電気自動車用センサー：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）
Electric Vehicle Sensor - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)
- 発行日
- ページ情報
- 英文 100 Pages
- 納期
- 2～3営業日
- 商品コード
- 2116887
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概要
Mordor Intelligenceによると、電気自動車用センサー市場の規模は2025年に107億3,000万米ドルと評価され、2026年の123億7,000万米ドルから2031年までに251億7,000万米ドルに達すると予測されており、予測期間（2026年～2031年）におけるCAGRは15.28％となる見込みです。
本レポートは、センサータイプ（電流、温度、位置、圧力など）、車両タイプ（乗用車、商用車）、駆動方式（バッテリー式電気自動車など）、用途（バッテリー管理、熱管理など）、センサー技術（ホール効果、MEMSなど）、および地域別に分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。
世界の電気自動車用センサー市場の動向と洞察
800 Vプラットフォームの進化が電流・電圧センサーの需要を拡大
OEM各社が400Vから800Vの電気アーキテクチャへ移行するにつれ、連続電流要件は1,000Aに向けて高まり、スイッチング周波数は100kHzを超えるようになっています。これにより、より広い帯域幅と強化された絶縁性を備えたXMRおよび高度なホールセンサーの採用が求められています。PorscheはTaycanで800Vを商用化し、5～80％の急速充電を22.5分で可能にしました。HyundaiのE-GMPは、このトポロジーを量産セグメントへと拡大し、サプライチェーン全体で新しいセンサー仕様を標準化しています。炭化ケイ素（SiC）インバーターは応答遅延に対する感度を高めるため、マイクロ秒単位の精度と機能安全診断機能を兼ね備えたセンサーが好まれています。サプライヤーは、この移行を活かし、多機能なセンシングモジュールの平均販売価格（ASP）を引き上げるとともに、次世代プラットフォーム向けの長期的な設計採用を確保しています。
ホール効果センサーの平均販売価格（ASP）低下がBEVの普及を拡大
12インチファブでの製造規模の拡大や、テストスループットの向上により、ホール効果センサーの平均販売価格は毎年大幅に低下しており、コストに敏感なBEVメーカーは、車両の価格手頃さを維持しつつ、1台あたり120個以上のセンサーを組み込むことが可能になっています。TDK-MicronasおよびAllegro MicroSystemsは、センシング、コンディショニング、デジタルインターフェースを統合したシングルパッケージのホール効果センサーを提供しており、BOM（部品表）と基板面積の削減を実現しています。中国のBEVメーカーは、基本的な機能安全要件を満たすためにこれらのデバイスを採用しており、これにより電気自動車用センサー市場がエントリーレベルへと拡大しています。価格弾力性の効果により、売上高の減少を上回るペースで単位需要が拡大しており、市場全体の価値が維持されています。
XMRウェハーの価格高騰が利益率を圧迫
自動車用グレードのXMRウェハーの世界のファウンドリ生産能力が限られているため、2024年の水準と比較して調達コストが大幅に上昇しており、売上高が堅調に伸びているにもかかわらず、粗利益率が圧迫されています。希土類商品の価格変動が、特にヘッジ契約を結んでいない中小ベンダーにとって、この圧力をさらに強めています。TDK-Micronasはフライベルクの生産能力を拡大しましたが、資本集約度の高さから、急速な増産には限界があります。利益面での逆風を受けて、サプライチェーンにおける提携や垂直統合戦略が促進されています。
セグメント分析
電流センサーは、BMS、インバーター、充電装置、および車載DC-DCコンバーターへの普遍的な採用を背景に、2025年の電気自動車用センサー市場で26.74％のシェアを維持しました。モーター出力レベルの継続的な拡大と並列トラクションアーキテクチャの普及が、販売数量の伸びを支えています。磁気抵抗式センサーは、サブマイクロ秒の応答速度と3ppmのオフセットドリフトを活かし、2031年までにCAGR15.44％を記録し、ホール素子を上回る成長を見せています。バッテリーパック内部での温度センサーの普及は続いており、位置・速度センサーはモーター制御や回生ブレーキの精度を支えています。
電気自動車用センサー市場は、設計サイクルを短縮するために電流、温度、絶縁機能を統合したシングルパッケージの組み合わせを求めるOEMのニーズに応えています。ティア1サプライヤーは、PCBのフットプリントを重複させることなくASIL-Dレベルの冗長性を満たすため、XMRモジュール内にシャントベースのバックアップ機能を組み込んでいます。圧力センサーは、コールドプレート冷却回路や燃料電池スタックの監視用途で需要が拡大していますが、水素の普及ペースが鈍いため、その出荷量は伸び悩んでいます。新興のガス検知および振動検知技術は、法人所有のバンやバスにおける予知保全への移行を告げています。
2025年には、インセンティブやバッテリーコストの低下により世界的に電気自動車の普及が促進された結果、乗用車が電気自動車用センサー市場シェアの73.52％を占めました。それにもかかわらず、商用車は、カリフォルニア州の「先進クリーントラック規則などの規制による後押しを受け、2031年までCAGR15.46％という最も高い成長率を記録しています。1日あたりの走行距離が増えるほどTCO（総所有コスト）のメリットが高まり、熱、荷重、および予知保全のための大規模なセンサーアレイの導入が促進されています。都市バスやラストマイル用バンには、1台あたり190個以上のセンサーが搭載されており、一般的な乗用車の130～150個と比較して、サブシステムのビジネスチャンスが拡大しています。
フリート運営事業者は、ダウンタイムを削減するためにリアルタイムの診断機能を求めます。そのため、CAN-FDや自動車用イーサネットを搭載したスマートセンサーは、データを事前処理するためにエッジ側へと移行しています。乗用車モデルは、ハプティック空調制御や生体認証モニタリングといった体験型の差別化要素へと軸足を移しており、センサーの平均販売価格（ASP）に緩やかではあるものの持続的な成長をもたらしています。セグメントを横断した技術共有により、部品のばらつきが縮小され、電気自動車用センサー市場におけるティア1サプライヤーにとって、プラットフォームによるスケールメリットが実現しています。
地域別分析
アジア太平洋地域は2025年に電気自動車用センサー市場シェアの36.12％を占め、2031年までCAGR15.36％で拡大すると予想されています。中国は2024年に1,149万台の電気自動車を生産し、半導体部品の現地調達を推進しており、2028年までに輸入依存度を70％未満に引き下げる方針です。現在、中国の補助金制度は現地でのセンサー調達と連動しており、外国のサプライヤーは合弁事業への参画や技術ライセンシングを余儀なくされています。韓国と日本は高度なXMRおよびMEMSの知的財産（IP）を提供しており、一方、東南アジア諸国は、欧州や北米への関税なしの輸出を目的とした生産能力の拡大を誘致しています。
欧州は、ISO 26262およびEuro 7の規制により、すべての新型EVに最低限のセンサー搭載が義務付けられていることから、引き続き最先端のセンサー技術の拠点となっています。ドイツは専門の半導体製造工場を擁してバリューチェーンの中核を担い、一方、北欧諸国は積極的な税制優遇措置を通じて、一人当たりのEV普及率を促進しています。欧州の電気自動車用センサー市場は、EUチップ法による国内半導体生産へのインセンティブを通じて、サプライチェーンのレジリエンスを最優先事項としています。2027年に施行されるバッテリー状態監視（OBD）の義務化により、センサーの搭載率はさらに高まる見込みです。
北米では、インフレ抑制法による国内半導体生産ラインへの製造税額控除や、カリフォルニア州のZEV規制に支えられ、着実な成長が見られます。米国の商用車両フリートでは、宅配用バン、スクールバス、ごみ収集車が電動化されており、いずれも高サイクル耐久性を備えた堅牢なセンサーネットワークが求められています。カナダはホール磁石およびXMR磁石向けの重要鉱物を供給しており、一方、メキシコは米国のOEM工場向けTier-1センサーモジュールの、コスト最適化された組立拠点としての地位を確立しています。USMCA加盟国間で安全基準およびサイバーセキュリティ規則が統一されたことで、型式認定の手続きが簡素化され、電気自動車用センサー市場における国境を越えた生産規模の拡大が後押しされています。
その他の特典：
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- 3ヶ月間のアナリストによるサポート
よくあるご質問
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場の定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場情勢
- 市場概要
- 市場促進要因
- 800 Vプラットフォームの進化が電流・電圧センサーの需要を拡大
- ホール効果素子の平均販売価格（ASP）の下落が、BEVの普及を拡大
- 牽引用インバータに対するISO 26262の機能安全レベルの義務化
- バッテリー状態に関するOBD規制の強化（EU：2027年、中国：2026年）
- 多軸センシングを必要とするAI強化型BMS
- GaN/SiCへの移行が、新たな電流検出用ソケットの市場を開拓している
- 市場抑制要因
- XMRウェハーの価格高騰が利益率を圧迫している
- Tier-2チップセットの供給不足が継続している
- 中国／その他の地域における知的財産（IP）の分断がサプライチェーンを断片化させている
- サイバーセキュリティ規制により、センサーのBOMが増加
- バリュー・サプライチェーン分析
- 規制情勢
- 技術展望
- ポーターのファイブフォース
第5章 市場規模と成長予測
- センサータイプ別
- 電流
- 温度
- 位置
- 圧力
- 磁気
- 速度／回転数
- その他
- 車両タイプ別
- 乗用車
- 商用車
- 駆動方式別
- バッテリー式電気自動車
- プラグインハイブリッド
- 燃料電池電気自動車
- 用途別
- バッテリー管理
- パワートレインおよびインバータ
- ADASおよび安全
- 熱管理
- シャーシ／ブレーキ
- キャビンコンフォート
- センサー技術別
- ホール効果
- MEMS
- 磁気抵抗式
- 光学
- 静電容量式
- 超音波
- その他
- 地域別
- 北米
- 米国
- カナダ
- その他の北米諸国
- 南米
- ブラジル
- アルゼンチン
- その他の南米諸国
- 欧州
- ドイツ
- 英国
- フランス
- イタリア
- スペイン
- ロシア
- その他の欧州諸国
- アジア太平洋
- 中国
- 日本
- インド
- 韓国
- オーストラリア・ニュージーランド
- その他のアジア太平洋諸国
- 中東・アフリカ
- サウジアラビア
- アラブ首長国連邦
- 南アフリカ
- その他の中東・アフリカ諸国
- 北米
第6章 競合情勢
- 市場集中度
- 戦略的動向
- 市場シェア分析
- 企業プロファイル
- Continental AG
- Robert Bosch GmbH
- ZF Friedrichshafen AG
- Denso Corporation
- Sensata Technologies Inc.
- Valeo Group
- Amphenol Corp.
- Renesas Electronics Corp.
- NXP Semiconductors N.V.
- Allegro MicroSystems Inc.
- Infineon Technologies AG
- Melexis NV
- Analog Devices Inc.
- TE Connectivity Ltd.
- Texas Instruments Inc.
- ON Semiconductor Corp.
第7章 市場機会と将来の展望
- 発行日
- 発行
- Mordor Intelligence
- ページ情報
- 英文 100 Pages
- 納期
- 2～3営業日
