インドの工業用コーティング市場：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）
India Industrial Coatings - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)
- 発行日
- ページ情報
- 英文 80 Pages
- 納期
- 2～3営業日
- 商品コード
- 2116869
- カスタマイズ可能 お客様のご希望に応じて、既存データの加工や未掲載情報（例：国別セグメント）の追加などの対応が可能です。詳細はお問い合わせください。
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概要
Mordor Intelligenceによると、インドの工業用塗料市場規模は、2025年の29億3,000万米ドルから2026年には30億9,000万米ドルへと拡大し、2026年から2031年にかけてCAGR5.52％で推移し、2031年には40億5,000万米ドルに達すると予測されています。
本レポートは、樹脂の種類（エポキシ、ポリウレタン、アクリル、ポリエステル、その他樹脂（アルキドなど））、技術（水性、溶剤系、粉体塗料、その他技術（UV／EB硬化など））、およびエンドユーザー産業（一般産業用および保護用塗料（石油・ガス、発電など））ごとに分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。
インドの工業用塗料市場の動向と洞察
拡大する製造およびインフラプロジェクト
大規模な石油化学、鉱業、および輸送回廊の整備により、インドの工業用塗料市場には数年先までの見通しが立っています。これは、EPC請負業者が過酷な現場条件に対応するため、より堅牢で長寿命なシステムを指定しているためです。グジャラート州およびオディシャ州にある州主導のケミカルパークは、原料の物流を簡素化し、エポキシプライマーやポリウレタン仕上げ塗料のプラントレベルでのジャストインタイム納入を支えています。これらのクラスター近くにサービスセンターを併設するコーティングメーカーは、輸送コストを削減し、工程中の品質監査における迅速な対応を実現しています。統合型製鉄所、風力発電タワー製造拠点、港湾施設では、表面状態への適応性が高く、再塗装間隔が短いコーティングが求められており、これによりプロジェクトの工期が短縮されています。その結果、シングルパックからツーパックシステムへの移行が進んでおり、樹脂資産を後方統合している配合メーカーの平均販売価格が上昇し、利益率の向上につながっています。
自動車生産の増加とリファビッシュ需要の拡大
インドにおける自動車生産の回復と保有台数の持続的な増加により、塗装工場の処理能力と再塗装業務が拡大しており、前処理、プライマー・サーフェーサー、ベースコート、クリアコートの各工程における塗料消費量が増加しています。バッテリー式電気自動車では、バッテリーパックやパワーエレクトロニクスに高絶縁性かつ高熱伝導性の塗料が必要とされ、内燃機関車と比較して1台あたりの塗料使用量は約3倍になっています。OEMのティア1サプライヤーは、98％の転着効率と溶剤排出ゼロを理由に、シャーシやサスペンションアームの塗装に粉体塗装への移行を進めています。ティア2都市のリフィニッシュショップでは、地元の公害防止委員会の検査に準拠するため、低VOCポリウレタンクリアコートへの切り替えが進んでおり、これに伴い、対応する硬化剤や希釈剤の需要にも波及効果が生じています。
厳格なVOCおよび溶剤排出規制
「モデル工場規則」の規則123-Mでは、クラスI溶剤の閉ループ転送が義務付けられており、これにより蒸気回収装置や防爆モーターへの設備投資が促されています。再生式熱酸化装置を備えていない工場では、バッチサイズに制限があるため、高固形分塗料や水希釈型バインダーへの移行が進んでいます。配合設計者は、キシレンやMEKを代替する際、顧客との間でシステムの再認定を行う必要があり、これにより研究開発リソースが逼迫し、商品化までの期間が長引いています。小規模な受託加工業者では、仕上げ工程を大規模な受託コーティング業者に外注しており、環境対策への投資資金を確保できる事業者への需要が集中しています。また、この規制により、塗装作業員の1シフトあたりの曝露レベルに上限が設けられたため、ブースの使用時間を短縮できる速硬化型塗料への需要が高まっています。
セグメント分析
2025年のインド産業用塗料市場において、エポキシ樹脂タイプは30.92％という最大のシェアを占めており、インフラや船舶保護分野での確固たる地位を反映しています。ポリウレタン樹脂タイプの市場シェアは、自動車用トリム、電気自動車用バッテリーパック、風力発電用ブレードのシェルにおけるOEMの採用拡大により、予測期間（2026年～2031年）において6.01％という最も高いCAGRで拡大しています。エポキシ樹脂は、その低い透過性と強力な接着性により、酸性またはアルカリ性の環境において引き続き優れた性能を発揮しています。しかし、現在では、2液型ポリウレタン樹脂も、優れた柔軟性を備えつつ、塩水噴霧試験において同等の性能を発揮するようになっています。非イソシアネート系ポリウレタン（NIPU）は、より環境に優しい代替品として台頭しており、遊離イソシアネートの危険性を伴わずに、従来のポリウレタンよりも30～50％高い耐薬品性を発揮します。
液体エポキシモノマー（LEM）やポリエーテルポリオールの生産まで垂直統合している樹脂配合メーカーは、より高い利益率と安定した供給を実現しています。インドの工業用コーティング市場において、アクリル樹脂のシェアは、過酷な使用環境では依然としてニッチな存在ですが、色保持性が最優先される家電製品、HVAC、ファサードパネルなどの用途では支配的な地位を占めています。ポリエステルは、モジュラー式キッチンやオフィス家具への需要の高まりに支えられ、インテリア家具用粉体塗装ラインで主流となっています。サプライヤー各社は、機械的性能を維持しつつカーボンフットプリントを削減するため、リグニンや大豆油を原料とするバイオベースのエポキシ樹脂のパイロット生産を進めています。
その他の特典：
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- 3ヶ月間のアナリストによるサポート
よくあるご質問
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場の定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場情勢
- 市場概要
- 市場促進要因
- 製造およびインフラプロジェクトの拡大
- 自動車生産の増加と改修需要の高まり
- 石油・ガスパイプラインにおける防食需要の高まり
- 戦略的分野における高性能コーティングの普及に向けた政府の取り組み
- 特殊コーティングを必要とする再生可能エネルギー設備
- 市場抑制要因
- VOCおよび溶剤排出に関する厳格な規制
- 原油を原価とする原材料価格の変動
- 熟練した工業用塗装作業員の不足
- バリューチェーン分析
- ポーターのファイブフォース
第5章 市場規模と成長予測
- 樹脂タイプ別
- エポキシ
- ポリウレタン
- アクリル
- ポリエステル
- その他の樹脂（アルキド樹脂、フッ素樹脂）
- 技術別
- 水性
- 溶剤系
- 粉体塗装
- その他の技術（UV／EB硬化型および高固形分型）
- エンドユーザー産業別
- 一般産業
- 保護コーティング
- 石油・ガス
- 発電
- インフラ
- 鉱業
- その他の保護コーティング
第6章 競合情勢
- 市場集中度
- 戦略的動向
- 市場シェア・順位分析
- 企業プロファイル
- AkzoNobel India Ltd.
- Asian Paints PPG Pvt. Ltd
- Axalta Coating Systems
- BASF SE
- Beckers Group
- Berger Paints India Ltd.
- Carboline India Pvt Ltd
- Chugoku Marine Paints Ltd.
- Fosroc, Inc.
- Hempel A/S
- Jotun
- Kansai Nerolac Paints Limited
- Nippon Paint（India）Private Limited.
- RPM International Inc.
- Shalimar Paints LTD（Mumbai）
- Sika AG
- The Sherwin-Williams Company
- Wacker Chemie AG
第7章 市場機会と将来の展望
- 発行日
- 発行
- Mordor Intelligence
- ページ情報
- 英文 80 Pages
- 納期
- 2～3営業日
