インドのガラス包装：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026～2031年）

Mordor Intelligenceによると、インドのガラス包装市場の規模は2025年に99億4,000万米ドルと評価され、2026年の103億3,000万米ドルから2031年までに125億2,000万米ドルに達すると予測されており、予測期間（2026～2031年）におけるCAGRは3.92％となる見込みです。

本レポートは、製品別（ボトル・容器、バイアル、その他）、ガラスタイプ別（タイプI（ホウケイ酸ガラス）、タイプII（処理ソーダ石灰ガラス）、その他）、エンドユーザー産業別（食品、ソフトドリンク、アルコール飲料、その他）、容量範囲別（30ml未満、30～100ml、100～500ml、その他）、地域別（北インド、西インド、その他）に分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。

インドのガラス包装市場の動向と洞察

大量生産ビールからクラフトスピリッツ・RTDへの移行によるプレミアムフリントボトル需要の拡大

標準ビールからクラフトスピリッツやレディトゥドリンク（RTD）カクテルへの消費者の移行により、インドのガラス包装市場において特注ボトルの機会が広がっています。2024会計年度のアルコール飲料の輸出額は3億7,509万米ドルに達し、国内市場にも波及するプレミアム化の兆しが見られます。マハラシュトラ州やカルナータカ州のマイクロブルワリーは、ブランドのストーリーテリングを強化するフリント色やアンバー色の独自金型を製作しています。インド規格局（BIS）の食品グレード基準への準拠は依然として義務付けられていますが、州のライセンシング手続きの効率化や観光中心の施策が、この傾向を支えています。小ロット生産の柔軟性と精巧なエンボス加工を実現できるガラスメーカーは、大量生産を行う同業他社に比べて価格面で優位性を獲得しています。その結果、主流のビールの数量の変動の影響を受けにくい、多様な収益源が生まれています。

ワクチン輸出の拡大・生物製剤製造能力の増強によるタイプIバイアルの採用促進

インドのガラス包装市場は、米国の「バイオセキュア法」の恩恵を直接受けています。同法により、受託製造が中国のサプライヤーからインドのCDMOへとシフトしています。SGDファーマがテランガーナ州でコーニング社と設立した合弁事業は、世界の生物製剤充填・仕上げ基準に準拠した「ベロシティバイアル」の生産能力を確立しています。ホウケイ酸ガラスは、複雑な医薬品がもたらす熱衝撃や化学反応に耐えるため、高価格での販売が正当化されています。インドのCDMOの売上高は、2023年の156億3,000万米ドルから2028年までに267億3,000万米ドルへと増加すると予測されており、下流市場における堅調な需要が確保されています。27カ所の原薬パークを対象とする政府のPLI（生産連動型インセンティブ）制度により設備投資のハードルが低減される一方、医薬品専用輸送回廊の整備により輸出リードタイムが短縮されています。これらの要因が相まって、高純度バイアルに対する堅調な需要パイプラインが確固たるものとなっています。

価格感応度の高いセグメントにおけるPETとの競合の激化

2025年4月までに飲料ボトルへの再生PET（rPET）含有率を30％とし、2029年度までに60％へ引き上げるという政府の規制により、rPET生産能力の急速な拡大が促進され、PETのコスト優位性が維持されています。ガネーシャエコペット社だけでも、2026年までに年間4万2,000トンのリサイクルを計画しており、国内のボトル廃棄物の約4分の1を回収することになります。飲料大手各社は、輸送費や破損コストが大きな負担となる食用油や炭酸飲料において、ガラス瓶の代替として軽量PETや結晶化可能なホットフィル用グレードを採用しています。ガラスメーカーが費用対効果の高いリターナブルモデルを実現しない限り、PETはマスマーケット用飲料市場においてシェアを拡大し続けると考えられます。

セグメント分析

ボトルとジャーは、主流の飲食品用途に支えられ、2025年のインドのガラス包装市場規模において67.25％という最大のシェアを維持しました。しかし、医薬品輸出がタイプIホウケイ酸ガラス容器を必要とするバイオ医薬品へと移行するにつれ、バイアルはCAGR4.18％でシェアを拡大しています。したがって、CDMO（受託開発・製造機関）が生産能力を拡大するにつれ、2031年までにインドのガラス包装市場におけるバイアルのシェアは大幅に上昇する可能性があります。アンプルや注射器は安定した基礎需要をもたらしていますが、高級仕様のバイアルは、専門の加工業者にとって付加価値の高い利益率をもたらしています。

この変化により、容器用ガラス大手各社は、小型形態への多角化を迫られており、そうしなければ従来型飲料製品ラインへの過度な集中というリスクに直面することになります。先行企業は、500mlボトルから10mlバイアルへの迅速な切り替えが可能なモジュラー式成形機を導入しており、これによりダウンタイムを削減し、顧客層を拡大しています。医薬品のコンプライアンス監査を契機として、オンラインカメラ検査やISO 15378準拠のクリーンルーム環境への投資が進んでおり、これにより新規参入企業の参入障壁は高まっていますが、統合型参入企業の収益は集約化されています。

タイプIIIのソーダ石灰ガラスは、食用油やソースセグメントにおけるコスト効率の高さから、2025年の売上高の57.80％を占めました。一方、タイプIのホウケイ酸ガラスは、厳格な薬典基準や輸出志向のバイオ医薬品需要に後押しされ、CAGR4.12％の軌道に乗っています。インドのガラス包装市場において、ホウケイ酸バイアルの市場規模は、テランガーナ州とグジャラート州で低アルカリ配合の新しい溶融タンクが稼働開始することに伴い、着実に拡大すると予測されています。

ソーダライムガラスの生産量は規模の経済性にとって依然として不可欠ですが、利益率の向上はますますホウケイ酸ガラスに依存するようになっています。酸素燃料バーナーやバッチ式予熱器を導入するメーカーは、エネルギー集約度を低減し、コスト格差を縮小しています。処理済みソーダライムガラス（タイプII）とUV遮断機能を持つ琥珀色のバリエーションは、それぞれワクチンやクラフト飲料用に引き続き利用されており、収益源を分散させる多様な製品ラインナップを支えています。

その他の特典

• エクセル形態の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• インドのガラス包装市場の市場規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年に99億4,000万米ドル、2026年には103億3,000万米ドル、2031年までには125億2,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは3.92%です。
• インドのガラス包装市場はどのような製品別に分類されていますか？
  • ボトル・容器、バイアル、その他に分類されています。
• インドのガラス包装市場はどのようなガラスタイプ別に分類されていますか？
  • タイプI（ホウケイ酸ガラス）、タイプII（処理ソーダ石灰ガラス）、その他に分類されています。
• インドのガラス包装市場はどのようなエンドユーザー産業別に分類されていますか？
  • 食品、ソフトドリンク、アルコール飲料、その他に分類されています。
• インドのガラス包装市場はどのような容量範囲別に分類されていますか？
  • 30ml未満、30～100ml、100～500ml、その他に分類されています。
• インドのガラス包装市場におけるプレミアムフリントボトル需要の拡大の要因は何ですか？
  • 標準ビールからクラフトスピリッツやレディトゥドリンク（RTD）カクテルへの消費者の移行によるものです。
• インドのガラス包装市場におけるタイプIバイアルの採用促進の要因は何ですか？
  • ワクチン輸出の拡大と生物製剤製造能力の増強によるものです。
• インドのガラス包装市場におけるPETとの競合の激化の要因は何ですか？
  • 政府の規制により、再生PET（rPET）生産能力の急速な拡大が促進され、PETのコスト優位性が維持されているためです。
• インドのガラス包装市場におけるボトルとジャーのシェアはどのくらいですか？
  • 2025年の市場規模において67.25%という最大のシェアを維持しています。
• インドのガラス包装市場におけるバイアルのCAGRはどのくらいですか？
  • CAGRは4.18%です。
• インドのガラス包装市場における主要企業はどこですか？
  • AGI Greenpac Limited、Gerresheimer AG、Ajanta Bottle Private Limited、Canpack India Private Limited、Hindustan National Glass and Industries Limitedなどです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 大量生産ビールからクラフトスピリッツ・RTDへの移行によるプレミアムフリントボトル需要の拡大
  • ワクチン輸出の拡大・生物製剤製造能力の増強によるタイプIバイアルの採用促進
  • D2Cコスメブランドによるサステナブルブランディング向けガラスジャーの採用
  • 小規模醸造所・クラフト蒸留所による特注ガラス形態の選好
  • 使い捨てプラスチックに対する州規制による返却可能なガラス容器の選好
  • PLIの支援を受けた新たなカレット処理工場（例：マハーラーシュトラ州、テランガーナ州、その他）による原料コストの削減・再生ガラス需要の拡大
• 市場抑制要因
  • コスト競争力のあるPETボトルによる食用油・清涼飲料水市場でのシェアの侵食
  • LNG価格・電力価格の変動による容器製造工場の利益率の圧迫
  • 返却可能なガラス容器のリバースロジスティクスの整備不足
  • 回収期間が長い炉の改修に対する銀行の慎重姿勢による生産能力増強の鈍化
• 産業バリューチェーン分析
• 規制情勢
• ポーターのファイブフォース分析
• 取引シナリオ分析

第5章 市場規模と成長予測

• 製品別
  • ボトル・容器
  • バイアル
  • アンプル
  • 注射器・カートリッジ
• ガラスタイプ別
  • タイプI（ホウケイ酸ガラス）
  • タイプII（処理ソーダ石灰ガラス）
  • タイプIII（ソーダ石灰ガラス）
• エンドユーザー産業別
  • 食品
  • ソフトドリンク
  • アルコール飲料
  • 化粧品・パーソナルケア
  • 医薬品
• 容量範囲別
  • 30ml未満
  • 30～100ml
  • 100～500ml
  • 500～1,000ml
• 地域別
  • 北インド
  • 西インド
  • 南インド
  • 東インド

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • AGI Greenpac Limited
  • Gerresheimer AG
  • Ajanta Bottle Private Limited
  • Canpack India Private Limited
  • Hindustan National Glass and Industries Limited
  • Borosil Glass Works Limited
  • G.M Overseas
  • Pragati Glass Private Limited
  • Piramal Glass Private Limited
  • Haldyn Glass Limited
  • SGD Pharma India Limited
  • Vetropack India
  • Schott Kaisha Private Limited
  • Sunrise Glass Industries Private Limited
  • Kascap Glass Private Limited

第7章 市場機会と今後の展望

• 未開発市場とアンメットニーズの評価