米国の国際宅配・エクスプレス・小包（CEP）：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、2026年の米国の国際宅配・エクスプレス・小包（CEP）市場の規模は556億1,000万米ドルと推定されており、2025年の531億4,000万米ドルから拡大し、2031年には697億8,000万米ドルに達すると予測されています。

2026年から2031年にかけては、CAGR4.64％で成長すると見込まれています。

本レポートは、エンドユーザー産業別（Eコマース、金融サービス（BFSI）、ヘルスケア、製造業、第一次産業など）、配送速度別（エクスプレスおよび非エクスプレス）、出荷重量別（重量物など）、およびビジネスモデル別（企業間取引（B2B）など）に分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。

米国の国際宅配・エクスプレス・小包（CEP）市場の動向とインサイト

USMCAに牽引されたカナダおよびメキシコ向け中小企業小包輸送量の増加

2025年3月に施行されたCBP（米国税関・国境警備局）の規制により、原産地証明書の手続きが簡素化され、複数の荷物を一括して申告できる「包括申告」が可能となり、頻繁に取引を行う事業者にとって事務処理の負担が軽減されました。中小規模の販売業者は迅速に越境販売の品揃えを拡大し、迅速で追跡可能な小包サービスへの需要を高めました。物流インテグレーターは、強化されたデータフィードを活用して貨物の事前通関を行い、特定のルートではドア・ツー・ドアの輸送時間を最大1日短縮しています。USMCA圏内で部品の流れを再編した自動車メーカーも、重要部品の輸送にエクスプレス宅配便を利用するようになり、1出荷あたりの平均収益が向上しました。現在、競合他社との差別化は、中小企業に対し通関コンプライアンスを保証するリアルタイムの可視化ツールにかかっています。

800米ドルのデミニミス（免税）基準額の影響で、国境を越えるDTC（消費者直送）輸入が急増

CBP（米国税関・国境警備局）は2024年に10億件以上のデミニミス小包を処理しましたが、これは2016年比で6倍の急増となります。「セクション301」対象品目の免税資格を剥奪し、より詳細なデータ項目の提出を義務付ける規則案が可決されれば、最大78億米ドルの新たな関税収入が生まれる可能性がありますが、一方で、堅牢なコンプライアンス体制を備えた運送業者へとビジネスがシフトする可能性があります。中国から直接発送を行うプラットフォーム各社は、事前届出やSKU単位の調和関税番号の提出を拡大しており、これにより宅配業者のIT支出が増加しています。大手インテグレーター各社は、この文書作成負担の増大を、中小の競合他社を締め出す競争上の強みと捉えています。また、迫り来るこの変化により、オンライン販売業者はニアショア在庫モデルの検討を迫られており、これが南北アメリカ大陸内での双方向貿易を促進しています。

CBPの事前電子データ提出義務化がコンプライアンスコストを押し上げ

ACAS要件の強化により、運送業者は離陸前に出荷データを100％送信することが義務付けられ、数百万米ドル規模のプラットフォームアップグレードが迫られています。申告の遅延や不正確さに対する罰則は、特に代理店ネットワークが分散している小規模な宅配業者にとって、業務上のリスクを高めています。インテグレーターは、出荷密度の向上によって投資費用を償却しており、これによりコスト格差が拡大し、業界再編が加速しています。並行して、USPSの輸入郵便に関する規則も、データの完全性を保証できる民間業者への移行を後押ししています。

セグメント分析

2025年には、Eコマースの貨物シェアが42.20％を占めましたが、富裕層の多い郵便番号地域での普及率が頭打ちになるにつれ、その伸びは緩やかになっています。商品カテゴリーは電子機器にとどまらず、美容製品、栄養補助食品、趣味用品へと多様化しており、それぞれに固有のコンプライアンス関連書類が必要となるため、宅配業者に対する専門知識への需要が高まっています。製造業は依然として第2位の地位を維持しており、ジャスト・イン・シーケンス方式の組立ラインを支える、複数地域からの部品調達というメリットを享受しています。温度管理が必要な医薬品は、ACEポータルと直接通信するIoTセンサーを搭載した小型のアクティブコンテナ車両への投資を促進しています。

卸売・小売業（オフライン）は、大型店舗運営事業者がサプライヤーポータルをデジタル化し、規模は小さくても頻度の高い国際的な在庫補充を行うようになるにつれ、2026年から2031年にかけて5.31％という最も高いCAGRで推移する見込みです。こうした事業転換により配送枠が厳格化され、貨物の遅延に対してペナルティを課し、ネットワークの信頼性を高める契約条項が奨励されることになります。BFSI（銀行・金融・保険）業界における紙文書の依存度は絶対値としては低下していますが、企業がサイバーリスクから機密記録を保護するために安全な管理履歴（チェーン・オブ・カストディ）サービスを選択するにつれ、1件あたりの宅配便費用は上昇しています。航空宇宙から高級品に至るまで、関連産業は重要品目の物流をアウトソーシングし続けており、これにより米国の国際宅配便市場の範囲が実体経済全体に拡大しています。

2025年には、越境EC事業者が国内基準と同等のチェックアウト時の約束を重視した結果、エクスプレスサービスが米国国際宅配便市場の収益の67.05％を占めました。需要の弾力性はプレミアム輸送を後押ししており、これにより事業者は土曜日の集荷締切や深夜の集荷を導入できるようになっています。2026年から2031年にかけてのこのセグメントのCAGRは5.88％と、過去の成長率を上回っており、これは国境を越えたマーケットプレースの継続的な拡大と、企業の在庫管理がほぼリアルタイムの補充へと移行していることを反映しています。非エクスプレスサービスは依然として相当な取扱量を維持していますが、輸送量の多い路線では、顧客が海上輸送とラストマイル配送を組み合わせたハイブリッド型サービスへと移行しつつあります。フェデックスの「Network 2.0」における共同拠点の設置は、インテグレーターがエクスプレス便と通常便を単一のサービス枠内で統合し、仕分け時間の利用効率を最適化していることを示しています。中距離路線における輸送能力の合理化により、事業者は航空機をアジア～米国間の幹線ルートへ再配置することが可能となり、輸送密度の高さが、高価格の時間保証の導入を可能にしています。

エクスプレス分野における競合上の位置づけは、純粋なスピードから、データに裏打ちされた体験へと移行しつつあります。各キャリアは、通関状況の通知を販売業者のダッシュボードに組み込み、「荷物はどこにあるのか」という問い合わせを減らすことで、顧客サービスを簡素化しています。その結果、燃料指数が変動しても収益率を守ることができる、より明確な価値提案が実現しています。非エクスプレス事業者は、付加価値の高い夜間配送やカーボンオフセットのセットプランを試験的に導入していますが、トップクラスの統合型物流事業者のネットワークの広さには及ばないという課題に直面しています。米国とメキシコ間の電子商取引が成熟する中、地域のエクスプレス専門業者は、ラレドやエルパソにあるクロスドック・ハブを活用して、幹線輸送を短縮し、沿岸部の航空ゲートウェイからの輸送量を分散させています。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• 2026年の米国の国際宅配・エクスプレス・小包（CEP）市場の規模はどのように予測されていますか？
  • 556億1,000万米ドルと推定されており、2031年には697億8,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは4.64%です。
• 2025年の米国の国際宅配・エクスプレス・小包（CEP）市場の規模はどのように予測されていますか？
  • 531億4,000万米ドルと推定されています。
• 米国の国際宅配・エクスプレス・小包（CEP）市場の主要企業はどこですか？
  • DHL Group、FedEx、UPS、USPSなどです。
• 米国の国際宅配・エクスプレス・小包（CEP）市場の成長を牽引している要因は何ですか？
  • USMCAによるカナダおよびメキシコ向け中小企業小包輸送量の増加、800米ドルのデミニミス基準額の影響、ペーパーレス貿易の進展などです。
• 2025年にEコマースの貨物シェアはどのくらいですか？
  • 42.20%を占めました。
• 2026年から2031年にかけてのエクスプレスサービスのCAGRはどのくらいですか？
  • 5.88%と予測されています。
• 国境を越えたDTC輸入の急増の要因は何ですか？
  • 800米ドルのデミニミス基準額の影響です。
• CBPの事前電子データ提出義務化がもたらす影響は何ですか？
  • コンプライアンスコストが押し上げられ、特に小規模な宅配業者にとって業務上のリスクが高まります。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 人口統計
• 経済活動別GDP内訳
• 経済活動別GDP成長率
• インフレ
• 経済実績と概要
  • Eコマース業界の動向
  • 製造業の動向
• 運輸・倉庫部門のGDP
• 輸出動向
• 輸入動向
• 燃料価格
• 物流パフォーマンス
• インフラ
• 規制の枠組み
• バリューチェーンおよび流通チャネル分析
• 市場促進要因
  • USMCAによるカナダおよびメキシコ向け中小企業小包輸送量の増加
  • 800米ドルのデミニミス基準額の影響を受け、国境を越えたDTC輸入が急増しています
  • TemuやSheinといった「ウルトラ・ファスト・ファッション」プラットフォームが、2kg未満の小包発送量の急増を牽引しています
  • ペーパーレス貿易とACE／ITDSの自動化による通関時間の短縮
  • ワイドボディ機の貨物室輸送能力の回復により、国際航空貨物運賃が下落しています
  • ESGを重視した契約は、炭素排出量を算入した「グリーンレーン」のエクスプレス商品に有利に働きます
• 市場抑制要因
  • CBPの高度電子データ（AED）義務化により、コンプライアンスコストが増加しています
  • ゲートウェイ空港の混雑およびスロットの制約が、時間保証型SLAに与える影響
  • インテグレーターによるピーク時の追加料金とジェット燃料価格の変動が、中小企業の利益率を圧迫しています
  • 仕向地の郵便サービスにおける不備により、返品率およびクレーム率が急増しています
• 市場における技術革新
• ポーターのファイブフォース分析

第5章 市場規模と成長予測

• 配送速度別
  • エクスプレス
    • 経路別
      • 地域間
      • 域内
  • 通常便
• 出荷重量別
  • 重量物
  • 軽量物
  • 中量物
• エンドユーザー産業別
  • Eコマース
  • 金融サービス（BFSI）
  • ヘルスケア
  • 製造業
  • 一次産業
  • 卸売・小売業（オフライン）
  • その他
• ビジネスモデル別
  • 企業間取引（B2B）
  • 企業対消費者取引（B2C）
  • 個人間取引（C2C）

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 主要な戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • Aramex
  • Averitt Express
  • Canada Post Corporation（Including Purolator）
  • DHL Group
  • Easyship, Inc.
  • FedEx
  • Flexport, Inc.
  • Japan Post Holdings Co., Ltd.（Including Toll Group）
  • La Poste Group（Including Geopost/Asendia）
  • Passport Shipping
  • SF Express（KEX-SF, KEX Express US LLC）
  • ShipBob, Inc.
  • TFI International, Inc.（Including TForce Logistics）
  • United Parcel Service of America, Inc.（UPS）
  • United States Postal Service（USPS）

第7章 市場機会と将来の展望