におけるステアリング機能のアップグレードを容易にしています。人手不足が深刻化する中、希少な事業者に代わってロボットを導入することで、完璧に真っ直ぐな列を維持し、作業の重複を抑制し、ディーゼル燃料を節約できるため、その価値はさらに高まっています。燃料費の削減と、作付けの限られた期間において機械の稼働時間を最大限に活用することで、投資対効果はさらに高まります。

マルチスペクトル・熱画像ドローンセンサの急速なコスト低下

現在、世界中で30万機以上の農業用ドローンが5億ヘクタール以上の農地を管理しており、DJIの「Mavic 3Multispectral」は、かつて大規模農場のみが利用できた価格帯を下回っています。モンタナ州の小麦農場での検査では、スポット散布用ドローンをWEED-ITビジョンシステムと組み合わせることで、除草剤の使用量を90～95％削減できることが示されています。センサの小型化により搭載重量が軽減され、クロロフィルや樹冠の水分量を測定するための分光分解能を維持しつつ、飛行持続時間が2倍に延長されました。ブラジルや米国における規制緩和により、視界外飛行の運用範囲が拡大し、広大な農地での導入が加速しています。AIを活用した異常検知により、栄養ストレスを肉眼よりも1週間早く特定できるようになり、生産者は収量低下が生じる前に適切な対策を講じることが可能になりました。

異メーカーの機械間におけるデータ相互運用性のギャップ

生産者の約73％が、複数のOEM製のトラクタ、プランター、噴霧機を併用しており、これがデータサイロを生み出し、エンドツーエンドの分析を妨げています。OGCのSensorThings APIは、地理空間データや農業機械データ用汎用的なラッパーを提供することを約束していますが、独自形態のファイルや異なるCANバスプロトコルが、シームレスなデータフローを阻んでいます。AGCOとTrimbleの合弁事業「PTx」は、ブランドに依存しないステアリング機能とデータ同期を約束していますが、旧式の機械への後付け改造には多額の費用がかかり、ディーラーの専門知識が必要となります。欧州におけるオープンスタンダードやMQTTトランスポート層の推進は前向きな兆候ですが、コモディティ化を懸念する中小ベンダーの採用は遅れています。標準化が進まなければ、農業従事者は引き続きUSBメモリやクラウドポータルを駆使して対応せざるを得ず、完全な自律化がもたらすはずの生産性向上の恩恵を十分に享受できなくなってしまいます。

セグメント分析

2025年、ガイダンスシステムは精密農業市場で37.45％というトップシェアを維持しました。これは、起伏のある地形においても機械を1インチ以下の精度で誘導する堅牢なGNSS受信機によって支えられています。可変施用技術における精密農業市場の規模は、2031年までCAGR13.55％で拡大すると予測されています。これは、肥料や農薬価格の高騰により、対象を絞った施用が促進されていることが要因です。ドローンを活用したリモートセンシングでは、より安価なマルチスペクトルセンサが活用されており、DJIの報告によると、地図データを基に配合散布機を制御することで、農薬の使用量を67.78％削減できたとのことです。ベンチャー資金がエッジAIプラットフォームへとシフトする中、ロボットの導入が拡大しています。Four GrowersとBonsai Roboticsは、50万エーカーの農地における収穫の自動化に向け、合わせて2,400万米ドルを調達しました。衛星IoTはこのシステムを補完し、携帯電話の電波が届かない農地からのセンサ入力を中継することで、自律運転モジュール用のモデルを常に最新の状態に保ちます。

エッジとクラウドの分析は連携して機能します。エッジハードウェアが映像ストリームをリアルタイムで処理する一方、クラウドエンジンが季節的なパターンを分析します。John Deereの第2世代自律運転スタックは、これら両方の層を統合し、今世紀末までにトウモロコシと大豆の完全な自律運転の実現を目指しています。農業従事者たちは、単一ブランドの機器への買い替えよりも、複数ブランドの機器を混在させたフリートの改造をますます好むようになっており、AGCOは、高コストとなるトラクタの買い替えを不要にする「OutRun」キットによって、この変化をうまく活用しました。こうした動向を踏まえると、オープンAPIとハードウェアに依存しないコンポーネントを組み合わせた技術サプライヤーこそが、耕作面積の拡大を最も効果的に捉えることができる立場にあります。

2025年には、センサ、コントローラ、ドローン、自律走行プラットフォームを含むハードウェアが、精密農業市場の51.20％を占めました。しかし、エッジAIがネットワーク接続が途絶えた場合でも数秒以内に実行可能な配合を提供するため、ソフトウェアの売上高はCAGR13.40％で伸びています。センサは切手ほどの大きさまで小型化され、小規模農業従事者でも、可変率灌漑マップの基盤となる高密度な土壌水分測定グリッドを導入できるようになりました。ジョンディア社のG5-Plusのようなディスプレイは、イーサネット機能を搭載し、作業機からキャビンへより豊富なデータセットを送信します。自動車コンピュータは、GNSS、マシンビジョン、テレメトリを単一のボードに統合し、自律運転ループの遅延を大幅に削減しています。

事業者がソフトウェアのパッチ適用やサイバー脅威のリアルタイムモニタリングをサードパーティのパートナーに依存するようになるにつれ、管理型サービスにおける精密農業の市場規模は拡大する見込みです。CNHやRavenのデータ分析スイートは、AIによる選択的散布により除草剤の使用量を77％削減します。衛星バックホールにより、圃場作業中の配合データの同期が確保され、4G通信が利用できない農地の77％にとって、これは極めて重要なフェイルセーフ機能となります。ハードウェアの利益率が圧迫される中、ベンダー各社は、アップデート、アルゴリズム、カーボンクレジット報告ダッシュボードをバンドルしたサブスクリプションを通じて、継続的な収益源を模索しています。

地域別分析

北米は2025年、成熟したGNSSネットワーク、確立されたディーラーエコシステム、カーボンプログラムにおけるデジタル記録を認める規制環境に支えられ、地域シェアの41.15％を維持しました。新興地域と比較して市場の成長率は頭打ちとなっていますが、これは2025年の農業従事者意識調査で、商品価格の変動を背景に慎重な資本計画が示されたことも一因です。旧式ディスプレイの活発な更新サイクルや、完全な機械自律化への拡大により、同大陸の需要の下限は維持される見込みです。

アジア太平洋は、精密農業市場において13.95％という最も高い成長率を記録しました。これは、2028年までに8億8,621万米ドルに達すると予測されるインドのスマート農業市場と、中国のデジタル農業に関する施策的な義務付けが原動力となっています。政府資金による衛星コンステレーション、低コストのドローン、農村部へのブロードバンド投資が、小規模農業従事者の圃場における導入を支えています。2024年には12億米ドルを超えるベンチャーキャピタルが、自動化された果樹園用散布機や、投入資材の融資をセンサで検証された圃場データと結びつける農業フィンテックの信用スコアリングに集中しました。オーストラリアでは、慢性的な労働力不足を緩和する自律型広面積農機群の導入により、作付面積が徐々に拡大しています。

欧州では、2030年までに化学品の使用量を50％削減することを義務付ける環境規制の下で着実に進展しており、精密散布が規制遵守の手段として位置づけられています。ドイツでの実地検査では、収量を犠牲にすることなく農薬使用量を10～20％削減できることが確認され、農業従事者の信頼が高まっています。ラテンアメリカにおける導入ペースにはばらつきが見られます。ブラジルとアルゼンチンでは、干ばつによる収入減少のため、2024年のトラクタ購入が14％減少しましたが、規制緩和を受けてドローンによる散布は加速しました。中東・アフリカでは、導入はまだ初期段階にあります。サハラ以南のアフリカの農業従事者にとって、RTKネットワークのカバー率が40％で頭打ちとなっている状況下では、衛星IoTが生命線となっていますが、費用対効果やスキルの不足が導入のスピードを鈍らせています。

その他の特典

• エクセル形態の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• 2026年の精密農業市場の規模はどのように予測されていますか？
  • 166億1,000万米ドルと推定されており、2031年には298億6,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは12.45%です。
• 精密農業市場の主要な技術は何ですか？
  • ガイダンスシステム、リモートセンシング、可変レート技術、ドローン・無人航空機（UAV）などです。
• 大規模農場におけるGNSS対応オートステアリングの導入率はどのくらいですか？
  • 1,000ヘクタールを超える農場における導入率は70％に達しています。
• マルチスペクトル・熱画像ドローンセンサのコストはどのように変化していますか？
  • 急速にコストが低下しています。
• 異メーカーの機械間におけるデータ相互運用性のギャップはどのような影響がありますか？
  • データサイロを生み出し、エンドツーエンドの分析を妨げています。
• 2025年における精密農業市場のハードウェアのシェアはどのくらいですか？
  • 51.20%を占めています。
• 北米の精密農業市場のシェアはどのくらいですか？
  • 41.15%を維持しています。
• アジア太平洋地域の精密農業市場の成長率はどのくらいですか？
  • 最も高い成長率を記録しています。
• 精密農業市場に参入している主要企業はどこですか？
  • Deere and Company、Trimble Inc.、AGCO Corporation、CNH Industrial N.V.、Raven Industriesなどです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 大規模農場におけるGNSS対応オートステアリングの導入急増
  • マルチスペクトル・熱画像ドローンセンサの急速なコスト低下
  • 変動率での投入削減に対して報奨を与える政府の炭素クレジット制度
  • 1インチ以下の精度を実現するフィールドテレメトリ用衛星IoTコンステレーションの統合
  • AIを活用したリスクスコアリングを導入する農場に対する保険料割引
  • ベンチャー資金の投資先の農業経営用SaaSからエッジAIロボットへのシフト
• 市場抑制要因
  • 異メーカーの機械間におけるデータ相互運用性のギャップ
  • 農場のOTネットワークを標的とした地方部のサイバーセキュリティ上の脅威
  • サハラ以南のアフリカにおけるRTKネットワークのカバー率の伸び悩み
  • アルゴリズムによる意思決定に対する農業従事者の抵抗、自律性の喪失
• 産業エコシステム分析
• 規制情勢
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース分析

第5章 市場規模と成長予測

• 技術別
  • ガイダンスシステム
    • GNSS・GPS
    • GIS
  • 可変レート技術
    • 可変施肥技術
    • 可変播種量技術
    • 可変農薬散布技術
  • リモートセンシング
  • ドローン・無人航空機（UAV）
  • ロボット・自律型機器
  • エッジ・クラウド分析プラットフォーム
  • その他
• コンポーネント別
  • ハードウェア
    • センサ・アクチュエータ
    • コントローラ・ディスプレイ
    • 車両コンピューティング・接続性
  • ソフトウェア
    • 農業経営管理SaaS
    • データ分析・AI
  • サービス
    • インテグレーション・コンサルティング
    • マネージドサービス
• 用途別
  • 収量モニタリング
  • 可変散布
  • 圃場マッピング
  • 土壌・作物の健康状態のモニタリング
  • 灌漑管理
  • 作物の生育状況調査
  • ハーベストオートメーションアンドロジスティクス
  • その他
• 農場規模別
  • 小規模農場（100ヘクタール以下）
  • 中規模農場（100～1,000ヘクタール）
  • 大規模農場（1,000ヘクタール以上）
• 地域別
  • 北米
    • 米国
    • カナダ
    • メキシコ
  • 南米
    • ブラジル
    • アルゼンチン
    • その他の南米諸国
  • 欧州
    • ドイツ
    • 英国
    • フランス
    • スペイン
    • イタリア
    • オランダ
    • その他の欧州諸国
  • アジア太平洋
    • 中国
    • 日本
    • インド
    • オーストラリア
    • 韓国
    • その他のアジア太平洋諸国
  • 中東・アフリカ
    • 中東
      • サウジアラビア
      • アラブ首長国連邦
      • トルコ
      • その他の中東諸国
    • アフリカ
      • 南アフリカ
      • ナイジェリア
      • ケニア
      • その他のアフリカ

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • Deere and Company
  • Trimble Inc.
  • AGCO Corporation
  • CNH Industrial N.V.
  • Raven Industries
  • Topcon Positioning Systems
  • Lindsay Corporation
  • TeeJet Technologies
  • DICKEY-john
  • BASF Digital Farming（xarvio）
  • Yara International ASA
  • Climate Corp（Bayer）
  • Hexagon Agriculture
  • CropX Technologies
  • DJI Agriculture
  • Farmers Edge
  • Granular
  • Ag Leader Technology
  • Kubota Smart Agri
  • Sentera

第7章 市場機会と将来の展望