自動車用エンジン：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）
Automotive Engine - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)
- 発行日
- ページ情報
- 英文 150 Pages
- 納期
- 2～3営業日
- 商品コード
- 2120403
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概要
Mordor Intelligenceによると、自動車用エンジン市場の規模は2025年に833億9,000万米ドルと評価され、2026年の851億7,000万米ドルから2031年までに957億5,000万米ドルに達すると予測されており、予測期間（2026年～2031年）におけるCAGRは2.37％となる見込みです。
本レポートは、配置タイプ（インライン、V型、W型、ボクサー／フラット、対向ピストン）、燃料タイプ（ガソリン、ディーゼルなど）、車種（乗用車、小型商用車、中型・大型商用車など）、排気量（1.5 L未満、1.5～3 L、3リットル以上）および地域別に分類されています。市場予測は、金額（米ドル）および数量（台数）で提示されています。
世界の自動車エンジン市場の動向と洞察
アジア太平洋地域の新興経済国における自動車生産の増加
2025年、インドは乗用車の生産を大幅に増加させ、グジャラート州およびタミル・ナードゥ州での生産能力拡大により著しい成長を達成しました。一方、中国は軽自動車の主要生産国としての地位を維持し、ハイブリッド車や、特にインフラの課題が依然として残る東南アジアへの輸出に注力しました。インドネシアとタイの両国は、フレキシブルなパワートレイン分野で多額の投資を誘致し、共通の金型を用いて製造されるガソリン車、ハイブリッド車、CNG車において、ASEAN地域における主要ハブとしての役割を確固たるものにしました。人件費の優位性を活かし、インド製のエンジンは欧州製に比べて大幅に低い価格でアフリカやラテンアメリカへ輸出されており、内燃機関（ICE）の競争力を維持しています。都市部の電動化政策がますます厳格化される中でも、この生産の伸びが自動車エンジン市場を牽引しています。
世界の排出ガス規制の厳格化が、内燃機関の効率向上を促進
ユーロ7、中国VI-b、および米国環境保護庁（USEPA）のTier 4 Final基準が相まって、粒子状物質およびNOxの排出制限が厳格化されており、メーカーはガソリン微粒子フィルター、車載診断システムの標準化、および低温耐久性に関するキャリブレーションの導入を余儀なくされています。こうしたハードウェアの追加により、エンジン1基あたりのコストは約300米ドル増加しますが、大量生産される乗用車の規制順守を確保しています。選択的触媒還元（SCR）や高圧直噴技術は、現在では小型建設機械や軽自動車にも普及しており、サプライヤーの対象市場を拡大させています。規制の継続的な強化により、CO2排出量を1グラムでも削減するためのリーンバーン戦略、可変バルブタイミング、ミラーサイクルの適用に向けた研究開発が推進されています。その結果、電気自動車のシェアが拡大する中でも、自動車エンジン市場の重要性を維持し続ける持続的な技術開発パイプラインが形成されています。
バッテリー式電気自動車の急速な普及が研究開発予算を転換させている
近年、バッテリー式電気自動車（BEV）の世界販売台数は著しい伸びを見せ、軽自動車市場において顕著なシェアを獲得しています。この変化により、自動車メーカーは技術開発の焦点をバッテリーパックやソフトウェアアーキテクチャへと転換せざるを得なくなっています。フォルクスワーゲンは大胆な動きとして、今後10年間にわたる電動化イニシアチブに多額の予算を割り当てました。この決定に伴い、内燃機関（ICE）の予算は大幅に削減され、内燃機関ファミリーの統合が進められました。一方、ゼネラル・モーターズ（GM）は、近い将来、新たな内燃機関（ICE）プラットフォームの開発を中止し、今後の支出を規制対応やマイルドハイブリッドの改良に限定すると発表しました。業界情勢の変容を如実に示す動きとして、ボッシュなどのティア1サプライヤーがパワートレイン部門の人員削減を行い、話題となりました。この動きは、かつて繁栄していた内燃機関分野が、今や単なる維持技術に過ぎないという、高まりつつある共通認識を浮き彫りにしています。設備投資が減少するにつれ、均質混合気圧縮着火やプラズマ補助着火といった分野でのイノベーションは鈍化し、自動車エンジン業界は画期的なブレークスルーではなく、漸進的な改善へと向かっています。
セグメント分析
直列エンジンは、トヨタの「ダイナミックフォース」やフォルクスワーゲンの「EA888」シリーズにおけるモジュラー式の拡張性とハイブリッド対応性を活かし、2025年には自動車エンジン市場の43.36％を占めました。対向ピストンエンジンはニッチな存在ではありますが、貨物輸送事業者がアケーツ・パワー社の2ストローク設計の有効性を確認していることから、2031年までCAGR2.39％で成長すると予測されています。この設計は、従来のディーゼルエンジンに比べて燃費を3分の1向上させ、選択的触媒還元（SCR）を使用せずにEPAの2027年NOx規制を満たしています。
フォードの3.5リッター「エコブースト」V6およびGMの6.2リッターV8は、牽引を主目的とするピックアップトラックにおいてV型エンジンの存在感を維持しており、一方、スバルのボクサー型アーキテクチャは、低重心によって製造上の複雑さの増加を相殺できる四輪駆動クロスオーバー車において、依然として採用され続けています。規制当局がアーキテクチャよりも出力に重点を置いていることから、自動車メーカーはシリンダーの小型化を進めつつも、慣れ親しんだレイアウトを維持するよう促されていますが、対向ピストンエンジンの実証試験で得られた具体的な効率性の向上により、予測期間中に長距離トラック輸送における調達動向が変化する可能性があります。
2025年にはガソリンエンジンが自動車エンジン市場の63.31％を占めましたが、マイルドハイブリッド、フルハイブリッド、プラグインハイブリッドを含むハイブリッド内燃機関パワートレインは、2031年までにCAGR2.47％で拡大し、燃料カテゴリーの中で最も速い伸び率を示す見込みです。トヨタの2.5リットル「ダイナミックフォース・ハイブリッド」は熱効率を実現しており、一方、ステランティスはジープおよびプジョーの各モデルにおいて、1.5リットル直列4気筒ターボエンジンに48ボルトシステムを統合しています。
欧州の乗用車市場におけるディーゼル車の衰退とは対照的に、大型トラック市場では、燃料密度と給油速度が依然として決定的な要因となっているため、ディーゼル車の存在感は維持されています。都市部のバスでは、バイオメタンがライフサイクル全体でのCO2削減を実現するため、天然ガスを燃料とする車両が増加しています。また、ブラジルではフレックス燃料エンジンが、低コストのエタノールという利点を維持しています。水素と内燃機関（ICE）を組み合わせたパイロットプロジェクトでは、2025年の耐久レースで300馬力の出力を発揮し、既存の鋳造および機械加工設備を活用したゼロカーボンへの道筋を示しました。
地域別分析
アジア太平洋地域は2025年の世界生産台数の38.71％を占め、インドの生産急増と、柔軟なパワートレイン拠点としてのASEANの台頭により、2031年までCAGR2.45％で拡大すると予測されています。中国は2,680万台を生産し、依然として世界最大の軽自動車生産国であり、北京政府が2030年までに電気自動車の普及率向上を目標としているにもかかわらず、ハイブリッド車や輸出向けの内燃機関（ICE）生産ラインを維持しています。一方、日本では2025年、自動車メーカーが生産能力を米国・メキシコ・カナダ協定（USMCA）対象地域へシフトさせたため、国内のエンジン生産台数が減少しました。
近年、米国の軽自動車販売は堅調な推移を見せており、牽引能力や給油の利便性を重視するフルサイズトラックへの需要が高まっていることから、内燃機関車やハイブリッド車が市場を独占しています。フォードのケンタッキー・トラック工場とGMのフリント組立工場は、EPA Tier 3基準に準拠したV6およびV8エンジンを生産し、引き続きフル稼働を続けています。欧州では、都市部におけるゼロエミッションゾーンの導入拡大の影響を受け、乗用車の生産はわずかに減少しています。しかし、ドイツのザルツギッター工場では、従来のエンジンユニットに加え、マイルドハイブリッドモジュールの生産への移行に向けて多額の投資を行っており、数千人の従業員の雇用を確保しています。
南米、中東・アフリカでは、自動車への需要は依然として堅調ですが、コストやインフラの制約により、バッテリー式電気自動車（BEV）の普及には課題があります。ブラジルは、ガソリンよりも費用対効果の高いサトウキビ由来のエタノールという競争上の優位性を活かし、フレックス燃料車の生産を堅調に維持しています。一方、サウジアラビアとアラブ首長国連邦（UAE）は、国内で生産された水素を活用し、過酷な気候条件下におけるリチウムイオン電池の課題に対処するため、都市物流向けの水素・内燃機関（ICE）によるパイロットプロジェクトを開始しました。南アフリカは、充電インフラがまだ発展の初期段階にあるサハラ以南の市場への輸出向けに、右ハンドル仕様の内燃機関車（ICE）の生産に引き続き注力しています。
その他の特典：
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- 3ヶ月間のアナリストによるサポート
よくあるご質問
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場の定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場情勢
- 市場概要
- 市場促進要因
- アジア太平洋地域の新興国における自動車生産台数の増加
- 世界の排出規制の厳格化が、内燃機関（ICE）の効率向上を促進しています
- 48Vマイクロハイブリッドシステムが内燃機関（ICE）の重要性を高めています
- Eコマース物流がLCV用エンジンの需要を押し上げている
- 合成E-フューエルの登場により、内燃機関（ICE）のライフサイクルが延長される
- 中型・大型トラック向け水素燃料内燃機関（ICE）のパイロット事業
- 市場抑制要因
- バッテリー式電気自動車（BEV）の急速な普及により、研究開発予算が振り向けられている
- 深刻な合金不足がエンジンコストを押し上げている
- ゼロエミッション都市区域が内燃機関（ICE）の販売を抑制しています
- OTAによるパワーエレクトロニクス分野への価値のシフト
- バリュー・サプライチェーン分析
- 規制情勢
- 技術展望
- ポーターのファイブフォース
第5章 市場規模と成長予測
- 配置タイプ別
- インライン
- V型
- W型
- Boxer/フラット
- 対向ピストン式
- 燃料タイプ別
- ガソリン
- ディーゼル
- 天然ガス/CNG
- ハイブリッド内燃機関車（マイルド、フル、プラグイン）
- 代替燃料（エタノール、LPG、e-Fuels）
- 水素内燃機関（ICE）
- 車両タイプ別
- 乗用車
- 小型商用車
- 中型および大型商用車
- 二輪車およびパワースポーツ
- オフロード／農業用／建設用
- エンジン排気量別
- 1.5 L未満
- 1.5～3 L
- 3 L以上
- 地域別
- 北米
- 米国
- カナダ
- その他の北米諸国
- 南米
- ブラジル
- アルゼンチン
- その他の南米諸国
- 欧州
- ドイツ
- 英国
- フランス
- イタリア
- スペイン
- その他の欧州諸国
- アジア太平洋
- 中国
- インド
- 日本
- 韓国
- その他のアジア太平洋諸国
- 中東・アフリカ
- アラブ首長国連邦
- サウジアラビア
- 南アフリカ
- トルコ
- その他の中東・アフリカ諸国
- 北米
第6章 競合情勢
- 市場集中度
- 戦略的動向
- 市場シェア分析
- 企業プロファイル
- Toyota Motor Corporation
- Volkswagen AG
- Hyundai Motor Group
- General Motors
- Stellantis N.V.
- Ford Motor Company
- Mercedes-Benz Group AG
- BMW AG
- Honda Motor Co., Ltd.
- Nissan Motor Co., Ltd.
- Cummins Inc.
- Volvo Group
- Tata Motors Limited
- Scania AB
- Caterpillar Inc.
第7章 市場機会と将来の展望
- 発行日
- 発行
- Mordor Intelligence
- ページ情報
- 英文 150 Pages
- 納期
- 2～3営業日