ASEANの電動自転車：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

ASEANの電動自転車市場規模は2026年に3億9,000万米ドルと推定されており、2025年の3億5,000万米ドルから拡大し、2031年には6億5,000万米ドルに達すると予測されています。

2026年から2031年にかけては、CAGR10.82％で成長すると見込まれています。

本レポートは、駆動方式（ペダルアシスト、スロットルアシストなど）、モータータイプ（ハブモーター、ミッドドライブなど）、バッテリー化学組成（リチウムイオン、鉛酸）用途（都市部・市街地での通勤、トレッキング／E-MTB、その他）、価格帯（1,000米ドル未満、1,000～2,000米ドル、その他）、および国（ベトナム、インドネシア、マレーシア、その他）ごとに分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。

ASEANの電動自転車市場の動向とインサイト

政府によるeモビリティの奨励策と購入補助金

財政支援により、ガソリンバイクから電動バイクへの移行が加速しています。ベトナムでは、登録税が0％であることおよび公共充電器の展開により、2025年上半期に顕著な販売実績が支えられ、同国は世界第3位となりました。インドネシアは2025年に多額の現金給付から付加価値税（VAT）の割引へと移行しましたが、2024年には依然として補助対象台数を増加させました。タイの「BEV 3.5計画」は、関税減免と現地調達率（ローカルコンテンツ）に対する優遇措置を組み合わせたものであり、マレーシアやフィリピンも同様の支援策を策定中です。こうした措置が相まって、確かな需要の兆しが見られ、生産設備への投資を正当化するとともに、ASEANの電動バイク市場の中期的な見通しの透明性を高めています。

ラストマイル物流に向けた企業の電動バイクフリートの拡大

B2Bの購入者は、燃料費の削減や低排出ガス区域の規制への準拠を目的として、二輪車フリートの電動化を進めています。ベトナムのライドシェアに関する政令では、2029年までに40万台のオートバイの切り替えが義務付けられています。ジャカルタやスラバヤのインドネシアの宅配業者からは、電動自転車を導入したことで大幅な運営コストの削減が報告されており、これが複数年にわたる調達契約につながっています。フリート運営事業者は、バッテリー交換の互換性、頑丈なフレーム、長期保証を重視しており、こうしたニーズが商用グレードのプラットフォームを有利にするニッチな設計ニーズを生み出し、ASEANの電動自転車市場におけるリピート注文を確実なものにしています。

限られた公共充電・バッテリー交換インフラ

2025年3月時点で、インドネシアの公共充電ポイントはわずか3,772カ所にとどまっており、これは2030年の目標に対してごくわずかな割合に過ぎません。地方のライダーは自宅にガレージを持たないため、航続距離への不安が普及を妨げています。民間投資家は、投資回収が見込めるほどの交通量があるまで参入を躊躇しており、この「鶏が先か卵が先か」という悪循環が長引いているため、ASEANの電動自転車市場における地方への浸透が阻まれています。

セグメント分析

2025年、消費者が運動と電動アシストの両方を重視したことから、ペダルアシスト型はASEAN電動自転車市場シェアの62.60％を占めました。デュアルモードハイブリッド車は、2031年までCAGR12.20％を記録すると見込まれ、坂道ではスロットル操作の自由度を求めつつ、自転車レーンでは免許不要の利便性を求めるライダーを惹きつけることで、ASEAN電動自転車市場の拡大を牽引するでしょう。規制の柔軟性、特にペダルアシスト式が自転車として認定される地域においては、通勤者による幅広い受容を支えています。

同じ小見出しの続きでは、スロットル操作のみのモデルが、頻繁な発進・停止を伴う配送サービスにおいてニッチな市場を占めている一方、ベトナムの規制当局は、より高速なクラスに対してミラーや方向指示器の装着を義務付ける可能性があることが付け加えられています。モデルの選択肢が多様化するにつれ、メーカーは人力駆動優先とモーター駆動全開を切り替えるスマートコントローラーを組み込み、ASEANの電動自転車市場における付加価値を高めています。

ハブモーターは、製造コストが安く、熱帯の雨にも耐える密閉構造であり、メンテナンスも容易であるため、2025年にはASEANの電動自転車市場シェアの81.90％を占めました。しかし、スポーツ志向の通勤者や貨物配送業者が、バランスの取れた重量とトルクの増幅効果を評価していることから、ミッドドライブのシェアはCAGR12.60％で拡大しています。現在、各ブランドは、フリートのメンテナンスを簡素化する着脱式ミッドドライブパワートレインを販売しており、これはASEANの電動自転車市場において、技術的な転換が徐々に進んでいることを示唆しています。

一方、300米ドル未満で既存の自転車を電動化したいと考えるユーザーの間では、フリクションドライブ式のキットが依然として人気を保っています。販売台数はごくわずかですが、こうしたキットを通じて新規ユーザーが参入し、将来的にメーカー製の電動自転車へ移行することで、ASEANの電動自転車市場における将来の買い替え需要を後押しすることになります。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• ASEANの電動自転車市場規模はどのように予測されていますか？
  • 2026年に3億9,000万米ドル、2031年には6億5,000万米ドルに達すると予測されています。2026年から2031年にかけてのCAGRは10.82％です。
• ASEANの電動自転車市場の主要な駆動方式は何ですか？
  • ペダルアシスト、スロットルアシストなどです。
• ASEANの電動自転車市場でのモータータイプは何ですか？
  • ハブモーター、ミッドドライブなどです。
• ASEANの電動自転車市場でのバッテリー化学組成は何ですか？
  • リチウムイオン、鉛酸です。
• ASEANの電動自転車市場の用途は何ですか？
  • 都市部・市街地での通勤、トレッキング/E-MTB、その他です。
• ASEANの電動自転車市場の価格帯はどのようになっていますか？
  • 1,000米ドル未満、1,000～2,000米ドル、その他です。
• ASEANの電動自転車市場における政府の奨励策は何ですか？
  • 財政支援により、ガソリンバイクから電動バイクへの移行が加速しています。
• ASEANの電動自転車市場における企業の電動バイクフリートの拡大はどのように進んでいますか？
  • B2Bの購入者は、燃料費の削減や低排出ガス区域の規制への準拠を目的として、二輪車フリートの電動化を進めています。
• ASEANの電動自転車市場における公共充電インフラの現状はどうですか？
  • インドネシアの公共充電ポイントは2025年3月時点で3,772カ所にとどまっています。
• ASEANの電動自転車市場でのペダルアシスト型の市場シェアはどのくらいですか？
  • 2025年に62.60％を占めました。
• ASEANの電動自転車市場におけるデュアルモードハイブリッド車の成長予測はどうですか？
  • 2031年までCAGR12.20％を記録すると見込まれています。
• ASEANの電動自転車市場におけるハブモーターのシェアはどのくらいですか？
  • 2025年には81.90％を占めました。
• ASEANの電動自転車市場におけるミッドドライブのシェアはどのように変化していますか？
  • CAGR12.60％で拡大しています。
• ASEANの電動自転車市場における主要企業はどこですか？
  • Giant Manufacturing Co. Ltd、Merida Industry Co. Ltd、Trek Bicycle Corporation、Yadea Technology Group Co. Ltd、Yamaha Motor Co. Ltdなどです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 政府によるeモビリティの奨励策および購入補助金
  • ラストマイル物流に向けた企業の電動自転車導入拡大
  • 都市部の渋滞料金制度と内燃機関車の規制
  • バッテリーのエネルギー密度の向上による総所有コストの低減
  • リゾート島における観光を主眼としたマイクロモビリティ・スキーム
  • 地方都市における太陽光発電式バッテリー交換ステーションの試験導入
• 市場抑制要因
  • 限られた公共充電・バッテリー交換インフラ
  • 低価格のICEスクーターの人気
  • ASEAN諸国における型式認定基準のばらつき
  • リチウムイオン電池の輸入関税と物流のボトルネック
• バリュー・サプライチェーン分析
• 規制情勢
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース

第5章 市場規模と成長予測

• 推進タイプ別
  • ペダルアシスト式
  • スロットルアシスト式（オンデマンド出力）
  • デュアルモード/ ハイブリッド
• モータータイプ別
  • ハブモーター
  • ミッドドライブ
  • その他のモーター（例：摩擦モーターなど）
• バッテリー化学組成別
  • リチウムイオン
  • 鉛蓄
• 用途別
  • 都市/ 都市部での通勤
  • トレッキング/E-MTB
  • 貨物／ユーティリティ
  • 配送および車両（ラストマイル）
  • 折りたたみ式／コンパクト
• 価格帯別
  • 1,000米ドル未満
  • 1,000～2,000米ドル
  • 2,000米ドル以上
• 国別
  • ベトナム
  • インドネシア
  • マレーシア
  • タイ
  • シンガポール
  • フィリピン
  • その他のASEAN諸国

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • Giant Manufacturing Co. Ltd
  • Merida Industry Co. Ltd
  • Trek Bicycle Corporation
  • Yadea Technology Group Co. Ltd
  • Yamaha Motor Co. Ltd
  • Brompton Bicycle Ltd
  • Gogoro Inc.
  • VinFast Trading & Manufacturing JSC
  • Aima Technology Group Co., Ltd
  • Niu Technologies
  • Phoenix Cycle Co. Ltd
  • Qualisports Technology Co. Ltd
  • Fuji-ta Bicycle Co. Ltd
  • Tailing Electric Vehicle Co. Ltd
  • Asama Vietnam Co. Ltd

第7章 市場機会と将来の展望