欧州の粉体塗料：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026～2031年）

Mordor Intelligenceによると、欧州の粉体塗料市場規模は2025年に37億5,000万米ドルと評価され、2026年の38億6,000万米ドルから2031年までに44億9,000万米ドルに達すると予測されており、予測期間（2026～2031年）のCAGRは3.05％となる見込みです。

本レポートは、樹脂タイプ（エポキシ、ポリエステル、エポキシ・ポリエステル（ハイブリッド）、ポリウレタン、アクリル、その他）、エンドユーザー産業（建築・装飾、自動車、産業、その他のエンドユーザー産業）、地域（ドイツ、英国、フランス、イタリア、スペイン、ベネルクス、北欧諸国、その他の欧州）ごとに分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。

欧州の粉体塗料市場の動向と洞察

EUの厳格なVOC規制とカーボンニュートラル規制

「産業排出指令」と「EUグリーンディール」が相まって、いくつかの表面処理カテゴリーにおいてVOCの排気ガス排出量を20mg/m3に制限しており、事実上、無溶剤の粉体塗装プロセスが優先されています。年間200トン以上の溶剤を排出する施設は、4年以内に規制への準拠を達成しなければならず、これにより、密閉型粉体塗装ブースやエネルギー効率の高い硬化炉への設備投資が加速しています。食品接触用コーティングに対する新たなPFAS基準値や、REACH附属書XVIIの規制改定により、多くの液体システムで一般的に使用されるフッ素系化学品に罰則が科されることとなり、この移行がさらに後押しされています。自動車再塗装市場では現在、VOC表示が義務付けられており、デンマークでは洗浄剤のVOC含有量を200g/L、特殊塗装材を840g/Lに制限する方針が採られており、この施策姿勢は他の北欧諸国でも急速に追随されています。ISO 14001監査では、粉体塗装を「利用可能な最善の技術」として採用することがますます義務付けられており、それによって転換目標が企業の環境ロードマップに組み込まれています。

自動車OEMとアフターマーケットにおける粉体塗料の使用増加

電動化により、塗装要件は変化しています。バッテリーエンクロージャー、冷却プレート、高電圧ケースには、電気絶縁性がありながら熱伝導性のあるコーティングが求められます。そのため、自動車メーカーは、従来型140°Cのサイクルから80°Cへと硬化温度を下げた低焼付粉体塗料を採用しており、これにより塗装工場のエネルギー消費量を11～13％削減し、異なる基材の混合処理における柔軟性を向上させています。サプライヤーの認定は、耐候性に関するAAMA規格とOEMのクラスA仕上げ基準を満たすかどうかにかかっており、これにより既存の液体塗料サプライヤーの競合力が低下しています。ホイール再生業者、商用車の改造業者、農業機械のリマニュファクチャラーも同様に、耐摩耗性と長寿命を理由に粉体塗料への移行を進めています。

30マイクロメートル未満の滑らかな塗膜形成の難しさ

高級自動車内装や家電の筐体には、30マイクロメートル未満の塗膜厚において、ほぼ完璧な表面形態が求められます。現在の粉体塗料の配合は、狭い粒子径分布と特殊な流動性調整剤に依存していますが、複雑な形態において均一性を維持することは依然として課題です。Allnexの超低温ハイブリッド製品は125°Cで硬化し、レベリング性を向上させますが、より厳格な湿度管理と高度塗布装置が必要となります。Evonikの球状顔料「SPHERILEX AC 45」は分散性を高めますが、バリューチェーン全体にわたる配合の見直しが必要です。ターンキーソリューションが市場で成熟するまでは、特定の高光沢セグメントにおいて、液体システムが技術的な優位性を維持することになります。

セグメント分析

2025年、ポリエステルは欧州の粉体塗料市場において42.01％のシェアを維持し、欧州の粉体塗料市場規模の中で最大の割合を占めました。その人気は、経済性の良さ、幅広い色域、ファサードパネルと一般産業機械の両方にサービスを提供する確立されたサプライチェーンに起因しています。配合メーカーは、AAMA 2604とQualicoat Class 2の仕様を満たす超耐久性グレードを導入することで、性能の限界を拡大してきました。一方、自動車メーカーが軽量構造と腐食保証期間の延長を追求していることから、ポリウレタングレードはCAGR3.62％で成長すると予測されています。また、低温ウレタン化学技術により、中密度繊維板（MDF）製家具への塗装が可能となり、欧州の家具産業拠点において新たなビジネス機会が生まれています。

技術革新の焦点は現在、硬化効率にあります。アクゾノーベル社の「Interpon D2525 Low-E」ポリエステルは、わずか150°Cでの硬化が可能であり、塗装ブースでの滞留時間を20％短縮するとともに、熱に敏感な合金への適用範囲を拡大しています。オールネックス社の「CRYLCOAT 4488-0」は、フロリダ州での10年にわたる耐候性を備えており、一方、毒性学的な再分類が迫っていることから、TGICを含まないシステムが新規生産能力の主流を占めています。エポキシ樹脂は引き続き、パイプライン用バルブや化学反応器の基盤となっています。ハイブリッド樹脂は装飾性と機能の両方のニーズを満たし、アクリル樹脂は極めて耐候性の高い看板を対象にしています。また、ニッチな熱可塑性樹脂は、家庭用家電や落書き防止セグメントで活用されています。これらの化学材料全般において、粉体塗料サプライヤーは環境製品宣言（EPD）をますます積極的に打ち出し、配合を顧客のカーボン監査に適合させています。

その他の特典

• エクセル形態の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• 欧州の粉体塗料市場の規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年に37億5,000万米ドル、2026年には38億6,000万米ドル、2031年までに44億9,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは3.05%です。
• 欧州の粉体塗料市場における樹脂タイプのシェアはどのようになっていますか？
  • 2025年、ポリエステルは42.01%のシェアを維持し、最大の割合を占めます。
• 粉体塗料市場における自動車OEMとアフターマーケットの動向は？
  • 自動車メーカーは低焼付粉体塗料を採用し、エネルギー消費量を11～13%削減しています。
• EUのVOC規制は粉体塗料市場にどのような影響を与えていますか？
  • VOCの排気ガス排出量を20mg/m³に制限し、無溶剤の粉体塗装プロセスが優先されています。
• 粉体塗料の滑らかな塗膜形成に関する課題は何ですか？
  • 30マイクロメートル未満の塗膜厚において、均一性を維持することが依然として課題です。
• 粉体塗料市場における技術革新の焦点は何ですか？
  • 硬化効率が現在の技術革新の焦点です。
• 粉体塗料市場における主要企業はどこですか？
  • Akzo Nobel N.V.、Allnex GMBH、Axalta Coating Systems, LLC、BASF SE、Beckers Groupなどです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • EUの厳格なVOC規制とカーボンニュートラル規制
  • 自動車OEMとアフターマーケットにおける粉体塗料の使用増加
  • 建築用アルミニウム押出材の需要の伸び
  • 優れたリサイクル性と初回転写効率
  • 低温硬化型粉体塗料によるMDF・プラスチックへの塗装
• 市場抑制要因
  • 30マイクロメートル未満の滑らかな塗膜形成の難しさ
  • 液体塗料から粉体塗料への設備改修に伴う高い設備投資（CAPEX）
  • EUのアンチダンピング関税によるエポキシ樹脂価格の上昇
• バリューチェーン分析
• ポーターのファイブフォース

第5章 市場規模と成長予測

• 樹脂タイプ別
  • エポキシ
  • ポリエステル
  • エポキシ・ポリエステル（ハイブリッド）
  • ポリウレタン
  • アクリル
  • その他の樹脂タイプ（熱可塑性樹脂（ポリ塩化ビニル、ポリオレフィン、その他））
• エンドユーザー産業別
  • 建築・装飾
  • 自動車
  • 産業
  • その他のエンドユーザー産業（家具、家電製品、その他）
• 地域別
  • ドイツ
  • 英国
  • フランス
  • イタリア
  • スペイン
  • ベネルクス
  • 北欧諸国
  • その他の欧州

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア・順位分析
• 企業プロファイル
  • Akzo Nobel N.V.
  • Allnex GMBH
  • Axalta Coating Systems, LLC
  • BASF SE
  • Beckers Group
  • CWS Powder Coatings GmbH
  • DSM
  • IFS Coatings
  • IGP Pulvertechnik AG
  • Jotun
  • Kansai Paint Co., Ltd.
  • Nippon Paint Holdings Co., Ltd.
  • PPG Industries Inc.
  • Protech Group
  • Pulverit S.p.A.
  • Sika AG
  • Teknos Group
  • The Sherwin-Williams Company
  • Tiger Coatings GmbH & Co KG

第7章 市場機会と将来の展望