インドの沈殿シリカ：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）
India Precipitated Silica - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)
- 発行日
- ページ情報
- 英文 80 Pages
- 納期
- 2～3営業日
- 商品コード
- 2119635
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概要
Mordor Intelligenceによると、インドの沈殿シリカ市場規模は2025年に162.35キロトンと評価され、2026年の168.89キロトンから2031年までに205.69キロトンに達すると予測されており、予測期間におけるCAGRは4.03%です（2026年～2031年）。
本レポートは、エンドユーザー産業別（農業、オーラルケア・化粧品、農薬、タイヤ、エレクトロニクスなど）、製造プロセス別（湿式法、乾式法）、製品形態別（粉末、ビーズ、マイクロパール、顆粒）、グレード（ゴム用、食品用、歯科・オーラルケア用、飼料用、その他）、および地域（北インド、西インド、南インド、東インドおよび北東インド）ごとに分類されています。
インドの沈殿シリカ市場の動向と洞察
国内のOEM向けゴム産業におけるタイヤ用シリカの需要
国内のタイヤメーカーは現在、厳しい燃費および排出ガス規制を満たすため、より高いシリカ配合率を採用しており、沈殿シリカは単なる汎用原料ではなく、性能に不可欠な添加剤としての位置づけとなっています。CEAT社がオフハイウェイタイヤ部門において、生産量を1日あたり105トンから160トンへと拡大し、さらに輸出売上高の25％という目標を掲げていることは、規模の拡大と世界の多角化が需要の回復力を支えていることを示しています。2020年にいくつかのタイヤカテゴリーが「自由」から「制限」へと再分類された輸入規制により、海外からの流入は80％以上削減され、シリカの需要は事実上、国内のサプライチェーンへと誘導されました。SUVの販売台数の増加とラジアル化の波は、タイヤサイズの大型化とシリカ使用量の増加につながり、消費をさらに下支えしています。インドの沈殿シリカ市場は、高性能コンパウンドが原料価格の変動の中でもメーカーの利益率を維持できる価格設定の余地を提供しているため、直接的な恩恵を受けています。こうした相互に関連した自動車業界の動向は、特殊ゴムグレードの需要を段階的に押し上げる、数年間にわたる需要量の安定範囲をもたらしています。
大手FMCG企業による低VOC歯磨き粉への急速な移行
FMCG（日用消費財）各社は、揮発性有機溶剤を排除するためにオーラルケア製品の配合を見直しており、研磨剤およびレオロジー調整剤としての沈殿シリカの使用を促進しています。コルゲート・パルモリーブ・インディアは、利益率が5～8パーセントポイント高いプレミアムセグメントの売上高を3倍に拡大することを目指しており、ホワイトニング効果と口当たりを向上させるシリカグレードの使用を義務付けています。農村部における衛生習慣の浸透率は依然として低く、都市部の消費者のうち1日2回歯磨きを行っているのはわずか20％にとどまっており、意識の高まりに伴い、未開拓の販売量の伸び余地があることを示しています。BIS規格IS 6356：2001では、沈降シリカが公認の研磨剤として正式にリストされており、処方設計者にとって規制上の確実性が確保されています。プレミアム化と規制順守を組み合わせることで、化粧品やパーソナルケア分野への波及効果を考慮する前から、インドの沈降シリカ市場に新たな価値の源泉が生まれています。
ケイ酸ナトリウム排水に関する排出基準の厳格化
液体排出に対する規制当局の監視が強化される中、国内生産能力の70％以上を占める湿式製造設備に対する資本要件が厳しくなっています。CPCB（中央汚染管理委員会）のガイドライン案では、シリカのバリューチェーン全体において、液体排出ゼロシステム、粉塵抑制、および水のリサイクルが義務付けられており、コンプライアンスコストが膨らんでいます。2024年5月にアクシャルケム社のグジャラート州工場で発生した火災は、近代化の過程で直面する操業上の脆弱性を浮き彫りにしました。資金力に乏しい中小メーカーは、事業から撤退するか、設備更新を延期する可能性があり、その結果、規制を順守する大手メーカーに生産量が集中することになります。したがって、インドの沈殿シリカ市場は、需要の増加分を一部相殺しつつ、競合障壁を強化する短期的な供給逼迫局面を迎えています。
セグメント分析
2025年、タイヤセグメントはインドの沈殿シリカ市場シェアの36.30％を占め、充填剤需要において自動車セクターが確固たる役割を果たしていることを反映しています。OEM各社が転がり抵抗の目標値や排出ガス基準を達成するためにシリカ強化コンパウンドを採用しているため、需要量の可視性は依然として高い水準にあります。一方、オーラルケアおよび化粧品セグメントは、ベースは小さいもの、2031年までCAGR5.12％を記録すると予測されており、日用消費財における多角化とプレミアム化が進んでいることを示しています。
タイヤメーカーは生産の地域化を進めています。CEATの輸出志向の生産能力拡大や、アポロのオフ・ザ・ロード用新工場建設計画は、国内ブランドの世界の位置づけを浮き彫りにしています。一方、農薬製剤メーカーは、湿潤性粉剤の規制対応のために沈殿シリカを採用しており、自動車市場の変動の影響を受けない付随的な需要を生み出しています。エレクトロニクス分野での使用事例は、まだ初期段階ではありますが、国の半導体およびバッテリー関連プログラムと整合しており、将来的に高純度グレードへの需要が拡大する可能性を示唆しています。こうした多様な使用事例の組み合わせにより、インドの沈降シリカ市場は専門化された製品ラインへと移行しつつあり、単一の最終用途へのリスク集中を緩和しています。
2025年においても、湿式プロセス技術は71.80%のシェアを維持しました。これは、稼働中の設備が沈没コストを活かし、幅広い配合での受容性を得ているためです。しかし、環境規制や水使用制限により、乾式プロセスのCAGRは4.19%に加速しており、排水量の少ない製造プロセスへの段階的な移行が進んでいることを示しています。
湿式プロセスの生産者は、厳格化された規制に準拠するため、排水処理施設の改修を進めており、これにより1トン当たりの設備投資（CAPEX）が増加し、コスト面での優位性が損なわれる可能性があります。ドライプロセスを採用する企業は、省エネ効果や形状制御の精度向上を売り込み、オーラルケアやマイクロパールといったニッチ市場で支持を集めています。予測期間を通じて、インドの沈殿シリカ市場では、大量生産で価格に敏感なゴム用途にはウェットプロセスが、特殊用途や輸出志向のセグメントにはドライプロセスがそれぞれ対応するという共存状態が続くと見込まれています。
その他の特典：
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- 3ヶ月間のアナリストによるサポート
よくあるご質問
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場の定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場情勢
- 市場概要
- 市場促進要因
- 国内のOEM向けゴム産業におけるタイヤ用シリカの需要
- 大手日用消費財メーカーによる低VOC歯磨き粉への急速な移行
- 太陽光発電用ガラス製造工場（グリーンフィールド）に対する政府の推進
- 農薬の湿式粉剤に対するBIS基準の遵守義務
- スタートアップ主導によるシリカ系電池負極の研究開発；
- 市場抑制要因
- ケイ酸ナトリウム排水に関する排出基準の厳格化
- ソーダ灰価格の変動
- 低価格な中国産グレードの輸入浸透率
- バリューチェーン分析
- ポーターのファイブフォース
第5章 市場規模と成長予測
- エンドユーザー産業別
- 農業
- オーラルケアおよび化粧品
- 農業用化学品
- タイヤ
- 電子機器
- その他のエンドユーザー産業
- 生産プロセス別
- 湿式プロセス
- ドライプロセス
- 製品形態別
- パウダー
- ビーズ
- マイクロパール
- 顆粒
- グレード別
- ゴムのグレード
- 食品グレード
- 歯科・口腔ケアグレード
- 飼料グレード
- その他（電池用セパレーターグレード、テクニカルグレード、工業用グレード）
第6章 競合情勢
- 市場集中度
- 戦略的動向
- 市場シェア**／順位分析
- 企業プロファイル
- AksharChem（India）Ltd.
- Evonik Industries AG
- Gujarat Multi Gas Base Chemicals
- Huber Engineered Materials
- JAY DINESH CHEMICALS
- Madhu Silica Pvt. Ltd.
- MLA Group of Industries
- PCIPL
- PPG Industries Inc.
- Ralington Pharma
- Regoj Chemical Industries
- Solvay SA
- Supersil Chemicals（I）Pvt. Ltd.
- Tata Chemicals Ltd.
- Tirupati Chemical Corporation
- Wacker Chemie AG
第7章 市場機会と将来の展望
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- Mordor Intelligence
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