風力タービンローターブレード：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）
Wind Turbine Rotor Blades - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)
- 発行日
- ページ情報
- 英文 180 Pages
- 納期
- 2～3営業日
- 商品コード
- 2120456
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概要
Mordor Intelligenceによると、2026年の風力タービン用ローターブレードの市場規模は554億9,000万米ドルと推定されており、2025年の506億2,000万米ドルから拡大し、2031年には878億6,000万米ドルに達すると予測されています。
2026年から2031年にかけては、CAGR9.62％で成長すると見込まれています。
本レポートは、設置場所（陸上および洋上）、ブレード材料（ガラス繊維、炭素繊維、ハイブリッド複合材、その他）、ブレード長（45メートル未満、46～60メートル、61～75メートル、75メートル以上）、製造プロセス（ハンドレイアップ、真空インフュージョン、プリプレグ、その他）、および地域（北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東・アフリカ）ごとに分類されています。
世界の風力タービンローターブレード市場の動向と洞察
中国の沿岸省における5MW超の風力タービンの急速な拡大
中国では2024年までに31.4 GWの洋上風力発電容量が導入され、現在、新規プロジェクトのほとんどが100 m以上のブレードを必要とする15 MW級のタービンを指定しています。ゴールドウィンドなどのメーカーは、超大型複合材構造物を製造するため、江蘇省および広東省の工場を拡張しています。国内での大量生産により、学習曲線が短縮され、単位当たりのコストが低下し、輸出市場への技術普及が加速しています。この動向により、中国のサプライヤーは世界の入札で積極的に入札できるようになり、欧州や米国の競合他社はコスト削減のための自動化への投資を余儀なくされています。その結果生じる競争は、安定した炭素繊維の供給と、120m級の形状に対応できるモジュール式金型の戦略的重要性を高め、風力タービンローターブレード市場におけるアジア太平洋地域の主導的地位を強化しています。
米国の「インフレーション・リダクション法」の生産税額控除が、国内でのブレード生産を促進しています
第45X条では、米国で生産されたブレード1枚につき0.02米ドルの税額控除が認められており、人件費が高いにもかかわらず、現地生産を採算の合うものにしています。TPIコンポジット社はすでにブレード生産10万枚という節目に達しており、米国で新たな生産ラインを増設しています。10年間にわたる税額控除期間により投資リスクが軽減され、規制に準拠したサプライチェーンを求める欧州やアジアのパートナー企業を惹きつけています。国内調達比率の引き上げにより、材料サプライヤーは同一拠点への集積を進めており、北米域内の物流の流れが再編されています。その結果、支出が増加し、設置台数全体が押し上げられ、風力タービンローターブレード市場における好循環が強化されています。
慢性的な炭素繊維の供給逼迫が投入コストを押し上げている
航空宇宙産業の回復と電気自動車の成長により、2024年以降、炭素繊維の価格は15～20％上昇しています。洋上用ブレードでは、総重量の40％を占めるスパーキャップやルート部に炭素繊維が使用されているため、供給のボトルネックが深刻な問題となっています。世界生産能力の60％を占める中国のメーカーは、利益率の高い分野を優先しており、風力発電向けへの割り当てを圧迫しています。ブレードメーカーは、最も不足しているグレードの使用を控えるハイブリッド積層方式で対応していますが、設計変更のたびに新たな認証サイクルが必要となり、コストが増加しています。各社は、供給を確保し、風力タービンローターブレード市場全体の利益率を安定させるため、繊維生産への後方統合を検討しています。
セグメント分析
2025年から2031年にかけて、洋上用ブレードはCAGR29.9％を記録しましたが、2025年の売上高の82.35％は陸上用が占めました。浮体式プロトタイプは、耐食性コーティングや高度な避雷器を必要とする100メートル級の量産注文へと移行しており、これにより製造コストが15～20％増加しています。欧州のパイプラインおよび中国の沿岸メガプロジェクトが、大規模な需要を支えています。一方、陸上風力発電の成長は、道路の制約を克服しつつ、質の高い内陸部の風力回廊を活用するモジュール式ソリューションにかかっています。真空インフュージョン法によるコスト効率の高い量産は、風力タービンローターブレード市場の中でもこの大量生産分野における利益率の維持に寄与しています。
長期的には、洋上風力発電のパイプラインの充実により、シェアの継続的な拡大が見込まれます。北海のリース契約、米国大西洋岸での認可、および日本の浮体式風力発電入札が、今後10年間にわたる数ギガワット規模の受注を支えます。陸上風力は市場のバランスを維持するために不可欠であり続けますが、その役割は、成熟した発電所の改修や、迅速な設置が政策のタイムラインと合致する新興経済国への供給にますます重点が移りつつあります。こうした多様なニーズに合わせて製品ロードマップを調整できるサプライヤーは、風力タービンローターブレード市場全体において、自社の存在感を維持・拡大することができるでしょう。
炭素繊維は、比類のない剛性対重量比により、2025年には市場シェアの47.50％を占めましたが、その供給問題や価格の変動性により、OEM各社はハイブリッド積層材へと移行しつつあります。ハイブリッド複合材ブレードは、荷重が集中するウェブ部分にのみ炭素繊維を戦略的に配置し、その他の部分ではコスト効率に優れたガラス繊維を代用することで、年間10.39％の成長を遂げています。この設計により、全ガラス製ブレードと比較して最大12％の軽量化を実現しつつ、15 MWタービンに必要な構造的余裕を維持しています。
ガラス繊維は、重量よりも輸送やタワーの強度が経済性を左右する、70m未満の陸上用ブレードにおいて依然として重要な役割を果たしています。一方、熱可塑性マトリックスに関する調査は、使用済み時のリサイクル可能性と生産サイクルの短縮をもたらしています。ベスタス社が100mブレードで実施しているリサイクル可能な炭素繊維熱可塑性樹脂の試験は、その進展を如実に示しています。循環型経済に関する規制が強化される中、材料面での技術革新は、風力タービンローターブレード市場における競争上の優位性に影響を与える見込みです。
地域別分析
2025年、アジア太平洋地域は世界需要の52.40％を占めました。これは、中国が保有する31.4 GWの洋上風力発電設備と、100 m以上のブレードを必要とする15 MWタービンへの移行が牽引役となっています。自動サンディング、樹脂インフュージョン、モジュラー型金型への投資が、急速な規模拡大を支えています。日本と韓国は浮体式洋上風力のパイロット事業を推進しており、一方、インドの陸上風力発電の拡大は、ハイブリッド複合材によるコスト削減の恩恵を受けています。人件費の上昇や環境規制の厳格化により、サプライヤーはさらなる自動化へと向かっていますが、同地域の規模の大きさにより単位コストは低く抑えられており、風力タービンローターブレード市場における主導的な地位を維持しています。
欧州の成熟した風力発電設備は、現在、リパワリングや深海プロジェクトへと軸足を移しています。「REPowerEU」イニシアチブにより、2010年以降に設置されたタービンのブレード更新が加速しており、英国だけでも2050年までに115GWの洋上風力発電を目標としており、そのうち35％を浮体式が占める見込みです。内陸部のアルプスやバルカン地域では、狭い峠を通過できるセグメント化されたブレードの採用が求められています。規制面ではリサイクル性が重視されており、これが材料の研究開発を促進し、ブレードメーカーと化学企業との提携を後押ししています。欧州のOEM各社は、先進的な設計と持続可能性への取り組みを活かし、プレミアムセグメントでの優位性を維持しています。
中東・アフリカ地域における2031年までのCAGR28.15％は、サウジアラビア、アラブ首長国連邦、エジプトの風力発電目標を反映しており、これにより同地域の設備容量は131GWに達する可能性があります。過酷な気候条件に対応するため、砂による侵食に耐性のある最先端のコーティング技術が求められています。国内調達要件が浮上し始めており、紅海や湾岸の港湾付近に新たな組立工場が建設される兆しが見られます。北米の動向は、サプライチェーンの国内回帰を促すIRA（インフレ抑制法）のインセンティブが中心である一方、南米ではブラジルが主導する勢いが、FINAMEのグリーンファイナンスに支えられています。これらの地域的な動向が相まって、風力タービンローターブレード市場における収益源の多様化が進み、サプライヤーは単一市場におけるショックから守られることになります。
その他の特典：
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- 3ヶ月間のアナリストによるサポート
よくあるご質問
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場の定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場情勢
- 市場概要
- 市場促進要因
- 中国沿岸省における5MW超の風力タービンの急速な普及拡大
- 米国の「インフレ抑制法」に基づく生産税額控除が、国内のブレード生産を後押ししています
- EUの「REPowerEU」計画により、2010年以降に設置された陸上風力発電設備の更新が加速しています
- 70 m以上のモジュラーブレードに対するOEMの需要が、輸送上のボトルネックを解消する見込みです
- ブラジルのFINAMEによるグリーンファイナンスが、現地のブレード生産能力の拡大を後押ししています
- 浮体式洋上実証機から、100 mブレードの量産受注へと移行
- 市場抑制要因
- 慢性的な炭素繊維の供給逼迫が、投入コストを押し上げています
- 2MW未満のタービンクラスにおけるLCOEのペナルティ増大が、ブレードの改修を抑制しています
- 内陸部の欧州地域における80メートル超のブレードの物流上の制約
- 洋上設備の廃止に伴う債務の引き締めが、プロジェクトの資金調達可能性を左右する
- サプライチェーン分析
- 規制の展望（政府の政策、規制、および目標）
- 技術動向（複合材料のリサイクルおよび積層造形）
- ポーターのファイブフォース
- 価格分析
第5章 市場規模と成長予測
- 展開ロケーション別
- オンショア
- オフショア
- ブレード材料別
- ガラス繊維
- 炭素繊維
- ハイブリッド複合材料
- その他
- ブレードの長さ別
- 45 m未満
- 46～60 m
- 61～75 m
- 75 m以上
- 製造プロセス別
- ハンドレイアップ
- 真空インフュージョン
- プリプレグ
- その他
- 地域別
- 北米
- 米国
- カナダ
- メキシコ
- 欧州
- ドイツ
- 英国
- フランス
- スペイン
- イタリア
- ロシア
- デンマーク
- スウェーデン
- ノルウェー
- その他の欧州諸国
- アジア太平洋
- 中国
- インド
- 日本
- オーストラリア
- 韓国
- ASEAN諸国
- その他のアジア太平洋諸国
- 南米
- ブラジル
- アルゼンチン
- その他の南米諸国
- 中東・アフリカ
- アラブ首長国連邦
- サウジアラビア
- 南アフリカ
- エジプト
- その他の中東・アフリカ諸国
- 北米
第6章 競合情勢
- 市場集中度
- 戦略的動向（M&A、提携、PPA）
- 市場シェア分析（主要企業の市場順位・シェア）
- 企業プロファイル
- LM Wind Power（GE Renewable Energy）
- TPI Composites Inc.
- Siemens Gamesa Renewable Energy S.A.
- Vestas Wind Systems A/S
- Nordex SE
- Suzlon Energy Ltd.
- Xinjiang Goldwind Science & Technology Co.
- Lianyungang Zhongfu Lianzhong Composites Group Co. Ltd.
- Sinoma Wind Power Blade Co. Ltd.
- Ming Yang Smart Energy Group Ltd.
- Aeris Energy
- Enercon GmbH
- Dongfang Electric Wind Power Co.
- MFG Wind
- Envision Energy
- Kanpur Plastipack Rotor Division
- PowerBlades GmbH
- Gurit Holding AG
- TECSIS Tecnologia e Sistemas Avancados
- CRRC Wind Power
第7章 市場機会と将来の展望
- 発行日
- 発行
- Mordor Intelligence
- ページ情報
- 英文 180 Pages
- 納期
- 2～3営業日