半導体製造装置：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、半導体製造装置の市場規模は、2025年の1,431億8,000万米ドルから2026年には1,684億5,000万米ドルへと拡大し、2031年までに2,832億1,000万米ドルに達すると予想されており、2026年から2031年にかけてCAGR10.95％で成長すると見込まれています。

本レポートは、装置タイプ別（ウエハーファブ装置／フロントエンド装置など）、デバイスタイプ別（ロジックおよびマイクロコンポーネント、メモリ、アナログなど）、エンドユーザー別（集積デバイスメーカー（IDM）、ファウンダリなど）、および地域別（アジア太平洋、欧州など）に分類されています。本レポートでは、上記のすべてのセグメントについて、市場規模および予測値（米ドル）を提示しています。

世界の半導体製造装置市場の動向と洞察

AI、HBM、チプレット、および先進パッケージングの需要

AIアクセラレータ、高帯域幅メモリ（HBM）、チプレット、および先進パッケージングは、装置投資のパターンを変えつつあります。SEMIは、2026年の世界の300mmメモリ製造装置への支出を520億米ドルと予測しており、そのうちDRAM装置への支出は370億米ドルに達すると見込まれています。半導体製造装置市場は、エッチング、成膜、充填、検査、およびパッケージングのための特殊なプロセスを必要とするHBMの生産から恩恵を受けています。こうした要件により、メモリ生産量の増加を考慮する以前に、装置への需要が高まっています。また、チプレット設計により、精密なダイ配置、ボンディング、テスト、検査のニーズも高まっています。この要因は、主要なロジックおよびメモリ生産能力が集中している台湾、韓国、北米において最も顕著です。これにより、半導体製造装置市場は、高付加価値の製造およびパッケージング投資から持続的な恩恵を受けることになります。

先進ノードへの移行とプロセスの複雑化

2nmのゲート・オール・アラウンド（GAA）設計への移行により、製造工程の数と精度が高まっています。SEMIは、ファウンダリおよびロジックウエハーファブの設備投資額が2026年には780億米ドルに達し、2025年から18.9％増加すると予測しています。ゲート・オール・アラウンド構造では、従来のFinFET設計よりも選択的なエッチングや成膜作業が必要となります。また、工程が1つ増えるごとに、計測およびプロセス制御装置の需要も増加する可能性があります。インテル・ファウンダリは2026年7月、量産ロジック製品にASML社の高NA EUVシステムを採用し、新しいリソグラフィプラットフォームが量産段階に入っていることを実証しました。したがって、半導体製造装置市場は、メーカーがより複雑なプロセスノードへ移行するにつれて、装置集約度の向上による恩恵を受けています。これにより、半導体製造装置市場は、新しいファブ施設の建設のみに依存する度合いが低くなっています。

輸出規制、関税、および貿易の分断

輸出規制により、特定の仕向地へ供給可能な装置および関連技術の範囲が狭まっています。2024年12月、米国産業安全保障局（BIS）は、24種類の半導体製造装置、3種類の半導体開発ソフトウェア、HBM関連の規則、およびエンティティリストへの140件の追加項目を対象とする規制を拡充しました。2025年1月の暫定最終規則では、特定の先端コンピューティング用集積回路および関連する製造プロセスに対するライセンシング要件が拡大されました。これらの規則により、複数の国にわたるサプライヤーや顧客に対してコンプライアンス要件が生じています。これらは、製品の構成、顧客の認定、出荷時期、およびサービス契約に影響を及ぼす可能性があります。また、半導体製造装置市場は、こうした規制が代替となる国内サプライチェーンの構築を後押しするリスクにも直面しています。

セグメント分析

2025年には、フロントエンド装置が市場シェアの65.45％を占めました。先進的なロジックおよびメモリファブでは、リソグラフィ、成膜、エッチング、洗浄、平坦化、熱処理、計測、および検査が必要となるため、フロントエンド装置は引き続き支出の主な原動力となりました。SEMIは、2026年のウエハーファブ装置への支出額を1,439億米ドルと予測しており、これは2025年比で23.1％の増加となります。半導体製造装置市場の規模は、最先端のロジックおよびメモリの生産能力に加え、より高度なプロセスフローによって支えられています。アプライド・マテリアルズ社は2026年6月、先進的なロジックおよびメモリに使用される深くて狭い3D構造向けに、成膜および選択的エッチングシステムを発表しました。ASML社も、顧客の需要に応えるため、EUVおよびDUVの生産能力を拡大し続ける計画です。これらの動きは、フロントエンドの需要が、新規生産能力の増強と、より先進的なノードにおける装置の更新の両方を含んでいることを示しています。

アセンブリ、パッケージング、およびテスト装置は、2031年までの年間平均成長率（CAGR）が13.50％と最も高く、AIデバイスやHBMスタックがより複雑なバックエンド工程を必要とするにつれて、その重要性を高めています。SEMIの報告によると、テスト装置の売上高は2025年に55％増加し、2026年には153億米ドルに達すると予測されています。パッケージング装置は、ハイブリッドボンディング、ダイアタッチ、基板検査、その他の専門的な作業もサポートしています。アプライド・マテリアルズ社は、2026年6月に、シリコン貫通ビア（TSV）の充填、マイクロバンプ形成、および欠陥分析のためのシステムを発表しました。ファブ施設、自動化、およびサポート装置は、化学薬品の供給、ガスシステム、マテリアルハンドリング、クリーンルームインフラを必要とする新規建設サイトにとって、依然として不可欠です。これらの活動が相まって、装置への需要は、主要なウエハー処理段階を超えて広がっています。

地域別分析

アジア太平洋地域は2025年に市場シェアの64.35％を占め、半導体製造装置の最大規模の地域市場であり続けると予想されます。中国、台湾、韓国、日本が牽引し、これら4カ国・地域で世界の装置売上高の大部分を占めており、CAGRは12.30％を記録すると見込まれています。台湾では、先進ロジックおよび先進パッケージングの生産能力への継続的な投資を背景に、半導体製造装置の受注額が2024年から90％増加し、315億米ドルに達すると予測されています。韓国では、HBMおよびDRAMの生産能力拡大に支えられ、受注額が26％増の258億米ドルに達すると見込まれています。日本の売上高は、国内のファブ建設プロジェクトや、確立された半導体材料・装置のエコシステムが設備投資を支えることから、22％増の95億米ドルになると予測されています。中国は、成熟ノードの製造、特殊半導体、および国内サプライチェーンの整備への継続的な投資を反映し、売上高が493億米ドルと、0.5％のわずかな減少にとどまるもの、世界最大の装置市場であり続けると予想されます。

北米の半導体製造装置売上高は109億米ドルとなり、前年比20％減となる見込みです。しかし、「CHIPS and Science Act（CHIPS・科学法）」に支えられた新規ファブの建設および試運転により、プロジェクトが用地開発から生産段階へと進むにつれ、装置の導入台数が増加すると予想されます。欧州では、2025年の売上高が29億米ドルとなり、2024年から41％減少すると見込まれています。しかし、「欧州チップ法（European Chips Act）」により、同地域全体における半導体製造および技術拡大への戦略的投資が引き続き支援されています。「Semicon India Programme」を通じたインドや、先進パッケージングおよび特殊半導体への投資を進めるシンガポールなど、新興の製造拠点は、世界の半導体製造エコシステム内での地位を強化しています。今後について、SEMIは、世界のウエハー製造能力および先進ノードへの投資が引き続き集中することを反映し、2031年まで中国、台湾、韓国が半導体製造装置の3大市場であり続けると予測しています。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• 半導体製造装置の市場規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年の1,431億8,000万米ドルから2026年には1,684億5,000万米ドルへと拡大し、2031年までに2,832億1,000万米ドルに達すると予想されています。CAGRは10.95％です。
• 半導体製造装置市場の主要な動向は何ですか？
  • AIアクセラレータ、高帯域幅メモリ（HBM）、チプレット、および先進パッケージングの需要が装置投資のパターンを変えています。
• 先進ノードへの移行は半導体製造装置市場にどのような影響を与えていますか？
  • 製造工程の数と精度が高まり、装置集約度の向上による恩恵を受けています。
• 輸出規制は半導体製造装置市場にどのような影響を与えていますか？
  • 特定の仕向地へ供給可能な装置および関連技術の範囲が狭まり、代替となる国内サプライチェーンの構築を後押しするリスクがあります。
• フロントエンド装置の市場シェアはどのくらいですか？
  • 2025年には市場シェアの65.45％を占め、2026年のウエハーファブ装置への支出額は1,439億米ドルと予測されています。
• アセンブリ、パッケージング、およびテスト装置の成長率はどのくらいですか？
  • 2031年までの年間平均成長率（CAGR）が13.50％と最も高く、テスト装置の売上高は2025年に55％増加すると予測されています。
• アジア太平洋地域の半導体製造装置市場のシェアはどのくらいですか？
  • 2025年に市場シェアの64.35％を占め、CAGRは12.30％を記録すると見込まれています。
• 北米の半導体製造装置売上高はどのくらいですか？
  • 109億米ドルとなり、前年比20％減となる見込みです。
• 半導体製造装置市場に参入している主要企業はどこですか？
  • Applied Materials, Inc.、ASML Holding N.V.、Lam Research Corporation、Tokyo Electron Limited、KLA Corporationなどです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • AI、HBM、チプレット、および先進パッケージングの需要
  • 先進ノードへの移行とプロセスの複雑化の進行
  • メモリ技術のアップグレードとHBMの生産能力拡大
  • 政府によるファブ現地化および補助金プログラム
  • 複数地域におけるファブ生産能力の拡大
  • 成熟ノード、パワー半導体、および特殊ファブの投資
• 市場抑制要因
  • 輸出規制、関税、および貿易の分断
  • 半導体設備投資の周期性とファブ投資の遅れ
  • 光学、真空、精密部品および特殊原材料における供給不足
  • 極端な金型コスト、長いリードタイム、そして長い投資回収期間
• 価値およびサプライチェーン分析
• 規制状況および政策の動向
• 技術とイノベーションの動向
• 世界の半導体ファブ拡張および生産能力増強に関する分析
• 半導体製造におけるAIと自動化に関する洞察
• 製造段階別（ウエハー製造、組立・パッケージング、テスト、ファブ施設および自動化）の設備需要見通し
• 地政学的出来事が市場に与える影響の評価

第5章 市場規模と成長予測

• 機器タイプ別
  • ウエハー製造装置/ フロントエンド装置（リソグラフィ、成膜、エッチング、洗浄、CMP、熱処理、フロントエンド計測・検査装置など）
  • 組立・パッケージング装置（ダイアタッチ、ワイヤボンディング、フリップチップボンディング、ウエハーバンプ形成、薄化、ダイシング、モールディングなど）
  • 半導体試験装置（自動試験装置、ウエハープローバー、テストハンドラー、バーンイン装置、最終試験装置）
  • ファブ設備、自動化および支援機器（自動化システム、ウエハーハンドリングシステム、AMHS、薬品・ガス供給システム、チラー、クリーンルーム支援機器など）
• デバイスタイプ別
  • ロジックおよびマイクロコンポーネント（ロジックIC、マイクロプロセッサなど）
  • メモリ（DRAM、NAND、HBM、NORなど）
  • マイクロプロセッサ（MPU）
  • アナログ（電源管理IC、シグナルチェーン、インターフェースICなど）
  • ディスクリートおよびパワーデバイス（ダイオード、トランジスタ、MOSFETなど）
  • センサー、MEMSおよび光電子デバイス（イメージセンサー、MEMSセンサーなど）
• エンドユーザー別
  • 垂直統合型デバイスメーカー（IDMs）
  • ファウンダリ
  • 半導体組立・テスト受託企業（OSAT）
  • その他（研究開発（R&D）およびパイロットライン）
• 地域別
  • 北米
    • 米国
    • カナダ
    • メキシコ
  • 南米
    • ブラジル
    • その他の南米諸国
  • 欧州
    • ドイツ
    • フランス
    • アイルランド
    • イタリア
    • オランダ
    • その他の欧州諸国
  • アジア太平洋
    • 中国
    • 台湾
    • 韓国
    • 日本
    • シンガポール
    • インド
    • その他のアジア太平洋諸国
  • 中東・アフリカ

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • Applied Materials, Inc.
  • ASML Holding N.V.
  • Lam Research Corporation
  • Tokyo Electron Limited
  • KLA Corporation
  • SCREEN Holdings Co., Ltd.
  • Advantest Corporation
  • ASM International N.V.
  • Teradyne, Inc.
  • Hitachi High-Tech Corporation
  • Onto Innovation Inc.
  • Cohu, Inc.
  • BE Semiconductor Industries N.V.
  • EV Group
  • Kokusai Electric Corporation
  • ASMPT Limited
  • ACM Research, Inc.
  • Disco Corporation
  • Canon Inc.
  • Nikon Corporation
  • Axcelis Technologies, Inc.
  • Nova Ltd.
  • Lasertec Corporation
  • SUSS MicroTec SE
  • Tokyo Seimitsu Co., Ltd./ACCRETECH

第7章 市場機会と将来の展望