ベトナムのタイヤ：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、ベトナムのタイヤ市場規模は2025年に32億6,000万米ドルと評価され、2026年には34億3,000万米ドルと推定されており、2031年までに44億3,000万米ドルに達すると予測されています。

2026年から2031年までの年間平均成長率（CAGR）は5.21％となる見込みです。

本レポートは、季節別（夏用など）、タイヤ構造別（ラジアル、バイアスなど）、車種別（二輪車、乗用車など）、用途（オンロードおよびオフロード）、エンドユーザー（OEMおよびアフターマーケット）、リムサイズ（15インチ未満、15～20インチ、および20インチ以上）、駆動方式（内燃機関車など）ごとに分類されています。市場予測は、金額（米ドル）および数量（単位）で提示されています。

ベトナムのタイヤ市場の動向と洞察

自動車保有台数の増加と可処分所得の伸び

2024年、自動車の新規登録台数は大幅な伸びを見せ、これにより車両保有台数が増加し、アフターマーケット分野において安定した需要を牽引し続けています。年間GDP成長率が10％近くに達したことで、家計の購買力が向上し、特にハノイやホーチミン市などの主要都市部において、高級ブランドのタイヤを中心に交換サイクルが短縮されています。個人向けモビリティ市場に参入する人々にとって、オートバイが依然として主流の選択肢である一方、乗用車の普及が加速しています。この動向は、融資オプションの利用しやすさの向上や、都市部の道路インフラの継続的な拡充によって支えられています。車両の利用増加に伴いトレッドの摩耗が進んでおり、その結果、ディーラーネットワークやクイックフィットサービス店舗において、高品質な交換用タイヤに対する着実かつ予測可能な需要が生まれています。

物流とEコマースの急成長が商用車用タイヤの需要を押し上げる

ベトナムのEコマース部門は著しい成長を遂げており、物流および輸送の分野に大きな変化をもたらしています。この拡大に伴い、都市部におけるラストマイル配送車両の密集化が進み、地域間の幹線ルートも延伸されています。1日あたりの走行距離が長い配送用バンや冷蔵トラックは、一般乗用車に比べてタイヤの摩耗が加速しています。さらに、南北高速道路や国境検問所を結ぶ進行中の高速道路プロジェクトといったインフラ整備により、道路のアクセス性が向上しています。こうした改善により、事業者は新たに整備されたルートを活用して燃費効率を最適化するよう促されています。水産物輸出分野では、専用のコールドチェーン車両において、高負荷・低温対応のトレッドコンパウンドの利用が増加しています。これらのコンパウンドは、その優れた性能特性から、高価格帯で取引されています。

天然ゴムの価格変動

2024年、ベトナムは世界有数の生産国としての地位を維持したもの、プランテーションの老朽化や予測不可能な降雨パターンに起因する課題に直面し、その結果、ゴムの供給が逼迫しました。ベトナム・ラバー・グループの自社農園だけでは、世界の価格変動の影響を緩和するには不十分であったため、タイヤメーカー各社はヘッジや合成ゴムへの依存度を分散させるといった戦略を講じざるを得ませんでした。原材料費の急激な上昇は、消費者の行動に大きな影響を与えました。特に農村部のオートバイ市場では、価格弾力性が高かったため、購入決定が著しく遅れる結果となりました。

セグメント分析

2025年、オールシーズンタイヤはベトナムのタイヤ市場シェアの43.47％を占めました。同時に、サマータイヤは予測期間中にCAGR5.23％で着実な成長を遂げると見込まれています。ベトナムの比較的安定した気温分布は、単一パターンタイヤへの需要を支えており、これによりドライバーは保管や季節ごとのタイヤ交換に伴うコストを削減することができます。一方、冬用タイヤは依然としてニッチな存在であり、主に気温が時折10°Cを下回る山岳峠を走るバスや冷蔵倉庫用フォークリフトなど、特定の用途に限定されています。このような気候の均一性は、メーカーにとってコンパウンドのラインナップを合理化し、流通在庫管理を最適化するという利点をもたらしています。

プレミアムタイヤブランド各社は、専用設計されたサマータイヤの優れたアクアプランニング耐性や制動性能を強調するため、消費者向け啓発キャンペーンを積極的に展開しています。こうした取り組みにより、消費者の間で、エントリーレベルのオールシーズンタイヤ（SKU）から、より専門性の高い選択肢への移行が徐々に促進されています。ダナンやカントーなどの主要地域の小売業者からは、特にモンスーンシーズン中に安全性を強調したターゲットを絞ったメッセージ発信を通じて、アップセルの機会が増加していると報告されています。さらに、拡大を続けるレンタカー業界では、法人向け車両保険の要件を満たすため、より高い速度等級を持つサマータイヤがますます好まれるようになっています。この動向は、予測可能な発注パターンと安定した需要サイクルを特徴とする、新たな企業間取引（B2B）チャネルの発展を促進しています。

2025年、ベトナムにおけるタイヤ市場シェアの89.73％をラジアルタイヤが占めており、2031年までにCAGR5.32％で成長すると予測されています。この成長は主に、低排出ガス基準のトラックへの適用によるものです。車両コスト分析では、リトレッドサイクルの延長や燃料消費量の削減といったメリットが強調されており、これがバイアスタイヤに比べてラジアルタイヤの価格が高いことを正当化しています。さらに、2023年以降、OEM各社はラジアルタイヤのみを採用するようになり、メーカー保証の期限切れに伴い、アフターマーケットでの交換需要が大幅に増加しています。

主要ブランド各社は、パンクによる稼働停止が莫大な運用コストにつながる都市部のラストマイル配送用バンを対象とした、非空気式タイヤのプロトタイプを発表しています。しかし、これらのプロトタイプの商業的な実用化には、まだ数年を要すると見込まれています。一方、中国のメーカー各社は、グラフェンや再生ゴムを組み込んだ先進的なベルト構造のラジアルタイヤを発売しています。これらの革新は、持続可能性への取り組みを強化するだけでなく、拡大する「拡大生産者責任（EPR）」の遵守圧力にも対応しています。このような技術的進歩は競合の基準を引き上げており、低価格帯のオートバイ市場への参入を目指す国内のセカンドティアメーカーにとって、大きな課題となっています。

2025年、二輪車はベトナムのタイヤ市場において43.35％という大きなシェアを占め、同セクターでの優位性を維持しました。乗用車は、ディーラーによる積極的な融資戦略や、VinFast、ヒュンダイ、トヨタといった主要メーカーによる車種ラインナップの拡充に支えられ、5.27％という堅調なCAGRを示しました。乗用車のタイヤ市場シェアは、特にベトナムで成長著しい第2級都市における複数台所有世帯の増加を背景に、2031年までに5分の2を超えると予測されています。

Eコマース業界の維持に重要な役割を果たしている小型商用車やピックアップトラックは、2025年にはタイヤ販売の5分の1近くを占めました。これらの車両では、さまざまな道路状況に適したオールテレーン・ラジアルタイヤの採用がますます増えています。大型トラックやバスは、「一帯一路」イニシアチブ（BRI）に関連するインフラプロジェクトの恩恵を受けています。しかし、超重量級車両の成長は、軸重制限によって依然として制約されています。鉱山用トラックやコンバインハーベスターなどの車両を含む特殊オフロードタイヤセグメントは、比較的小さな基盤から拡大しています。このセグメントは、国内メーカー、特にプランテーションの顧客からの急速な需要に応えるために、効率的で現地化されたサプライチェーンを活用しているメーカーにとって、高収益の機会を提供しています。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• ベトナムのタイヤ市場規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年に32億6,000万米ドル、2026年には34億3,000万米ドル、2031年までに44億3,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは5.21%です。
• ベトナムのタイヤ市場の主要なセグメントは何ですか？
  • オールシーズンタイヤが43.47%、ラジアルタイヤが89.73%の市場シェアを占めています。
• 自動車保有台数の増加がタイヤ市場に与える影響は何ですか？
  • 自動車の新規登録台数が増加し、アフターマーケット分野において安定した需要を牽引しています。
• 物流とEコマースの成長がタイヤ市場に与える影響は何ですか？
  • Eコマースの成長により、商用車用タイヤの需要が増加しています。
• 天然ゴムの価格変動がタイヤ市場に与える影響は何ですか？
  • 天然ゴムの供給が逼迫し、原材料費の急激な上昇が消費者の行動に影響を与えています。
• 二輪車のタイヤ市場におけるシェアはどのくらいですか？
  • 二輪車は43.35%のシェアを占めています。
• 主要なタイヤメーカーはどこですか？
  • Bridgestone Corporation、Michelin SCA、Yokohama Rubber Co., Ltd.、Kumho Tire Co., Inc.、Sailun Group Co., Ltd.などです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 自動車保有台数の増加と可処分所得の伸び
  • 物流とEコマースの急成長により、商用車用タイヤの需要が増加しています
  • 国内タイヤ製造に対する政府の奨励策
  • 二輪車の急速な電動化
  • 公共部門のグリーン調達目標
  • 通行料・燃費効率化政策によるトラックおよびバスのラジアルタイヤへの移行推進
• 市場抑制要因
  • 天然ゴムの価格変動
  • 低コストの中国産輸入品による価格競合
  • 拡大生産者責任（EPR）の遵守コスト
  • 農村部のインフラ格差が販売量を制限している
• バリュー・サプライチェーン分析
• 規制情勢
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース

第5章 市場規模と成長予測

• シーズン別
  • 夏
  • 冬
  • オールシーズン
• タイヤ設計別
  • ラジアル
  • バイアス
  • 非空気式／エアレス
• 車両タイプ別
  • 二輪車
  • 乗用車
  • 小型商用車
  • 大型商用トラックおよびバス
  • オフ・ザ・ロードおよび特殊車両（OTR、農業、鉱業、レース用）
• 用途別
  • オンロード
  • オフロード
• エンドユーザー別
  • OEM
  • アフターマーケット
• リムサイズ別
  • 15インチ未満
  • 15～20インチ
  • 20インチ以上
• 推進力別
  • 内燃機関車
  • バッテリー式電気自動車
  • ハイブリッド車および燃料電池車

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • Bridgestone Corporation
  • Michelin SCA
  • Yokohama Rubber Co., Ltd.
  • Kumho Tire Co., Inc.
  • Sailun Group Co., Ltd.
  • The Southern Rubber Industry JSC（Casumina）
  • Danang Rubber Company（DRC）
  • Pirelli & C. S.p.A.
  • Goodyear Tire and Rubber Company
  • Continental AG
  • Apollo Tyres Ltd.
  • Cheng Shin Rubber Ind. Co.（Maxxis）
  • Hankook Tire and Technology
  • Toyo Tire Corporation
  • Triangle Tyre Co., Ltd.
  • Double Coin Holdings Ltd.
  • Linglong Tire Co., Ltd.
  • JK Tyre & Industries Ltd.
  • Giti Tire Pte. Ltd.
  • Cheng Shin Rubber Vietnam（CST）

第7章 市場機会と将来の展望