アフリカのタイヤ：市場シェア分析、産業動向・統計データ、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、アフリカのタイヤ市場の規模は2025年に71億米ドルと評価され、2026年には74億4,000万米ドルと推定されており、2026年から2031年にかけてCAGR 4.72％で推移し、2031年までに93億6,000万米ドルに達すると予測されています。

本レポートは、季節（夏用、冬用など）、タイヤの構造（ラジアル、バイアスなど）、車種（二輪車、乗用車など）、用途（オンロード、オフロード）、エンドユーザー（OEM、アフターマーケット）、リムサイズ（15インチ未満など）、駆動方式（内燃機関車など）、および国別に分類されています。市場予測は、金額（米ドル）および数量（単位）で提示されています。

アフリカのタイヤ市場の動向と洞察

アフリカ全土における車両保有台数と自動車普及率の増加

ナイジェリアでは2025年に1兆5,800億ナイラ（約10億4,000万米ドル）相当の自動車を輸入しており、この需要ギャップを埋めるべく、交換用タイヤのサプライヤー各社が急ピッチで対応を進めています。アルジェリアやアンゴラといった石油産出国では、所得の増加に伴い乗用車の保有台数が増加しており、これが低価格帯および中価格帯のタイヤに対する大きな需要を牽引しています。ライドシェアサービスや非公式なタクシー事業の拡大も、タイヤ交換の日常的な需要増加にさらに寄与しています。さらに、人口密度の高い都市部では、二輪車の普及が進んでおり、小径リムサイズのタイヤに対する需要が大幅に高まっています。都市部のモビリティが発展し続けるにつれ、かつて顕著だったタイヤ需要の季節性は薄れつつあり、倉庫では年間を通じて安定した在庫水準を維持できるようになっています。在庫管理方針を効果的に運用する流通業者は、この変化し続ける市場環境において競争上の優位性を獲得しています。

中国タイヤメーカーの流通ネットワークの拡大（価格競争力）

青島センチュリータイヤおよび凌龍（リンロン）のケニア工場、ならびにモロッコの工場は、純粋な輸出から地域内生産へと移行しつつあります。この戦略的転換は、輸送コストを削減するだけでなく、為替変動によるリスクも最小限に抑えます。現地生産拠点を設立することで、これらの企業は地域貿易協定に基づく関税免除の恩恵を受けられ、欧州製の競合製品と比較してより競争力のある価格設定が可能となります。これらの施設が稼働すれば、セネガルやウガンダといった近隣市場へ効率的に供給できるようになります。このアプローチにより、現地の道路状況に合わせたトレッドパターンのカスタマイズが可能になるだけでなく、リードタイムも大幅に短縮され、市場への全体的な対応力が向上します。

通貨安と輸入関税の変動

ナイジェリア・ナイラとエジプト・ポンドは、2024年以降、それぞれ50％以上の価値を失っており、これによりタイヤの着荷コストが上昇し、消費者の購買力が抑制されています。在庫を維持するため、販売業者はより多くの運転資金を確保せざるを得ず、その結果、資金調達能力に大きな負担がかかっています。こうした財務的圧力により、複数の輸入業者は、一部を現地で組み立てるという戦略的アプローチを採用するようになりました。この動きは、企業がリスクを軽減し、効率を最適化するために現地での事業運営をますます優先するようになる中、サプライチェーン内で徐々に、しかし不可避的に進行している変革を浮き彫りにしています。このような変化は、財務的および運営上の課題に直面した際の適応性と回復力の必要性に駆り立てられ、サプライチェーンの構図が絶えず変化していることを強調しています。

セグメント分析

アフリカのタイヤ市場において、2025年にはオールシーズンタイヤが55.13％という圧倒的な市場シェアを占めています。しかし、アルジェリアやモロッコのフリート管理者は、砂漠の高速道路がもたらす過酷な課題に耐えるよう特別に設計された耐熱性コンパウンドを、ますます選択するようになっています。こうした極端な温度環境への対応に専門知識を持つサプライヤーは、プレミアム価格を設定することが可能であり、これにより、特殊なゴム配合に伴うコスト増を効果的に相殺しています。さらに、サマータイヤはCAGR5.64％で成長すると予測されており、予測期間中のアフリカのタイヤ市場全体の成長率を上回ると見込まれています。

その他の地域では、熱帯気候下において、散発的な降雨に耐えられる柔軟性の高いオールシーズン用ゴムが好まれています。その結果、多国籍の販売業者は、2つの異なる製品群の在庫を戦略的に維持しています。これには、マグレブ地域向けに特別に調整された高シリカ含有のサマータイヤシリーズと、サハラ以南の道路の要求を満たすように設計された汎用性の高いマルチパーパストレッドが含まれます。このような季節別のセグメンテーションへのアプローチは、経済的な階層よりも気候帯との整合性をより強く反映しており、市場で競争優位性を確立を目指す企業にとって、地域に特化した研究開発活動の重要性を強調しています。

2025年、ラジアルタイヤは、転がり抵抗が低く、トレッド寿命が長いという利点により、アフリカのタイヤ市場で91.25％の市場シェアを占め、市場を席巻しました。一方、南アフリカやコンゴ民主共和国（DRC）の鉱業コングロマリットは、非空気式（エアレス）タイヤの試験導入を進めており、この市場は2031年までCAGR6.71％で成長すると予測されています。これらのエアレスタイヤは、パンクによる稼働停止時間を排除するという大きな利点を提供します。これは、時間当たりの機器レンタルコストが極めて高いこの業界において、極めて重要な要素です。この動向は、鉱業セクターにおいて革新的なタイヤソリューションへの注目が高まっていることを示しています。

一般の乗用車やトラックの運営事業者においては、確立されたサービスネットワークやリトレッド（再生）インフラに支えられ、ラジアルタイヤが引き続き好まれています。しかし、OEMと採石場用トラックメーカーとの提携事例からも明らかなように、規模の経済が向上するにつれて、エアレス技術の適用範囲は他の作業用車両へと拡大する可能性があります。現在、ポリマーリンク構造に投資している企業は、アーリーアダプターを惹きつけ、思想的リーダーシップにおいて競争優位性を獲得するための戦略的な立場にあります。この動向は、エアレス技術が今後数年間で従来のタイヤ市場に大きな変革をもたらす可能性を強調しています。

2025年、アフリカのタイヤ市場シェアのうち、乗用車用タイヤが39.44％を占め、個人移動手段の増加を背景に、CAGRは4.97％と予測されています。さらに、Eコマースや建設活動の活発化が、小型商用車および大型トラックの販売台数の伸びを牽引しています。軸重の増加に伴い、タイヤの交換頻度も高まっており、このセグメントのサプライヤーにとって、より大きな成長機会が生まれています。

ラゴス、ナイロビ、カンパラなどの都市では、ライドシェア企業がオートバイタクシーの車両数を拡大したことに伴い、二輪車の需要が大幅に増加しました。ショベルカーやローダー向けのオフロード用タイヤは、販売数量こそニッチですが、魅力的な利益率をもたらしています。メーカーはこれらの分野へ事業を多角化することで、乗用車の買い替えサイクルの鈍化に伴うリスクを軽減し、より頻繁な商用車の買い替えサイクルを活用することができます。

その他の特典：

• Excel形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストサポート

よくあるご質問

• アフリカのタイヤ市場の規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年に71億米ドル、2026年には74億4,000万米ドル、2031年までに93億6,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは4.72%です。
• アフリカのタイヤ市場における主要なセグメントは何ですか？
  • 季節（夏用、冬用など）、タイヤの構造（ラジアル、バイアスなど）、車種（二輪車、乗用車など）、用途（オンロード、オフロード）、エンドユーザー（OEM、アフターマーケット）、リムサイズ（15インチ未満など）、駆動方式（内燃機関車など）に分類されています。
• アフリカ全土における車両保有台数の増加はどのように市場に影響していますか？
  • ナイジェリアでは2025年に1兆5,800億ナイラ（約10億4,000万米ドル）相当の自動車を輸入しており、交換用タイヤの需要が急増しています。
• 中国タイヤメーカーの流通ネットワークの拡大は市場にどのような影響を与えていますか？
  • 現地生産拠点を設立することで、輸送コストを削減し、競争力のある価格設定が可能になります。
• 通貨安と輸入関税の変動は市場にどのような影響を与えていますか？
  • ナイジェリア・ナイラとエジプト・ポンドが50％以上の価値を失い、タイヤの着荷コストが上昇し、消費者の購買力が抑制されています。
• アフリカのタイヤ市場におけるオールシーズンタイヤの市場シェアはどのくらいですか？
  • 2025年にはオールシーズンタイヤが55.13％の市場シェアを占めています。
• アフリカのタイヤ市場におけるラジアルタイヤの市場シェアはどのくらいですか？
  • 2025年にはラジアルタイヤが91.25％の市場シェアを占めています。
• アフリカのタイヤ市場における乗用車用タイヤの市場シェアはどのくらいですか？
  • 2025年、乗用車用タイヤが39.44％を占め、CAGRは4.97％と予測されています。
• アフリカのタイヤ市場における主要企業はどこですか？
  • Michelin、Bridgestone Corporation、The Goodyear Tire & Rubber Company、Continental AG、Pirelli & C. S.p.A.などです。

目次

第1章 イントロダクション

• 分析の前提条件と市場の定義
• 分析範囲

第2章 分析手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • アフリカ全域における自動車保有台数と自動車普及率の増加
  • 中国タイヤメーカーの流通ネットワークの拡大（価格競争力）
  • 急速な道路インフラ整備計画（例：AfCFTA回廊など）
  • 非公式な流通経路を通じた、手頃な価格の交換用タイヤへの需要の高まり
  • 国内タイヤ生産能力に対する政府の奨励策（ナイジェリア、エジプト）
  • 鉱業・物流分野におけるデジタル車両管理の導入が、プレミアムTBRの普及を牽引しています
• 市場抑制要因
  • 通貨安と輸入関税の変動
  • 天然ゴムおよび合成ゴムの価格の変動
  • 細分化されたゴムサプライチェーンが現地調達を制限しています
  • 主要国における中古タイヤ輸入に対する規制の強化
• バリューチェーン・サプライチェーン分析
• 規制情勢
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース分析

第5章 市場規模・成長率の予測

• 季節別
  • 夏用
  • 冬用
  • オールシーズン
• タイヤの構造別
  • ラジアル
  • バイアス
  • 非空圧式/エアレス
• 車種別
  • 二輪車
  • 乗用車
  • 小型商用車
  • 大型商用トラック・バス
  • オフロード車・特殊車両（OTR、農業、鉱業、レース用）
• 用途別
  • オンロード
  • オフロード（建設、鉱業、農業）
• エンドユーザー別
  • OEM
  • アフターマーケット（交換用およびリトレッド）
• リムサイズ別
  • 15インチ未満
  • 15～20インチ
  • 20インチ以上
• 駆動方式別
  • 内燃機関車
  • バッテリー式電気自動車
  • ハイブリッド車・燃料電池車
• 国別
  • 南アフリカ
  • アルジェリア
  • ナイジェリア
  • モロッコ
  • エジプト
  • ケニア
  • コンゴ民主共和国
  • その他のアフリカ諸国

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • Michelin
  • Bridgestone Corporation
  • The Goodyear Tire & Rubber Company
  • Continental AG
  • Pirelli & C. S.p.A.
  • Sumitomo Rubber Industries
  • Hankook Tire & Technology Co., Ltd.
  • Zhongce Rubber Group Co., Ltd.
  • Sailun Group
  • Triangle Tyre Co., Ltd
  • Apollo Tyres Limited
  • MRF Tyres
  • Kumho Tire
  • Nokian Tyres
  • Toyo Tire Corporation
  • Yokohama Rubber Co., Ltd.
  • Cheng Shin Rubber Industry Co.
  • Qingdao Doublestar Group
  • CEAT Limited

第7章 市場機会と将来の展望