フランスのマンモグラフィー：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、フランスのマンモグラフィー市場規模は、2025年の1億1,936万米ドルから2026年には1億2,978万米ドルへと拡大し、2026年から2031年にかけてCAGR8.73％で推移し、2031年には1億9,716万米ドルに達すると予測されています。

本レポートは、製品タイプ（デジタルシステム、アナログシステム、乳房トモシンセシス、その他の製品タイプ）、エンドユーザー（病院、専門クリニック、診断センター）、技術（2Dデジタルマンモグラフィ、3Dデジタルマンモグラフィ）ごとに分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。

フランスのマンモグラフィー市場の動向と洞察

フランスにおける乳がんの発生率の増加

2024年には6万1,000人以上の女性が乳がんの診断を受け、この疾患は依然としてフランスで最も一般的な女性の悪性腫瘍となっています。症例の10件中8件は50歳以降に発症しており、これは組織的な検診プログラムの対象年齢層と完全に一致しています。現在、政策立案者らは、40歳未満の女性で毎年約5,000人が診断を受けていることを受け、検診対象年齢の引き下げを検討しており、これは検診件数の拡大の可能性を示唆しています。地域間の格差は顕著で、検診受診率はコルシカ島の35％からセンター＝ヴァル・ド・ロワール地域の57％まで幅があります。こうした受診率の格差は、機器の設置密度の不均衡につながっており、ベンダーは受診率の低い県に販売活動を集中させることで、この機会を活用することができます。国立がん研究所（Institut National du Cancer）の報告によると、2023年には検診を通じて3万8,000件のがんが発見されており、検査能力の増強が早期発見の成果に直接影響を与えることが浮き彫りになっています。したがって、発生率の上昇は、マクロ経済の変動の影響を受けない、フランスにおけるマンモグラフィー市場の基礎的な需要曲線を支えています。

3D乳房トモシンセシスへの技術的移行

2023年3月、臨床的エビデンスにより、許容可能な放射線被ばく限度を超えずに病変の検出精度が優れていることが実証されたことを受け、フランス保健高等庁（HAS）は組織的な検診におけるトモシンセシスの適用を承認しました。ベギン陸軍教育病院（Hopital d'Instruction des Armees Begin）などの大規模医療機関は、2024年に速やかに新世代の3D装置を導入しました。しかし、全国的な展開には、主にPACSの帯域幅の制限や放射線科医の再教育の必要性といったボトルネックが立ちはだかっています。3Dハードウェアと、堅牢なアーカイブ機能およびAIトリアージソフトウェアをセットで提供するベンダーが、競争上の優位性を獲得しています。2025年から2027年にかけて、地域保健機関が管理する調達枠組みでは、トモシンセシス対応システムが優先されると予想され、機器の更新サイクルが加速する見込みです。その結果、フランスのマンモグラフィ市場では、中期的に3D装置の年間導入台数が2桁の伸びを示すと予測されています。

高度なシステムの高額な導入コスト

中規模の公立病院において、トモシンセシス・プラットフォームの導入とPACS統合にかかる費用は45万ユーロ（49万米ドル）を超える可能性があり、この高額な費用は、国の「Objectif de Dépenses d'Assurance Maladie（医療保険支出目標）」の枠組みに基づいて設定された予算に大きな負担を強いています。小規模な診断センターでは、機器の更新を先送りしたり、旧式の装置をリースしたりすることが多く、技術格差が生じています。高額な初期費用による負担を軽減するため、シーメンス・ヘルスインアーズはナント大学病院と、12年間で総額5,500万ユーロのパートナーシップ契約を締結しました。この契約により、コストがサービス期間全体に分散され、技術の更新が保証されます。このようなモデルは普及しつつありますが、資金調達のハードルが依然として全体的な導入を遅らせており、フランスのマンモグラフィ市場のCAGRを推定で1.8パーセントポイント押し下げていると見られます。

セグメント分析

デジタルシステムは2025年の売上高の67.12％を占め、組織的な検診の基盤としての役割を確固たるものにしています。これは、ANSM（フランス医薬品・健康製品庁）の品質管理規則により、アナログ装置がプログラムへの参加資格を事実上失っているためです。病院では通常、デジタルハードウェアを7～8年ごとに更新するため、現在、相当数の導入ベースが更新サイクルに入っており、これが2031年までフランスのマンモグラフィー市場を支えることになります。乳房トモシンセシスは、現在は規模が小さいもの、がん検出率の高さから医療機関が3D画像診断へと移行していることから、CAGR 9.03％で成長しています。アナログシステムは売上高シェアが1桁にとどまり、間もなく廃止される見込みですが、造影マンモグラフィーなどの「その他の製品タイプ」は依然としてニッチな存在であるもの、高リスク集団において重要性を増す可能性があります。

調達動向には2つの層が見られます。大学病院はAIを統合したフル装備のトモシンセシススイートを購入する一方、地域診療所ではアップグレードの余地があるエントリーレベルのデジタル装置を好む傾向にあります。GEヘルスケアの「Senographe Pristina」やホロジックの「3Dimensions」は、人間工学に基づいたデザインと、ゼロクリックポジショニングのようなワークフローに配慮した機能を組み合わせたベンダー戦略の好例です。富士フイルムとIMSの「Giotto」は、被ばく低減技術で差別化を図っており、患者の放射線被ばくへの懸念に対応したいと考える医療機関にアピールしています。こうした競合上の微妙な違いが、予測期間における「デジタル」および「トモシンセシス」の各サブセグメント内の市場シェア変動を左右することになるでしょう。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• フランスのマンモグラフィー市場の市場規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年の1億1,936万米ドルから2026年には1億2,978万米ドルへと拡大し、2031年には1億9,716万米ドルに達すると予測されています。CAGRは8.73%です。
• フランスにおける乳がんの発生率はどのようになっていますか？
  • 2024年には6万1,000人以上の女性が乳がんの診断を受け、症例の10件中8件は50歳以降に発症しています。
• フランスでの3D乳房トモシンセシスへの技術的移行はどのように進んでいますか？
  • フランス保健高等庁は組織的な検診におけるトモシンセシスの適用を承認し、2024年に新世代の3D装置が導入される見込みです。
• トモシンセシス・プラットフォームの導入にかかる費用はどのくらいですか？
  • 中規模の公立病院において、導入とPACS統合にかかる費用は45万ユーロ（49万米ドル）を超える可能性があります。
• フランスのマンモグラフィー市場におけるデジタルシステムの売上高シェアはどのくらいですか？
  • デジタルシステムは2025年の売上高の67.12%を占めています。
• フランスのマンモグラフィー市場における主要企業はどこですか？
  • GE Healthcare、Siemens Healthineers、Hologic Inc.、Fujifilm Holdings Corp.、Koninklijke Philips N.V.などです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • フランスにおける乳がんの発生率の増加
  • 3D乳房トモシンセシスへの技術的移行
  • 全国的な検診・保険給付プログラムの拡大
  • 官民連携による啓発キャンペーンの増加
  • AI搭載のCADツールが診断処理能力を向上させています
  • フランス農村部における移動式マンモグラフィー車の導入
• 市場抑制要因
  • 放射線被ばくのリスクと患者の不安
  • 先進システムの資本コストの高さ
  • 一部の診療科における乳房画像診断専門放射線科医の不足
  • 旧式のアナログインフラがデジタル化の導入を遅らせている
• バリュー・サプライチェーン分析
• 規制情勢
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース

第5章 市場規模および成長予測（金額、百万米ドル）

• 製品タイプ別
  • デジタルシステム
  • アナログシステム
  • 乳房トモシンセシス
  • その他の製品タイプ
• エンドユーザー別
  • 病院
  • 専門クリニック
  • 診断センター
• 技術別
  • 2次元デジタルマンモグラフィー
  • 3Dデジタルマンモグラフィー

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • GE Healthcare
  • Siemens Healthineers
  • Hologic Inc.
  • Fujifilm Holdings Corp.
  • Koninklijke Philips N.V.
  • Canon Medical Systems Corp.
  • Carestream Health Inc.
  • Planmed Oy
  • Samsung Medison
  • Agfa-Gevaert Group
  • IMS Giotto S.p.A.
  • Metaltronica S.p.A.
  • Analogic Corporation
  • Koning Corporation
  • Olea Medical
  • Esaote SpA
  • Shenzhen Mindray Bio-Medical
  • United Imaging Healthcare

第7章 市場機会と将来の展望