自動車向け試験・検査・認証（TIC）：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、自動車向け試験・検査・認証（TIC）市場の規模は2025年に203億1,000万米ドルと評価され、2026年の212億8,000万米ドルから2031年までに268億6,000万米ドルに達すると予測されており、予測期間（2026年～2031年）におけるCAGRは4.78％となる見込みです。

本レポートは、サービスタイプ別（試験サービス、検査サービス、認証サービス）、調達形態（社内実施および外部委託）、および地域（北米、南米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ）ごとに分類されています。市場予測は金額（米ドル）で提示されています。

世界の自動車向け試験・検査・認証（TIC）市場の動向と洞察

UNECEおよびISOによる安全規制の厳格化

2024年7月以降、新型車両に対して義務付けられるUNECE R155およびR156では、車両のライフサイクル全体にわたるサイバーセキュリティ管理の実証が求められています。SGSは、ドイツ、オランダ、シンガポールにおいて、ISO/SAE 21434トレーニングおよびコモン・クライテリア評価をサービスポートフォリオに追加し、OEMがこれらの継続的なコンプライアンス要件を満たせるよう支援しています。2024年に公表されたISO 24089の改訂版では、自動運転の検証要件がさらに厳格化され、メーカーはセンサーフュージョン、意思決定アルゴリズム、およびヒューマン・マシン・インターフェース（HMI）の性能を、単一の監査枠組みの下でテストすることが義務付けられました。半導体サプライヤーは迅速に対応し、2024年には複数のチップメーカーがISO 26262 ASIL-Dの認証を取得しました。これにより、機能安全基準がサプライチェーン全体に浸透していることが証明されました。その結果、ハードウェア、ソフトウェア、サイバーセキュリティの統合評価を提供できるベンダーが、モデルシリーズの刷新サイクルに連動した複数年契約を獲得しています。

定期技術検査（PTI）のアウトソーシング拡大

各国政府は、公共部門の資本支出を伴わずに高度なテストベンチやデータ分析プラットフォームを利用できるよう、PTI業務を専門企業に委託する傾向を強めています。DEKRAはメキシコ・グアダラハラの検査ラインの61％を確保しており、規模と評判がいかに公共入札に影響を与えるかを示しています。新たなPTIの検査範囲には、ブレーキ粒子排出量、バッテリーの健全性、さらにはサイバーセキュリティチェックまでが含まれるようになりました。検査間隔のばらつき--EU諸国によっては12ヶ月周期を義務付けている一方、48ヶ月まで延長している国もある--は、異なる規則に合わせてサービスを柔軟に調整できる事業者にとってビジネスチャンスとなっています。規制当局へのリアルタイムデータ転送を可能にするデジタル検査ポータルは、大手TIC（技術検査）企業に優位性をもたらし、アウトソーシングの傾向をさらに強めています。

型式認定にかかる高コストと市場投入までの期間

米国CARB、ユーロ7、中国のGB規格といった基準の相違により、OEM各社は同一のサブシステムに対して並行して検証サイクルを実行せざるを得ません。TUV NORDの報告によると、汚染物質の排出制限、バッテリーの耐久性、運転支援機能に関する規制の増加により、型式認定の予算が膨らみ、発売スケジュールに数ヶ月の遅れが生じているとのことです。ステランティスは、オペルのモデルに関する調査を受け、再試験や改修キャンペーンを余儀なくされました。これは、規制の解釈を誤った場合に生じる評判リスクを浮き彫りにする事例です。中小サプライヤーは最も大きな打撃を受けており、ニッチな部品メーカーの場合、認証費用は年間売上高の10％を超えることもあります。マルチエネルギープラットフォームへの移行が進むにつれ、各推進方式が規制当局間で相互認定されない独自の試験マトリックスを満たさなければならないため、負担はさらに増大しています。

セグメント分析

2025年、自動車向け試験・検査・認証（TIC）市場において、試験分野は60.85％のシェアを占めました。これは、ハードウェアの耐久性、EMI耐性、および安全上重要なソフトウェアの検証において、試験が不可欠であることを反映しています。全車体衝突試験、バッテリー熱暴走試験装置、および車両イン・ザ・ループ（VIL）シミュレーションに対する継続的な需要が、このセグメントの規模の優位性を支えています。認証セグメントは規模こそ小さいもの、CAGR 5.12％と最も急速に成長しています。これは、UNECE R155/R156により、OEM各社が新型車を登録する前にサイバーセキュリティおよびソフトウェア更新能力を証明することが義務付けられているためです。各必須認証の取得は、定期監査やOTAによる再承認に向けた下流の試験契約の獲得につながります。

デジタルツインの導入により、収益構成が再編されつつあります。dSPACEのAURELIONプラットフォームにより、メルセデス・ベンツはセンサーの挙動を忠実に再現した走行シナリオの検証が可能となり、規制当局からは実走行と同等と認められています。このようなシミュレーションにより、実物プロトタイプの数は減少しますが、テスト量は減るわけではありません。むしろ、支出がハイパフォーマンスコンピューティングクラスターやデータ検証サービスへとシフトしています。テストコース施設と認定されたシミュレーションスイートを組み合わせたプロバイダーは、コンセプト、設計、型式認定を網羅する多段階の受注を確保しています。開発者が規制当局に対し、コンプライアンス目標達成に向けて仮想走行距離を認定するよう求めるにつれ、ソフトウェア主導の検証に関連する自動車向け試験・検査・認証（TIC）市場の規模は拡大する見込みです。

地域別分析

2025年のアジア太平洋地域のシェアは48.12％、2031年までのCAGRは5.26％と見込まれており、同地域が自動車向け試験・検査・認証（TIC）市場の中心地であることが裏付けられています。中国におけるタイヤおよび照明基準の強化義務化は、世界最高水準の電気自動車普及率と相まって、バッテリーパックおよびEMC検証業務を国内のTIC（試験・検査・認証）拠点へと集約させています。インドのNATRAXとTUV SUDとの提携により、ADASおよび電磁両立性試験のリードタイムが短縮され、同国のコンパクトSUV輸出の急増を支えています。日本における先進的な自動運転実証事業や、自動車用半導体分野における韓国の存在感は、ソフトウェアおよびメモリデバイスの認証件数をさらに押し上げています。しかし、規制の調和は依然として限定的な状況にあり、試験所はGB、AIS、J規格それぞれについて個別の認定を取得する必要があるため、グローバルに事業を展開するプロバイダーにとっては、複数年にわたるプロジェクトの受注が確保されています。

欧州は、規制策定における主導的立場により、依然として大きな比重を占めています。Euro 7の排出ガス上限や循環型経済指令により、パワートレインの耐久性、バッテリーのリサイクル、および使用済み車両の解体監査に対する需要は堅調に推移しています。同地域には、規制当局から深い信頼を得ているTUV、SGS、ビューローベリタスの施設が密にネットワークを形成しています。東欧諸国は、従来の西欧拠点に代わる費用対効果の高い選択肢として、新たな試験所への投資を誘致しており、一方、ブレグジットに伴う複雑化により、追加の認証業務が大陸の試験所へと流れています。UNECEおよびISO規格の継続的な改良により、軽自動車の販売が停滞している状況下でも、安定した収益が確保されています。

北米では、自動運転車およびサイバーセキュリティの検証に注力しています。DEKRAは2024年にミシガン州で2,280万米ドルを投じた拡張プロジェクトを実施し、気候試験室や5G試験ベイを新設し、進行中の車両ソフトウェア刷新プロジェクトに対応しています。米国連邦政府の規制とカリフォルニア州CARBの規制が完全に一致することは稀であるため、メーカー各社はTIC企業に依存して、2つの異なる規制経路に対応するプログラムを分離・管理しています。製造拠点としてのメキシコの役割が高まるにつれ、特にNAFTA準拠の排出ガスおよび安全認証において、国境を越えた試験需要が生まれています。南米、中東・アフリカでは、不均一ながらも新たな可能性が見え始めています。ブラジルのPROCONVE L7およびL8基準により、現地でのパワートレイン試験の需要が高まっています。一方、湾岸諸国では、増加する乗用車台数に対応するため、検査センターへの投資が進んでいます。インフラの不足や技術者の不足が成長を抑制する一方で、地方自治体と提携するグローバルプロバイダーにとっては、先駆者としての優位性が生まれています。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• 自動車向け試験・検査・認証（TIC）市場の規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年に203億1,000万米ドル、2026年には212億8,000万米ドル、2031年までには268億6,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは4.78%です。
• 自動車向け試験・検査・認証（TIC）市場の主要なサービスタイプは何ですか？
  • 試験サービス、検査サービス、認証サービスです。
• 自動車向け試験・検査・認証（TIC）市場の地域別シェアはどのようになっていますか？
  • 2025年のアジア太平洋地域のシェアは48.12%です。
• UNECEおよびISOによる安全規制の厳格化はどのような影響を与えていますか？
  • 新型車両に対してサイバーセキュリティ管理の実証が求められ、OEMがコンプライアンス要件を満たすための支援が行われています。
• 定期技術検査（PTI）のアウトソーシングはどのように進展していますか？
  • 各国政府はPTI業務を専門企業に委託する傾向を強めており、検査範囲が拡大しています。
• 型式認定にかかるコストはどのような状況ですか？
  • 規制の相違により、型式認定の予算が膨らみ、発売スケジュールに遅れが生じています。
• 自動車向け試験・検査・認証（TIC）市場のセグメント分析はどのようになっていますか？
  • 試験分野は60.85%のシェアを占め、認証セグメントはCAGR 5.12%で最も急速に成長しています。
• 自動車向け試験・検査・認証（TIC）市場における主要企業はどこですか？
  • SGS、Bureau Veritas、DEKRA、TÜV SÜD、TÜV Rheinlandなどです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • UNECEおよびISOによる安全基準の厳格化
  • 定期技術検査（PTI）のアウトソーシングの拡大
  • 電動化がバッテリーおよび電動パワートレインの試験を牽引
  • コネクテッドカーのサイバーセキュリティに関するコンプライアンス
  • OTAソフトウェア更新の検証要件
  • 循環型経済における使用済み製品認証
• 市場抑制要因
  • 型式認定にかかる高コストと市場投入までの期間
  • 国ごとのPTI規制のばらつき
  • EV認定試験エンジニアの不足
  • 自律システムにおける倫理的AI監査のギャップ
• 業界バリューチェーン分析
• マクロ経済要因の影響
• 規制情勢
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース分析

第5章 市場規模と成長予測

• サービスタイプ別
  • テストサービス
  • 検査サービス
  • 認証サービス
• 調達形態別
  • インハウス
  • 外部委託
• 地域別
  • 北米
    • 米国
    • カナダ
    • メキシコ
  • 南米
    • ブラジル
    • アルゼンチン
    • その他の南米諸国
  • 欧州
    • ドイツ
    • 英国
    • フランス
    • イタリア
    • スペイン
    • その他の欧州諸国
  • アジア太平洋
    • 中国
    • 日本
    • インド
    • 韓国
    • 東南アジア
    • その他のアジア太平洋諸国
  • 中東・アフリカ
    • 中東
      • サウジアラビア
      • アラブ首長国連邦
      • トルコ
      • その他の中東諸国
    • アフリカ
      • 南アフリカ
      • ナイジェリア
      • その他のアフリカ諸国

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • SGS SA
  • Bureau Veritas SA
  • DEKRA SE
  • TUV SUD AG
  • TUV Rheinland AG
  • TUV Nord Group
  • Intertek Group plc
  • Applus Services S.A.
  • UL Solutions Inc.
  • ALS Limited
  • Lloyd's Register Group Ltd.
  • Kiwa N.V.
  • Element Materials Technology Group
  • Eurofins Scientific SE
  • DNV AS
  • RINA S.p.A.
  • SOCOTEC Group SA
  • Keysight Technologies Inc.
  • CSA Group
  • MISTRAS Group, Inc.
  • MAHLE Powertrain Ltd.
  • SAI Global Assurance
  • NATRAX
  • Cotecna Inspection SA

第7章 市場機会と将来の展望