自動車用圧力センサー：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）
Automotive Pressure Sensors - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)
- 発行日
- ページ情報
- 英文 100 Pages
- 納期
- 2～3営業日
- 商品コード
- 2120495
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概要
Mordor Intelligenceによると、自動車用圧力センサー市場の規模は2025年に79億3,000万米ドルと評価され、2026年の84億7,000万米ドルから2031年までに117億9,000万米ドルに達すると推定されており、予測期間（2026年～2031年）におけるCAGRは6.84％となる見込みです。
本レポートは、車種別（乗用車、小型商用車など）、用途別（タイヤ空気圧監視システム（TPMS）など）、圧力タイプ別（絶対圧、差圧など）、センサー技術別（ピエゾ抵抗型MEMSなど）、販売チャネル別（OEM純正装備およびアフターマーケット）、および地域別に分類されています。市場予測は、金額（米ドル）および数量（台）の観点から提示されています。
世界の自動車用圧力センサー市場の動向と洞察
TPMS搭載に関する政府の規制
規制当局は現在、タイヤ空気圧データを最優先の安全情報として扱っています。2024年7月より、EUの「一般安全規則II」では、すべての新型乗用車、バス、トラック、およびトレーラーへのTPMS搭載が義務付けられます。米国ではすでに同様の規制が存在しており、南米および東南アジアの各国政府も同様の規則を策定中です。OEM各社は、義務化された無線バックボーンを活用して、トレッド摩耗分析やクラウドアラート機能を追加することでセンサーの価値を高めており、サイバーセキュリティ監査に合格した暗号化プロトコルを提供するベンダーを優先しています。
電動パワートレイン生産の拡大
バッテリー式電気自動車プラットフォームでは、冷却液ループ、ブレーキ・バイ・ワイヤ回路、密閉型冷媒システムに追加の圧力計測ポイントが導入されています。正確なフィードバックにより、熱暴走を防止し、急速充電時の温度範囲を最適化します。中国の組立メーカーはモジュールごとに複数の低圧MEMSダイを組み込んでいますが、一方、欧州の高級ブランドは、より強力な電気的絶縁を必要とする800ボルトアーキテクチャへ移行しています。データポイント数の増加に伴い、自動車用圧力センサー市場における生産量と複雑性の両方が拡大しており、堅牢なハードウェアとバッテリーパックの健全性評価アルゴリズムを融合させたサプライヤーが優位に立っています。
センサー価格の下落傾向と利益率への圧力
自動車メーカーは、従来のマニホールドやTPMSゲージについて、毎年2～3％のコスト削減を交渉しており、一方、東南アジアの受託製造メーカーは成熟した設計を複製することで、利益率を圧迫しています。価格防衛策として、サプライヤーは診断機能や予知保全用のAPIをバンドルし、サブスクリプション収入を生み出しています。しかしながら、容赦ないコスト削減目標により、スリムなパッケージング、テストの外部委託、そして積極的なダイの微細化が求められており、これは中小企業にとって課題となり、自動車用圧力センサー市場における短期的な収益性を抑制する要因となっています。
セグメント分析
乗用車が導入の大部分を占めており、これは世界の生産規模と、電動化への急速な移行の両方を反映しています。2025年には、乗用車プラットフォームが自動車用圧力センサー市場の64.72％のシェアを占め、2031年までCAGR7.78％で推移する見込みです。高級車ブランドがアダプティブエアサスペンション、アクティブエアロダイナミクス、予測ブレーキ整備を統合するにつれ、導入は加速しています。電気セダンでは、バッテリーチラーや車室内ヒートポンプに低圧ノードが追加され、1台あたりのセンサー数が拡大しています。商用バンや小型トラックは生産台数では後れを取っていますが、積載物のモニタリングや回生ブレーキの最適化が求められるラストマイル配送車両から注目を集めています。中型および大型トラックは、新規承認車両に対するEUのTPMS（タイヤ空気圧監視システム）導入義務に直面しており、過酷な稼働サイクルでも耐えうる高耐圧ゲージの需要を後押ししています。自動運転貨物輸送のパイロットプロジェクトでは、故障時でも稼働を維持するという要件を満たすため、冗長化された圧力回路が採用されています。その結果、車両クラスにわたる多様な製品ラインナップにより、サプライヤーは個々のセグメントにおける景気循環的な低迷をヘッジすることが可能となり、自動車用圧力センサー市場の持続的な成長を支えています。
第2の成長源は、特殊なオフハイウェイ車両です。ここでは、油圧負荷や長時間の稼働により、高耐圧ダイヤフラムの需要が高まっています。農業機械では、土壌締固め管理のためにデジタルタイヤ空気圧制御が組み込まれており、建設機械ではリアルタイムの油圧システム状態監視が採用されています。販売台数は控えめですが、これらのセンサーにはステンレス製またはセラミック製のセルと密閉型コネクタが採用されているため、平均販売価格（ASP）は上昇しています。したがって、乗用車分野での主導的地位と、大型車両用途における収益性の高いニッチ市場が共存しており、自動車用圧力センサー業界全体の価値創出を豊かにしています。
タイヤ空気圧監視システムは2025年の売上高の38.90％を占め、新規制への入り口としての役割を確固たるものにしています。各軽自動車には4～6個のホイールウェルセンサーが搭載されており、高級車仕様では5個目のスペアタイヤ用ユニットが追加されます。センサーのバッテリー寿命は最大10年に及び、年金のような安定収益をもたらすアフターマーケットを形成しています。しかし、ユーロ7規制により、追加支出は排気ガス再循環（EGR）、粒子捕集装置（DPF）、およびSCR噴射サブシステムへとシフトしており、これらには現在、継続的な圧力フィードバックが必要とされています。これらの排気モジュールは10.02％という最も高いCAGRを記録しており、一般的なTPMSユニットの平均販売価格（ASP）の2倍の価格帯となる高温用炭化ケイ素ダイを必要としています。ブレーキおよびABSの圧力検知は依然として安定した中核分野ですが、ブレーキ・バイ・ワイヤへの移行により、より高精細な分解能と冗長性が導入され、デバイス数が増加しています。エンジンマニホールド、燃料レール、ターボブーストの検知は、大きな圧力変動下でも高精度化が進んでおり、電動化が進む中でも従来の需要は維持されています。あらゆる帯域において、自動車用圧力センサー市場は多様な用途からの需要に支えられており、規制対応のための支出が短期的な需要の急増を後押しし、ソフトウェアを活用した車両状態監視機能が長期的な収益を生み出しています。
車室内では、スマートエアバッグモジュールが気圧情報を活用して乗員の分類精度を向上させています。次世代の空調制御システムは、蒸気圧縮モニタリングを活用して、EVに広く採用されているヒートポンプの冷媒充填量を最適化しています。ライドコントロールシステムには、10 kHzの高速圧力ピックアップが組み込まれ、セミアクティブダンパーを制御しています。センサー数が増加するにつれ、アナログ配線に代わって多重化されたデジタルバスが採用され、ハーネスの軽量化と信頼性の向上が図られています。このように適用範囲が拡大していることは、自動車用圧力センサー市場が、単一用途のアナログゲージから、集中型ドメインコントローラーに情報を供給するネットワーク化されたデジタルノードへと移行し続けていることを如実に示しています。
地域別分析
アジア太平洋地域は、自動車用圧力センサー市場における販売数量の牽引役であり続け、2025年には49.20％のシェアで首位を維持する見込みです。中国が電気自動車の生産を加速させ、バッテリーの安全性を確保するために複数の低圧ノードを組み込むにつれ、同地域は2031年までにCAGR9.21％でさらに成長すると予測されています。現地のメーカーは、国内のMEMS調達を奨励し、輸入への依存度を低減させる国家的な国産化義務の恩恵を受けています。インドはグジャラート州やタミル・ナードゥ州で自動車組立クラスターを拡大しており、パワートレイン用電子機器と並行して、地域的なセンサーのサプライチェーンを育成しています。日本はマイクロマシニング工具分野でのリーダーシップを維持し、グローバルブランド向けの外注ウェハー製造を支えている一方、韓国は家電向けファブを活用してセンサーの小型化を推進しています。スマートモビリティ研究所に対する政府の補助金により、地域の設計サイクルが短縮され、競争力が強化されています。
北米では、規制による需要喚起と技術革新による推進が組み合わさっています。TPMSに関するNHTSAの規制やEPAの排出ガス基準が基礎的な需要を確保する一方で、シリコンバレーのソフトウェアスタックが、デジタル圧力プロトコルを優先する集中型ドメインへの移行を加速させています。デトロイトのOEM各社は、バッテリーパックの組み立てや熱管理の統合を現地化することで、国内産センサーの採用率を高めています。カナダの大型トラック部門では、燃費向上のために高精度なタイヤ空気圧制御を採用しており、センサーの利用が特殊用途にまで拡大しています。メキシコのTier 2サプライチェーンは、成形ハウジングやリードフレームのプレス加工品を供給し、自動車用圧力センサー市場全体における地域的なコスト最適化を支えています。
欧州の政策環境は最も厳格です。ユーロ7規制によりリアルタイムの排気ガスモニタリングが義務付けられ、SiC高温センサーの採用が促進されています。一般安全規則（GSR）により、すべての車種クラスでTPMSの搭載が義務付けられ、トレーラーや長距離バスにおけるセンサー密度が高まっています。ドイツの高級車メーカー各社は、レベル3の自動運転認証取得に向け、二重冗長化されたブレーキ圧力モジュールを仕入先に対して指定しています。フランスとイタリアでは、先進的なバッテリー冷却液検知機能を統合した電気バスプロジェクトに復興資金が投入されています。東欧の工場では、共通市場内に留まりつつ競争力のある労働力を活用し、MEMSパッケージング分野への新たな投資を誘致しています。全体として、規制の整合性と高度なエンドユーザーの存在が、自動車用圧力センサー市場全体における長期的な需要を安定させています。
その他の特典：
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- 3ヶ月間のアナリストによるサポート
よくあるご質問
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場の定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場情勢
- 市場概要
- 市場促進要因
- TPMSの搭載に関する政府の義務化措置
- 電動パワートレインの生産拡大
- ADASおよび自動運転システムの統合が進んでいる
- 世界の排出ガス規制および燃費基準の厳格化
- SiCベースの高温センサーが、排気側での使用事例を切り拓きます
- OTAの予知保全には、自己診断機能を備えたスマートセンサーが必要です
- 市場抑制要因
- センサー価格の下落および利益率への圧力
- 半導体サプライチェーンの変動性
- TPMS信号のなりすましによるサイバーリスク
- 複雑なマルチスタンダード認証の負担
- バリュー・サプライチェーン分析
- 規制情勢
- 技術展望
- ポーターのファイブフォース
第5章 市場規模と成長予測
- 車両タイプ別
- 乗用車
- 小型商用車
- 中型および大型商用車
- 用途別
- タイヤ空気圧監視システム（TPMS）
- ブレーキブースターおよびABS
- エンジンおよび燃料／マニホールド管理
- 排気ガス再循環／後処理
- エアバッグおよび安全拘束システム
- 車両ダイナミクスおよびESC
- 圧力タイプ別
- 絶対値
- ゲージ（密閉型／ベント付き）
- 差圧式
- 真空／低圧
- センサー技術別
- ピエゾ抵抗型MEMS
- 静電容量式MEMS
- Resonant／Quartz
- 光電子技術およびその他
- 販売チャネル別
- OEM純正
- アフターマーケット
- 地域別
- 北米
- 米国
- カナダ
- その他の北米諸国
- 南米
- ブラジル
- アルゼンチン
- その他の南米諸国
- 欧州
- ドイツ
- 英国
- フランス
- イタリア
- その他の欧州諸国
- アジア太平洋
- 中国
- 日本
- インド
- 韓国
- その他のアジア太平洋諸国
- 中東・アフリカ
- アラブ首長国連邦
- サウジアラビア
- エジプト
- 南アフリカ
- その他の中東・アフリカ諸国
- 北米
第6章 競合情勢
- 市場集中度
- 戦略的動向
- 市場シェア分析
- 企業プロファイル
- Robert Bosch GmbH
- Continental AG
- Sensata Technologies, Inc.
- DENSO Corporation
- Infineon Technologies AG
- STMicroelectronics N.V.
- NXP Semiconductors N.V.
- Texas Instruments Incorporated
- Autoliv Inc.
- Allegro MicroSystems, LLC
- TE Connectivity Ltd.
- Honeywell International Inc.
- Analog Devices, Inc.
- Melexis NV
- Aptiv PLC
- Amphenol Advanced Sensors
- Alps Alpine Co., Ltd.
- Bourns, Inc.
- Nidec-Copal Electronics
第7章 市場機会と将来の展望
- 発行日
- 発行
- Mordor Intelligence
- ページ情報
- 英文 100 Pages
- 納期
- 2～3営業日