工業用コーティング：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、工業用コーティングの市場規模は、2025年の419億7,000万米ドルから2026年には433億7,000万米ドルへと拡大し、2026年から2031年にかけてCAGR3.35％で推移し、2031年には511億4,000万米ドルに達すると予測されています。

本レポートは、樹脂タイプ（エポキシ、ポリウレタン、アクリル、ポリエステル、その他の樹脂）、技術（溶剤系、水性、粉体など）、最終用途産業（一般工業用および保護用コーティング）、基材（金属およびコンクリート）、地域（アジア太平洋、北米、欧州、南米、中東・アフリカ）ごとに分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。

世界の工業用コーティング市場の動向と洞察

老朽化した石油・ガス資産に対する保護用塗料の需要急増

維持管理の遅れにより、北海およびメキシコ湾のオフショアプラットフォームの約40％が、当初の腐食防止耐用年数を超えて稼働し続けており、大規模な再塗装プログラムが実施されています。シェル社は2025年、英国の15基のプラットフォームを、メンテナンス間隔を25年に延長する3層構造のガラスフレークエポキシ塗料で改修するために、12億米ドルを投じました。トタルエナジーズは、硫化水素や塩化物による腐食にさらされている西アフリカの海底パイプラインに対し、8億米ドルを割り当てました。中東の石油化学コンビナートでは、改訂されたAPI 653の健全性規定を満たすため、貯蔵タンクに高膜厚ポリウレタンによる内張り工事が同時に進められています。この数十億米ドル規模の受注残により、資産所有者が初期コストの削減よりもライフサイクル経済性を優先するようになったことから、工業用コーティング市場は安定した上昇軌道を維持しています。基盤となるインフラは資本集約的であり、安全性が極めて重要であるため、仕様の変更は慎重に行われており、これによりサプライヤーの収益見通しは今後10年間にわたって確保されています。

アジア太平洋地域における急速な産業拡大が、一般工業用コーティングの需要を牽引

中国が2025年に向けて実施した1,400億米ドルのインフラ刺激策は、長江流域全域にわたる高速鉄道、地下鉄の延伸、大型鋼橋の建設に資金を提供しましたが、これらはいずれも多層エポキシまたはポリウレタンによる保護を必要としています。インドの生産連動型インセンティブプログラムは、220億米ドルの新規工場投資を確保し、グジャラート州とタミル・ナードゥ州だけで、自動スプレーブースに推定18万メートルトンの塗料が消費されています。ベトナムは製造拠点の移転先として注目を集めており、同国のクリーンルームを備えた電子機器工場では、IEC 61340に準拠して試験された帯電防止エポキシ床材が指定されています。インドネシアではニッケル製錬所のブームに伴い、600°Cの炉内環境に耐えられるシリコーンフィルムが求められています。これらを総合すると、この地域は製造付加価値1米ドルあたり、他のどの地域よりも多くの塗料を消費しており、これは予測期間を通じて工業用コーティング市場を牽引する構造的な優位性を示しています。

溶剤系システムに対するVOCおよびPFAS規制の強化

欧州連合（EU）の規制案では、化学反応器や半導体製造装置に使用されるフッ素樹脂フィルムに含まれるパーフルオロアルキル物質およびポリフルオロアルキル物質の段階的廃止が求められており、これにより、配合メーカーは実績の少ないシロキサン系やセラミック系への移行を迫られています。カリフォルニア州は、VOCの上限値250 g/Lを産業用メンテナンス分野にも拡大し、速乾性アルキド樹脂については、コストのかかる配合変更か、あるいは市場からの撤退を余儀なくされています。この規制への対応により、研究開発および工場の設備更新に1リットルあたり0.30～0.50米ドルの追加コストが発生し、世界の規模を持たない中堅サプライヤーを圧迫しています。中国の環境省は、2027年までにVOC規制値をEU基準と整合させる計画を示唆しており、これにより国内の溶剤生産能力の4分の1が淘汰される可能性があります。これらの規制は総合的に、低排出化学物質の導入を加速させる一方で、移行期間中の工業用コーティング市場全体の成長を抑制することになります。

セグメント分析

エポキシ樹脂は、高成長のニッチ市場でわずかにシェアを落としたもの、2025年の工業用コーティング市場規模の30.85％を占め続けました。これは、ブラスト処理された鋼材への強固な密着性が求められる船舶、パイプライン、および重構造物の工事に支えられたものです。アクリルエマルジョンは、ドラムから直接使用してもカリフォルニア州のVOC上限値250 g/Lに準拠しているため、再塗装や軽工業分野でのシェアを徐々に拡大しました。主に粉末形態のポリエステル樹脂は、家電製品の筐体やオフィス家具において依然として不可欠であり、このセグメントは現在、欧州でゼロエミッションクレジットを獲得しています。エポキシプライマーとポリウレタントップコートを組み合わせたハイブリッド配合は、接着強度と耐候性に優れた光沢を両立させるため、引き続き増加傾向にあります。2026年から2031年にかけて、ポリウレタンの需要はCAGR5.08％で増加しました。これは、航空宇宙、風力タービン、および高耐久性インフラの所有者が、優れた屈曲亀裂抵抗性と紫外線耐性を理由に、2液型塗料を指定したためです。

サプライヤー各社は、機械的安定性を維持しつつ再生可能炭素の割合を高めるため、ヒマシ油やパーム核ポリオールの含有率を拡大しています。一方、PFASの禁止措置が控えていることや顧客の躊躇によりプロジェクトの検証が鈍化したため、フッ素樹脂の出荷量は横ばいとなりました。ビニルエステル、アルキド、ノボラック系の化学製品は、依然としてニッチな腐食防止用途や速乾性用途に限定されています。全体として、樹脂の多様化は、原材料価格の変動による衝撃を緩和するとともに、エポキシ樹脂の信頼性を損なうことなく、対象となる工業用コーティング市場の拡大に寄与しています。

2025年の売上高に占める溶剤系製品の割合は36.91％でしたが、保護コーティングの配合において、水性製品が飛沫ゾーンへの浸漬や120°Cの温度サイクルに耐えられることが実証されたため、その成長傾向は下降線を描いています。粉体塗料は、97～99％の転着効率と有害大気汚染物質に関する許可手続きの不要化に支えられ、ホイール、ラジエーター、棚、小型トラクターの分野で急速に成長しました。LEDアレイの採用により熱負荷とランプ交換の頻度が減ったことで、紫外線硬化型製品ラインはニッチ市場から主流へと移行しました。これらの変化が相まって、工業用コーティング市場は、生産量を維持しつつ、排出量の削減、硬化時間の短縮、およびエネルギー消費量の削減へと向かっています。水性塗料の市場規模は、新たなVOC規制の下で、北米および欧州の工場が溶剤系アルキド樹脂からアクリル分散液へと切り替えたことを受け、2031年まで年率4.91％の成長が見込まれています。

サプライヤー各社は、デジタルカラーマッチングや近赤外線硬化用添加剤を製品ラインナップに組み込んでおり、これにより受託塗装業者は、塗装回数を減らしながら正確な色合いを実現できるようになっています。自動車ボディでは依然として電着塗装が主流ですが、次世代のカチオン系電着浴には、現在、バイオ由来の共溶媒やフッ素フリーの界面活性剤が採用されています。溶射金属被覆や高固形分ノボラックエポキシは、1回の工程で200μmの塗膜を形成することで、海外での維持管理コストを相殺できるニッチ市場で確固たる地位を維持しています。規制当局の監視が厳格化する中、技術の構成は水性および粉体塗装へとさらにシフトし続け、工業用コーティング市場全体に広がる持続可能性への取り組みを後押しすることになるでしょう。

地域別分析

アジア太平洋地域は2025年、51.16％のシェアで工業用コーティング市場を独占し、中国、インド、ベトナム、インドネシアが運輸、エネルギー、製造業への構造的な支出を支える中、CAGR 4.35％で成長を続ける見込みです。中国の野心的な「2025年刺激策」は、高速鉄道の基幹路線や長江に架かる新しい橋梁への資金を投入しています。これらのプロジェクトでは、毎年大量のエポキシ樹脂およびポリウレタンが消費されると予測されています。一方、インセンティブプログラムに後押しされたインドの外国直接投資（FDI）イニシアチブにより、グジャラート州およびタミル・ナードゥ州における水性塗料ラインの導入が加速しています。この進展により、自動車のボディや民生用家電に関連するサイクルタイムと排出量の両方が著しく削減されました。

北米および欧州では、在庫水準が成熟していることや厳しい環境規制の影響により、成長は緩やかなものにとどまりました。米国では、産業用メンテナンスフィルムに対するVOC（揮発性有機化合物）の規制値が設定され、これに伴いアクリルエマルションの研究開発への投資が増加し、溶剤蒸気回収のための設備投資需要が高まりました。2025年、ドイツではUV-LED塗装ラインが導入され、BMWおよびフォルクスワーゲンの施設において省エネが実現しました。しかし、EUによるPFAS禁止案は、高性能フッ素樹脂分野に不確実性の影を落とし、一部の化学処理プロセスの導入に遅れが生じています。

アジア以外では、南米、中東・アフリカの新興地域が最も大きな成長機会を秘めています。ブラジルでは、同国の湿度の高い熱帯気候に合わせて調整されたアクリル系シーラーおよびポリウレタン系トップコートを用いた高速道路の舗装更新工事の入札が開始されました。サウジアラビアでは、水資源関連のイニシアチブにおいて、塩化物負荷に対処するため、コンクリート貯水池向けにエポキシ改質セメント系ライニングが指定されました。南アフリカのトランスネット社は、ISO 12944 C5-M規格に準拠したエポキシ樹脂を採用し、沿岸鉄道資産の改修に資金を割り当てました。同時に、ナイジェリアのダンゴート製油所では、2024年から2025年にかけてのプラント試運転において、保護フィルムが使用されました。これらの取り組みは、収益源の多様化を図るだけでなく、工業用コーティング市場を地域的な混乱から守る役割も果たしています。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• 工業用コーティングの市場規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年の419億7,000万米ドルから2026年には433億7,000万米ドルへと拡大し、2031年には511億4,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは3.35%です。
• 工業用コーティング市場の主要な樹脂タイプは何ですか？
  • エポキシ、ポリウレタン、アクリル、ポリエステル、その他の樹脂です。
• 工業用コーティング市場の主要な技術は何ですか？
  • 溶剤系、水性、粉体などです。
• 工業用コーティング市場の最終用途産業は何ですか？
  • 一般工業用および保護用コーティングです。
• 工業用コーティング市場の地域別のシェアはどうなっていますか？
  • アジア太平洋地域が2025年に51.16%のシェアを占める見込みです。
• 老朽化した石油・ガス資産に対する保護用塗料の需要はどうなっていますか？
  • 北海およびメキシコ湾のオフショアプラットフォームの約40%が腐食防止耐用年数を超えて稼働しており、大規模な再塗装プログラムが実施されています。
• アジア太平洋地域における工業用コーティングの需要を牽引している要因は何ですか？
  • 中国のインフラ刺激策やインドの生産連動型インセンティブプログラムが影響しています。
• 溶剤系システムに対する規制はどのように強化されていますか？
  • EUの規制案では、フッ素樹脂フィルムに含まれるパーフルオロアルキル物質の段階的廃止が求められています。
• 工業用コーティング市場におけるエポキシ樹脂のシェアはどうなっていますか？
  • 2025年の工業用コーティング市場規模の30.85%を占め続ける見込みです。
• 工業用コーティング市場における水性塗料の成長はどうなっていますか？
  • 2031年まで年率4.91%の成長が見込まれています。
• 工業用コーティング市場に参入している主要企業はどこですか？
  • 3M、AkzoNobel N.V.、Arkema、Asian Paints、Axalta Coating Systems、BASF、Beckers Group、Chugoku Marine Paints Ltd.、Daikin Industries Ltd.、Hempel A/S、Henkel AG & Co. KGaA、Jotun、Kansai Paint Co., Ltd.、Nippon Paint Holdings Co., Ltd.、OC Oerlikon Management AG、PPG Industries, Inc.、RPM International Inc.、Rust-Oleum Corporation、Sika AG、The Sherwin-Williams Company、Tikkurila、Wacker Chemie AGです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 老朽化した石油・ガス資産向けの保護コーティング需要の急増
  • アジア太平洋地域における急速な産業拡大が、一般産業向け出荷量を押し上げています
  • 環境規制が水性塗料および粉体塗料の普及を加速させている
  • OEMメーカーが導入したUV-LED瞬間硬化ライン
  • センサーを内蔵したデータ駆動型予知保全用コーティング
• 市場抑制要因
  • 溶剤系製品に対するVOCおよびPFAS規制の強化
  • 二酸化チタンおよびエポキシ樹脂の価格変動
  • メタリック仕上げ用微粉化アルミニウム顔料の世界の供給不足
• バリューチェーン分析
• 規制展望
• ポーターのファイブフォース

第5章 市場規模と成長予測

• 樹脂タイプ別
  • エポキシ
  • ポリウレタン
  • アクリル
  • ポリエステル
  • その他の樹脂（アルキド樹脂、フッ素樹脂、ビニルエステル樹脂）
• 技術別
  • 溶剤系
  • 水性
  • パウダー
  • UV技術
• 最終用途産業別
  • 一般産業
  • 保護コーティング
    • 石油・ガス
    • 鉱業
    • 電力
    • インフラ
    • その他の保護コーティング
• 基材別
  • 金属
  • コンクリート
• 地域別
  • アジア太平洋
    • 中国
    • インド
    • 日本
    • 韓国
    • ASEAN
    • オーストラリア
    • ニュージーランド
    • その他のアジア太平洋諸国
  • 北米
    • 米国
    • カナダ
    • メキシコ
  • 欧州
    • ドイツ
    • 英国
    • フランス
    • イタリア
    • ロシア
    • 北欧
    • その他の欧州諸国
  • 南米
    • ブラジル
    • アルゼンチン
    • チリ
    • その他の南米諸国
  • 中東・アフリカ
    • サウジアラビア
    • アラブ首長国連邦
    • トルコ
    • 南アフリカ
    • ナイジェリア
    • その他の中東・アフリカ諸国

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動き（M&A、合弁事業、生産能力拡大）
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • 3M
  • AkzoNobel N.V.
  • Arkema
  • Asian Paints
  • Axalta Coating Systems
  • BASF
  • Beckers Group
  • Chugoku Marine Paints Ltd.
  • Daikin Industries Ltd.
  • Hempel A/S
  • Henkel AG & Co. KGaA
  • Jotun
  • Kansai Paint Co., Ltd.
  • Nippon Paint Holdings Co., Ltd.
  • OC Oerlikon Management AG
  • PPG Industries, Inc.
  • RPM International Inc.
  • Rust-Oleum Corporation
  • Sika AG
  • The Sherwin-Williams Company
  • Tikkurila
  • Wacker Chemie AG

第7章 市場機会と将来の展望