ハイブリッドテレコクラウドオーケストレーション：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）
Hybrid Telco Cloud Orchestration - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)
- 発行日
- ページ情報
- 英文 182 Pages
- 納期
- 2～3営業日
- 商品コード
- 2119339
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概要
Mordor Intelligenceによると、ハイブリッドテレコクラウドオーケストレーション市場の規模は、2025年の52億1,000万米ドルから2026年には65億4,000万米ドルへと拡大し、2031年までに171億2,000万米ドルに達すると予測されており、2026年から2031年にかけてCAGR21.22％で成長すると見込まれています。
本レポートは、コンポーネント（プラットフォームなど）、展開（パブリッククラウドなど）、クラウドサービスモデル（IaaSなど）、用途（ネットワーク機能ライフサイクル管理など）、エンドユーザー（モバイルネットワーク事業者など）、技術（NFVなど）、組織規模（大企業、中小企業）、および地域別に分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。
世界のハイブリッドテレコクラウドオーケストレーション市場の動向と洞察
5Gスタンドアロンおよびクラウドネイティブコアの拡大
5Gスタンドアロンコアの導入は、ハイブリッドテレコクラウドオーケストレーション市場の需要の主要な源泉となっています。これは、このアーキテクチャが4Gのアンカーコアを排除し、プライベートおよびパブリックインフラストラクチャにまたがるクラウドネイティブなネットワーク機能を必要とするためです。ノキアは、2025年第1四半期末時点で、52件の5Gスタンドアロンコアの商用導入が各通信事業者によって行われていると報告しており、商用導入が幅広い通信事業者に普及していることを示しています。パブリッククラウドの容量を活用してオンプレミスのNFVを運用する通信事業者は、これら2つのドメインにまたがるVNFとCNFの両方を管理するコントロールプレーンを必要としています。NTTドコモとNECは2026年3月、エージェント型AIとGitOpsパイプラインを活用し、AWS上で日本初の商用5Gコアを立ち上げました。これにより、導入時間を80％短縮し、複雑なインシデントへの対応時間を50％短縮することに成功しました。こうした成果により、通信事業者によるライフサイクル管理の自動化やクローズドループ運用への期待が高まっており、これらの運用上のメリットをレガシー機能とコンテナ化された機能の両方に適用できる場合、ハイブリッドテレコクラウドオーケストレーション市場は恩恵を受けることになります。スタンドアローン方式の導入決定が遅れると、クラウドネイティブツールへのベンダーの注目が高まるにつれて、その後の近代化が困難になる可能性があります。
ハイブリッドおよびマルチクラウドにおけるワークロードの移植性
通信事業者は、レイテンシに敏感なユーザープレーン機能をオンプレミスに維持しつつ、トラフィック管理、コントロールプレーン、および分析のワークロードを複数のクラウド環境に分散させています。この設計により、ハイブリッドテレコクラウドオーケストレーション市場の核心となる調整の必要性が生じます。O2 Telefonicaは2026年3月、本番環境規模の5Gコアネットワーク機能を自社のデータセンター内のAWS Outpostsに移行し、オンプレミスでの制御を維持しつつ、ノキアのクラウドネイティブコアとAWSの機能を組み合わせました。オンプレミス型クラウド拡張機能により、通信事業者は、機密性の高いネットワーク機能に対する物理的な制御を手放すことなく、クラウドツールを活用することができます。これらは、完全なパブリッククラウド移行に向けた一時的な措置ではなく、永続的なアーキテクチャ層となりつつあります。この構成により、プライベートクラスター、ローカルクラウド拡張機能、およびパブリックリージョンを横断する共通ポリシーの必要性が高まっており、そのため、ハイブリッドテレコクラウドオーケストレーション市場は、単一クラウドの運用モデルではなく、実用的なワークロードの移植性に依存することになります。
レガシーOSS/BSSとネットワーク統合の複雑さ
レガシーOSSおよびBSSシステムは、ハイブリッドテレコクラウドオーケストレーション市場の普及を遅らせています。これは、長年にわたって運用されてきたカスタム統合の文書化や置き換えが困難であるためです。5Gサービスに向けたBSSプラットフォームの近代化の必要性は広く認識されていますが、レガシーシステムへの依存関係を解消することが難しいため、実行が計画より遅れることがよくあります。稼働中のサービスにおけるリスクにより、古いシステムは計画されたスケジュール通りに廃止されるのではなく、徐々に性能が低下していくことが多くなります。TM Forumの「Open Digital Architecture」は、通信事業者に段階的な分離を実現するための標準フレームワークを提供します。Axiata Digital Labsは、同社の「Axonect Hybrid Cloud Orchestrator」において「Open Digital Architecture」と「Open APIs」を採用し、3億5,000万人の加入者にサービスを提供する11カ国の事業拠点にわたる適応を支援しました。Amdocsは2026年2月、あらゆるBSSまたはOSSスタック上で動作する「aOS」エージェント型オペレーティングシステムを導入し、自動化されたオーケストレーションの導入前にシステムを全面的に置き換える必要性を低減しました。
セグメント分析
2025年にはソリューションが58.81％を占め、管理、分析、閉ループ自動化を組み合わせた統合スタックへの需要を反映しています。通信事業者は、複数のポイント製品よりも単一のフレームワークを好む傾向があります。なぜなら、後者の場合、新たな統合作業が発生する可能性があるからです。ソリューションのシェアは、NFVオーケストレーションツールの成熟度の高さと、4Gから5Gへの移行過程で築かれたベンダーとの関係性も反映しています。通信事業者がプラットフォームの運用やサポートを専門プロバイダーに委託する傾向が強まるにつれ、サービス分野は2031年までCAGR22.09％で拡大すると予測されています。この変化は、社内のクラウドネイティブスキルにおける継続的な不足に対応するものです。
プラットフォーム製品は、複数のサプライヤーが提供するネットワーク機能のための共有インフラストラクチャ層として、その重要性を高めています。Red Hat OpenShift、楽天シンフォニーのクラウドネイティブプラットフォーム、およびVMware Telco Cloud Platformは、この水平型アプローチを体現しています。ドイツテレコムは2026年2月、GitOpsベースの自動化を活用した固定通信およびモバイル通信のコア機能向け共有インフラストラクチャモデルとして、「Horizontal TelCo Cloud」を説明しました。同社のクラウド自動化モデルは、Kubernetesカスタムリソース定義（CRD）を通じてCNFのライフサイクルを管理します。この構造により、通信事業者はネットワーク機能をインフラストラクチャから分離し、手戻りを最小限に抑えて新しいサービスモデルを導入することが可能となります。また、ハイブリッドテレコクラウドオーケストレーション市場は、サプライヤー間の統合負担を軽減するプラットフォームによって支えられています。
2025年時点で、ハイブリッドテレコクラウドオーケストレーション市場においてプライベート・クラウドは38.21％のシェアを占めており、2031年までCAGR21.58％で拡大すると予測されています。規制上のルールや遅延要件により、多くの通信事業者はユーザープレーン機能をパブリック・クラウド・リージョンに完全に配置することができません。プライベートクラウドには、通信事業者が所有するハードウェアだけでなく、パブリッククラウドプロバイダーによるオンプレミス拡張機能がますます組み込まれるようになっています。この設計により、従来のローカル展開を超えるソフトウェアやサービスが必要となるハイブリッド環境が構築されます。パブリッククラウドは、レイテンシ要件がそれほど厳しくないコントロールプレーンおよび管理ワークロードをサポートします。
ハイブリッドクラウドモデルは、一部の機能がレガシーインフラストラクチャに残っているネットワークを、通信事業者が管理するのに役立ちます。欧州委員会は、マルチクラウドオーケストレーターの下でプライベートクラウド、パブリッククラウド、およびエッジノードを組み合わせたものを、欧州の通信インフラの目標アーキテクチャとして位置付けています。O2 TelefonicaによるAWS Outpostsの導入事例は、通信事業者が自社のデータセンター内に本番環境の5Gコア機能を配置できることを示しました。このモデルでは、パブリッククラウドのツールを活用しつつ、ローカルでの運用制御を維持できます。また、ポリシーの一貫性とワークロードの移植性をプラットフォームの中核要件としており、ハイブリッドテレコクラウドオーケストレーション市場には、このモデルの運用を容易にできるサプライヤーにとっての参入余地があります。
2025年には、通信事業者がオーケストレーションおよび分析機能に対して従量課金型の調達を採用した結果、SaaSのシェアは41.08％を占めました。このモデルにより、多額の初期ライセンス費用の負担を回避でき、導入に必要なエンジニアリングの労力を削減できます。ノキアのAWSを活用した5GコアSaaSは、ベルギーにおけるCitymeshの商用モバイルサービスを支援しました。SaaSは、顧客が完全な社内プラットフォームではなく、定義済みのサービスを必要とする場合に特に有効です。
IaaSは、通信事業者がコンテナ化されたネットワーク機能のためのインフラストラクチャ容量を調達するにつれ、2031年までCAGR23.04％で拡大すると予測されています。このアプローチでは、インフラストラクチャのサプライヤーとワークロード管理のサプライヤーが同一の企業である必要がないため、柔軟性を維持できます。PaaSは、Kubernetes上で自動化パイプラインやDevOpsツールを構築する通信事業者にとって有用です。楽天モバイルは、2026年1月に「楽天クラウド」上のコンテナ化された5Gコア環境において、Eコアを搭載したインテルXeon 6プロセッサの検証を行いました。この検証は、計画されている商用5Gコアの利用および将来のMEC評価を支援するものです。こうした導入は、商用ネットワーク機能向けのクラウドインフラの標準化に寄与しており、より多くの通信事業者が商用クラウドホスティングの検証を進めるにつれ、ハイブリッドテレコクラウドオーケストレーション市場も恩恵を受けることが期待されます。
地域別分析
2025年、ハイブリッドテレコクラウドオーケストレーション市場では、北米が32.78％のシェアを占め、首位となりました。5Gスタンドアロン（SA）の運用、プライベートネットワーク、および近隣にあるハイパースケーラーのインフラが需要を下支えしました。通信事業者が内部のクラウドチームを同ペースで拡充することなく移行を進める中、マネージドサービスおよびITプロバイダーが導入・運用業務をより多く担うようになっており、ハイブリッドテレコクラウドオーケストレーション市場は、これらのプロバイダーの提供能力に依存しています。TELUSは、マルチベンダー環境全体で一貫性を確保するため、クラウドネイティブなスタックを構築しました。メキシコにおける市場の発展は、5Gスタンドアロン（SA）のライセンシング、周波数帯の割り当て、および通信事業者の資本投資のコミットメントと引き続き密接に関連しています。
アジア太平洋地域は、2031年までCAGR22.43％で拡大すると予測されています。日本は、先進的な5Gコアネットワークの導入とAIを活用したハイブリッド運用を組み合わせており、一方、インドは商用5Gネットワークと国内の機器導入プログラムを通じて需要を拡大しています。NTTドコモのAWS上での商用5Gコアネットワークは、導入期間を80％短縮し、複雑なインシデントへの対応時間を50％短縮しました。韓国とオーストラリアは、Open RAN相互運用性標準に準拠したクラウドネイティブプラットフォームの推進を進めています。中国は規模が巨大ですが、国内サプライチェーンを優先する傾向により、国際的なベンダーの参入が制限されています。
欧州では、NIS2に基づき、主権要件に準拠したポリシーの適用と監査可能性が求められています。テレフォニカ・ドイツの「Blue Planet」導入により、無線アクセス、トランスポート、コアドメインにわたるオーケストレーションが拡張されました。湾岸協力会議（GCC）加盟国の通信事業者は、データ居住要件を満たすプロバイダーに対し、グリーンフィールドのビジネスチャンスを提供しています。南米ではブラジルとコロンビアで進展が見られる一方、アフリカでの導入は、クラウドインフラの密度やキャリアグレードのスキル不足により依然として制約を受けています。
その他の特典：
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- 3ヶ月間のアナリストによるサポート
よくあるご質問
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場の定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場情勢
- 市場概要
- 市場促進要因
- 5Gスタンドアロンおよびクラウドネイティブ・コアの拡大
- ハイブリッドおよびマルチクラウドにおけるワークロードの移植性
- NFV、CNF、およびOpen RANによる近代化
- 低遅延サービスのためのエッジ・クラウド・フェデレーション
- インテントベースの自動化と自律的なネットワーク運用
- 通信事業者プラットフォーム連合とネットワークAPIの収益化
- 市場抑制要因
- レガシーOSS/BSSとネットワーク統合の複雑性
- サイバーセキュリティ、データ主権、およびコンプライアンス上のリスク
- キャリアグレードのクラウドネイティブスキル人材の不足
- クラウド間移行コストと不完全な相互運用性
- マクロ経済要因が市場に与える影響
- 業界バリューチェーン分析
- 規制情勢
- 技術展望
- ポーターのファイブフォース分析
第5章 市場規模と成長予測
- コンポーネント別
- プラットフォーム
- ソリューション
- サービス
- 展開別
- パブリッククラウド
- プライベートクラウド
- ハイブリッドクラウド
- クラウドサービスモデル別
- Infrastructure as a Service（IaaS）
- Platform as a Service（PaaS）
- Software as a Service（SaaS）
- 用途別
- ネットワーク機能ライフサイクル管理
- サービスデザイン、フルフィルメント、およびアクティベーション
- ネットワークスライシングおよびオンデマンド品質（QoD）
- トラフィック管理およびポリシー制御
- クラウド移行とモダナイゼーション
- エッジコンピューティングおよびマルチアクセス・エッジコンピューティング
- 課金、請求、プロビジョニング
- ネットワーク保証および閉ループ自動化
- エンドユーザー別
- モバイル通信事業者
- 固定通信事業者およびコンバージド通信事業者
- 企業およびプライベートネットワーク事業者
- マネージドサービスプロバイダー
- クラウドサービスプロバイダー
- 政府および防衛通信機関
- 技術別
- ネットワーク機能仮想化（NFV）
- クラウドネイティブ・ネットワーク機能（CNF）
- ソフトウェア定義ネットワーク（SDN）
- Open RANおよびCloud RAN
- Kubernetesおよびコンテナオーケストレーション
- 人工知能・機械学習
- サービスメッシュおよびAPIベースのオーケストレーション
- 組織規模別
- 大企業
- 中小企業
- 地域別
- 北米
- 米国
- カナダ
- メキシコ
- 南米
- ブラジル
- アルゼンチン
- コロンビア
- その他の南米諸国
- 欧州
- ドイツ
- 英国
- フランス
- イタリア
- スペイン
- ロシア
- その他の欧州諸国
- アジア太平洋
- 中国
- 日本
- 韓国
- インド
- オーストラリア
- その他のアジア太平洋諸国
- 中東
- サウジアラビア
- アラブ首長国連邦
- トルコ
- その他の中東諸国
- アフリカ
- 南アフリカ
- ナイジェリア
- エジプト
- その他のアフリカ諸国
- 北米
第6章 競合情勢
- 市場集中度
- 戦略的動向
- 市場シェア分析
- 企業プロファイル
- Amazon Web Services, Inc.
- Microsoft Corporation
- Google LLC
- International Business Machines Corporation
- Broadcom Inc.
- Nokia Corporation
- Telefonaktiebolaget LM Ericsson
- Oracle Corporation
- Cisco Systems, Inc.
- Huawei Investment & Holding Co., Ltd.
- ZTE Corporation
- Telefonica Tech
- Amdocs Limited
- Rakuten Symphony, Inc.
- Mavenir Systems, Inc.
- Juniper Networks, Inc.
- Red Hat, Inc.
- Wind River Systems, Inc.
- NEC Corporation
- Samsung Electronics Co., Ltd.
- Hewlett Packard Enterprise Company
- Tata Consultancy Services Limited
- Netcracker Technology Corporation
- Ciena Corporation
第7章 市場機会と将来の展望
- 発行日
- 発行
- Mordor Intelligence
- ページ情報
- 英文 182 Pages
- 納期
- 2～3営業日
