タイのタイヤ：市場シェア分析、産業動向・統計データ、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、タイのタイヤ市場の規模は2025年に36億2,000万米ドルと評価され、2026年には38億3,000万米ドルと推定されています。

また、2031年までに50億9,000万米ドルに達すると予測されており、2026年から2031年にかけてCAGR5.83％で成長すると見込まれています。

当レポートは、シーズン別（夏用、その他）、タイヤの構造別（ラジアル、バイアス、その他）、車種別（二輪車、乗用車、その他）、用途（オンロード、オフロード）、エンドユーザー（OEM、アフターマーケット）、リムサイズ（15インチ未満、15～20インチ、20インチ以上）、駆動方式（内燃機関車など）ごとに分類されています。市場予測は、金額（米ドル）および数量（単位）で提示されています。

タイのタイヤ市場の動向と洞察

政府のEV補助金プログラムがBEV用タイヤの需要を後押し

50,000バーツ（約1,500米ドル）から100,000バーツ（約3,000米ドル）の補助金を支給し、物品税を最低水準まで引き下げるタイの「EV 3.5」政策により、EVの登録台数は40％増加すると見込まれています。バッテリーパックの重量増加に伴い、自動車メーカーは、性能と効率性の要件を満たすため、耐荷重定格が40％高いタイヤや、超低転がり抵抗コンパウンドを採用せざるを得なくなっています。さらに、2026年12月までに輸入車1台につき複数の車両を国内で製造することを義務付ける現地組立要件により、BYDやGAC Aionといった主要企業が参入しています。これらの企業は、タイ国内で合計約20万台の生産能力を確立しています。チョンブリー県とラヨーン県に生産施設が集中していることから、近隣のタイヤ製造工場にとっては、安定的かつ予測可能な需要が確保されています。さらに、公共の急速充電インフラの継続的な拡充は、バンコク以外の地域におけるEVの普及度を決定づける重要な要因となり、全国的な電気自動車の普及に大きな影響を与える見込みです。

eコマースの急速な成長がラストマイル用LCVタイヤの販売量を牽引

タイの電子商取引の売上高は二桁の伸び率を維持しており、GrabやSkootarといったプラットフォームは、オートバイや小型バンを導入して事業を拡大しています。これらの車両は通常、1日8～12時間稼働し、バンコクの渋滞した交通状況下で平均43キロメートルを走行しています。この高い稼働率によりタイヤの交換サイクルが早まり、その結果、小型商用車および二輪車用タイヤの需要が増加しています。フリート運営事業者は、運用効率を最適化するため、耐久性の高いタイヤコンパウンドや走行距離延長保証を徐々に重視するようになっています。しかし、事業者側の価格に対する敏感さにより、超高級タイヤの普及には限界があります。その結果、都市物流は中堅のラジアルタイヤメーカーにとって大きな成長機会をもたらしています。同時に、プレミアムタイヤブランドにとっては、フリートサービス契約を試行する機会となり、フリート運営事業者に対して総所有コスト（TCO）の削減効果を効果的に実証することが可能になります。

天然ゴム価格の変動性の高まり

2025年初頭、生産者が新たに開墾された土地からの輸入を制限する欧州連合（EU）の森林破壊規制への準拠に向けた取り組みを加速させたことから、ベンチマークとなるRSS-3ゴムの価格は12年ぶりの高値に達しました。タイのタイヤメーカーは、ゴム農園への地理的な近さを強みとしていますが、依然として原料コストの高騰に直面しています。この課題が生じているのは、特に大型トラックや航空機分野などの重要な用途において、合成代替品が天然ゴムを完全に置き換えることができないためです。主要なプレミアムブランドは、長期供給契約の締結や、高度なデジタルトレーサビリティツールの導入を通じて、こうしたリスクを軽減しています。こうした対策にもかかわらず、価格に敏感な国内市場では、コスト上昇分を消費者に転嫁する余地が限られているため、利益率への圧力は依然として大きなものとなっています。さらに、通貨変動が市場の変動性を悪化させています。バーツ安により、ドル建ての原材料請求書のコストが膨らみ、サプライチェーンの動向にさらなる複雑さが加わっているのです。

セグメント分析

2025年、タイのタイヤ市場においてオールシーズンタイヤは53.24％を占めました。これは、季節ごとのタイヤ交換の必要性をなくす、同国の安定した熱帯気候に支えられたものです。一方、冬用タイヤの出荷量は、2031年までCAGR5.85％で増加すると予測されています。この成長は、主に欧州および北米市場をターゲットとした輸出契約によるものです。生産量の増加は、タイのタイヤ市場規模の拡大に寄与するだけでなく、工場の稼働率を向上させ、先進的で専門的な加硫プレスへの投資を後押ししています。特に、コンチネンタル社はラヨーン工場を拡張し、EUの規制要件に準拠したスタッド装着可能な冬用タイヤの生産に、複数の加硫ラインを割り当てています。

輸出主導の冬用タイヤ生産は、タイの製造施設が規模の経済をいかに効果的に活用しているかを浮き彫りにしていますが、一方で国内の消費者は依然としてオールシーズンタイヤを好んでいます。自動車愛好家や高級輸入車オーナーからなるニッチなセグメントでは、サマーパフォーマンスタイヤが選ばれており、規模は小さいながらも収益性の高い市場チャネルを形成しています。さらに、タイ製のオールシーズンタイヤは、高シリカ含有量を特徴とするモンスーン対応コンパウンドにより、油で滑りやすい路面でも優れたウェットグリップ性能を発揮することで差別化を図っています。こうした安定した国内需要と輸出の多角化の組み合わせが、さまざまな季節用タイヤカテゴリーにわたる生産能力の回復力と効率的な活用を支えています。

2025年、タイのタイヤ市場においてラジアルカーカスが87.65％を占めており、これは同国がスチールベルト、コードファブリック、精密成形において強固なインフラを有していることを裏付けています。非空気式（エアレス）タイヤは、2031年までCAGR5.87％で成長すると予測されています。ブリヂストンはバンコクのBRT路線でエアレスバス用タイヤのパイロットプログラムを開始しており、ミシュランは農業用途向けの「Tweel」プラットフォームの試験を行っています。バイアスプライ構造のタイヤは、高速性能よりもコスト効率や修理のしやすさが依然として重要視される、ニッチな農業や鉱業分野において、引き続きその存在意義を維持しています。

高強度アラミドおよび環境に優しい樹脂マトリックスへの投資により、タイの製造施設は、現在の商業化の障壁を克服できれば、次世代エアレスタイヤの生産を拡大できる態勢を整えつつあります。同時に、ラジアルタイヤメーカー各社は、OEM（オリジナル・エクイップメント・メーカー）の炭素排出削減目標に沿って、転がり抵抗を最大15％低減できる、より軽量で環境に優しい複合材料の開発に注力しています。大学とサプライヤーによる国内の研究開発（R&D）連携では、タイのラテックス輸出を原料とするバイオベースのエラストマーの開発が重視されています。これらの取り組みは、サプライチェーンの自立性を高めつつ、ライフサイクル全体の排出量を大幅に削減することを目的としています。

2025年、タイのタイヤ市場において、乗用車用タイヤのシェアは45.54％と大きな割合を占めました。このセグメントは2031年までCAGR5.91％で成長すると予測されており、市場拡大の主要な原動力としての地位を強める見込みです。このセグメントは、銀行による融資方針の引き締めにより2024年に自動車の組立台数が20％減少した状況下でも、顕著な回復力を示しました。Eコマースの台頭により、小型商用車の需要が大幅に押し上げられた一方、大型トラックはマレーシアやカンボジアとの国境を越えた貿易活動の回復の恩恵を受けています。

オートバイ用タイヤは、タイにおける二輪車生産の拡大に支えられ、引き続き重要なセグメントであり、2025年には飛躍的な成長が見込まれています。オフロード用タイヤの需要は、引き続き商品サイクルの動向と連動しています。ピチット県での鉱業の回復やナコーンサワン県における農業の機械化の進展が、これらの特殊セグメントの成長を支えています。タイヤメーカー各社は、大量生産される乗用車用タイヤのラインナップと、利益率の高い特殊製品とのバランスを取りながら、製品ポートフォリオを戦略的に見直しています。このアプローチにより、市場が低迷する時期においても、収益を安定させ、収益性を維持することが可能となります。

その他の特典：

• Excel形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストサポート

よくあるご質問

• タイのタイヤ市場の規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年に36億2,000万米ドル、2026年には38億3,000万米ドル、2031年までに50億9,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは5.83%です。
• タイのタイヤ市場の主要なセグメントは何ですか？
  • シーズン別（夏用、冬用、オールシーズン）、タイヤの構造別（ラジアル、バイアス、非空圧式）、車種別（二輪車、乗用車、小型商用車、大型商用トラック・バス、オフロード車）、用途別（オンロード、オフロード）、エンドユーザー別（OEM、アフターマーケット）、リムサイズ別、駆動方式別に分類されています。
• 政府のEV補助金プログラムはどのようにタイヤ市場に影響を与えていますか？
  • EVの登録台数は40％増加すると見込まれ、耐荷重定格が40％高いタイヤや超低転がり抵抗コンパウンドの需要が高まっています。
• eコマースの成長はタイヤ市場にどのような影響を与えていますか？
  • タイの電子商取引の売上高は二桁の伸び率を維持しており、小型商用車および二輪車用タイヤの需要が増加しています。
• 天然ゴムの価格変動はタイのタイヤ市場にどのように影響していますか？
  • 原料コストの高騰に直面しており、特に大型トラックや航空機分野では合成代替品が天然ゴムを完全に置き換えられないため、利益率への圧力が大きくなっています。
• 2025年におけるタイのタイヤ市場におけるオールシーズンタイヤのシェアはどのくらいですか？
  • 53.24%を占めています。
• 2025年におけるタイのタイヤ市場におけるラジアルカーカスのシェアはどのくらいですか？
  • 87.65%を占めています。
• 2025年におけるタイのタイヤ市場における乗用車用タイヤのシェアはどのくらいですか？
  • 45.54%を占めており、2031年までCAGR5.91%で成長すると予測されています。
• タイのタイヤ市場に参入している主要企業はどこですか？
  • Bridgestone Corp.、Michelin SCA、Goodyear Tire & Rubber Co.、Yokohama Rubber Co.、Sumitomo Rubber Industries（Dunlop/Falken）などです。

目次

第1章 イントロダクション

• 分析の前提条件と市場の定義
• 分析範囲

第2章 分析手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 政府のEV補助金制度がBEV用タイヤの需要を促進
  • eコマースの急速な成長が、ラストマイル向けLCV用タイヤの販売数量を牽引
  • 観光業の回復により、レンタカー車両の更新が加速している
  • SUVおよびピックアップトラック向けのリムサイズの大型化へのOEMの移行
  • ライドシェア用二輪車の台数増加により、高耐久性タイヤの需要が高まっている
  • タイヤ表示義務化規制（2025年）がプレミアムラジアルタイヤに追い風
• 市場抑制要因
  • 天然ゴムの価格変動の激化
  • 偽造タイヤや並行輸入タイヤによるブランドタイヤの販売を侵食
  • 特殊OTRタイヤに対する高い輸入関税
  • 公共急速充電インフラの整備の遅れが、BEV用タイヤの普及を抑制
• バリューチェーン・サプライチェーン分析
• 規制情勢
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース分析

第5章 市場規模・成長率の予測

• シーズン別
  • 夏用
  • 冬用
  • オールシーズン
• タイヤの構造別
  • ラジアル
  • バイアス
  • 非空圧式/エアレス
• 車種別
  • 二輪車
  • 乗用車
  • 小型商用車
  • 大型商用トラック・バス
  • オフロード車・特殊車両（OTR、農業、鉱業、レース用）
• 用途別
  • オンロード
  • オフロード
• エンドユーザー別
  • OEM
  • アフターマーケット
• リムサイズ別
  • 15インチ未満
  • 15～20インチ
  • 20インチ以上
• 駆動方式別
  • 内燃機関車
  • バッテリー式電気自動車
  • ハイブリッド車・燃料電池車

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • Bridgestone Corp.
  • Michelin SCA
  • Goodyear Tire & Rubber Co.
  • Yokohama Rubber Co.
  • Sumitomo Rubber Industries（Dunlop/Falken）
  • Pirelli & C. S.p.A.
  • Continental AG
  • Hankook Tire & Technology
  • Kumho Tire Co.
  • Toyo Tire Corp.
  • Maxxis International（Cheng Shin）
  • Giti Tire Pte.
  • Apollo Tyres Ltd.
  • Nokian Tyres
  • Triangle Tyre Co.
  • Linglong Tire
  • CEAT Ltd.
  • Balkrishna Industries（BKT）
  • Titan International
  • Zhongce Rubber（Westlake）
  • PT Multistrada Arah Sarana（Achilles）

第7章 市場機会と将来の展望