英国のレンタカー：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、英国のレンタカー市場規模は、2025年の19億5,000万米ドルから2026年には20億米ドルへと拡大し、2026～2031年にかけてCAGR3.11％で推移し、2031年には23億3,000万米ドルに達すると予測されています。

本レポートは、レンタル期間（短期と長期）、予約タイプ（オンラインとオフライン）、用途（レジャー・観光とビジネス・企業）、車両クラス（低価格、スタンダード、プレミアム・ラグジュアリー）、駆動方式（ICE、ハイブリッド、BEV）、エンドユーザー（個人とその他）、予約チャネル（空港とその他）、ならびに地域別に分類されています。市場予測は金額（米ドル）で提示されています。

英国のレンタカー市場の動向と洞察

デジタルファーストの消費者体験とモバイル予約の急増

旅行サービスのモバイルアプリのダウンロード数は、ウェブサイトのトラフィックが減少する中でも増加しました。この動向により、レンタカー事業者は認知度を維持するために、ネイティブアプリへの投資を優先するようになりました。オンラインプラットフォームは英国のレンタカー市場で大きなシェアを占めており、着実に成長を続けています。しかし、その影響力は単に取引を円滑にするだけにとどまりません。当日予約の人気が高まっているため、平均予約リードタイムが短縮され、リアルタイムの車両配車ツールの重要性が強調されています。空港外や都心部に位置する店舗は、この変化の恩恵を受けています。現在、位置情報による検索では、ブランドへの忠誠心よりも近さが優先されるようになっているためです。独立系事業者は飛び込み客の需要を活かす一方、グローバルチェーンは、航空会社の収益管理手法に似た、アルゴリズム主導の価格戦略に注力しています。この戦略的転換により、IT支出が増加する一方で、利用率の向上を通じて1台あたりの収益も増加しています。

EV支援型の政府インセンティブとゼロエミッション車導入義務化

ゼロエミッション車導入義務は、今後数年間で新車販売におけるバッテリー式電気自動車（BEV）の採用を大幅に拡大することを目的としています。バッテリー式電気自動車は、現在レンタカー車両全体に占める割合は小さいながらも、英国のレンタカー市場において最も急速な成長を遂げています。公共の充電インフラは大幅に拡充されており、高まる需要に対応するため急速充電器の設置も進められています。しかし、多くの事業者が、充電設備の利用可能性や顧客の技術に対する不慣れさを、普及拡大の主要障壁として挙げており、課題は依然として残っています。OEMとの提携は、こうした課題の解決に役立っています。例えば、SIXTとStellantisの提携により、高度テレマティクスを搭載したバッテリー式電気自動車の安定供給が確保されるほか、レンタカーのライフサイクル全体にわたる充電インフラ関連のコストを分担しています。さらに、政府がすべての省庁の車両をゼロエミッション車に移行するという方針を打ち出していることは、安定した施策環境を示しており、民間セクタの利害関係者にとっての不確実性を軽減する一助となっています。

新車供給の逼迫によるフリートコストの上昇

英国における新車の登録台数は着実な伸びを見せており、近い将来さらに増加すると予想されています。フリートと法人用販売台数も顕著な増加を見せており、これが市場供給の逼迫に寄与しています。半導体不足は改善傾向にありますが、依然として納期遅延を引き起こしており、レンタカー各社は割り当てを確保するために追加コストを負担せざるを得ない状況です。大量生産されるエコノミーカーに比べ、プレミアム車種の入手は比較的容易であり、これは空港拠点に注力する事業者にとって有利です。しかし、低利益率の回転率に依存する独立系事業者にとっては、この格差が課題となっています。車両の老朽化に伴い、維持費が増加し、顧客満足度が低下するため、効果的な価格調整が制限されています。

セグメント分析

短期レンタルが収益の大部分を占め、2025年には73.30％を占める見込みですが、コスト意識の高い旅行者が自由裁量による旅行を控えるにつれ、その成長は鈍化しています。長期レンタルとサブスクリプション型レンタルは、CAGR12.67％で成長しており、保険やメンテナンスがセットになった特典を享受しつつ、車の購入を先送りしているドライバーに支持されています。英国のレンタカー市場におけるサブスクリプション型の市場規模は、事業者の設備投資を削減するOEMによるファイナンスを原動力として、低水準の基盤から急激に拡大すると予測されています。サブスクリプション用車両は、ADAS（先進運転支援システム）を搭載した新型車が多く、これにより割高な料金設定が正当化されるほか、企業用の安全性やコンプライアンス指標の向上にも寄与しています。事業者は資産プールを適切に分割し、走行距離の多いエコノミー車を短期レンタルチャネルで回転させ、最新モデルの車両をサブスクリプション顧客用に確保することで、残存価値を最大化しています。資本集約度の高まりは、予測可能な月次収益と低い解約率によって相殺されています。

この嗜好の変化は、モビリティの構造的動向を反映しています。都市部の若年層は、所有よりもオンデマンドでの利用をますます重視するようになり、企業は自社車両を拡大することなく、プロジェクトベース業務をカバーするためにサブスクリプションを活用しています。したがって、英国のレンタカー市場は、事業者にとっての変動リスクを軽減する2つの需要要因の恩恵を受けています。事業者各社は、走行距離の変動やオプションサービスを考慮した価格設定アルゴリズムの改良を継続しており、サブスクリプション契約期間全体にわたる利益率の展望が向上しています。自動車メーカーが消費者用直接販売（D2C）のパイロット事業を拡大する中、レンタカー会社はブランド認知度と全国的なサービス網を活用して、競争優位性を維持しています。

オンライン予約は2025年の売上高の67.50％を占め、CAGR10.81％で拡大しており、消費者が利便性と価格比較を重視するにつれて、オフラインチャネルを上回る勢いです。デジタル成長の最大のシェアを占めるのはモバイルアプリであり、ダウンロード数が前年比6.3％増加したことがその原動力となっています。当日予約の増加により車両計画のリードタイムが短縮され、リアルタイムの在庫管理への投資がさらに進められています。英国のレンタカー市場において、オフライン方式によるシェアは引き続き低下傾向にありますが、特に空港や、個による請求体制を必要とする法人用旅程においては、依然として重要な位置を占めています。

アグリゲーターは中小企業の認知度向上に寄与する一方で、価格決定権を弱めています。一方、グローバルチェーンは、比較ショッピングを制限するために、ロイヤリティ会員を自社アプリに誘導しています。空港外の拠点は、不動産コストが低いことを背景に、そのコスト削減分を動的な価格割引に充て、価格に敏感なレジャー旅行者を惹きつけています。英国のレンタカー市場のうちオンラインチャネルが占める規模は、2030年までに15億米ドルを超えると予測されており、デジタル機能の戦略的価値はさらに高まる見込みです。事業者各社は、AIチャットボットを活用したガイド付き予約の検査導入を進めていますが、顧客が車両クラスを比較できるビジュアルインターフェースへの導入にはまだ及んでいません。

2025年には、国内観光や国際的なインバウンド需要に支えられ、レジャー部門が売上高シェアの55.70％を維持しました。しかし、注意義務の遵守や鉄道網の混乱を背景に、ビジネス用レンタカーはCAGR9.63％と、より急速に成長しています。雇用主は、走行距離、排出ガス、ドライバーの行動を追跡するために、専門的に管理された車両フリートが不可欠であると考えています。レンタカーは100マイルを超えると費用対効果が高くなりますが、これはロンドン、マンチェスター、バーミンガム間の都市間移動における標準閾値です。鉄道ストライキはこの傾向を強め、旅行者を道路輸送手段へとシフトさせています。

レジャー需要は依然として季節的な影響を受け、7月から8月の休暇シーズンにピークを迎えます。コーンウォール、スノードニア、ハイランド地方は、数日間のレンタルを好む国内旅行者を惹きつけており、事業者にとっては車両の割り当てに課題が生じています。英国のレンタカー市場は、景気変動リスクを軽減する多様な需要源の恩恵を受けています。顧客のセグメンテーションにより、きめ細かなマーケティングが可能となります。デジタルキャンペーンでは、レジャー利用者を対象に早期予約割引を提供し、一方、アカウントマネージャーは、数ヶ月前から一括予約をスケジュールする企業の旅行部門に対応しています。

その他の特典

• エクセル形態の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• 英国のレンタカー市場の規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年の19億5,000万米ドルから2026年には20億米ドルへと拡大し、2031年には23億3,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは3.11%です。
• 英国のレンタカー市場における短期レンタルと長期レンタルの成長はどのように予測されていますか？
  • 短期レンタルが収益の73.30%を占める見込みですが、長期レンタルとサブスクリプション型レンタルはCAGR12.67%で成長しています。
• 英国のレンタカー市場におけるオンライン予約の成長はどのように予測されていますか？
  • オンライン予約は2025年の売上高の67.50%を占め、CAGR10.81%で拡大しています。
• 英国のレンタカー市場における主要企業はどこですか？
  • Avis Budget Group、Enterprise Holdings、Europcar Mobility Group、The Hertz Corporation、SIXT SEなどです。
• 英国のレンタカー市場におけるEVの導入に関する政府の方針は何ですか？
  • ゼロエミッション車導入義務により、バッテリー式電気自動車（BEV）の採用を拡大することを目的としています。
• 英国のレンタカー市場におけるデジタルファーストの消費者体験の影響は何ですか？
  • モバイルアプリのダウンロード数が増加し、オンラインプラットフォームのシェアが拡大しています。
• 新車供給の逼迫がレンタカー市場に与える影響は何ですか？
  • 新車供給の逼迫によりフリートコストが上昇し、レンタカー各社は追加コストを負担せざるを得ない状況です。
• 英国のレンタカー市場におけるレジャー部門の売上高シェアはどのように予測されていますか？
  • 2025年にはレジャー部門が売上高シェアの55.70%を維持すると予測されています。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • デジタルファーストの消費者体験とモバイル予約の急増
  • パンデミック後の国内レジャー旅行の急増
  • 公共輸送よりもレンタカーを優先する企業の「注意義務」方針
  • EV支援型の政府インセンティブとゼロエミッション車導入義務化
  • サブスクリプション型「フレックスレント」モデルの成長
  • 供給過剰在庫を対象とした、OEMが支援するキャプティブレンタルプログラム
• 市場抑制要因
  • 新車供給の逼迫によるフリートコストの上昇
  • 中古車価格の変動による残価の下落
  • 全国的な公共充電ネットワークの不均一さによるEVフリート展開の遅れ
  • 越境レンタル事業における付加価値税（VAT）のコンプライアンス強化
• バリュー・サプライチェーン分析
• 規制情勢
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース

第5章 市場規模と成長予測

• レンタル期間別
  • 短期（30日以下）
  • 長期・サブスクリプション（30日超）
• 予約タイプ別
  • オンライン
  • オフライン
• 用途別
  • レジャー・観光
  • ビジネス・企業
• 車両クラス別
  • 低価格
  • スタンダード
  • プレミアム・ラグジュアリー
• 駆動方式別
  • 内燃機関（ICE）
  • ハイブリッド
  • バッテリー式電気自動車（BEV）
• エンドユーザー別
  • 個人
  • 企業・機関
• 予約チャネル別
  • 空港
  • 空港外・都心部
  • 鉄道・モビリティハブ
• 地域別
  • イングランド
  • スコットランド
  • ウェールズ
  • 北アイルランド

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • Avis Budget Group
  • Enterprise Holdings
  • Europcar Mobility Group
  • The Hertz Corporation
  • SIXT SE
  • Drivalia
  • Green Motion
  • Arnold Clark Car and Van Rental
  • Easirent
  • Practical Car and Van Rental
  • U-Drive
  • Virtuo
  • Getaround（英国）
  • Turo

第7章 市場機会と将来の展望