英国のプリペイドカード：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、英国のプリペイドカード市場規模は、2025年の583億3,000万米ドルから2026年には634億6,000万米ドルへと拡大し、2031年までに967億4,000万米ドルに達すると予想されており、2026年から2031年にかけてCAGR8.74％で成長すると見込まれています。

本レポートは、提供形態（汎用カード、ギフトカード、政府給付カード、インセンティブ／給与カード、その他）、カードの種類（クローズドループカード、オープンループカード）、エンドユーザー（小売、企業、政府）、および地域（イングランド、スコットランド、ウェールズ、北アイルランド）ごとに分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。

英国のプリペイドカード市場の動向と洞察

給付金の支給手段がプリペイド方式へ移行

中央および地方自治体は、管理と可視性を向上させると同時に、事務負担を軽減するため、社会支援や緊急給付金の支給においてプリペイドの利用を拡大しています。プログラムの取引量の大部分はイングランドが占めており、地方自治体は、許可された加盟店カテゴリーを細分化し、ほぼリアルタイムの報告を提供できる電子マネー発行業者への依存度を高めています。2024年10月に施行された、決済システム規制当局（Payment Systems Regulator）が認可したプッシュ型支払いによる償還モデルは、送金機関と受取機関間の責任の所在を再定義し、被害者への資金の流れを増加させています。これにより、公的機関は、より管理された給付手段を通じてリスクを限定するよう促されています。Edenred Payment Solutionsとして事業を展開するPrePay Technologiesは、FCA（金融行為監督機構）の認可を受けた電子マネー発行業者であり、地方自治体や企業向けプラットフォームと提携しています。これにより、厳格な管理を必要とする大規模な給付プログラムを支援する体制が整っています。政策担当チームが透明性と不正対策の強化を優先する中、英国のプリペイドカード市場は、現金引き出しを制限し、加盟店カテゴリーを限定するカードへの福祉給付や緊急支援金の支給移行の恩恵を受けています。「Authorized Push Payment（APP）」詐欺における責任分担と、プログラム可能な決済経路に対する運用上のニーズが相まって、予測期間において政府の業務フローにおけるプリペイドカードの採用がさらに強まる見込みです。この構造的な変化により、2031年にかけて、英国のプリペイドカード市場全体と比較して、政府セグメントの成長が加速すると見込まれます。

オープンバンキングの統合がカードの利便性を向上

オープンバンキングのインフラは、今や英国の小売決済エコシステムの中心的な機能となっており、「受取人確認（Confirmation of Payee）」の広範な導入と堅牢なAPI標準により、プリペイド口座へのより迅速かつ安全なチャージが可能になっています。Pay.UKの報告によると、「受取人確認」はFaster Paymentsの幅広い参加機関に組み込まれており、これにより誤送金が減少するとともに、プリペイドカードにリンクした口座間送金に対する消費者の信頼が高まっています。発行会社は口座情報サービスを統合し、顧客に資金や支出を一元的に把握できる環境を提供しており、これにより予算管理や定期購読の管理におけるプリペイド口座の利便性が向上しています。Wise社は、多通貨カードの利用状況やカード収益の継続的な成長を強調しており、カード決済ネットワークとオープンバンキングの相互作用が顧客エンゲージメントを深化させていることを示唆しています。PSD2（決済サービス指令2）に基づく規制の枠組みとFCA（金融行動監視機構）の監督により、サードパーティプロバイダーへの一貫したアクセスが確保されており、これにより既存事業者がプリペイドプログラムに必要な統合を制限することを防いでいます。オープンバンキングの取引量が増加し、APIのパフォーマンスが向上するにつれ、プリペイド発行事業者は、より優れた新規顧客獲得プロセス、即時チャージ、およびカスタマイズされた支出管理を実現し、英国のプリペイドカード市場における顧客維持率を高めることができます。

FCAによる電子マネー保護規則の強化

FCAは2024年から2025年にかけて、電子マネーの保護に関する監視を強化し、顧客資金の保護方法についてより高い保証を求めました。英国の電子マネー事業者は、認可を受けた信用機関の分離口座に保護対象資金を保有するか、投資適格の保証機関から同等の保証を取得しなければならず、これにより小規模なプロバイダーにとっては業務上の複雑さと資本コストが増大しています。Wise社は、相当規模の保護保証を確保したと報告しており、また、現行の英国の規制により電子マネー残高への利息支払いが制限されているため、利息が付く銀行口座との競合に影響が出ていると指摘しています。また、一部の金融機関におけるマネーロンダリング対策（AML）や制裁対象スクリーニングの不備が監督当局の是正措置によって浮き彫りになったことを受け、業界関係者は機械学習を活用したリスクモデルへの投資を拡大しています。短期的な影響として、コンプライアンス、監査、法定準備金への資本シフトが生じており、これにより英国のプリペイドカード市場における新製品の投入やマーケティング費用の支出が鈍化する可能性があります。長期的には、より厳格な保護措置が信頼の安定化に寄与しますが、企業がシステムや管理体制を適応させる過程において、成長にブレーキがかかることになります。

セグメント分析

2025年には、汎用カードが商品別シェアの42.38％を占め、給付金支給プログラムの拡大に伴い、2031年にかけては政府給付カードが最も急速な成長が見込まれています。公共部門の支払いが管理されたプリペイド経路へと移行している背景には、透明性の確保や、脆弱な利用者を保護するための支出カテゴリーの制限を求める意向があります。地方自治体やプログラム管理者は、FCA（金融行動監視機構）の認可を受けた発行会社と提携し、ほぼリアルタイムの報告機能を備えたカードを提供することで、ケース管理とコンプライアンスを強化しています。決済システム規制当局（Payment Systems Regulator）の償還モデルは、直接入金チャネルにおけるリスク管理の必要性を強めており、これが間接的に、社会支援プログラムにおけるプリペイド手段の採用を後押ししています。地方自治体が現金引き出しを制限し、モニタリングを可能にするカードを採用するにつれ、英国のプリペイドカード市場には、継続的な取引が安定して流入しています。英国の電子マネー許可に基づき発行されているPrePay Technologiesは、複数の給付プログラムをサポートし、地方自治体の保護措置に合わせた加盟店カテゴリーの制限を提供しています。

ギフトカードやインセンティブカード、給与カードは、企業の表彰や従業員への支払いにおいて着実に利用されており、プリペイドシステムは従来の給与振込よりも優れた管理機能を提供しています。支出を特定のカテゴリーに限定し、人事システムと連携する雇用主向けプログラムが、経費およびインセンティブのサブセグメントにおける緩やかな普及を牽引しています。エデンレッド（Edenred）の英国における資料によると、従業員福利厚生全般で規模が拡大しており、カードやバウチャーを統合された体験に組み込んだ報酬システムにより、支出が厳選された加盟店ネットワーク内に留められています。雇用主やギグ経済プラットフォームは、ほぼリアルタイムの支払い、管理機能、および当座貸越の利用資格がない可能性のある労働者に対するシンプルなオンボーディングが必要な場合、プリペイドを好んで利用しています。こうした傾向は、福祉プログラムや企業のインセンティブがプログラム可能な仕組みへと移行するにつれ、英国のプリペイドカード市場におけるターゲットを絞ったサービスの成長を後押ししています。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• 英国のプリペイドカード市場の規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年の583億3,000万米ドルから2026年には634億6,000万米ドルへと拡大し、2031年までに967億4,000万米ドルに達すると予想されています。CAGRは8.74％です。
• 英国のプリペイドカード市場の動向はどのようなものですか？
  • 給付金の支給手段がプリペイド方式へ移行し、オープンバンキングの統合がカードの利便性を向上させ、FCAによる電子マネー保護規則の強化が進んでいます。
• 給付金の支給手段がプリペイド方式へ移行する背景は何ですか？
  • 中央および地方自治体は、管理と可視性を向上させるため、社会支援や緊急給付金の支給においてプリペイドの利用を拡大しています。
• オープンバンキングの統合はどのようにカードの利便性を向上させていますか？
  • オープンバンキングのインフラにより、プリペイド口座への迅速かつ安全なチャージが可能になり、消費者の信頼が高まっています。
• FCAによる電子マネー保護規則の強化はどのような影響を与えていますか？
  • 電子マネー事業者は、顧客資金の保護方法についてより高い保証を求められ、業務上の複雑さと資本コストが増大しています。
• 英国のプリペイドカード市場における主要企業はどこですか？
  • Revolut Ltd、PrePay Technologies（PPS）、Barclaycard、Edenred UK、Wise Plcなどです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • COVID-19後の非接触型決済の普及
  • 給付金の支給がプリペイド方式へと移行
  • オープンバンキングの連携がカードの利便性を高めています
  • Eコマースのマーケットプレースでは、組み込み型のプリペイドウォレットが導入されつつあります
  • ギグエコノミーの労働者への支払いにおけるエンベデッド・ファイナンス
  • 銀行サービスへのアクセスが限られている人々向けのESG連動型プリペイド・プログラマー
• 市場抑制要因
  • FCAによる電子マネーの保護規則の強化
  • インターチェンジ手数料の圧迫の拡大
  • BINスポンサーシップの抜け穴を悪用する詐欺グループ
  • ネオバンクに対する消費者のデータプライバシーへの反発
• バリュー・サプライチェーン分析
• 規制情勢
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース

第5章 市場規模と成長予測

• 提供別
  • 汎用カード
  • ギフトカード
  • 政府発行の給付カード
  • インセンティブ／給与カード
  • その他の提供形態
• カードの種類別
  • クローズドループカード
  • オープンループカード
• エンドユーザー別
  • 小売
  • 企業
  • 政府
• 地域別
  • イングランド
  • スコットランド
  • ウェールズ
  • 北アイルランド

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • Revolut Ltd
  • PrePay Technologies（PPS）
  • Barclaycard
  • Edenred UK
  • Wise Plc
  • Modulr Finance
  • PaySafe Group
  • Monzo Bank
  • Starling Bank
  • Skrill Ltd
  • PayPal（UK）
  • Post Office Ltd
  • Soldo
  • TransferGo
  • Equals Group
  • Cashplus Bank
  • Tide Platform Ltd
  • B4B Payments
  • Centtrip
  • Curve OS Ltd
  • OnePay
  • Moorwand

第7章 市場機会と将来の展望