インドの国内宅配・エクスプレス・小包（CEP）：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、2026年のインドの国内宅配・エクスプレス・小包（CEP）市場の規模は62億7,000万米ドルと推定されており、2025年の56億8,000万米ドルから拡大し、2031年には102億5,000万米ドルに達すると予測されています。

2026年から2031年にかけてのCAGRは10.34％となる見込みです。

本レポートは、配送速度（エクスプレス、非エクスプレス）、出荷重量（重量物、軽量物、中量物）、エンドユーザー産業（Eコマース、BFSI、ヘルスケア、製造業、第一次産業、卸売・小売業、その他）、ビジネスモデル（B2B、B2C、C2C）、輸送モード（陸上、航空、その他）ごとに分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。

インドの国内宅配・エクスプレス・小包（CEP）市場の動向とインサイト

Eコマースの急成長と第2・第3層都市への浸透

インドの国内宅配市場では、小包取扱量が飛躍的に増加しています。これは、第2・第3級都市から新規オンライン購入者の60％以上が生み出されているためです。スマートフォンの価格が手頃になり、UPI決済が普及したことで、デジタル化の導入サイクルが短縮され、小規模都市における注文頻度は、利用開始から2年以内に大都市圏の水準に追いつくようになっています。クイックコマース・プラットフォームは、合計で92の非大都市圏で事業を展開していますが、注文密度が低いこと（1日あたり350個に対し、大都市圏では1,100個）が、配送の採算性を圧迫しています。BharatNetやDigital Indiaといった政府プログラムは、通信インフラの基盤を提供し、宅配業者の参入障壁を低下させています。その結果、大手宅配ネットワーク各社は、需要が拡大しつつある地域に近い拠点の設置を競い合っており、雇用創出を促進するとともに、インド国内の宅配市場における地域間の競合を激化させています。

国家物流政策とインフラ整備の推進

統一された物流ビジョンでは、マルチモーダル回廊の開発や計画中の100カ所のマルチモーダル物流パークを通じて、同セクターのコストをGDP比8～9％の水準まで削減することを目指しています。貨物専用回廊と「統一物流インターフェース・プラットフォーム」により、事務手続きが15～20％削減される見込みであり、インド国内宅配市場全体の透明性と処理能力が強化されます。26会計年度の11兆2,000億インドルピーの資本支出（うち1兆5,000億インドルピーは無利子の州政府融資）により、道路、鉄道、港湾の改良が加速し、輸送時間が短縮されます。「東部専用貨物回廊」の完成と、UDAN計画に基づく120の地方空港の拡張により、輸送手段の選択肢が広がり、時間的制約のある小包については、航空便と陸上輸送を組み合わせることが経済的に有利になります。大都市圏と内陸部のハブを結ぶネットワークの強化により、農村部の潜在的な消費が喚起され、CAGRの予測値がさらに2.1ポイント上昇すると見込まれています。

GDPに対する物流コストの高さと業界の細分化

運営上の分断は依然として続いており、物流企業の90％が非組織部門に分類され、67％が5台未満のトラックを保有して運営しています。この構造は規模の経済を制限し、技術導入を妨げ、インドの国内宅配市場における1件あたりの配送コストを押し上げています。GST（物品サービス税）の導入にもかかわらず、州ごとに異なる規制の微妙な違いにより、重複したコンプライアンス要件が生じ、利益率を圧迫しています。住所表記基準の不統一は配送ルートの変更を招き、ラストマイルのコストを押し上げています。また、輸送モード間の連携不足がネットワークの最適化を妨げています。これらの非効率性が相まって、市場予測CAGRからおよそ1.8パーセントポイントを押し下げています。

セグメント分析

都市部の消費者が「当日・翌日配送」を当たり前と捉えるようになったことを受け、2031年までのエクスプレス貨物の取扱量はCAGR11.07％で増加しました。この動向は、インド国内宅配市場におけるプレミアム小包の需要を押し上げました。クイックコマース・プラットフォームは、主要大都市圏において10～30分の配達時間枠を約束する4,000店舗以上のダークストアを相次いで開設した結果、エクスプレス貨物の取扱量に占めるシェアを拡大しています。非エクスプレス便は依然として56.55％のシェアを占めており、特にコスト効率が迅速性を上回るB2B製造業の貨物において主流となっています。

高度なルート最適化エンジンと予測積載により、宅配事業者は速達小包1個あたりのコストを削減でき、従来からあった非速達サービスとの価格差が縮小しています。Shadowfax社は、配送量の30％近くをハイパーローカル配送が占める状況下でも、事業上の収益性を確保していると報告しており、これは利益率を維持する上でテクノロジーが果たす役割を浮き彫りにしています。とはいえ、第2級および第3級都市では注文密度が低いため、エクスプレス配送の所要時間が15～60分に延長されており、インド国内宅配市場全体で柔軟性を高めるため、パートナー企業の車両を活用するアセットライト型モデルが導入されています。

2025年、インド国内宅配市場シェアの71.91％を軽量荷物が占めました。これは、まとめ買いではなく、頻繁な低額注文を生み出す「モバイルファースト」の購買行動に後押しされたものです。容積重量に基づく価格設定モデルにより、宅配業者は箱の体積を最小限に抑え、航空貨物追加料金を削減する梱包アルゴリズムの改良を促進しています。

規制当局がリサイクル可能な素材の使用を推進していることから、サステナビリティへの配慮が状況をさらに複雑化させており、主要都市では企業が堆肥化可能なパウチや再利用可能なトートバッグの試験導入を進めています。3輪および4輪車両で最大750 kgの小包を輸送するUberの「Courier XL」は、インド国内宅配市場全体での車両利用率のバランスを図ることを目的とした、重量物セグメントへの並行した進出の一例となっています。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• 2026年のインドの国内宅配・エクスプレス・小包（CEP）市場の規模はどのように予測されていますか？
  • 62億7,000万米ドルと推定されており、2031年には102億5,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは10.34％です。
• インドの国内宅配市場におけるEコマースの影響は何ですか？
  • 小包取扱量が飛躍的に増加しており、新規オンライン購入者の60％以上が第2・第3級都市から生まれています。
• 国家物流政策の目的は何ですか？
  • コストをGDP比8～9％の水準まで削減することを目指しています。
• インドの宅配市場における物流コストの現状はどうなっていますか？
  • 物流企業の90％が非組織部門に分類され、67％が5台未満のトラックを保有して運営しています。
• 2031年までのエクスプレス貨物の取扱量はどのように予測されていますか？
  • CAGR11.07％で増加すると予測されています。
• インド国内宅配市場における主要企業はどこですか？
  • India Post、Blue Dart Express Ltd、Delhivery Ltd、DHL Express（India）Pvt Ltd、FedEx Expressなどです。
• インド国内宅配市場における軽量荷物のシェアはどのくらいですか？
  • 2025年に71.91％を占めました。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • Eコマースの急成長と第2・第3層市場への浸透
  • 国家物流政策とインフラ整備の推進
  • 倉庫自動化の急拡大と外国直接投資の流入
  • 当日または翌日配達に対する消費者の需要
  • D2Cブランド――B2B小包への移行
  • ONDC（Open-Network Enablement）
• 市場抑制要因
  • GDPに占める物流コストの高さと市場の細分化
  • 農村部のインフラ格差
  • ギグワーカーの離職率
  • プラットフォームによる自社配送への偏り
• バリュー・サプライチェーン分析
• 規制情勢
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース

第5章 市場規模と成長予測

• 配送速度別
  • エクスプレス
  • 非エクスプレス
• 出荷重量別
  • 重量物
  • 軽量物
  • 中量物
• エンドユーザー産業別
  • Eコマース
  • 金融サービス（BFSI）
  • ヘルスケア
  • 製造業
  • 一次産業
  • 卸売・小売業（オフライン）
  • その他
• ビジネスモデル別
  • 企業間取引（B2B）
  • 企業対消費者取引（B2C）
  • 消費者間取引（C2C）
• 輸送モード別
  • 道路
  • 航空
  • その他

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • India Post
  • Blue Dart Express Ltd
  • Delhivery Ltd
  • DHL Express（India）Pvt Ltd
  • FedEx Express
  • DTDC Express Ltd
  • Allcargo Gati Ltd
  • XpressBees Logistics Pvt Ltd
  • Shadowfax Technologies
  • Safexpress Pvt Ltd
  • Mahindra Logistics
  • Aramex India
  • Trackon Couriers
  • Tirupati Courier
  • Professional Couriers
  • Bombino Express
  • V-Xpress
  • Airways Courier（I）Pvt. Ltd
  • Overseas Air Freight
  • World First International Couriers

第7章 市場機会と将来の展望