インドのステンレス鋼配管・継手：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、2026年のインドのステンレス鋼配管・継手市場の規模は9億1,000万米ドルと推定されており、2025年の8億7,000万米ドルから成長し、2031年には11億3,000万米ドルに達すると予測されています。

2026年から2031年にかけてのCAGRは4.42％となる見込みです。

本レポートは、タイプ別（シームレス、溶接、加工）、市場構造別（組織化市場および非組織化市場）、直径別（50mm以下およびそれ以上）、販売チャネル別（小売、Eコマースなど）、用途（飲料水供給、廃水・排水、スプリンクラー・消火栓、その他）、およびエンドユーザー産業（住宅用および非住宅用）ごとに分類されています。

インドのステンレス鋼配管・継手市場の動向と洞察

急速な都市化とスマートシティの展開

150億米ドル規模の国家ミッションの下で資金提供されているスマートシティ構想では、予算の4分の1近くが給水設備の改修に割り当てられています。計画担当者らは現在、10年を超える耐用年数を想定した都市部の配管ルートにおいて、ステンレス鋼管の使用を指定しています。その理由として、この合金が電磁干渉を低減し、IoTメーターの精度を保護できる点が挙げられています。プネーとスラトでは、すでに直径150mm以上の本管にステンレス鋼管の使用を義務付けており、民間開発業者もこれに倣うという調達上の先例が確立されています。2030年までにインドの都市人口が年率2.3％のペースで増加する中、インドのステンレス鋼配管・継手市場は、新興地区と衛星都市における既存地区の改修の両方から、継続的な需要を獲得する見込みです。建設業者はさらに、この合金が持つ防火性能を強調しており、保険格付けの向上につながり、プロジェクトの実現可能性を高めると指摘しています。

大規模な不動産・インフラプロジェクトの急増

2024年の商業用不動産投資額は57億米ドルに達し、これに加え、1兆4,000億米ドル規模の「国家インフラパイプライン」計画では、その16％が上下水道事業に割り当てられています。開発業者は現在、500戸を超えるプロジェクトにおいてステンレス鋼を標準仕様として採用しています。これは、亜鉛メッキ鋼板と比較して、ライフサイクル全体の維持管理費用を半減させることができるためです。材料の耐久性を評価基準とするLEEDおよびGRIHA認証の要件も、この傾向をさらに後押ししています。したがって、インドのステンレス鋼配管・継手市場は、2028年までに計画されている高層ビル群や工業団地から、予測可能な需要量を見込むことができます。

低コストのPVC／PEXによる代替品の脅威

PVCおよびPEXシステムは、初期費用においてステンレス鋼より最大50％も安価であるため、予算に制約のある住宅所有者をプラスチック製品へと引き寄せています。大手PVCメーカー各社は、保証期間の延長や下取り制度を通じて、2024年の売上を12％拡大させました。また、柔軟性の高いPEX配管は施工時間を30％短縮できるため、厳しいスケジュールに追われる施工業者にとっても魅力的な選択肢となっています。マーケティングキャンペーンでは耐食性が強調されていますが、PEXの最高使用温度が65°Cであることや、紫外線に対する脆弱性についてはほとんど触れられていません。

セグメント分析

溶接管は、大規模住宅団地で好まれる標準化された寸法のおかげで、2025年の市場価値の54.85％を占めました。一方、建築家が複雑な空調・換気（HVAC）および防火システムにおいて特注の立管を要求しているため、加工管は2031年までにCAGR4.93％で成長する見込みです。インドのステンレス鋼配管・継手市場において、シームレスパイプの市場規模は依然として小さいもの、欠陥が一切許されないガスや高圧配管システムでは、プレミアム価格での取引が確立されています。

規模の経済性により、溶接製品の生産が有利となっています。ジンダル・ステンレス社は2024年に溶接製品の生産能力を40％拡大し、直径15～50 mmの製品を求める手頃な価格の住宅建設業者に対応しました。一方、加工業者は、改修工事時の取り付けミスを最小限に抑える現場仕様のスプールを提供することで、この需要に対応しています。BIS認証はすべての製品に適用されますが、加工済みアセンブリについては部品ごとの試験が必要となるため、承認サイクルは長くなりますが、請負業者が歓迎する追跡可能な品質が確保されます。

2025年には、組織化されたメーカーが売上高の59.65％を占めており、GST（物品サービス税）の遵守により非公式セクターとの価格差が縮小するにつれ、そのシェアは2031年までCAGR4.55％で拡大しています。長期ニッケル契約は価格変動の衝撃を緩和し、より安定したプロジェクト見積もりを可能にするとともに、ブランドへの信頼を強化しています。インドのステンレス鋼配管・継手市場において、非組織化セクターの市場規模は縮小傾向にあります。これは、購入者が保証範囲を重視するようになったためであり、組織化されたブランドはこれを容易に提供しています。

Quality Stainless社は、ハイエンドブランドと実績のない地元メーカーの間の市場を占有することで、中堅企業としての成功を体現しています。組織化された企業はさらに、デジタルカタログや技術者向けホットラインを活用し、請負業者が複雑な合金グレード表を把握できるよう支援しています。BISによる工場監査が厳格化されるにつれ、参入コストが上昇し、業界再編が加速しています。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• 2026年のインドのステンレス鋼配管・継手市場の規模はどのように予測されていますか？
  • 2026年の市場規模は9億1,000万米ドルと推定されており、2031年には11億3,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは4.42％です。
• インドのステンレス鋼配管・継手市場の主要な動向は何ですか？
  • 急速な都市化とスマートシティの展開、大規模な不動産・インフラプロジェクトの急増、低コストのPVC／PEXによる代替品の脅威などがあります。
• 急速な都市化とスマートシティの展開が市場に与える影響は何ですか？
  • 給水設備の改修にステンレス鋼管の使用が指定され、都市人口の増加に伴い、継続的な需要が見込まれています。
• 大規模な不動産・インフラプロジェクトの急増が市場に与える影響は何ですか？
  • 開発業者がステンレス鋼を標準仕様として採用し、ライフサイクル全体の維持管理費用を半減させることが期待されています。
• 低コストのPVC／PEXによる代替品の脅威について教えてください。
  • PVCおよびPEXシステムは初期費用が安価で、施工時間を短縮できるため、住宅所有者や施工業者にとって魅力的な選択肢となっています。
• インドのステンレス鋼配管・継手市場におけるセグメント分析はどのようになっていますか？
  • 溶接管が54.85％を占め、加工管は2031年までにCAGR4.93％で成長する見込みです。
• インドのステンレス鋼配管・継手市場における主要企業はどこですか？
  • APL Apollo、Finolex Industries Ltd.、Geberit Plumbing Technology India Private Limited、Jindal Stainless Ltd、Tata Steelなどです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 急速な都市化とスマートシティの展開
  • 大規模な不動産・インフラプロジェクトの急増
  • 優れた耐食性および耐熱性
  • 鉛フリー配管の義務化（ジャル・ジーヴァン・ミッション）
  • 高層ビルの防火基準への適合に対する需要
  • 宿泊施設における衛生的な太陽熱給湯システム
• 市場抑制要因
  • 低コストPVC／PEXへの代替リスク
  • ニッケル価格の変動がステンレス鋼のコストを押し上げています
  • 第2・第3級都市における設置業者のスキルギャップ
  • モリブデンの輸入・供給リスク
• バリューチェーン分析
• ポーターのファイブフォース

第5章 市場規模と成長予測

• タイプ別
  • シームレス
  • 溶接式
  • 加工品
• 市場構造別
  • 組織化された市場
  • 非組織化市場
• 直径別
  • 50 mm以下（小口径）
  • 50～100 mm（中口径）
  • 100 mm以上（大口径）
• 販売チャネル別
  • 小売
  • Eコマース
  • ダイレクト・インスティテューショナル／B2B
• 用途別
  • 飲料水供給
  • 廃水および排水
  • スプリンクラーおよび消火栓
  • ガス・燃料ライン
  • HVACおよび冷水
• エンドユーザー産業別
  • 住宅
  • 非住宅

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア・ランキング分析
• 企業プロファイル
  • APL Apollo
  • Finolex Industries Ltd.
  • Geberit Plumbing Technology India Private Limited
  • Jindal Stainless Ltd
  • Kobs India Pipe
  • Lanco Pipes & Fittings
  • Maharashtra Seamless Ltd
  • NeoNickel
  • Nippon Steel Corporation
  • Outokumpu
  • Ratnamani Metals & Tubes Limited
  • Ravindra Tubes（P）Limited.
  • Sachiya Steel International
  • Sandvik Materials Technology
  • Steel Tubes India
  • Tata Steel
  • TubeFit Engineers
  • Umiyatubes Private Limited
  • Viega India Private Limited
  • Vishal Steel India
  • Zenith Stainless Solutions.

第7章 市場機会と将来の展望