欧州の食品包装：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、欧州の食品包装市場規模は2025年に752億4,000万米ドルと評価され、2026年の785億8,000万米ドルから2031年までに976億4,000万米ドルに達すると予測されており、予測期間（2026年～2031年）におけるCAGRは4.44％となる見込みです。

本レポートは、素材別（プラスチック、紙・板紙、金属、ガラス、バイオプラスチック）、製品タイプ（ボトル・容器、カートン・パウチ、缶など）、エンドユーザー（果物・野菜、肉、鶏肉・水産物、その他）、パッケージング技術（調整雰囲気包装、無菌包装、その他）、国ごとに分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。

欧州の食品包装市場の動向と洞察

外食産業およびテイクアウト形式の急速な成長

2024年、ドイツではプラットフォーム・アグリゲーターの台頭や職場におけるモビリティの変化を背景に、テイクアウト食品の売上高が前年比28％増加しました。事業者からは、使い捨てプラスチック（SUP）指令の再利用要件に準拠しつつ、多室構造かつ漏れ防止機能を備えたパッケージへの需要が高まっています。再利用可能な容器制度は、使い捨て容器に比べて15～20％高い運用コストがかかるもの、課税リスクを軽減するため、ファストフードチェーンで導入が進んでいます。包装材サプライヤーは、食洗機対応のPPや成形繊維製のソリューションに加え、リバースロジスティクス用のスキャン可能な追跡コードを搭載した製品でこれに対応しています。小規模な独立系事業者にとっては、食洗機での洗浄を必要とせずにリサイクル可能なハイブリッドな紙・プラスチック製パッケージが、現実的な暫定的な解決策となっています。需要の集中度は依然としてEUの主要25都市で最も高いもの、中欧の小規模な首都でも販売数量が2桁の伸びを示しており、今後、市場への浸透がさらに広がることを示唆しています。

ECによる食料品販売の急成長が二次包装の需要を加速

2024年、欧州の食品小売市場におけるオンライン食料品販売の浸透率は8.3％に達し、宅配フルフィルメント向けの包装仕様を再構築しています。ラストマイル配送時の温度変動に対応するため、従来の店頭陳列用パッケージでは必要とされなかった断熱ライナーや防湿層が求められています。現在、生鮮食品の輸送では、空気ポケットを内蔵したフレキシブルフィルムが主流となっています。これは、硬質プラスチックの10分の1の坪量で保護クッション機能を提供し、輸送重量とカーボンスコアを同時に削減できるためです。一方、食料品小売業者は、PPWR（プラスチック廃棄物削減規則）が定める発生源削減目標への対応にも苦慮しており、これを受けて、1個あたりの空隙を12～15％削減するパッケージ設計アルゴリズムが導入されつつあります。保冷剤や断熱材のリバースロジスティクスは、ドイツやオランダの物流企業にとって新たなサービス分野として台頭しています。コールドチェーン小包の密度が高まる中、迅速なプロトタイプ作成能力と複合素材の処理技術を兼ね備えた包装材メーカーが、複数年にわたる供給契約を獲得しています。

変動の激しいポリマーおよびアルミニウム原料価格

2024年を通じて、バージンLDPEおよびPPの契約価格は、エネルギーコストの急騰や中東のクラッカーの定期点検に伴う操業停止の影響を受け、四半期ごとに15～20％変動し、コンバーターの利益率の見通しが不透明になっています。アルミニウムインゴットは2024年上半期に18％上昇した後、第3四半期に下落したため、缶用シートメーカーは年間供給契約の再交渉を余儀なくされています。ヘッジ手段が限られている中堅のコンバーター各社は、価格変動への緩衝策として、二重調達戦略を採用し、PCR（再生プラスチック）の含有率を引き上げています。とはいえ、高純度グレードのリサイクル樹脂はバージン樹脂に比べて10～15％のプレミアムが付いて取引されているため、即時のコスト削減には限界があります。フィルム押出成形業者は、シール性能を損なうことなくPCRの含有率を段階的に高められるマスバランス方式のPPブレンドを試験的に導入しており、ブランドオーナーを将来のコストショックから守ることを目指しています。

セグメント分析

2025年、プラスチックは欧州の食品包装市場シェアの37.55％を維持しました。これは、確立された押出成形設備と、継続的に改善されているPCR供給源に支えられたものです。バイオプラスチックは、欧州の食品包装市場規模のわずか1桁台半ばのシェアにとどまっていますが、規制上のクレジットや小売業者のカーボン・プレッジのおかげで、7.24％という最高のCAGRで推移する見込みです。クローズドループ型リサイクルハブの普及により、rPETおよびrHDPEの供給が安定し、加工業者は機械的特性を損なうことなく、PCR含有率30％という基準を達成できるようになりました。並行して、水性分散コーティングで機能向上された繊維系パッケージが、薄肉PP製ヨーグルトカップの市場を侵食しており、これは水分バリア性能の差を縮める技術的進歩を反映しています。

バイオプラスチックの成長見通しは、農業分野の供給ショックと認証制度の断片化を克服できるかどうかにかかっています。南欧州での干ばつにより、2024年のPLA樹脂の生産量は一桁台前半の減少となりましたが、これにより、非作物由来のPHAや細菌セルロースフィルムへの関心が再燃しています。生産者側は、消費者の不安を解消し、自治体による回収規模を拡大させるため、統一された「家庭で堆肥化可能」マークの導入を求めて働きかけています。EUのエコデザイン規則により、堆肥化可能な製品に対してより高いEPR（生産者責任回収）還付金が認められれば、バイオ由来と石油由来のソリューション間の価格差が縮小し、代替が加速する可能性があります。

2025年の売上高のうち、ボトルおよび容器が30.88％を占め、飲料および乳製品分野の主力製品がこれを支えています。一方、フィルムおよびラップは、オンライン食料品配送で求められる保護用の二次包装層を支えるため、CAGR6.52％で、他のすべての形態を上回る成長が見込まれています。小売業者は、耐穿刺性と「開封・再密封」の利便性を兼ね備えた多層PE-PA構造を好んでおり、これにより顧客の開封時の満足度スコアが向上しています。トレイや蓋は、リサイクル適性を高めるため、単一PET素材のプラットフォームへと進化しており、一方、キャップやクロージャーには、SUP規制への対応やゴミの散乱防止を目的として、紐付きデザインが採用されています。

抗菌剤や抗酸化剤を配合した先進的なフィルムは、高級肉製品から一般的な農産物へと採用範囲を広げ、保存期間を最大5日間延長し、収縮率を低減しています。軽量化されたシュリンクフィルムは、材料使用量を15％削減しながらパレットの安定化を可能にし、PPWR削減の義務化に貢献しています。EC向け段ボール箱が薄型化するにつれ、包装された一次包装がより大きな緩衝の役割を担うようになり、柔軟性のある素材の不可欠性がさらに高まっています。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• 欧州の食品包装市場の市場規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年に752億4,000万米ドル、2026年には785億8,000万米ドル、2031年までに976億4,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは4.44%です。
• 欧州の食品包装市場における主要な素材は何ですか？
  • プラスチック、紙・板紙、金属、ガラス、バイオプラスチックです。
• 2024年のドイツにおけるテイクアウト食品の売上高はどのように変化しましたか？
  • 前年比28%増加しました。
• オンライン食料品販売の浸透率は2024年にどの程度に達しましたか？
  • 8.3%に達しました。
• 2025年の売上高におけるボトルおよび容器の割合はどのくらいですか？
  • 30.88%を占めています。
• バイオプラスチックの市場シェアはどのくらいですか？
  • わずか1桁台半ばのシェアにとどまっていますが、最高のCAGRで推移する見込みです。
• 2024年のポリマーおよびアルミニウム原料価格はどのように変動していますか？
  • 四半期ごとに15～20%変動しています。
• 欧州の食品包装市場における主要企業はどこですか？
  • Amcor plc、Mondi plc、Smurfit WestRock、Tetra Laval International S.A.、Huhtamaki Oyjなどです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 外食およびテイクアウト形式の急速な成長
  • 食品のオンライン販売ブームが二次包装の需要を加速させています
  • EUの食品安全規制が、ハイバリアソリューションの普及を後押ししています
  • リサイクル可能かつ紙ベースのフォーマットへの持続可能性への取り組み
  • 中東欧（CEE）におけるコールドチェーンの拡大により、耐熱性パッケージへの需要が高まっています
  • 世帯規模の縮小という人口動態の変化が、1人分パックの需要を牽引しています
• 市場抑制要因
  • ポリマーおよびアルミニウム原料価格の変動
  • EUの使い捨てプラスチック（SUP）指令への準拠コスト
  • 包装機械の操業における熟練労働者の不足
  • 気候変動に伴うバイオプラスチック原料供給の不確実性
• 業界バリューチェーン分析
• 規制情勢
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース
• マクロ経済要因が市場に与える影響

第5章 市場規模と成長予測

• 素材別
  • プラスチック
  • 紙・板紙
  • 金属
  • ガラス
  • バイオプラスチック
• 製品タイプ別
  • ボトル・容器
  • カートンおよびパウチ
  • カン
  • フィルムおよびラップ
  • トレイ、キャップ、およびクロージャー
• エンドユーザー別
  • 果物・野菜
  • 肉、鶏肉、魚介類
  • 乳製品
  • ベーカリー・菓子
  • レディミールおよびコンビニエンスフード
• パッケージング技術別
  • 調整雰囲気包装（MAP）
  • 無菌包装
  • 真空スキン包装
  • アクティブ・インテリジェント・パッケージング
  • 食用および生分解性フィルム
• 国別
  • 英国
  • ドイツ
  • フランス
  • イタリア
  • スペイン
  • その他の欧州諸国

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • Amcor plc
  • Mondi plc
  • Smurfit WestRock
  • Tetra Laval International S.A.
  • Huhtamaki Oyj
  • Sealed Air Corporation
  • Constantia Flexibles Group GmbH
  • Coveris Holdings S.A.
  • Greiner Packaging International GmbH
  • ProAmpac LLC
  • Oerlemans Packaging Group B.V.
  • ALPLA Werke Alwin Lehner GmbH and Co KG
  • Coexpan S.A.
  • KM Packaging Services Ltd.
  • Ardagh Group S.A.
  • O-I Glass Inc.
  • Can-Pack S.A.
  • Stora Enso Oyj
  • Metsa Board Corporation

第7章 市場機会と将来の展望