アフリカの再生可能エネルギー：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、アフリカの再生可能エネルギー市場規模（設置容量ベース）は、2025年の77.91ギガワット、2026年の86.95ギガワットから、2031年までに179.66ギガワットへと拡大し、2026年から2031年にかけてCAGR15.62％を記録すると予測されています。

本レポートは、技術別（太陽光発電、風力発電、水力発電、バイオエネルギー、地熱発電、海洋エネルギー）、エンドユーザー別（公益事業、商業・産業、住宅）、および地域別（南アフリカ、エジプト、ナイジェリア、モロッコ、アルジェリア、エチオピア、ケニア、ガーナ、およびその他のアフリカ諸国）に分類されています。市場規模および予測は、設置容量（GW）ベースで提示されています。

アフリカの再生可能エネルギー市場の動向と洞察

太陽光発電（PV）の設備投資（CAPEX）の急速な減少

2025年、エジプトとモロッコでは、大規模太陽光発電の入札価格が1kWhあたり0.03米ドルを下回り、新規の石炭・ガス発電よりも40％以上安くなりました。世界のポリシリコンの供給過剰と需要の低迷が重なり、2026年初頭にはモジュール価格が1ワットあたり0.12米ドルまで下落しました。南アフリカの「入札ウィンドウ7」では、2.6 GWが平均0.025米ドル/kWhで落札され、10年前の初回入札に比べて60％の価格低下となりました。アルジェリアの1GW規模の太陽光発電入札では、kWhあたり0.028米ドルの上限価格が設定され、4時間のリチウムイオン蓄電システムと組み合わせた場合、太陽光発電が最も低コストなベースロード電源であることが確認されました。こうした経済性により、20年間の固定価格電力購入契約（PPA）が可能となり、多国間金融機関からの融資期間を固定化することで、アフリカの再生可能エネルギー市場が為替リスクという障壁を乗り越える一助となっています。

南アフリカにおける大規模風力発電プロジェクトのパイプライン拡大

南アフリカの風力発電のパイプラインは2024年に48GWに達し、その多くは稼働率が40％を超えるノーザン・ケープ州およびイースタン・ケープ州に集中しています。入札ウィンドウ5～7では、送電網への統合を円滑にするため、商業運転開始時期を2029年まで段階的に設定し、合計5.3GWが落札されました。エスコム（Eskom）は、電圧異常を発生させずに吸収できる変動型再生可能エネルギーの量は年間2GWに限られているため、同所に設置された蓄電池の利用や、管理された出力抑制が余儀なくされています。ベスタスは、ナセルを現地で組み立てることで、国内調達要件を満たし、物流コストを削減し、1.2 GWのタービン受注を獲得しました。一方、ケニアの310 MWのトゥルカナ湖風力発電所は、400 kmの送電距離があっても、遠隔地のプロジェクトであっても債務償還倍率を1.4倍以上に維持できることを実証しました。

送電網の安定性の低さと出力抑制リスク

エスコムは2024年、太陽光発電のピークや夕方の風力発電の急増に対応できない柔軟性に欠ける石炭火力発電所のため、総発電量の12％にあたる4,363 GWhの再生可能エネルギー発電を抑制しました。ケニアの送電系統運営者は、ロイヤンガラニ・ススワ送電線での電圧変動を受け、2025年にターカナ湖風力発電所の発電を18％の時間帯で制限しました。エジプトでは、2024年に周波数が49.8～50.2 Hzの範囲を外れたため、ベンバン・ソーラーパークの一部を200時間にわたり系統から切り離しました。このような事象は、プロジェクトの設備利用率を銀行側の想定を下回る水準に押し下げ、融資条件の再交渉を招くことになります。南アフリカの2025年送電網規則改正により、新規プロジェクトには2時間分の蓄電設備の設置が義務付けられました。これによりkWあたり300米ドルの追加コストが発生しますが、出力抑制のリスクが軽減され、アフリカの再生可能エネルギー市場のリスクプロファイルが強化されます。

セグメント分析

太陽光発電設備は最も急成長している技術として際立っており、2026年から2031年にかけてCAGR27.84％が見込まれています。一方、2025年のアフリカの再生可能エネルギー市場シェアでは、水力発電が62.25％と圧倒的な割合を占めました。エジプトの1.8 GWのベンバン・クラスターおよび500 MWのコム・オンボの追加導入は、2,500 kWh/m²を超える砂漠の日射量により、トラッカーを使用せずに28％の設備利用率を実現できることを示しています。モロッコのヌール・コンプレックスは、580 MWの集光型太陽熱発電と溶融塩蓄熱システムを統合し、7時間の調整可能性を実現しており、これにより純粋な太陽光発電（PV）よりも高いプレミアム価格を獲得しています。風力発電は、南アフリカの48GWに及ぶ開発計画や、ケニアの実証済みの高稼働率サイトから恩恵を受けていますが、洋上風力発電の活動は依然として予備実現可能性調査の段階にとどまっています。調達枠の拡大、モジュール価格の下落、および蓄電池コストの低下に伴い、風力と太陽光を合わせたアフリカの再生可能エネルギー市場規模は、2029年までに水力発電を上回ると予測されています。

800億米ドル規模のグランド・インガ・プロジェクトが停滞している例が示すように、社会的反対により巨大ダム建設計画が抑制されるにつれ、水力発電のシェアは徐々に低下していく見込みです。河川利用型や揚水発電方式は、住民移転の負担が比較的少ないことから支持を集めています。ケニアは地熱発電をリードしており、オルカリアで985 MWを稼働させ、2024年には83 MWの発電ユニットが稼働開始予定です。リフトバレーの地質特性を活用し、ベースロード電源を供給しています。バイオエネルギーや海洋エネルギーのパイロット事業は依然として小規模ですが、南アフリカにおける都市ごみ発電は、アフリカの再生可能エネルギー市場における技術構成が徐々に多様化しつつあることを示しています。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• アフリカの再生可能エネルギー市場の規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年の77.91ギガワット、2026年の86.95ギガワットから、2031年までに179.66ギガワットへと拡大し、2026年から2031年にかけてCAGR15.62％を記録すると予測されています。
• 太陽光発電の設備投資（CAPEX）の動向はどうなっていますか？
  • 2025年、エジプトとモロッコでは、大規模太陽光発電の入札価格が1kWhあたり0.03米ドルを下回り、新規の石炭・ガス発電よりも40％以上安くなりました。
• 南アフリカにおける風力発電のパイプラインはどのようになっていますか？
  • 南アフリカの風力発電のパイプラインは2024年に48GWに達し、その多くは稼働率が40％を超えるノーザン・ケープ州およびイースタン・ケープ州に集中しています。
• 送電網の安定性に関するリスクは何ですか？
  • エスコムは2024年、再生可能エネルギー発電を抑制しました。ケニアの送電系統運営者は、電圧変動を受け、風力発電所の発電を制限しました。
• アフリカの再生可能エネルギー市場における太陽光発電の成長率はどのように予測されていますか？
  • 太陽光発電設備は最も急成長している技術として際立っており、2026年から2031年にかけてCAGR27.84％が見込まれています。
• アフリカの再生可能エネルギー市場における主要企業はどこですか？
  • Vestas Wind Systems A/S、Juwi Holding AG、ACWA Power、Enel Green Power S.p.A.、EDF Renewables、Acciona SA、JinkoSolar Holding Co. Ltd、Canadian Solar Inc.、First Solar Inc.などです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 太陽光発電の設備投資（CAPEX）の急激な減少
  • 南アフリカにおけるユーティリティ規模の風力発電プロジェクトの計画案件の加速
  • DFIの譲許的資金による支援を受けたミニグリッド事業
  • 新興のグリーン水素輸出拠点
  • 鉱業会社による企業間電力購入契約（PPA）の増加
  • 気候変動対策に即したブレンデッド・ファイナンス・プラットフォームの拡大
• 市場抑制要因
  • 送電網の安定性の低下と発電制限のリスク
  • IPPに対する通貨交換制限
  • 電力購入契約に対する政府保証の遅れ
  • 社会・環境上の理由による大規模水力発電プロジェクトへの反対の高まり
• サプライチェーン分析
• 規制情勢
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース

第5章 市場規模と成長予測

• 技術別
  • 太陽エネルギー（PVおよびCSP）
  • 風力発電（陸上および洋上）
  • 水力発電（小規模、大規模、PSH）
  • バイオエネルギー
  • 地熱
  • 海洋エネルギー（潮汐・波力）
• エンドユーザー別
  • ユーティリティ
  • 商業・産業用
  • 住宅
• 地域別
  • 南アフリカ
  • エジプト
  • ナイジェリア
  • モロッコ
  • アルジェリア
  • エチオピア
  • ケニア
  • ガーナ
  • その他のアフリカ諸国

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動き（M&A、合弁事業、資金調達、電力購入契約）
• 市場シェア分析（主要企業の市場順位・シェア）
• 企業プロファイル
  • Vestas Wind Systems A/S
  • Juwi Holding AG
  • ACWA Power
  • Enel Green Power S.p.A.
  • EDF Renewables
  • Acciona SA
  • JinkoSolar Holding Co. Ltd
  • Canadian Solar Inc.
  • First Solar Inc.
  • Hidroelectrica de Cahora Bassa S.A.
  • Scatec ASA
  • Mainstream Renewable Power
  • Siemens Gamesa Renewable Energy
  • BTE Renewable
  • Orsted A/S
  • TotalEnergies Renewables
  • Masdar Clean Energy
  • ENGIE Africa
  • Globeleq
  • Abengoa Solar

第7章 市場機会と将来の展望