EV用ケーブル：市場シェア分析、産業動向・統計データ、成長予測（2026年～2031年）
EV Cables - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)
- 発行日
- ページ情報
- 英文 150 Pages
- 納期
- 2～3営業日
- 商品コード
- 2117432
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概要
Mordor Intelligenceによると、EV用ケーブルの市場規模は、2025年の107億3,000万米ドルから2026年には127億6,000万米ドルへと拡大し、2031年までに304億3,000万米ドルに達すると予想されており、予測期間（2026年～2031年）においてCAGR18.98％で成長すると見込まれています。
当レポートは、EVの種類（バッテリー式電気自動車など）、電圧の種類（低電圧など）、用途（エンジン・パワートレインなど）、コンポーネント（電線など）、絶縁材の種類（PVCなど）、シールドの種類（銅・アルミニウム）、および地域ごとに分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。
世界のEV用ケーブル市場の動向と洞察
中国や欧州におけるBEV生産の急速な拡大
近年、中国ではバッテリー式電気自動車（BEV）の生産が大幅に増加し、前年比で著しい成長を見せています。同様に、欧州でも生産が顕著に増加しており、市場の勢いが強いことを反映しています。こうした動向に対応し、大手ケーブルメーカー各社は、ドイツのツヴィッカウや中国の深センといった主要な組立拠点の近くに、押出成形および編組施設を戦略的に設立しています。この取り組みにより、物流コストの削減とリードタイムの短縮が図られています。中国の自動車メーカー（OEM）は、「セル・トゥ・パック（cell-to-pack）」方式のバッテリーシステムへの移行を進めています。これにより、モジュール配線が不要となり、バスバーや熱管理ラインの強化に向けて材料を再配分することが可能になります。欧州では、高級自動車ブランドが、急速充電中に最適な温度を維持する液冷式充電ケーブルなど、先進的な機能への需要を牽引しています。これにより、XLPEやアルミニウム・ポリマー材料を用いた革新的な設計を専門とするサプライヤーにとって、収益性の高いビジネスチャンスが生まれています。
400～800 V以上のEVアーキテクチャへの移行
自動車メーカー各社は、従来の400 Vシステムから800 Vプラットフォームへと一斉に移行しています。800 Vプラットフォームでは、同等の出力を得るための電流消費量が半減するため、より細い導体や軽量のハーネスの採用が可能になります。ポルシェ、ヒュンダイ、キアが早期導入を主導し、現在ではテスラやBYDもこれに追随しており、この設計転換はもはや後戻りできないものとなっています。2026年初頭に精製銅の価格が過去最高水準に達した中、このアーキテクチャによる1台あたりの銅使用量の削減は、この技術的転換と見事に合致しています。かつては高級品と見なされていた炭化ケイ素（SiC）インバーターは、より手頃な価格となり、現在では主流の予算の範囲内に収まるようになったため、800Vへの採用が加速しています。旧式の400V充電器との互換性の課題に対処するため、電圧昇圧ステーションが登場しましたが、これによりサイトごとの追加コストが発生しています。この動向により、ISO 19642クラスB高電圧ケーブルに対する需要の高まりが注目されています。
銅・アルミニウム価格の変動
2025年後半から2026年初頭にかけて、銅価格は大幅に上昇し、アルミニウム価格も同様に上昇しました。この上昇動向は、電気自動車（EV）の需要拡大に対応するため、製錬所が生産を縮小したことが要因です。銅のスポット価格にわずかな変動が生じただけでも、大手ハーネスメーカーの利益率に大きな影響を与えるため、各社は積極的なヘッジ戦略を採用せざるを得なくなっています。資金力が限られているサプライヤーは、契約の再交渉を余儀なくされたり、顧客の離反に直面したりすることが多く、その結果、新しいISO 19642対応生産ラインへの投資が遅れてしまいます。
セグメント分析
2025年、バッテリー式電気自動車（BEV）はEV用ケーブル市場の63.36％を占めました。これは、BEVの圧倒的な生産規模と、400V～800Vのバッテリーパック、インバーター、トラクションモーターに必要とされる1台あたりのケーブル使用量が多いことを反映しています。このセグメントの膨大な導入台数により、自動車メーカーがモデルチェンジや、追加のデータ・電源ラインを必要とするソフトウェアによるアップグレードを展開するにつれ、高電圧ハーネスに対する着実な交換需要が確保されています。
燃料電池車（FCEV）は、生産台数がはるかに少ない水準からのスタートではありますが、2026年から2031年にかけてCAGR 19.01％という最も急速な伸びを示すと予測されています。日本、韓国、および欧州の一部の路線で実施されている商用バスや大型トラックの実証事業では、650～750 Vのスタック間接続、水素センサー用配線、および大電流ポンプコントローラーが仕様として定められており、これらすべてが1台あたりのケーブル価値をBEVの平均を上回る水準に引き上げています。したがって、このニッチ市場は、SAE J2578の水素透過限界および120°Cの連続温度デューティサイクルを満たすことができるサプライヤーにとって、極めて大きな収益向上の機会となります。
高電圧ケーブルは、2025年のEV用ケーブル市場シェアの56.73％を占めており、2031年までCAGR19.05％で拡大すると予測されています。400Vプラットフォームから800Vプラットフォームへの移行が行われるたびに、導体の断面積と絶縁要件が増加するため、高電圧ケーブルのシェアは中電圧および低電圧のカテゴリーを上回り続けています。現在、OEMの仕様では、ISO 19642クラスB（1,000 VAC／1,500 VDC）の定格、内蔵温度センサー、および2 mを超える配線区間におけるアルミニウムへの代替が日常的に求められており、これらはいずれも部品表（BOM）の価値を押し上げています。
中・低電圧ケーブルは、補助負荷において依然として重要な役割を果たしています。しかし、自動車メーカーが12 Vの機能をゾーンコントローラーに統合し、マイルドハイブリッドアーキテクチャを48 Vのバックボーンへと移行させるにつれ、これらの中・低電圧ケーブルの合計シェアは徐々に低下し続けています。この構造的な変化により、高電圧はセグメント全体において紛れもない価値の原動力であり続けています。
地域別分析
アジア太平洋は2025年に世界売上高の36.74％を占め、2031年までCAGR19.16％で成長すると予測されています。近い将来、中国はBEV（バッテリー式電気自動車）の大量生産により、地域需要を牽引すると見込まれています。一方、インドの「生産連動型インセンティブ（PLI）」制度では、数年以内に達成すべき国内付加価値の相当な基準が補助金支給の条件として強調されています。日本と韓国はプレミアムBEVおよびFCEVに注力しており、1台あたりのケーブル使用量は世界平均を大幅に上回っています。
北米では、「インフレ抑制法」に支えられ、堅調な成長が見られます。同法では、消費者税額控除の対象となるためには、車両の部品を現地で調達することが義務付けられています。ヤザキ、アプティブ、リアーといった主要企業は、メキシコや米国南部での新工場建設を通じて事業を拡大しています。しかし、人手不足が課題となっており、成長のペースを鈍らせています。欧州は北米と同様の成長軌道をたどっており、ドイツ、フランス、スペインなどの国々が、EV向けプラットフォームへの転換に多額の投資を行っています。特にフォルクスワーゲンは、電気部品の現地化に多大なリソースを割り当てています。
南米、中東・アフリカは絶対的な数量では遅れをとっていますが、小規模な基盤から著しい成長を遂げています。ブラジルの「Rota 2030」イニシアチブは、BYDや長城汽車（Great Wall）といった企業による現地組立を後押ししており、これらの企業は現在、現地調達要件を満たすために認定されたケーブル生産ラインを模索しています。アラブ首長国連邦（UAE）では、数年以内にドバイ・アブダビ回廊沿いに多数のDC充電器を設置する計画が進められています。南アフリカのインセンティブプログラムは、ケーブルハーネスにも対象を拡大しています。しかし、これらの市場では、大規模な需要が実現されるには、充電インフラのさらなる整備が待たれています。
その他の特典：
- Excel形式の市場予測（ME）シート
- 3ヶ月間のアナリストサポート
よくあるご質問
目次
第1章 イントロダクション
- 分析の前提条件と市場の定義
- 分析範囲
第2章 分析手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場情勢
- 市場概要
- 市場促進要因
- 中国・欧州におけるBEV生産の急速な拡大
- 400～800 V以上のEVアーキテクチャへの移行
- 厳格なゼロエミッション規制により、HVケーブルの需要が高まっています
- 政府資金による急速充電インフラの展開
- 自動車メーカーによるゾーン型ハーネストポロジーへの移行
- XLPO絶縁材の採用によりケーブルコストが削減されます
- 市場抑制要因
- 銅・アルミニウム価格の変動性
- EV用ケーブルの自動製造能力の不足
- 防火・EMC認証に伴う負担
- 超急速充電に伴う熱負荷に対する追加の遮熱対策
- バリューチェーン・サプライチェーン分析
- 規制情勢
- 技術展望
- ポーターのファイブフォース分析
第5章 市場規模・成長率の予測
- EVの種類別
- バッテリー式電気自動車（BEV）
- プラグインハイブリッド車（PHEV）
- ハイブリッド車（HEV）
- 燃料電池車（FCEV）
- 電圧の種類別
- 低電圧
- 中電圧
- 高電圧
- 用途別
- エンジン・パワートレイン
- 電池・バッテリー管理
- 充電管理
- パワーエレクトロニクス
- モーター用ケーブル
- その他
- コンポーネント別
- ワイヤー
- コネクタ
- ヒューズ
- 絶縁・シールド材料
- 絶縁材の種類別
- PVC
- XLPE
- TPE
- その他
- シールドの種類別
- 銅
- アルミニウム
- 地域別
- 北米
- 米国
- カナダ
- その他の北米諸国
- 南米
- ブラジル
- アルゼンチン
- その他の南米諸国
- 欧州
- 英国
- ドイツ
- スペイン
- イタリア
- フランス
- ロシア
- その他の欧州諸国
- アジア太平洋
- インド
- 中国
- 日本
- 韓国
- その他のアジア太平洋諸国
- 中東・アフリカ
- アラブ首長国連邦
- サウジアラビア
- トルコ
- エジプト
- 南アフリカ
- その他の中東・アフリカ諸国
- 北米
第6章 競合情勢
- 市場集中度
- 戦略的動向
- 市場シェア分析
- 企業プロファイル
- Yazaki Corporation
- Sumitomo Electric Industries
- Leoni AG
- Aptiv PLC
- TE Connectivity
- Prysmian Group
- Nexans SA
- Huber+Suhner AG
- Fujikura Ltd.
- Furukawa Electric
- Lear Corporation
- LS Cable & System
- Amphenol Corp.
- ABB Ltd.
- Brugg Group
- Volex plc
- Rosenberger Group
- BizLink Group
- HELUKABEL GmbH
- Jiangsu Etern Co., Ltd.
第7章 市場機会と将来の展望
- 発行日
- 発行
- Mordor Intelligence
- ページ情報
- 英文 150 Pages
- 納期
- 2～3営業日
