インドネシアのタイヤ市場：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）
Indonesia Tire - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)
- 発行日
- ページ情報
- 英文 120 Pages
- 納期
- 2～3営業日
- 商品コード
- 2117450
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概要
Mordor Intelligenceによると、インドネシアのタイヤ市場規模は2025年に41億8,000万米ドルと評価され、2026年には44億1,000万米ドルと推定されており、2031年までに57億6,000万米ドルに達すると予測されています。
2026年から2031年までの年間平均成長率（CAGR）は5.49％となる見込みです。
本レポートは、季節別（夏用、冬用など）、タイヤ構造別（ラジアルタイヤ、バイアスタイヤなど）、車種別（二輪車、乗用車など）、用途（オンロードおよびオフロード）、エンドユーザー（OEMおよびアフターマーケット）、リムサイズ（15インチ未満、15～20インチ、その他）、および駆動方式（内燃機関車、その他）ごとに分類されています。市場予測は、金額（米ドル）および数量（単位）で提示されています。
インドネシアのタイヤ市場の動向と洞察
パンデミック後の二輪車所有台数の急増
2025年12月、通勤者が公共交通機関への依存を減らそうとしたことを受け、オートバイの販売台数は著しい回復を見せました。インドネシアでは、2025年12月のオートバイ販売台数が前年同月比14.5％増の46万1,925台に達しました。これは、市場において5ヶ月連続の成長を記録したものです。特に都市間移動に高排気量モデルを利用するアクティブなライダーの間では、トレッドの摩耗が加速し、その結果、タイヤの交換周期はおよそ12～18ヶ月となりました。さらに、デジタル融資プラットフォームの普及により、ライドシェア運転手の資金調達が容易になり、これが稼働車両数の拡大に寄与し、ひいてはインドネシアのタイヤ市場の成長を支えました。地方都市におけるインフラ整備が進み、道路網の接続性が強化されたことで、プレミアムタイヤの使用を必要とする長距離のバイク移動が促進されました。その結果、市場における乗用車の普及率が高まる中でも、二輪車向けの包括的な製品ラインナップを持つメーカーは、安定した販売台数を維持することができています。
政府主導の道路インフラ整備ブームがラジアルタイヤの需要を喚起
年間の公共支出は、高速道路や港湾アクセス道路の再建に集中しています。こうしたインフラ整備により、より重量級のトラックの運行や持続的な高速走行が可能となり、ラジアルタイヤ技術に大きな利点をもたらしています。ジャワ島およびスマトラ島における輸送回廊の完成は、貨物輸送を活性化させ、インドネシアのタイヤ市場における需要の大部分を占める商用タイヤセグメントにおいて、交換サイクルの短縮につながっています。建設段階では、車両保有企業は大量のタイヤを消費しますが、その後、メンテナンス関連の購入へと移行し、これが長期的にラジアルタイヤの継続的な採用を支えています。カリマンタンやスラウェシにおける地域インフラプロジェクトでも同様の動向が見られ、外縁諸島における物流の近代化に向けた取り組みが勢いを増しています。ゴム原料の調達能力を統合している現地メーカーは、SNI品質基準に準拠することで初期契約を獲得する好位置にあり、それによって市場における競争優位性を強化しています。
大型トラックセグメントにおけるリトレッドの普及
長距離輸送事業者は、専門的なリトレッド（再生）により、ケーシングの寿命を最大60％延長しています。このプロセスの費用は、新品タイヤの価格の約3分の1です。インドネシアのタイヤ市場では、高速道路の路面状況の改善により、複数のリトレッドサイクルが可能となっており、その結果、高級交換用タイヤへの需要が減少しています。SNI規制を遵守する組織的なリトレッド業者は、リトレッドの実践を正当化し、大規模なフリート運営事業者をうまく惹きつけています。この動向に対応して、プレミアムタイヤブランドは、顧客の定着とロイヤルティを強化するため、ケーシングの買い戻しプログラムを実施し、保証期間の延長を提供しています。さらに、リトレッドサービスを統合する新規市場参入企業は、コストを重視する顧客のニーズに応えるべくサービスポートフォリオを拡大しており、それによって市場内の競合が激化しています。
セグメント分析
2025年、インドネシアのタイヤ市場ではオールシーズンタイヤが市場シェアの47.33％を占め、市場を席巻しました。この動向は、季節ごとのタイヤ交換を必要としないインドネシアの熱帯気候と一致しています。これらのオールシーズンタイヤは、耐熱性とモンスーン期の最適なトラクションを実現するよう特別に設計されており、年間を通じて信頼性の高い性能を保証しています。一方、サマータイヤは急成長を遂げており、CAGRは7.13％を記録しています。この成長は、整備の行き届いた道路での鋭いハンドリングを重視する都市部のドライバーによって主に牽引されています。タイヤメーカーは現在、シリカを豊富に含むコンパウンドや非対称トレッドパターンを重視し、グリップ力と耐久性のバランスを図っています。一方、主に外国人居住者の車両向けに輸入されるウィンタータイヤは、ニッチな市場に位置づけられており、インドネシアのタイヤ市場において生み出す収益はごくわずかです。
温暖な天候が今後も続くと予測されていることを踏まえ、路面温度が高い状況下でもオールシーズン用コンパウンドの安定性を高めるための研究開発が継続的に進められています。サマータイヤの成長は、高級乗用車の販売増加やモータースポーツイベントの増加と密接に関連しており、これらはいずれも、レスポンスの良いハンドリングに対する消費者の需要を高めています。サプライヤー各社は、UTQG評価の提示、ウェットブレーキテストの実施、特にモンスーン期におけるアクアプレーニング耐性の強調などを通じて、他社との差別化を図っています。小売業者は、リムサイズの大型化という動向を活かし、サマータイヤをアロイホイールのアップグレード商品の隣に戦略的に陳列しています。冬用タイヤは市場を席巻しているわけではありませんが、その技術的進歩は、特にウェットグリップ性能の向上において、熱帯地域向けタイヤ製品群にも恩恵をもたらしています。
2025年、インドネシアのタイヤ市場ではラジアル構造が圧倒的な91.46％のシェアを占めており、さまざまな地形で優れたトレッド寿命と燃費効率を発揮していることがその背景にあります。バイアスプライ構造は、低速走行が主体の農業用車両や旧式のオフロード車では依然として広く使用されていますが、市場シェアを奪われる傾向が強まっています。一方、エアレス（非空気入り）タイヤは、遠隔地での業務向けにパンク防止ソリューションを試験導入している物流企業の需要に後押しされ、CAGR 7.58％という堅調な成長が見込まれています。主要メーカー各社は、インドネシアの生産能力を活用し、先進的なスチールベルト技術を現地化すると同時に、輸入コストの削減を図っています。
エアレスタイヤの生産能力を拡大するには、革新的なエラストマー設計と専用の成形機械が必要であり、その結果、世界の先駆企業との戦略的提携が進んでいます。初期の用途は、フォークリフト、鉱山用ユーティリティ車両、配送車両に集中しており、いずれも業務の途切れのない運営を最優先としています。ラジアル技術は、ナノコンポジットベルトや低転がり抵抗シリカブレンドの統合により進歩しており、OEMの排出ガス規制目標に沿ったものとなっています。このように、インドネシアのタイヤ市場は、ラジアル設計の優位性と、より高い利益率と技術面でのブランドプレゼンスの強化を約束する新興ニッチ市場の魅力を両立させるという、岐路に立っています。
2025年、二輪車がインドネシアのタイヤ市場の36.21％を占めており、都市部および都市間移動においてオートバイが果たす重要な役割が浮き彫りになっています。一方、所得の増加、利用しやすい融資、国内車両組立に対する優遇措置に後押しされ、乗用車の需要はCAGR6.11％で急増しています。Eコマースの物流が拡大するにつれ、小型商用車も成長を遂げています。同時に、大型トラックはプランテーションや鉱業のサプライチェーンにおいて重要な役割を果たしており、インドネシアのタイヤ市場の規模を支えています。
二輪車用タイヤは進化を続けており、側壁の補強や騒音低減を目的としたトレッドブロックを備えた電気自動車（EV）モデルに焦点が当てられています。乗用車への需要の高まりは、ランフラットタイヤや自己修復型タイヤといった技術に新たな機会をもたらしています。これらは、ロードサイドアシスタンスがすぐに利用できない可能性がある都市部居住者にとって特に有益です。トラックセグメントのサプライヤーは、コスト意識の高いフリート管理者に対応するため、リトレッド対応ケーシングを取り入れるなど、製品ラインナップを拡大しています。総じて、こうした業界の変化は、収益源の多様化をもたらすだけでなく、幅広い多セグメントへの関与に支えられ、インドネシアのタイヤ市場の回復力を強化しています。
その他の特典：
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- 3ヶ月間のアナリストによるサポート
よくあるご質問
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場の定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場情勢
- 市場概要
- 市場促進要因
- パンデミック後の二輪車保有台数の急増
- 政府主導の道路インフラ建設ブームが、ラジアルタイヤの需要を喚起しています
- 2026年のグリーン税制改革におけるEV専用タイヤの優遇措置
- OEM各社による低価格SUV／MPV向け15インチ以上のホイールへの移行
- 車両のデジタル化が、予知保全を目的としたタイヤの購入を後押ししています
- マイクロ倉庫型Eコマースモデルが、ジャワ島以外におけるLCV用タイヤの販売数量を牽引しています
- 市場抑制要因
- 大型トラックセグメントにおけるリトレッドタイヤの普及拡大
- 輸入された低価格タイヤが、国内メーカーの利益率を圧迫しています
- エルニーニョのパターンと天然ゴム価格の変動性
- 先進的なラジアルタイヤ生産における熟練労働力不足
- バリュー・サプライチェーン分析
- 規制情勢
- 技術展望
- ポーターのファイブフォース
第5章 市場規模と成長予測
- シーズン別
- 夏
- 冬
- オールシーズン
- タイヤ設計別
- ラジアル
- バイアス
- 非空気式／エアレス
- 車両タイプ別
- 二輪車
- 乗用車
- 小型商用車
- 大型商用トラックおよびバス
- オフ・ザ・ロードおよび特殊車両（OTR、農業、鉱業、レース）
- 用途別
- オンロード
- オフロード（建設、鉱業、農業）
- エンドユーザー別
- OEM
- アフターマーケット（交換用およびリトレッド）
- リムサイズ別
- 15インチ未満
- 15～20インチ
- 20インチ以上
- 推進力別
- 内燃機関車
- バッテリー式電気自動車
- ハイブリッド車および燃料電池車
第6章 競合情勢
- 市場集中度
- 戦略的動向
- 市場シェア分析
- 企業プロファイル
- PT Gajah Tunggal Tbk
- Bridgestone Tire Indonesia
- Hankook Indonesia
- PT Multistrada Arah Sarana Tbk
- Michelin Indonesia
- Goodyear Indonesia
- PT Suryaraya Rubberindo Industries
- Yokohama Indonesia
- Continental Tire Indonesia
- Pirelli-PT Evoluzione Tire
- Sumitomo Rubber Indonesia
- Giti Tire Indonesia
- Apollo Tyres Limited
- Maxxis（Cheng Shin Rubber Industry Co.）
- Trelleborg Wheel Systems
- Balkrishna Industries Limited（BKT Tires）
- Sumitomo Rubber Industries（Dunlop）
- PT Elangperdana Tyre Industry
- Double Coin Tire Group Co., Ltd
第7章 市場機会と将来の展望
- 発行日
- 発行
- Mordor Intelligence
- ページ情報
- 英文 120 Pages
- 納期
- 2～3営業日
