自動車用モーター：市場シェア分析、産業動向・統計データ、成長予測（2026年～2031年）
Automotive Motors - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)
- 発行日
- ページ情報
- 英文 150 Pages
- 納期
- 2～3営業日
- 商品コード
- 2117431
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概要
Mordor Intelligenceによると、自動車用モーター市場の規模は2025年に378億5,000万米ドルと評価され、2026年の396億4,000万米ドルから2031年までに500億1,000万米ドルに達すると予測されており、予測期間（2026年～2031年）におけるCAGRは4.75％となる見込みです。
当レポートは、モーターの種類（DCモーターなど）、用途（パワートレインなど）、車種（二輪車など）、販売チャネル（OEM、アフターマーケット）、および地域ごとに分類されています。市場予測は、金額（米ドル）および数量（台）の単位で提示されています。
世界の自動車用モーター市場の動向と洞察
補助システムの電動化（電動ポンプ、電動コンプレッサー）
可変速モーターがベルト駆動式のポンプやコンプレッサーに取って代わり、補助負荷がエンジン回転数から切り離されることで、内燃機関パワートレインの燃料消費を最大5％削減し、BEVの航続距離を約6～8％延伸しています。MAHLE社は2024年だけで1,000万台以上の電動冷却水ポンプを出荷しており、従来のプログラムでさえも、現在では電子式駆動が好まれていることが示されています。ZFが2025年に発売した48Vオイルポンプは、惰行時の寄生抵抗を低減し、欧州および日本の新型ハイブリッド車におけるシリンダー休止機能をサポートします。50Wから500Wの定格を持つコンパクトなBLDCユニットがこの移行を牽引しており、サプライヤー各社は配線ハーネスの小型化を図るため、インバーターを内蔵しています。800Vバッテリーパックの導入により熱流束が増加する中、高級BEVには複数の冷却水ポンプ、冷媒ポンプ、オイルポンプが搭載されるようになり、1台あたりのモーター搭載数が増加し、今後10年間にわたり需要が持続する見込みです。
ADASグレードの安全アクチュエータの急速な普及
規制によりモーターの普及が加速しています。米国国家道路交通安全局（NHTSA）の2024年規則では、すべての新型軽自動車にAEBの搭載が義務付けられており、EUの一般安全規則IIでは、2024年半ばから車線維持機能およびインテリジェント速度支援機能の搭載が求められています。MITREのPARTSデータベースによると、2023年モデルの米国販売台数の圧倒的多数にはすでにAEBが組み込まれており、規制への迅速な対応が際立っています。各ADAS機能には、カメラの位置決め、レーダーのシャッター開閉、ステアリングトルクのオーバーレイなどのタスクのために、複数のステッピングモーターまたはサーボモーターが必要です。2025年に導入が予定されている中国のC-NCAPは、アクティブな車線変更機能を奨励しており、これにより、より高出力のステッピングモーターへの需要が高まっています。ヴァレオ（Valeo）などのサプライヤーは現在、リアルタイムのビーム調整を可能にするため、アダプティブヘッドランプモジュールに2軸モーターを組み合わせています。LED価格の下落により、この先進的な機能は徐々に一般グレードの車種にも普及しつつあります。
銅および希土類の価格変動
2026年初頭、チリやペルーなどの主要生産地域における供給の混乱により、銅価格はピークに達しましたが、その後数ヶ月でやや安定しました。BLDCモーターの材料費のうち、銅巻線が大きな割合を占めるため、この価格変動はモーターの利益率に大きな影響を与えました。ほぼ同時期に、中国による輸出規制の強化を背景に、ネオジム・プラセオジム磁石のコストも急騰しました。これに対し、主要企業はヘッジ、垂直統合、あるいは磁石を使用しない代替技術の模索といった戦略を採用しています。その代替技術の一つが、Niron社の窒化鉄合金ですが、現在の試作機では出力密度の低下などの課題に直面しています。こうした変動が続いていることから、自動車用モーター市場の予測成長率はわずかに低下しています。
セグメント分析
トラクションモーターは、2025年のベースが比較的小さかったもの、BEVの普及に伴い、CAGR4.77％を達成すると予測されています。BLDC設計は、HVACブロワー、シートドライブ、クーラントポンプにおいて確固たる地位を築いていることから、2025年の需要の43.36％を占めました。ヘアピン巻線によりスロット充填率は70％に達し、現在3.5 kW/kgを達成しているYASA社の軸流型レイアウトは、プレミアムハイブリッド車が実現可能な性能を示しています。サーボモーターはアクティブエアロダイナミクスや多軸シートで活躍している一方、ステッピングモーターはアダプティブライティングやカメラジンバルにおいて依然として不可欠です。磁石を使用しないプロトタイプは供給の安定性を確保できますが、トルク密度は低下します。全体として、自動車用モーター市場が多様化する中、どのトポロジーが主流となるかは、効率、パッケージング、および原材料の安定供給によって決まります。
自動車用モーター市場のうち、トラクションモーターの市場規模は2031年までに-X十億米ドルに達すると予測されており、BLDC設計も成長ペースは鈍化するもの、依然として大きなシェアを占め続ける見込みです。SiCインバーターの小型化と集積化が進むにつれ、OEM各社はピーク効率ではなくシステム全体のコストを最適化できるようになり、コスト効率に優れたフェライト製ユニットと高密度のNdFeBモデルが共存する、バランスの取れた製品ポートフォリオが可能となります。モジュール式のステータ積層、柔軟な巻線、および組み込み制御ソフトウェアに対応できるサプライヤーは、他を圧倒する価値を獲得することになるでしょう。
2025年にはパワートレインが47.21％のシェアを占めて主導的地位にありますが、AEB（自動緊急ブレーキ）や車線維持規制を背景に、2031年までは安全システムが最も急速に成長する見込みです。ADASの各新レイヤーが追加されるたびに、制動、操舵、またはセンシング用にサーボモーター、ステッピングモーター、あるいはマイクロBLDCモーターが追加されます。UN R-123に準拠したマレリ社のアダプティブビームランプは、2軸ステッピングモーターを採用しており、すでに欧州のCセグメント車に標準装備されています。HVAC分野は、高効率なBLDCブロワーが車両群のCO2排出量を削減し、排出クレジットの獲得につながるため、安定した需要を維持しています。コンフォート用モーターは、ゾーンコントローラーがアクチュエーターを共有することで統合が進む可能性がありますが、新しいシートマッサージ機能やアクティブノイズキャンセリング機能などがその減少分を相殺するでしょう。全体として、機能安全とエネルギー効率が相まって、自動車用モーター市場の需要を牽引しています。
安全システムの需要は、モデルイヤーごとに1台あたり1～2個のモーター増加につながり、一部の旧式オルタネーターが姿を消しつつある中でも、自動車用モーター市場の規模拡大を支えています。センサーフュージョン、ファームウェアの更新、自己診断機能を統合するティア1サプライヤーは、純粋なハードウェア専業の競合他社を上回る成長を遂げるでしょう。
地域別分析
アジア太平洋地域は引き続き最大の地域貢献源であり、2025年の売上高の44.57％を占めており、CAGR 4.87％で拡大すると予測されています。中国では、希土類の採掘から最終組立に至るまでの統合的なアプローチにより、同国のベンダーは、日本や欧州の競合他社よりも大幅に低い価格でトラクションモーターを販売することが可能となっています。インドでは、政府の補助金により、二輪車および三輪車向けのハブモーターに対する需要が後押しされています。一方、タイ、インドネシア、ベトナムでは、BLDCコンポーネント工場への投資を積極的に誘致しています。日本の業界リーダーであるデンソーとニデックは、内燃機関（ICE）への投資を停止し、SiCインバーターやe-アクスルへ資金を振り向けており、これにより同地域の技術力が高まっています。
北米は生産量では遅れをとっていますが、地域での付加価値を重視する貿易ルールに後押しされ、生産の国内回帰が急増しています。ボルグワーナー、コンチネンタル、ダナといった企業は、デトロイトのバッテリー式電気自動車（BEV）イニシアチブにおける現地調達要件を満たすため、メキシコおよび米国南部で生産能力を拡大しています。さらに、最近の法規制により、国内製のバッテリーパックの価格がより手頃になり、間接的にモーターの需要を押し上げています。しかし、中国製磁石の排除により調達状況が複雑化しており、この課題は将来的にカナダや米国の希土類プロジェクトによって緩和される可能性があります。
欧州では厳しいCO2規制が課されており、これがバッテリー式電気自動車（BEV）の普及を促進し、アフターマーケットの寿命を延ばしています。ボッシュが燃料噴射装置から電気モーターへの事業転換を進めていることは、痛みを伴う人員削減を伴ってはいるもの、この地域における切迫した緊急性を浮き彫りにしています。東欧では、ドイツのOEMメーカー向けにグリーンフィールドのモーター工場が誘致されていますが、希土類やSiCウェハーの供給については依然としてアジアに依存しています。中東では水素が優先されており、その結果、バッテリー式電気自動車への注目度は限定的です。しかし、高温の気候下ではハイブリッド車への需要が芽生えており、モーター市場には小規模ながらも機会が生まれています。こうした地域ごとの特徴が、自動車用モーター市場における地域に即した戦略を形作っています。
その他の特典：
- Excel形式の市場予測（ME）シート
- 3ヶ月間のアナリストサポート
よくあるご質問
目次
第1章 イントロダクション
- 分析の前提条件と市場の定義
- 分析範囲
第2章 分析手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場情勢
- 市場概要
- 市場促進要因
- 補助システムの電動化（電動ポンプ、電動コンプレッサー）
- ADASグレードの安全アクチュエータの急速な普及
- 48Vマイルドハイブリッドアーキテクチャに対するOEMの関心の高まり
- エネルギー効率の高いHVAC用ブロワーに対する規制による後押し
- 車内における快適性およびウェルネス機能の拡大
- 高級EVにおける低騒音BLDCソリューションへの需要の高まり
- 市場抑制要因
- 銅および希土類の価格変動
- 高電力密度における熱管理の課題
- 牽引モーター用磁石のサプライチェーンにおける集中化
- 統合型スマートアクチュエータによる競合が、モーターのBOMを削減
- バリューチェーン・サプライチェーン分析
- 規制情勢
- 技術展望
- ポーターのファイブフォース分析
第5章 市場規模・成長率の予測
- モーターの種類別
- DCモーター
- ブラシレスDCモーター（BLDC）
- ステッピングモーター
- 駆動モーター
- サーボモーター
- 用途別
- パワートレイン
- 快適システム
- 安全システム
- HVAC
- インフォテインメント
- その他
- 車種別
- 二輪車
- 乗用車
- 小型商用車（LCV）
- 大型商用車（HCV）
- オフハイウェイ車両
- 販売チャネル別
- OEM
- アフターマーケット
- 地域別
- 北米
- 米国
- カナダ
- その他の北米諸国
- 南米
- ブラジル
- アルゼンチン
- その他の南米諸国
- 欧州
- 英国
- ドイツ
- スペイン
- イタリア
- フランス
- ロシア
- その他の欧州諸国
- アジア太平洋
- インド
- 中国
- 日本
- 韓国
- その他のアジア太平洋諸国
- 中東・アフリカ
- アラブ首長国連邦
- サウジアラビア
- トルコ
- エジプト
- 南アフリカ
- その他の中東・アフリカ諸国
- 北米
第6章 競合情勢
- 市場集中度
- 戦略的動向
- 市場シェア分析
- 企業プロファイル
- Robert Bosch GmbH
- DENSO Corporation
- Nidec Corporation
- Continental AG
- Mitsubishi Electric Corporation
- BorgWarner Inc.
- Mabuchi Motor Co., Ltd.
- Johnson Electric Holdings Ltd.
- Valeo SA
- Hitachi Astemo, Ltd.
- Brose Fahrzeugteile GmbH & Co. KG
- ZF Friedrichshafen AG
- Mahle GmbH
- Panasonic Automotive Systems
- LG Magna e-Powertrain
- Siemens AG（Traction Motors）
- Wuxi CasCadi Motor Co., Ltd.
- Shanghai Edrive Co., Ltd.
- Tesla Inc.（In-house Motor Division）
- Dana TM4
第7章 市場機会と将来の展望
- 発行日
- 発行
- Mordor Intelligence
- ページ情報
- 英文 150 Pages
- 納期
- 2～3営業日
