欧州のタイヤ市場：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）
Europe Tire - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)
- 発行日
- ページ情報
- 英文 150 Pages
- 納期
- 2～3営業日
- 商品コード
- 2117442
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概要
Mordor Intelligenceによると、欧州のタイヤ市場規模は2025年に465億5,000万米ドルと評価され、2026年には480億7,000万米ドルと推定されており、2031年までに564億3,000万米ドルに達すると予測されています。
2026年から2031年にかけては、CAGR 3.26％で成長すると見込まれています。
本レポートは、季節（夏用、冬用、その他）、タイヤの構造（ラジアル、バイアス、その他）、車種（二輪車、乗用車、小型商用車、その他）、用途（オンロードおよびオフロード）、エンドユーザー（OEMおよびアフターマーケット）、リムサイズ（15インチ未満、15～20インチ、その他）、駆動方式、および国別に分類されています。市場予測は、金額（米ドル）および数量（単位）で提示されています。
欧州タイヤ市場の動向と洞察
電動化に特化したタイヤの需要（低騒音、高負荷指数）
バッテリーパックは、車両の車両重量を約150～200kg増加させますが、トルクを向上させることで性能を大幅に向上させます。しかし、この追加されたトルクにより、従来のタイヤコンパウンドを使用した場合、トレッド寿命が最大20％短縮されてしまいます。このような課題に対処するため、ハンコックの「iON」シリーズには、転がり抵抗を損なうことなく、車室内騒音レベルを9.2dB効果的に低減する先進的な音響フォームライナーが採用されています。この革新技術により、エネルギー効率を維持しつつ、全体的な運転体験が向上します。さらに、このセグメントで採用されているプレミアム価格戦略は、研究開発に伴う高いコストや、生産に必要な特殊な成形プロセスのコストを相殺するのに役立っています。その結果、このセグメントは堅調な成長を遂げており、市場におけるすべての推進システムカテゴリーの中で最も高い成長率を記録しています。
低転がり抵抗タイヤに向けたグリーン・ディールの推進
欧州連合（EU）の脱炭素化目標に沿い、低転がり抵抗性能の実現は、タイヤメーカーにとって不可欠な要件となっています。燃費効率を最適化するように設計されたクラスAタイヤは、大幅なエネルギー節約をもたらすと期待されており、2030年までにEU全体で年間最大57 TWhの燃料節約が見込まれています。この動向は、同地域の持続可能性目標を支える上で、タイヤ技術が果たす極めて重要な役割を浮き彫りにしています。これらの性能基準を満たすため、メーカー各社は、先進的なトレッドデザインと籾殻灰由来のシリカを組み合わせるなど、革新的なアプローチを採用しています。この組み合わせは、ウェットグリップを向上させるだけでなく、トレッドの寿命を延ばし、安全性と耐久性のバランスを確保します。この革新の顕著な例として、ピレリのサステナブルタイヤシリーズが挙げられます。同社は、環境面と性能面の双方の要求に応えるため、すでにこの技術を製品化しています。さらに、フリート購入担当者は、購入決定を行う際に総所有コスト（TCO）をますます重視するようになってきています。この重視点のシフトにより、特に投資の回収期間が2年未満となるシナリオにおいて、クラスAタイヤの採用が促進されています。TCOへの重視は、運用効率と持続可能性の目標を両立させようとするフリート運営者の間で広がる動向を反映しており、エネルギー効率の高いタイヤソリューションへの移行をさらに加速させています。
原材料価格の激しい変動（天然ゴムおよび合成ゴム）
2024年、天然ゴムの価格は前四半期比で大幅な上昇を見せ、顕著な市場力学を反映しました。2025年2月までに、合成ゴムの指数は120.2まで上昇し、価格動向に著しい変化が生じていることを示しています。東南アジアでの落葉病の発生により、同地域の生産が混乱し、ゴムの供給は大幅な制約に直面しました。同時に、アジアから欧州への海運ルートの運賃が3倍に急騰し、配送コストをさらに悪化させ、サプライチェーン全体に影響を及ぼしました。OEM（相手先ブランド製造業者）との価格契約により、メーカーはこうしたコスト増をエンドユーザーに完全に転嫁することが制限されました。この制約により、メーカーの利益率は圧迫され、代替戦略の模索を余儀なくされました。これに対応し、多くの生産者はリスクを軽減し、変化する市場状況に適応するため、原料の多様化に乗り出しました。こうした動向は、ゴム業界が直面する課題を浮き彫りにするとともに、現在の市場環境を効果的に乗り切るための戦略的な調整の必要性を強調しています。
セグメント分析
2025年、オールシーズンタイヤは欧州タイヤ市場の47.15％を占め、2031年までの年間平均成長率（CAGR）は3.88％になると予測されています。ドイツ、フランス、ポーランドの大都市圏の消費者におけるオールシーズンタイヤへの嗜好の高まりは、1セットのタイヤを1年を通して使用できる利便性と、それに伴う保管コストの削減によって後押しされています。メーカー各社は、7°C以下の温度でも柔軟性を維持しつつ、30°Cを超える温度での変形に耐える、先進的な適応型シリカ高含有コンパウンドを活用しています。オールシーズンタイヤのシェアが拡大しているにもかかわらず、高温条件下での優れたグリップ性能を重視するスペインやイタリアのパフォーマンス志向の消費者層の間では、サマータイヤが依然として大きな人気を博しています。一方、北欧地域では、厳しい規制と過酷な気象条件のため、冬用タイヤの装着が依然として義務付けられています。オールシーズンタイヤの普及により、小売業者の在庫管理が簡素化され、Eコマースが拡大し続ける中で特に有利に働いています。この動向は需要の安定化にも寄与しており、製造施設がフル稼働に近い状態で操業できるようになり、その結果、市場をリードする企業にとってコスト効率と収益性の向上が図られています。
純正部品メーカー（OEM）は、供給契約を交渉する際、オールシーズンタイヤのラインナップが欧州タイヤ市場全体の規模に与える影響を綿密に分析しています。ノキアン・タイヤ社は、サステナブル素材を38％配合した「Seasonproof」シリーズにおいて堅調な業績を報告しており、二桁の成長を達成しています。規制の枠組みにおいて、スノーフレークマークやウェットグリップ性能スコアなどの表示要件がますます重視される中、タイヤサプライヤー各社は、これらの基準を満たし、さらには上回るようトレッドデザインを改良しています。こうした取り組みは、規制への準拠を確保するだけでなく、競合他社との差別化を促進し、競合情勢が激化する市場環境においてサプライヤーが市場での地位を強化することを可能にしています。
2025年、ラジアル構造は引き続き欧州タイヤ市場を独占し、94.16％という大きなシェアを占めました。このスチールベルト構造は、トレッドの安定性を高めるだけでなく、燃費効率も向上させ、欧州連合（EU）のエネルギー効率目標と密接に合致しています。一方、バイアス構造は、主に農業分野でその存在感を維持しており、低速での運転において発熱が抑えられるという性能上の利点を活かしています。一方、ミシュランとGMが共同開発した「UPTIS」のような非空気式タイヤのプロトタイプが注目を集めています。現在、都市部のシャトルバス車両で実証実験が行われているこれらのエアレスタイヤは、2031年までCAGR5.56％で成長すると予測されています。パンクしない特性やメンテナンスの手間が軽減されるといった主な特徴により、自動運転車の開発者にとって特に魅力的な選択肢となっています。
しかし、依然としていくつかの技術的課題が残されています。設計者は、乗り心地の基準を満たすため、スポーク構造によって生じる振動や騒音といった問題への対処を求められています。さらに、従来のラジアルタイヤと同等のコストを実現するには、複雑なポリウレタン複合材成形プロセスの量産化が成功するかどうかにかかっています。こうした課題があるにもかかわらず、2024年のミュンヘン国際自動車見本市（IAA）での公開デモンストレーションでは、OEM（相手先ブランド製造業者）からの関心が高まっていることが示されました。こうした注目の高まりは、技術の進歩と消費者の嗜好の変化に後押しされ、エアレスタイヤの普及が電気自動車（EV）市場の拡大と同様の軌道をたどる可能性があることを示唆しています。
2025年、欧州のタイヤ市場において乗用車は58.33％という大きなシェアを占めており、これは同地域の膨大な自動車保有台数に支えられたものです。現在進行中の電動化への移行により、プレミアムタイヤの需要が著しく増加しています。これは、電気自動車（EV）の所有者が、自身の車両にふさわしい低騒音かつ高荷重対応のタイヤを優先的に選んでいるためです。さらに、Eコマースの成長が小型商用車の需要を牽引しており、その結果、大型トラックを上回る交換サイクルが生まれています。イタリアやスペインなどの国々では、オートバイが依然として重要な移動手段として機能しており、二輪車用タイヤへの需要は安定して維持されています。
欧州の乗用車用タイヤ市場は、2031年までCAGR4.11％で成長すると予測されています。OEM（純正部品メーカー）は、より大きなリム径を仕様として指定する傾向が強まっており、タイヤメーカーはこれらの要件を満たすため、先進的な補強布やビードプロファイルを用いた技術革新を進めています。フリート事業者、特にバンを運用する事業者は、稼働停止時間を短縮するために、耐摩耗性に優れたタイヤコンパウンドやRFID対応の追跡システムに注目しています。この分野には、コンチネンタルやブリヂストンといった主要企業が参入しており、タイヤ、センサー、メンテナンスサービスを統合したサブスクリプション型モデルを試験的に導入し、フリート購入者に対して包括的なソリューションを提供しています。
その他の特典：
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- 3か月間のアナリストによるサポート
よくあるご質問
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場の定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場情勢
- 市場概要
- 市場促進要因
- 電動化に伴うタイヤ需要
- グリーン・ディールによる低転がり抵抗タイヤの推進
- 中央および西欧全域でオールシーズンタイヤの装着が急増しています
- Eコマースおよび消費者直販によるタイヤ小売市場の成長
- 再生材およびバイオ由来コンパウンドに関するOEMメーカーの工場充填義務
- AIを活用した予知保全がスマートタイヤの普及を後押し
- 市場抑制要因
- 原材料価格の変動が激しいこと（天然ゴムおよび合成ゴム）
- 中国製トラック・バス用タイヤに対するEUのアンチダンピング関税が、輸入構成に圧力をかけています
- EVの車両重量に起因するタイヤ摩耗への懸念により、交換サイクルが短縮されています
- 新規熱分解プラントおよびRCBプラントの許認可手続きの遅れが、循環型原料の供給を制限しています
- バリュー・サプライチェーン分析
- 規制情勢
- 技術展望
- ポーターのファイブフォース
第5章 市場規模と成長予測
- シーズン別
- 夏
- 冬
- オールシーズン
- タイヤ設計別
- ラジアル
- バイアス
- 非空気式／エアレス
- 車両タイプ別
- 二輪車
- 乗用車
- 小型商用車
- 大型商用トラックおよびバス
- オフ・ザ・ロードおよび特殊車両（OTR、農業、鉱業、レース用）
- 用途別
- オンロード
- オフロード（建設、鉱業、農業）
- エンドユーザー別
- OEM
- アフターマーケット（交換用およびリトレッド）
- リムサイズ別
- 15インチ未満
- 15～20インチ
- 20インチ以上
- 推進力別
- 内燃機関車
- バッテリー式電気自動車
- ハイブリッド車および燃料電池車
- 国別
- ドイツ
- 英国
- フランス
- イタリア
- スペイン
- ロシア
- その他の欧州諸国
第6章 競合情勢
- 市場集中度
- 戦略的動向
- 市場シェア分析
- 企業プロファイル
- Michelin
- Continental AG
- Bridgestone Corporation
- The Goodyear Tire & Rubber Company
- Pirelli & C. S.p.A.
- Nokian Tyres plc
- Hankook Tire Europe
- Apollo Vredestein B.V.
- Yokohama Europe GmbH
- Toyo Tire Europe GmbH
- Sumitomo Rubber Europe（Falken）
- Kumho Tire Europe
- Giti Tire Deutschland GmbH
- Sailun Group Co. Ltd.
- Mitas a.s.（Trelleborg）
- Triangle Tyre Co. Ltd.
- Titan International（Titan Europe）
- Nexen Tire Europe
- Prometeon Tyre Group
- Linglong Tire Europe
第7章 市場機会と将来の展望
- 発行日
- 発行
- Mordor Intelligence
- ページ情報
- 英文 150 Pages
- 納期
- 2～3営業日
