アフリカのビチューメン：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、アフリカのビチューメン市場規模は、2025年の415万トンから2026年には434万トンへと拡大し、2026年から2031年にかけてCAGR4.54％で推移し、2031年には542万トンに達すると予測されています。

急速な都市人口の増加、道路建設に対する公共部門の過去最高水準の支出、そして特殊バインダーへの段階的な移行が相まって、各国の財政状況が厳しくなる中でも、アフリカのビチューメン市場は長期的な拡大が見込まれています。

本レポートは、製品タイプ（舗装用、硬質用、酸化用、アスファルトエマルジョン、ポリマー改質アスファルト、その他）、用途（道路建設、防水、接着剤、その他の用途）、および地域（南アフリカ、ナイジェリア、エジプト、アルジェリア、モロッコ、ケニア、エチオピア、タンザニア、コートジボワール、およびアフリカのその他の地域）別に分類されています。市場予測は、数量（トン）ベースで提示されています。

アフリカのビチューメン市場の動向と洞察

政府資金による道路網の拡張が進展

2024年から2026年にかけて、アフリカ各国政府は戦略的な高速道路回廊に250億米ドル以上を割り当てており、この財政的コミットメントにより、アフリカのビチューメン市場の潜在需要量が増加しています。ナイジェリアのラゴス・カラバル沿岸高速道路だけでも20億米ドルの予算が計上されており、2029年の供用開始までに、年間およそ18万トンのポリマー改質バインダーが消費される見込みです。ケニアは、全長440キロメートルのウサヒヒ高速道路向けに36億米ドルのブレンドファイナンスを確保し、2026年の着工を実現させました。このプロジェクトでは、入札書類に温間混合アスファルトの使用条項が盛り込まれています。2025年7月に開通したアルジェリアの南北高速道路のシファ～ベルワギア区間は、高温で乾燥した微気候において、「一帯一路」イニシアチブの資金がコンクリートよりもアスファルトを優先する傾向にあることを示しました。モロッコのゲルシフ～ナドール間の道路建設には、アフリカ開発銀行から2億4,600万ユーロの融資が提供され、2028年までにナドール・ウェスト・メッド港からの貨物輸送が、性能等級認定アスファルト舗装の上を走行することが確実となりました。現在、多国間金融機関はライフサイクルコストモデルの提示を義務付けているため、ほとんどの土木工事契約において、舗装の耐用年数を2倍に延ばす高機能ポリマー改質オーバーレイの採用が正当化されており、表面上の予算が横ばいの場合でも構造的な需要が生まれています。

防水・屋根用膜材の需要が加速

サハラ以南の都市では、人口が年間3.5％のペースで増加しており、これにより、旧式のタール紙に代わって、アタクティックポリプロピレン（APP）やスチレン・ブタジエン・スチレン（SBS）製の防水シートを指定する中層コンクリート建築が急増しています。南アフリカ科学産業研究評議会は2024年、ナノ改質エマルジョンが屋上面温を最大18％低下させると報告しました。これを受けて、ヨハネスブルグの開発業者は、屋根の耐用年数を10年から25年に延長する反射性コーティングを標準化しています。ナイジェリアの不動産セクターは2024年に6.2％成長し、ラゴスの建設業者は現在、埋め立て地における慢性的な問題である塩分を含む地下水に耐性のある自己接着性防水シートを採用しています。ケニアの2025年建築基準法では、3階建てを超えるすべての建築物に防水工事が義務付けられており、これによりアスファルト防水シートの供給業者には、都市部における固定客基盤が自動的に確保されることになります。防水工事の収益は公共予算の変動の影響を比較的受けにくいため、防水シート事業に多角化している精製業者は、高速道路建設予算の配分が遅れた際にも、収益の変動を和らげることができます。

VOC／温室効果ガス排出規制の強化

南アフリカの「気候変動法」は、炭素予算制度を導入しており、アスファルト生産者は2030年まで毎年、工場レベルの排出量を2～3％削減することが義務付けられています。この規制により、浸透性グレードのビチューメンの生産コストが直接的に押し上げられています。さらに、「炭素税法」では、CO2e 1トンあたり190ランドの課税が行われており、これはアスファルト1トンあたり3.15トンCO2eとして算出されます。この税率は、毎年4月にインフレ率に2％を加算した分だけ引き上げられます。ケニアの国家環境管理局は、2025年に排煙中のVOC（揮発性有機化合物）濃度を50 mg/m³に制限しました。これにより、ナイロビの工業地帯にある各プラントにおいて、50万米ドルを超える改修費用が発生することになりました。エジプトの環境省は現在、ビチューメンを生産するすべての蒸留塔に連続排出ガス監視装置の設置を義務付けており、100万米ドルものコンプライアンス対応機器の導入費用を捻出できない小規模な民間精製業者は事実上、市場から締め出されています。その結果生じた規制遵守の裁定取引により、ブレンダー各社はモザンビークやタンザニアへの移転を余儀なくされ、完成品を規制対象市場へ逆輸入するようになっています。これにより、サプライチェーンが細分化され、国内への投資が損なわれています。

セグメント分析

2025年、舗装用バインダーはアフリカのビチューメン市場シェアの57.45％を維持し、アルジェリア、エジプト、タンザニアを横断する長距離高速道路における最低価格入札の要件を満たしています。一方で、ポリマー改質グレードはCAGR7.12％を記録しており、南アフリカやケニアの主要交通回廊における仕様を再定義しつつあります。エマルジョンは着実にシェアを伸ばしています。これは、カチオン系表面処理が、オーバーレイ工事費の3分の1のコストで舗装の耐用年数を5年延長するためです。酸化グレードの需要は、ナイジェリアやエジプトにおける屋根工事のサイクルに連動して推移している一方、ハードグレードは依然としてパイプコーティングに使用されるニッチな製品にとどまっています。サソル社が実施しているリグニン強化バイオバインダーの試験では、アスファルトの15％をバガス由来の化合物に置き換えており、これは、轍抵抗性を損なうことなく炭素税の要件を満たす将来のブレンドの可能性を示唆しています。

価格の実現状況には顕著な違いが見られます。舗装用グレードは真空残渣と同等の価格で取引されていますが、ポリマー改質グレードは1トンあたり140～180米ドルのプレミアムが付いており、エマルジョンはターンキー方式のマイクロサーフェシングサービス契約とセットで販売された場合、110米ドルのマージンをもたらします。炭素税はバインダー1トンあたりに課されるため、特殊グレードでは舗装サイクルが長い分、税負担を長期にわたり償却することができ、原油価格が変動してもポリマー改質グレードの供給業者は価格決定力を維持できます。投資家は、プロジェクトの収益性を処理量だけでなく、添加剤ラインの柔軟性からも評価しています。テマ社の新しい7,500トンの貯蔵ハブは、インライン投与により1時間以内にSBSとEVAの改質剤を切り替え、資産の稼働率を最大化できることを示しています。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• アフリカのビチューメン市場の規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年の415万トンから2026年には434万トンへと拡大し、2031年には542万トンに達すると予測されています。CAGRは4.54％です。
• アフリカのビチューメン市場の主要な促進要因は何ですか？
  • 政府資金による道路網の拡張、防水・屋根用膜材に対する需要の加速、ポリマー改質アスファルトおよび乳化アスファルトの急速な普及、都市化に伴う道路の維持管理および改修費、ナイジェリアの天然アスファルト埋蔵量の商業化です。
• アフリカのビチューメン市場の主要な抑制要因は何ですか？
  • VOC・温室効果ガス（GHG）排出規制の強化、都市部の幹線道路におけるコンクリートおよびブロック舗装の代替、原油価格の変動が原料コストを押し上げていることです。
• アフリカのビチューメン市場における主要企業はどこですか？
  • All bitumen Cameroon、Asphalt and Bitumen West Co.、BP p.l.c.、Exxon Mobil Corporation、GOIL Plc、HOLCIM、Indian Oil Corporation Ltd、Kraton Corporation、Marathon Petroleum Corporation、Nynas AB、RAHA Bitumen, Inc.、Richmond Group（Nigeria）、Rubis Asphalt、Sasol、Shell plc、Suncor Energy Inc.、Tekfalt Binders（Pty）Ltd、THE Bouygues group、Tiger Bitumen、TotalEnergies、Wabeco Petroleum Ltdです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 政府資金による道路網の拡張が進んでいます
  • 防水・屋根用膜材に対する需要の加速
  • ポリマー改質アスファルトおよび乳化アスファルトの急速な普及
  • 都市化に伴う道路の維持管理および改修費
  • ナイジェリアの天然アスファルト埋蔵量の商業化
• 市場抑制要因
  • VOC・温室効果ガス（GHG）排出規制の強化
  • 都市部の幹線道路におけるコンクリートおよびブロック舗装の代替
  • 原油価格の変動が原料コストを押し上げている
• バリューチェーン分析
• ポーターのファイブフォース

第5章 市場規模と成長予測

• 製品タイプ別
  • 舗装用グレード
  • ハードグレード
  • 酸化グレード
  • アスファルトエマルジョン
  • ポリマー改質アスファルト
  • その他（カットバック・ビチューメン、天然／再生）
• 用途別
  • 道路建設
  • 防水
  • 接着剤
  • その他の用途（道路の維持管理・補修、工業用塗料など）
• 地域別
  • 南アフリカ
  • ナイジェリア
  • エジプト
  • アルジェリア
  • モロッコ
  • ケニア
  • ガーナ
  • エチオピア
  • タンザニア
  • コートジボワール
  • その他のアフリカ諸国

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア（％）の分析
• 企業プロファイル
  • All bitumen Cameroon
  • Asphalt and Bitumen West Co.
  • BP p.l.c.
  • Exxon Mobil Corporation
  • GOIL Plc
  • HOLCIM
  • Indian Oil Corporation Ltd
  • Kraton Corporation
  • Marathon Petroleum Corporation
  • Nynas AB
  • RAHA Bitumen, Inc.
  • Richmond Group（Nigeria）
  • Rubis Asphalt
  • Sasol
  • Shell plc
  • Suncor Energy Inc.
  • Tekfalt Binders（Pty）Ltd
  • THE Bouygues group
  • Tiger Bitumen
  • TotalEnergies
  • Wabeco Petroleum Ltd

第7章 市場機会と将来の展望