列車用バッテリー：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）
Train Battery - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)
- 発行日
- ページ情報
- 英文 90 Pages
- 納期
- 2～3営業日
- 商品コード
- 2117233
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概要
Mordor Intelligenceによると、列車用バッテリー市場の規模は、2025年の2,881億5,000万米ドルから2026年には3,027億3,000万米ドルへと拡大し、2026年から2031年にかけてCAGR5.06％で推移し、2031年には3,874億5,000万米ドルに達すると予測されています。
本レポートは、バッテリー化学組成（鉛酸電池- 液式、リチウムイオン電池-LFPなど）、容量範囲（50 Ah未満、50～150 Ah、その他）、用途（スターター／クランキング、補助（照明、HVAC、ドア）など）、鉄道車両（機関車－ディーゼル電気式およびバッテリー電気式など）、および地域ごとに分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。
世界の列車用バッテリー市場の動向と洞察
都市・地方鉄道路線の急速な電化
カーボンニュートラルに向けた政策の推進により、従来は架線設置が経済的に不適切と見なされていた支線や支線路でも電化が進んでいます。インドは2024年に鉄道網の96％を電化させ、過去10年間で年間線路電化率を3倍以上に引き上げました。ドイツのシュレスヴィヒ＝ホルシュタイン州では、バッテリー式電気車両（EMU）が地方路線を運行するようになれば、年間1,000万リットルのディーゼル燃料を節約できる見込みです。人口密度の低い路線における架線設置費用は1キロメートルあたり300万米ドルを超える場合があるため、現在ではバッテリーが脱炭素化に向けたリスクの低い選択肢となっています。鉄道事業者は、電化区間と非電化区間を運行中断なく結ぶ列車の柔軟性を高く評価しており、これにより、一挙に巨額のインフラ投資を行うのではなく、段階的な設備投資が可能となります。
次世代リチウムイオンおよびLFP化学系のコスト・重量面での利点
炭酸リチウムの価格は2023年から2025年にかけて1トンあたり7万米ドルから1万5,000米ドル未満へと急落し、これによりLFPシステムのコストは鉛酸電池と同等水準に近づくと同時に、5年間でバッテリーパックの質量を40％削減しました。CATLは現在、列車のバッテリーパックを10分で満充電できる6C充電を宣伝しており、運行間隔の短い都市部の運行ダイヤに対応しています。東芝のSCiBモジュールは、10,000サイクルの充放電に耐え、性能低下も少ないため、オーバーホールの間隔を延長することが可能です。その結果、ライフサイクル全体を通じた経済性が向上し、特に人件費やエネルギー価格が高い地域において、そのメリットが際立ち、導入がさらに広がっています。
リチウムイオン電池の高い初期コストと従来の鉛蓄電池との比較
最近の価格下落後も、リチウムイオン電池パックのコストは開放型鉛酸電池の3～5倍に上るため、予算に制約のある交通機関では、移行を先送りすることがよくあります。2024年の鉛蓄電池の市場シェアは28.66％であり、性能よりも価格が優先される補助電源用途におけるその根強い存在感を示しています。EnerSys社が受けた1億9,900万米ドルのDOE助成金などの連邦政府によるインセンティブは、その打撃を和らげるとともに、より高性能な化学系バッテリーへの足がかりを築いています。
セグメント分析
2025年の売上高のうち、鉛酸液式ユニットは28.14％を占め、この数字は列車用バッテリー市場におけるスターターおよび補助用途の大部分を占めています。しかし、リチウムイオンLFPパックは、材料費の下落と固有の熱安定性に支えられ、年率7.12％の成長が見込まれています。LFP牽引システム向けの列車用バッテリー市場規模は、100kmの架線外走行距離が求められる地方路線において、特に急速に拡大すると予測されています。
ニッケルカドミウム電池は重要な安全機能を担い続けていますが、リチウムイオンNMC/NCA電池は、原材料価格の変動リスクが高いもの、スペースに制約のあるプレミアムサービスに対応しています。日本や中国で開発が進む固体電池のプロトタイプは、2028年以降に実用化される可能性があり、エネルギー密度のさらなる向上が期待されています。化学技術の進化の各段階において、ライフサイクル経済性は先進的なリチウムプラットフォームへとさらに傾き、列車用バッテリー市場の成長分野におけるその存在感を強めています。
定格容量50～150 Ahのパックは、2025年の売上高の48.25％を占めており、列車用バッテリー市場において、補助電源およびハイブリッド推進用途での継続的な優位性を反映しています。しかし、150 Ahを超える区分は、貨物機関車や地方の電気式多目的車両（EMU）が数メガワット時のアレイを仕様としていることから、CAGR 6.62％を記録しています。1台のFLXdriveには8.5 MWhを搭載可能で、これは525 Vで約16,000 Ahに相当し、超高電流アーキテクチャへの需要の高まりを裏付けています。
アイルランド鉄道（Irish Rail）およびカリフォルニア州交通局（Caltrans）からのプロジェクト案件では、いずれもバッテリーのみでの航続距離が80 km以上であることが規定されており、この要件を満たせるのは、大型モジュールと高度な熱管理システムを備えた製品のみです。牽引負荷の高い使用事例が加速するにつれ、列車用バッテリー市場における大容量パックのシェアは拡大し、スワップパックによる物流が車両基地の業務フローをさらに円滑化することになります。
地域別分析
アジア太平洋地域は2025年の売上高の47.30％を占めており、2031年までに年率7.18％の成長が見込まれており、列車用バッテリー市場の規模と成長の勢いの両方を支えています。インドのほぼ完全な鉄道の電化と、中国の工場からネットワークまでの垂直統合により、大規模な需給が確保されています。日本では固体電池パックの実地試験が続いており、一方、韓国のバッテリー企業は、現地の鉄道車両メーカーとの輸出コンソーシアムを視野に入れています。
欧州は市場規模で第2位を占めており、規制面での指標としての役割を果たし続けています。EUのディーゼル車段階的廃止規則、ドイツの70％電化目標、フランスのTER（地域旅客列車）用バッテリー車両の導入などが相まって、スペイン、イタリア、北欧諸国全体で受注が前倒しされています。CEF（欧州接続基金）や各国の気候銀行を通じた資金提供により、加重平均資本コストが低下し、小規模な地域事業者にもバッテリー導入プログラムへの参入の道が開かれています。こうした車両群が日常の運行に投入されるにつれ、実績のあるプラットフォームへの信頼が世界の入札に好影響をもたらしています。
北米は電化率が低い（約1％）状態から始まっていますが、導入ペースは加速しています。カリフォルニア州のゼロエミッション鉄道計画や、「インフレ抑制法」に基づく連邦政府の生産税額控除は、国内のサプライチェーンを活性化させています。ペンシルベニア州にある政府支援のEnerSys社工場や、Wabtec社とGM社のUltium提携は、いずれも「Made in USA」基準の遵守を目指しており、貨物短距離路線や旅客路線において、バッテリー式機関車の導入枠を広げています。非電化区間の線路が広範囲に及ぶことを考慮すると、電化の経済性が依然として困難な状況下において、バッテリーは実用的な橋渡し手段となります。
その他の特典：
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- 3ヶ月間のアナリストサポート
よくあるご質問
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場の定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場情勢
- 市場概要
- 市場促進要因
- 都市および地方の鉄道回廊における急速な電化
- 2030年までに欧州でディーゼル機関車を段階的に廃止する義務付け
- 次世代リチウムイオン電池およびLFP電池化学のコスト・重量面での優位性
- バッテリー式電気式多両編成（BEMU）に対するEUの資金支援
- モジュラー式スワップパック保守モデルにより、整備工場のダウンタイムを削減
- AIを活用した予測型BMSが稼働サイクルを延長します
- 市場抑制要因
- リチウムイオン電池の高い初期コストと従来の鉛蓄電池との比較
- 大型列車用バッテリーパックにおける熱暴走と認証上の課題
- ニッケルおよびリチウム価格の変動により、入札が遅延しています
- ニッケル・リチウム価格の変動により、入札が延期されています
- バリュー・サプライチェーン分析
- 技術展望
- 規制情勢
- ポーターのファイブフォース
- 電池安全基準のベンチマーキング
第5章 市場規模と成長予測
- バッテリー化学組成別
- 鉛酸電池- 液式
- 鉛蓄電池-VRLA（AGM／ゲル）
- ニッケル・カドミウム
- リチウムイオン-LFP
- リチウムイオン-NMC/NCA
- リチウムイオン-LTO
- ニッケル水素電池
- 容量範囲別
- 50 Ah未満
- 50～150 Ah
- 150 Ah以上
- 用途別
- スターター／クランキング
- 補助機器（照明、空調、ドア）
- 牽引・推進（ハイブリッド列車およびバッテリー列車）
- 車載回生ブレーキ用蓄電システム
- 鉄道車両別
- 機関車- ディーゼル電気式およびバッテリー電気式
- 電気式多連式車両（EMU）／バッテリー式EMU
- ディーゼル多連式車両（ハイブリッド）
- 地下鉄およびライトレール
- モノレールおよびピープルムーバー
- 高速列車
- 貨物車（コールドムーブ、E-アクスル）
- 旅客客車
- エンドユーザー別
- 公共鉄道事業者
- 民間貨物運送事業者
- 都市交通機関
- 鉄道車両OEMメーカー
- 地域別
- 北米
- 米国
- カナダ
- その他の北米諸国
- 南米
- ブラジル
- アルゼンチン
- その他の南米諸国
- 欧州
- ドイツ
- 英国
- フランス
- イタリア
- スペイン
- ロシア
- その他の欧州諸国
- アジア太平洋
- 中国
- 日本
- インド
- 韓国
- オーストラリア・ニュージーランド
- その他のアジア太平洋諸国
- 中東・アフリカ
- 中東
- サウジアラビア
- アラブ首長国連邦
- トルコ
- その他の中東諸国
- アフリカ
- 南アフリカ
- エジプト
- その他のアフリカ諸国
- 中東
- 北米
第6章 競合情勢
- 市場集中度
- 戦略的動向
- 市場シェア分析
- 企業プロファイル
- EnerSys
- Saft
- GS Yuasa Corporation
- Exide Industries
- Hitachi Rail
- BorgWarner Akasol
- Amara Raja Batteries
- Shuangdeng Group
- Toshiba（SCiB）
- HBL Power Systems
- East Penn Manufacturing
- Hoppecke Batteries
- Forsee Power
- CATL
- BYD Co Ltd
第7章 市場機会と将来の展望
- 発行日
- 発行
- Mordor Intelligence
- ページ情報
- 英文 90 Pages
- 納期
- 2～3営業日
