フランスの潤滑油：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、フランスの潤滑油市場規模は2025年に5億2,784万リットルと評価され、2026年の5億2,526万リットルから2031年には5億1,247万リットルに達すると推定されており、予測期間におけるCAGRは-0.49%です（2026年～2031年）。

本レポートは、製品タイプ（自動車用エンジンオイル、産業用エンジンオイル、トランスミッションフルード、ギアオイル、ブレーキフルード、作動油、グリース、タービンオイルなど）、エンドユーザー産業（自動車、重機、航空宇宙、産業用など）、および基油タイプ（鉱物油系潤滑油、半合成潤滑油など）ごとに分類されています。市場予測は、販売数量（リットル）ベースで提示されています。

フランスの潤滑油市場の動向と洞察

より厳格なEuro-7排出ガス規制により、高性能合成潤滑油の採用が加速しています

2025年から施行されるユーロ7規制では、従来の鉱物油では満たせない硫酸灰分、リン、硫黄の閾値が設定されており、これにより合成または半合成の低SAPSブレンドへの需要が定着しています。トタルエナジーズは2024年に「Quartz EV3R」シリーズを発売し、カーボンフットプリントを35％削減しつつ、OEMが定める30,000 kmのオイル交換間隔目標を達成しています。フランスの自動車メーカーはすでに、工場充填仕様をEuro-7準拠のグレードへ切り替えており、これにより合成油の恒久的な優位性が確固たるものとなっています。承認された製品をラインナップに組み込まない販売代理店は、ディーラーネットワーク内での保証関連の特典から除外されるリスクがあります。したがって、フランスの潤滑油市場では、鉱物油への回帰が規制違反となるため、合成油のシェアが構造的に拡大しています。

コロナ禍後のフランスにおける車両保有台数および走行距離の増加

2024年までに、フランスの道路を走る充電式車両は200万台を超え、2022年比で40％増加しました。しかし、供給不足により所有者が買い替えを先送りしたため、従来の内燃機関（ICE）車も引き続き増加しました。INSEEの交通指標によると、総走行距離はパンデミック前の最高水準に戻っており、商用交通量は2019年比で8％増加しています。これにより、都市部の配送車両向けの高粘度エンジンオイルの消費が促進されています。2024年の国内平均車両年齢は10.2年に達し、その結果、メンテナンス関連の潤滑油消費量が増加しました。パリやリヨン周辺に拠点を置く大型車両フリートでは、アイドリングストップのサイクルが長期化しており、これがオイルの酸化を加速させ、添加剤の保持力に優れたプレミアム合成油への需要を高めています。全体として、フランスの潤滑油市場における潤滑油販売量を支えているのは、フリートの規模ではなく、稼働時間当たりの消費量です。

2024年以降続く国内自動車生産の低迷

2024年、フランスの乗用車生産台数は18％減少しました。これは、メーカーがバッテリーモデルへの生産体制転換を進めたためであり、これにより、慣らし運転用オイルの工場充填需要が減少しました。ステランティス社は一部の組立ラインを海外に移管したため、機械加工や部品洗浄に用いられる現地の工業用潤滑油の使用量が減少しました。純電気自動車（EV）は内燃機関（ICE）車に比べて約70％少ない潤滑油しか必要としないため、台数ベースでの減少は数量面でさらに大きな影響をもたらしています。ソショーとミュルーズでの人員削減はサプライチェーン全体に波及し、特殊プロセス用オイルの短期受注が減少しました。したがって、フランスの潤滑油市場は、EVの販売台数が頭打ちになり、EV専用液体の生産が拡大するまでの間、短期的には逆風に見舞われることになります。

セグメント分析

2025年、フランスの潤滑油市場において、自動車用エンジンオイルのシェアは総需要の36.74％に達しました。一方、タービンオイルは、フランスが原子炉の寿命を延長し、洋上風力発電の導入を加速させることに伴い、CAGR2.05％と最も高い伸びを示すと予測されています。実務上、高温かつ狭いクリアランスで稼働する新世代のタービンユニットでは、合成油が主流となっています。回生ブレーキシステムの導入により油圧ブレーキの稼働サイクルが減少したため、ブレーキフルードの出荷量は縮小しています。一方、建設用電気機器セクターの成長に伴い、生分解性作動油の使用は増加しています。風力タービンのギアボックスや大型トラック向けのギアオイルは、再生可能エネルギーおよび物流分野の成長に支えられ、安定した需要を維持しています。ホワイトオイルおよびプロセスオイルは、ゴム、プラスチック、パーソナルケア産業向けに供給されており、横ばいながらも収益性の高いニッチ市場を形成しています。金属加工液は、エアバスのトゥールーズ拠点で需要が徐々に増加しています。同拠点では、A320の加工量が増加しており、高潤滑性かつ低発泡性のクーラントが求められています。全体として、製品構成は高性能で少量生産の特殊製品に偏っており、フランスの潤滑油市場がいかに1リットルあたりの価値を最適化しているかを浮き彫りにしています。

ユーロ7対応エンジンオイルの採用が加速しており、2025年までに工場充填需要の少なくとも30％が低SAPS合成油へ移行すると予想されています。トランスミッションフルードの需要は、オイル交換間隔の延長が義務付けられていることから恩恵を受けており、この分野ではOEMの承認がサプライヤーの参入を左右します。一方、変圧器油の需要は、陸上再生可能エネルギーを統合する送電網強化プロジェクトと連動しています。全体として、タービン油の好調さと特殊ニッチ市場の需要が、主流のエンジンオイルにおける構造的な逆風を部分的に相殺しており、フランスの潤滑油市場は用途ごとに多様性を維持しています。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストサポート

よくあるご質問

• フランスの潤滑油市場規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年に5億2,784万リットル、2026年には5億2,526万リットル、2031年には5億1,247万リットルに達すると推定されています。CAGRは-0.49%です。
• フランスの潤滑油市場における主要企業はどこですか？
  • TotalEnergies、Shell plc、BP p.l.c.、Exxon Mobil Corporation、Motul、FUCHS SE、LIQUI MOLY GmbH、Valvoline Inc.、Chevron Corporation、Eni S.p.A.、Repsol S.A.、Bardahl Manufacturing Corporationなどです。
• ユーロ7排出ガス規制の影響は何ですか？
  • 合成または半合成の低SAPSブレンドへの需要が定着し、高性能合成潤滑油の採用が加速しています。
• コロナ禍後のフランスにおける車両保有台数の変化は？
  • 2024年までに充電式車両は200万台を超え、2022年比で40％増加しました。
• 2024年以降のフランスの自動車生産の見通しは？
  • 2024年、乗用車生産台数は18％減少する見込みです。
• フランスの潤滑油市場における自動車用エンジンオイルのシェアは？
  • 2025年に自動車用エンジンオイルのシェアは総需要の36.74％に達します。
• タービンオイルの市場成長率はどのくらいですか？
  • タービンオイルはCAGR2.05％と最も高い伸びを示すと予測されています。
• フランスの潤滑油市場における市場抑制要因は何ですか？
  • 国内自動車生産の減速、原油価格の変動、原料供給の逼迫、コンプライアンスコストの増加などです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • より厳格化されたユーロ7排出ガス規制により、高性能合成油の採用が加速しています
  • コロナ禍後のフランスの自動車保有台数および走行距離の増加
  • OEMが義務付けたオイル交換間隔の延長
  • 内陸水路船隊の電動化が、生分解性作動油の需要を後押ししています
  • フランスの原子力潜水艦隊の整備サイクルが、特殊ギアオイルおよびタービンオイルの需要を押し上げています
• 市場抑制要因
  • 2024年以降、国内自動車生産の減速が長期化する見込みです
  • 原油価格の変動が基油コストを押し上げている
  • フランスのスチームクラッカーおよびグループIラインの操業停止により、原料供給が逼迫しています
  • EUタクソノミーのサステナビリティ規則により、中小規模のブレンド業者におけるコンプライアンスコストが増加しています
• バリューチェーン分析
• 規制の枠組み
• エンドユーザーの動向
  • 自動車産業
  • 製造業
• ポーターのファイブフォース

第5章 市場規模と成長予測

• 製品タイプ別
  • 自動車用エンジンオイル
  • 産業用エンジンオイル
  • トランスミッションフルード
  • ギアオイル
  • ブレーキフルード
  • 作動油
  • グリース
  • プロセスオイル（ゴム用プロセスオイルおよびホワイトオイルを含む）
  • 金属加工用潤滑液
  • タービンオイル
  • 変圧器油
  • その他の製品タイプ
• エンドユーザー産業別
  • 自動車
    • 乗用車
    • 商用車
    • 二輪車
  • 海事
  • 航空宇宙
  • 重機
    • 建設
    • 鉱業
    • 農業
  • 産業
    • 発電
    • 冶金・金属加工
    • テキスタイル
    • 石油・ガス
    • その他のエンドユーズ産業
• ベースオイルの種類別
  • 鉱物油系潤滑油
  • 合成潤滑油
  • 半合成潤滑油
  • バイオベース潤滑油

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア**（%）／順位分析
• 企業プロファイル
  • TotalEnergies
  • Shell plc
  • BP p.l.c.
  • Exxon Mobil Corporation
  • Motul
  • FUCHS SE
  • LIQUI MOLY GmbH
  • Valvoline Inc.
  • Chevron Corporation
  • Eni S.p.A.
  • Repsol S.A.
  • Bardahl Manufacturing Corporation

第7章 市場機会と将来の展望

第8章 CEOが考えるべき重要な戦略的課題