欧州のスナック食品：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、欧州のスナック食品市場規模は、2025年に1,897億8,000万米ドル、2026年に1,984億7,000万米ドルとなり、2031年までに2,431億2,000万米ドルに達すると予測されており、2026年から2031年にかけてCAGR4.14％で成長すると見込まれています。

本レポートは、製品タイプ（冷凍、塩味、フルーツ、菓子類など）、カテゴリー（従来型、オーガニック／クリーンラベル）、包装タイプ（袋／パウチ、瓶、缶、その他）、流通チャネル（スーパーマーケット／ハイパーマーケット、コンビニエンスストアなど）、および地域（英国、ドイツ、フランス、イタリア、スペイン、オランダなど）ごとに分類されています。市場予測は、金額（米ドル）および数量ベースで提示されています。

欧州スナック食品市場の動向とインサイト

手軽な持ち運び用フォーマットへの需要

現在、35歳未満の欧州消費者にとって、スナック摂取は1日の食事機会の半分を占めており、これは食事の構造を根本的に再定義するとともに、通勤生活やハイブリッドワークのライフスタイルに適した、持ち運び可能な1回分サイズの商品に対する需要を牽引しています。モンデリーズ・インターナショナルの「2025年スナッキングの実態」レポートによると、世界の消費者の59％（西欧では64％に上昇）が1日に2～3回スナックを摂取しており、外出先での消費は午前中と午後の時間帯にピークを迎えています。この行動の変化により、再封可能なパウチ、分量調整済みのマルチパック、冷蔵不要の常温保存可能な形態への投資が促進されています。ペプシコが2025年7月に英国で発売したコーティングピーナッツ「That’s Nuts」は、2030年までに2億ポンド（2億5,500万米ドル）規模になると予測される市場をターゲットとしており、既存企業が車内のダッシュボードでの消費やデスクの引き出しでの保管に適したスナックをどのように開発しているかを示す好例です。

健康志向のスナックへの消費者の関心の高まり

EIT Foodの2025年消費者信頼度調査によると、欧州の消費者の73％が糖分、塩分、または人工添加物を低減したスナックを積極的に求めていることから、健康志向のレシピ改良はもはやニッチな差別化要因ではなく、基本的な期待事項となっています。グランビアの2025年版「Better Nutrition」レポートによると、世界の消費者の52％（北欧では58％に上昇）がスナックを選ぶ際にタンパク質含有量を重視しており、これが高タンパクバー、ギリシャヨーグルトベースのスナック、豆類由来のポテトチップスの普及を後押ししています。こうした需要により、製品ポートフォリオは再編されつつあります。ウォーカーズ社は2025年8月、英国の小売店における目立つ陳列場所での高脂肪・高塩分・高糖分（HFSS）製品に対する規制に準拠するため、主力商品の配合を見直し、味の印象を損なうことなくナトリウム含有量を15％削減しました。モンデリーズが2025年12月に欧州の一部の市場で無糖オレオの導入を行ったことは、糖尿病患者や体重管理中の消費者をターゲットに、「体に優しい」ご褒美食品への戦略的転換を示しています。この変化は数値でも裏付けられています。ソイル・アソシエーション（Soil Association）によると、2024年の英国におけるオーガニックスナックの売上高は37億ポンド（47億米ドル）に達し、前年比6％増となりました。一方、ドイツのオーガニック食品市場は161億ユーロに達し、そのうちスナックが推定12％のシェアを占めています。

塩分、糖分、および超加工食品に対する健康上の懸念

ナトリウム、添加糖、および超加工食品の摂取を対象とした公衆衛生キャンペーンにより、製品開発の自由度が制限され、健康志向の層におけるこのカテゴリーの魅力が低下しています。世界保健機関（WHO）の2025年ガイドラインでは、肥満、心血管疾患、メタボリックシンドロームとの疫学的な関連性を理由に、超加工食品の摂取量を1日の総摂取カロリーの10％未満に制限するよう推奨しています。欧州委員会によると、2026年から施行されるフランスの義務的な「ニュートリスコア（Nutri-Score）」表示制度では、栄養プロファイルに基づいて色分けされた等級（A～E）が割り当てられます。多くの伝統的なスナック菓子はDまたはEの評価を受けており、これが消費者の購入回避や小売業者による取り扱い中止を招いています。EU加盟国7カ国がニュートリスコアまたは同等のパッケージ前面表示制度を採用しており、規制のばらつきが生じているため、欧州全域で展開するブランドにとっては表示コストの増加につながっています。欧州委員会の減塩イニシアチブは、2030年までに加工食品全体の塩分含有量を16％削減することを目標としており、主要な製品ポートフォリオ1つあたり5,000万ユーロを超える可能性のある製品改良への投資を余儀なくされています。英国のHFSS規制を満たすために2025年8月に実施されたウォーカーズ社の製品改良は、その運用上の複雑さを如実に示しています。同社は、うま味増強剤や風味の封入技術を用いて味を保ちつつ、ナトリウム含有量を15％削減しましたが、このプロセスには18か月の研究開発期間を要しました。

セグメント分析

冷凍スナックは、2031年までCAGR5.41％で拡大しており、これは製品タイプの中で最も速いペースです。これは、メーカーがコールドチェーンインフラを活用し、贅沢さと栄養のバランスを両立させた高タンパクで1食分が調整された製品を提供しているためです。Nomad Foods社の2024年の消費者調査によると、欧州の世帯の36％が冷凍食品をスナックとして好んでおり、その背景には、保存期間の延長、食品廃棄物の削減、そして毎日の買い物に行かなくても多様な選択肢をストックできる点が挙げられます。ユニリーバが2026年1月に発売した「カルト・ドール・サンデー」は、消費するまでアイスクリームとトッピングを分離する二室式パッケージを採用しており、体験型の食体験を通じてプレミアム化を目指すこのカテゴリーの革新的な方向性を体現しています。FRO ZEN Power社が2025年3月にオーストリアとドイツで導入した高タンパクアイスクリームバーは、60グラムの1食分あたり8.4グラムのタンパク質を含んでおり、冷凍食品が常温食品カテゴリーの健康・ウェルネスの動向を取り入れていることを示しています。テスコが2025年9月に270種類の冷凍食品をリニューアル発売したことは、2018年以来最大規模の刷新であり、小売業者がこのカテゴリーの勢いに自信を持っていることを示しています。

2025年、菓子類市場は、チョコレートバー、砂糖菓子、ガムを主力として41.86％の市場シェアを占めましたが、ニュートリスコア表示や糖分削減の規制といった逆風に見舞われています。ネスレが2025年2月、ブルガリアのキットカット工場に4,420万ユーロを投資し、75億スイスフラン（84億米ドル）規模の欧州タブレット市場をターゲットとしたことは、既存企業が生産能力の拡大とSKUの拡充を通じてシェアを守り抜くという決意を裏付けています。セイボリースナック、ポテトチップス、押出スナック、ナッツ類は、持ち運びの利便性と味の革新により恩恵を受けており、ペプシコが2025年7月に発売した「That’s Nuts」は、2030年までに英国市場で2億ポンド（2億5,500万米ドル）規模の市場を形成すると予測されています。フルーツスナックやベーカリースナックは、クリーンラベルのポジショニングや全粒穀物配合を通じて、健康志向の消費者を獲得しています。一方、ミートスナックは依然としてニッチな市場にとどまっていますが、タンパク質を前面に打ち出したメッセージングを通じて成長を続けています。乳製品ベースやハイブリッド形式を含むその他の製品タイプは、このカテゴリーを従来の分類では捉えきれないマイクロセグメントへと細分化しています。

西欧の消費者が原材料の透明性やサステナビリティ認証を重視する中、オーガニック／クリーンラベルのスナックは2031年までCAGR6.53％で拡大しており、これは市場全体の成長率のほぼ2倍に相当します。オーガニック・トレード・アソシエーション（OTA）によると、西欧のオーガニック食品の売上高は2024年に220億ユーロに達し、そのうちドイツが161億ユーロを占め、1人当たりのオーガニック支出額は190ユーロを超え、世界最高水準となっています。英国のソイル・アソシエーション（Soil Association）は2024年に8,500件以上のオーガニック製品を認証し、その中には1,200のスナックSKUが含まれており、小売業者の要請に対する供給側の対応が反映されています。「クリーンラベル」の訴求、簡潔な原材料表示、認識しやすい成分、人工添加物の不使用といった要素は、かつてはニッチな差別化要因でしたが、現在では基本的な期待事項へと進化しています。EIT Foodの2025年の調査によると、欧州の買い物客の68％が購入前に積極的に原材料表示を確認していることが明らかになりました。EU有機規制（2018/848）は認証基準を標準化し、国境を越えた貿易におけるコンプライアンス上の障壁を低減するとともに、小規模生産者が欧州全域の流通ネットワークにアクセスできるようにしています。

2025年においても、従来のスナックは63.12％の市場シェアを維持しました。これは、老舗ブランド、価格に敏感な消費者、そして原材料への関心が低い衝動買いの場面に支えられたものです。従来のメーカー各社は、レシピの見直しやハイブリッドなポジショニングを通じて対応しており、ウォーカーズ社が2025年8月に実施したHFSS（高脂肪・高糖分・高塩分）基準に準拠したレシピ改定が示すように、大衆市場向けの価格を維持しつつ、ナトリウムや糖分を削減しています。このカテゴリーの強靭さは、その幅広さに由来しています。具体的には、コスト意識の高い世帯向けのバリュー層製品、品質と手頃な価格のバランスを取ったミドル層ブランド、そしてオーガニック認証は取得しないもの、産地や職人技を強調するプレミアムな従来型SKUなどが含まれています。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• 欧州のスナック食品市場の規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年に1,897億8,000万米ドル、2026年に1,984億7,000万米ドル、2031年までに2,431億2,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは4.14%です。
• 欧州のスナック食品市場の動向は何ですか？
  • 手軽な持ち運び用フォーマットへの需要、健康志向のスナックへの消費者の関心の高まり、塩分、糖分、および超加工食品に対する健康上の懸念が挙げられます。
• 冷凍スナックの市場成長率はどのくらいですか？
  • 2031年までCAGR5.41%で拡大しています。
• 菓子類市場のシェアはどのくらいですか？
  • 2025年、菓子類市場は41.86%の市場シェアを占めました。
• オーガニック／クリーンラベルのスナック市場の成長率はどのくらいですか？
  • 2031年までCAGR6.53%で拡大しています。
• 欧州のスナック食品市場における主要企業はどこですか？
  • PepsiCo Inc.、Mondelez International Inc.、Intersnack Group GmbH、Nestle S.A.、Mars Inc.、General Mills Inc.、Ferrero SpA、Unilever PLCなどです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 外出先でも手軽に楽しめるフォーマットへの需要
  • 健康志向のスナック菓子に対する消費者の関心の高まり
  • 植物由来およびヴィーガンスナックの拡大
  • フレーバーの革新とグルメ志向によるプレミアム化
  • プレミアムオーガニック、グルテンフリー、クリーンラベルのスナック市場の成長
  • 地中海料理や各地の郷土料理の人気
• 市場抑制要因
  • 塩分、糖分、および超加工食品に関する健康上の懸念
  • 生鮮食品や自然食品による競合
  • EUの厳格な規制および表示要件
  • 包装廃棄物に対する環境面での監視
• 消費者行動分析
• 規制展望
• ポーターのファイブフォース

第5章 市場規模と成長予測

• 製品タイプ別
  • 冷凍スナック
  • 塩味スナック
  • フルーツスナック
  • 菓子類・スナック
  • ベーカリースナック
  • 肉スナック
  • その他の製品タイプ
• カテゴリー別
  • 従来型
  • オーガニック／クリーンラベル
• 包装タイプ別
  • 袋／パウチ
  • ジャー
  • カン
  • その他
• 流通チャネル別
  • スーパーマーケット・ハイパーマーケット
  • コンビニエンスストア
  • オンラインリテールストア
  • その他の流通チャネル
• 国別
  • 英国
  • ドイツ
  • フランス
  • イタリア
  • スペイン
  • オランダ
  • スウェーデン
  • ポーランド
  • スイス
  • ロシア
  • その他の欧州諸国

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • PepsiCo Inc.
  • Mondelez International Inc.
  • Intersnack Group GmbH
  • Nestle S.A.
  • Mars Inc.
  • General Mills Inc.
  • Ferrero SpA
  • Unilever PLC
  • Orkla ASA
  • YIldIz Holding
  • Bahlsen GmbH & Co. KG
  • Conagra Brands Inc.
  • Associated British Foods PLC
  • La Lorraine Bakery Group NC
  • Unilever PLC
  • Fairfields Farm Crisps
  • Balsnack International Holding AS
  • Tayto Group Ltd
  • Glanbia plc
  • Calbee Inc.

第7章 市場機会と今後の動向