沈降シリカ：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、沈降シリカの市場規模は、2025年の325万トンから2026年には338万トンへと拡大し、2031年までに408万トンに達すると予想されており、2026年から2031年にかけてCAGR3.86％で成長すると見込まれています。

本レポートは、グレード（ゴム、食品、飼料、その他）、形態（粉末、ビーズ、マイクロパール、顆粒）、製造プロセス（湿式および乾式）、最終用途産業（農業、オーラルケア・化粧品、タイヤ、エレクトロニクスなど）、および地域（アジア太平洋、北米、欧州、南米、中東・アフリカ）ごとに分類されています。市場予測は、数量（トン）ベースで提示されています。

世界の沈降性シリカ市場の動向と洞察

電動化に牽引される、シリカ強化EV用タイヤへの需要

瞬時のトルクと重量増したバッテリーパックの影響により、EV用タイヤの摩耗は早まっていますが、航続距離の目標達成のため、自動車メーカーは転がり抵抗の低減を迫られています。沈降シリカの配合量を10～15 phrから20～30 phrに増やすことで、グリップ力を維持しつつヒステリシスを最大25％削減できます。中国では2025年に950万台のバッテリー式電気自動車およびプラグインハイブリッド車が生産され、各車両につき4～5本のタイヤが消費されます。これらのタイヤのシリカ含有量は内燃機関車モデルよりも40～60％高く、これにより現地での年間需要増加量は約5万～7万トンに相当します。2024年半ばに施行されたEUのタイヤラベル表示基準の厳格化がこの移行を後押ししており、北米の自動車メーカーも同様の調達仕様を採用し、原油価格の変動にかかわらず、ベースラインとなるタイヤ設計にシリカを組み込んでいます。この動向により、沈降シリカ市場の構造的な成長が確実なものとなり、各地域の生産者がEV用グレードの専用生産能力への投資を進めるよう促しています。

低転がり抵抗の環境対応タイヤに対する規制の推進

米国では、企業平均燃費（CAFE）規制により、2026年モデルの乗用車に対して49 mpgの目標が設定されており、自動車メーカーは、3～5％の燃費改善を実現できる低転がり抵抗タイヤの採用を義務付けられています。ASTM F2493試験手順とISO 28580の調和により、タイヤメーカーは世界中で一貫してシリカ配合を検証できるようになりました。日本と韓国では、転がり抵抗係数が9.0未満の場合にのみタイヤラベルの最高グレードが与えられますが、この水準はシリカによる補強なしではほぼ達成不可能です。また、両市場とも2025年には乗用車用タイヤにおけるシリカの普及率が70％を超えました。こうした協調的な政策は、沈降シリカ市場を短期的な価格変動から守るコンプライアンスの最低基準を形成しており、それによって生産能力拡大の計画が維持されています。

硫酸の供給逼迫がコストを押し上げ

沈降シリカの合成には、製品1トンあたり0.3～0.4トンの硫酸が必要です。2024年の米国の元素硫黄生産量は5％減の820万トンとなり、これによりタンパの契約硫酸価格は、2024年第1四半期の69米ドル／トンから年末には116米ドル／トンへと68％急騰しました。中国では、製錬所の操業停止や輸出規制により、スポット価格はさらに急騰しました。生産各社は硫黄回収への垂直統合を検討していますが、再生プラントの建設費は5,000万米ドル以上かかり、投資回収には5年以上を要します。こうしたコスト高は、特に汎用粉末グレードにおいて粗利益率を圧迫しており、沈降シリカ市場における短期的な投資意欲を鈍らせています。

セグメント分析

2025年、ゴム用シリカは販売量の55.12％を占め、低転がり抵抗タイヤのトレッドにおける定着した用途を反映しています。食品用シリカの販売量は規模は小さいもの、世界のブランドオーナーがクリーンラベルの固結防止剤を採用していることから、2031年までCAGR4.56％で成長しており、これは全グレードの中で最も速いペースです。歯科用シリカ研磨剤は、新興国における歯磨き粉の普及率上昇に支えられ、2025年には約5億米ドルに達しました。こうした動向により、ゴム用グレードの販売量は高水準を維持していますが、追加的な成長は食品およびオーラルケアといったニッチ市場からますます生じており、沈降シリカ市場内の収益源が多様化しています。

安定した規制の枠組み、すなわちFDAのGRAS規則（21 CFR 172.480）およびEFSAの2018年の見解により、食品加工業者にとっての配合変更リスクが低減され、このグレードの拡大を支えています。一方、籾殻灰を原料とする事例は、バイオマス由来の製造プロセスでもタイヤ用グレードの比表面積を実現できることを示しており、湿式プロセスによる既存製品とのコスト格差を縮めています。2031年までに、食品およびオーラルケア用グレードを合わせると、特殊用途向けの沈降シリカ市場規模の3分の1近くに達する可能性があり、ゴムコンパウンド分野における従来の優位性に課題することになるでしょう。

粉末は、ゴムやプラスチックに分散しやすいため、2025年の出荷量の48.31％を占めました。一方、ビーズは、均一な球体形状がざらつきを防ぎ流動性を維持できることから、歯磨き粉や化粧品用ジェルの需要を背景に、CAGR 6.34％で伸びています。1ラインあたり500万～1,000万米ドルの噴霧乾燥設備への投資により、台湾、日本、インドにおけるビーズの生産能力が拡大し、サプライチェーンのリードタイムが短縮されています。粉末は引き続き主力製品であり続けるもの、無機シリカがポリマー規制の対象外とされているマイクロプラスチック規制の後押しを受け、ビーズは沈降シリカ市場のプレミアムなサブセグメントを切り開く見込みです。

均一な粒子形態により、ビーズは欧州のマイクロビーズ代替品としての要件を満たしており、オーラルケアブランドは、溶解速度の速さを謳ったマーケティング戦略を積極的に展開しています。グラニュールは引き続き農業用ブレンドに利用されており、マイクロパールは化粧品やコーティング分野のニッチ市場で地位を確立しています。その結果、2031年までにビーズが形態別売上高の20％を超える可能性があり、これにより売上構成が変化し、沈降シリカ市場全体の平均販売価格が上昇すると見込まれます。

地域別分析

アジア太平洋地域は2025年の販売量の50.24％を占めており、2031年までCAGR3.95％で推移する見込みです。2025年の中国の電気自動車（EV）生産台数950万台が、同地域のタイヤ用シリカ需要を下支えする一方、中国、インド、タイにおける籾殻灰プロジェクトが、低コストの供給源を開拓しています。日本と韓国では、シリカによる補強を義務付ける厳格なタイヤラベル規格が施行されており、同地域におけるシリカの普及率は70％を超えています。エボニック社のマップ・タ・プット事業など、タイにおけるバイオマス関連の提携は、原料の安定供給とカーボンニュートラルへの取り組みを強化しています。こうした勢いにより、アジアは沈降性シリカ市場の投資サイクルの中核であり続けています。

北米および欧州では、2026年1月に操業を開始するエボニック社のチャールストン工場拡張により、湿式プロセスの生産能力が50％増強され、増加するEV用タイヤの受注に対応します。一方、ケメティカ社によるPPG社の資産買収により、レイクチャールズとデルフザイルの拠点で年間20万トンの生産能力が追加されました。EUにおけるタイヤラベル規制の強化やマイクロプラスチック禁止措置により、自動車およびパーソナルケア分野の両方でシリカの代替が加速しています。しかし、硫酸価格の高騰が欧州および米国の生産者に重くのしかかっており、沈降シリカ市場全体におけるコスト構造の格差が浮き彫りになっています。

南米、中東・アフリカ地域では、局所的な成長が見られます。ブラジルのタイヤ産業は、2024年の自動車販売台数210万台を背景に回復し、現地の需要を後押ししています。アルゼンチンの肥料ブレンド業者は、流動剤としてシリカを採用しており、一方、湾岸協力会議（GCC）加盟国は、特殊シリカを川下側の石油化学クラスターに後方統合することを目指しています。アジアからの物流コストは、多くの場合1トンあたり100～150米ドルの追加費用となり、確立された湿式法サプライヤーを保護する要因となっています。したがって、これらの地域は、沈降シリカ市場の市場情勢において、戦略的な第2の成長機会として位置づけられています。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• 沈降シリカの市場規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年の325万トンから2026年には338万トンへと拡大し、2031年までに408万トンに達すると予想されています。CAGRは3.86%です。
• 沈降シリカ市場の主要なセグメントは何ですか？
  • グレード（ゴム、食品、飼料、その他）、形態（粉末、ビーズ、マイクロパール、顆粒）、製造プロセス（湿式および乾式）、最終用途産業（農業、オーラルケア・化粧品、タイヤ、エレクトロニクスなど）です。
• 沈降シリカ市場における電動化の影響は何ですか？
  • EV用タイヤの摩耗が早まる中、自動車メーカーは転がり抵抗の低減を迫られ、沈降シリカの配合量を増やすことでグリップ力を維持しつつヒステリシスを削減しています。
• 米国における低転がり抵抗タイヤの規制はどのようなものですか？
  • CAFE規制により、2026年モデルの乗用車に対して49 mpgの目標が設定され、3～5％の燃費改善を実現できる低転がり抵抗タイヤの採用が義務付けられています。
• 沈降シリカの合成に必要な硫酸の供給状況はどうですか？
  • 2024年の米国の元素硫黄生産量は5％減少し、硫酸価格が急騰しています。これにより、沈降シリカ市場におけるコストが押し上げられています。
• 沈降シリカ市場におけるゴム用シリカの販売量はどのくらいですか？
  • 2025年、ゴム用シリカは販売量の55.12％を占めています。
• 食品用シリカの市場成長はどのように予測されていますか？
  • 食品用シリカの販売量は2031年までCAGR4.56％で成長すると予測されています。
• 沈降シリカ市場における主要企業はどこですか？
  • Antenchem、Cabot Corporation、Denka Company Limited、Evonik Industries AG、FUJI SILYSIA CHEMICAL LTD.などです。
• アジア太平洋地域の沈降シリカ市場の販売量はどのくらいですか？
  • アジア太平洋地域は2025年の販売量の50.24％を占め、2031年までCAGR3.95％で推移する見込みです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 電動化に牽引された、シリカを配合したEV用タイヤへの需要
  • 転がり抵抗の低い「環境に優しい」タイヤに対する規制当局の推進
  • クリーンラベル製剤における食品用シリカの採用
  • 籾殻灰を活用した循環型経済におけるシリカの量産化（アジア）
  • リチウムイオン電池用セパレータ向け高純度シリカ
• 市場抑制要因
  • 硫酸の供給逼迫がコストを押し上げている
  • 自動車OEMの生産サイクルの変動性
  • シリカ系マイクロプラスチックに対する消費者の反発（パーソナルケア）
• バリューチェーン分析
• ポーターのファイブフォース

第5章 市場規模と成長予測

• グレード別
  • ゴムのグレード
  • 食品グレード
  • 歯科・口腔ケアグレード
  • 飼料グレード
  • その他（電池用セパレーターグレードおよびテクニカルグレード／工業用グレード）
• フォーム別
  • パウダー
  • ビーズ
  • マイクロパール
  • 顆粒
• 生産プロセス別
  • 湿式プロセス
  • ドライプロセス
• 最終用途産業別
  • 農業
  • オーラルケアおよび化粧品
  • タイヤ
  • 電子機器
  • その他のエンドユーザー産業
• 地域別
  • アジア太平洋
    • 中国
    • インド
    • 日本
    • 韓国
    • その他のアジア太平洋諸国
  • 北米
    • 米国
    • カナダ
    • メキシコ
  • 欧州
    • ドイツ
    • 英国
    • イタリア
    • フランス
    • その他の欧州諸国
  • 南米
    • ブラジル
    • アルゼンチン
    • その他の南米諸国
  • 中東・アフリカ
    • サウジアラビア
    • 南アフリカ
    • その他の中東・アフリカ諸国

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア・ランキング分析
• 企業プロファイル
  • Antenchem
  • Cabot Corporation
  • Denka Company Limited
  • Evonik Industries AG
  • FUJI SILYSIA CHEMICAL LTD.
  • Huber Engineered Materials
  • Jinsha Precipitated Silica Manufacturing Co., Ltd.
  • Kadvani Chemicals Pvt. Ltd.
  • Madhu Silica Pvt. Ltd.
  • Oriental Silicas Corporation
  • Qemetica
  • Quechen Silicon Chemical
  • Solvay
  • Sunshine Industries
  • Tata Chemicals Ltd.
  • Tokuyama Corporation
  • Tosoh Silica Corporation
  • W. R. Grace & Co.

第7章 市場機会と将来の展望