英国の倉庫保管・配送物流：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、英国の倉庫保管・配送物流市場の規模は2025年に120億2,000万米ドルと評価され、2026年の122億8,000万米ドルから2031年までに136億5,000万米ドルに達すると予測されており、予測期間（2026年～2031年）のCAGRは2.14％となる見込みです。

本レポートは、倉庫タイプ（一般倉庫・保管、冷蔵倉庫・保管）、所有形態（民間倉庫、公共倉庫）、エンドユーザー産業（Eコマース・小売、食品・飲料、製薬・ヘルスケア、その他）、および地域（イングランド、スコットランド、ウェールズ、北アイルランド）ごとに分類されています。市場予測は金額（米ドル）で示されています。

英国の倉庫保管・配送物流市場の動向と洞察

Eコマースのフルフィルメントスペースの急増

オンライン小売の浸透率の高まりに伴い、ネットワーク計画は、主要な都市圏から50マイル圏内にある施設へとシフトしています。事業者らは、ラストマイルの配送時間を短縮しつつ返品処理もサポートできる、多階建てのハブやマイクロフルフィルメント施設を優先しています。アマゾンが数年にわたり実施しているグリーンフィールドおよびブラウンフィールド開発プログラムは、その投資規模を如実に示しており、大手食料品チェーンも現在、店舗への商品補充に加え、オンライン注文のピッキング専用のスペースを確保しています。2025年に施行される包装材に関する「拡大生産者責任（EPR）」規制は、データコンプライアンスの要件を追加する一方で、業務の効率化も促進しています。その結果、「ゴールデン・トライアングル」地域で生じている容量の制約が、プレミアム賃料の上昇を後押しし、英国全土の倉庫保管・配送物流市場において、2桁の事前賃貸率を維持しています。

食料品・医薬品分野におけるコールドチェーンの成長

食料品の宅配量が医薬品のバッファストック戦略と相まって、温度管理施設への需要は、常温保管容量の拡大を上回る勢いとなっています。+4°Cの冷蔵から-20°Cの冷凍まで対応可能なデュアルユース仕様により、事業者はセクター間で柔軟に運用し、資産利用率を最適化できます。ロンドン、バーミンガム、および東部の港湾を結ぶ戦略的な回廊には、マルチテナント向けのビルト・トゥ・スーツ（BTS）プロジェクトが集まっており、一方で全国的な流通には、消費者に近い場所にサテライト型のクロスドック拠点が必要とされています。自然冷媒の導入により、施設は将来の持続可能性に関する規制に準拠できるようになり、電力消費量の多いシステムが敷地内の太陽光発電設備で稼働するようになれば、運営コストの削減効果も期待されます。こうした専門的な機能により、賃料は20～25％のプレミアムが付きながらも、有名ブランドの入居者からの長期契約を確実に獲得し続けており、英国の倉庫保管・配送物流市場全体における収益の見通しが向上しています。

都市部の土地不足と賃料の上昇

主要物流サブマーケット全体の空室率は2％未満にとどまっており、M25圏内やM1回廊沿いの希少な用地をめぐってテナント間の競争が激化する中、賃料は年率8％のペースで上昇しています。開発業者は、都市部の用地を活用するため、多階建て設計の採用や、陳腐化した大型小売店舗の転用をますます進めています。しかし、土地取得コストの上昇は損益分岐賃料の水準引き上げにつながり、中小小売業者はこれを吸収するのに苦戦しているため、規模の大きな事業者への二極化が進んでいます。地方自治体は、雇用機会と地域社会の懸念とのバランスを図ろうとしていますが、交通量や景観への影響を軽減するため、厳格な設計基準を維持しており、その結果、英国の倉庫保管・配送物流市場における着工から竣工までのサイクルが遅延しています。

セグメント分析

冷蔵倉庫・保管市場は、2031年までにCAGR5.22％を記録し、英国の倉庫保管・配送物流市場全体が記録した2.14％の成長率を大幅に上回りました。一般倉庫・保管市場は2025年時点で57.35％のシェアを維持しましたが、高仕様の冷蔵ユニットの空室率は事実上ゼロであり、これは食料品の宅配サービスや医薬品の品質保持に関する規制における構造的な変化を反映しています。資本集約度は高く、冷蔵施設の建設コストは常温施設に比べて40～60％高くなりますが、事業者は収益を保護する複数年契約（指数連動型）を通じて費用を転嫁しています。

エネルギー効率の高いチラー、IoTによる温度監視、モジュラー式ラックは、スペースの利用効率と規制順守を向上させ、プロバイダーが需要に応じて冷蔵ゾーンと冷凍ゾーンを組み合わせることを可能にしています。一方、一般倉庫は利益率を守るために自動化に注力しており、シャトルシステムや高密度パレットを導入することで、単位当たりの取り扱いコストを削減しています。冷蔵と常温の環境を切り替え可能な二重認証施設は、セグメント間の境界をさらに曖昧にし、英国の倉庫保管・配送物流市場における季節的なピーク時の利用率を最適化しています。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• 英国の倉庫保管・配送物流市場の規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年に120億2,000万米ドル、2026年には122億8,000万米ドル、2031年までには136億5,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは2.14%です。
• 英国の倉庫保管・配送物流市場の主要な動向は何ですか？
  • Eコマースのフルフィルメントスペースの急増、食料品・医薬品分野におけるコールドチェーンの成長、都市部の土地不足と賃料の上昇などがあります。
• 冷蔵倉庫・保管市場の成長率はどのように予測されていますか？
  • 2031年までにCAGR5.22%を記録すると予測されています。
• 英国の倉庫保管・配送物流市場における主要企業はどこですか？
  • DHL Supply Chain、Kuehne+Nagel、GXO Logistics、CEVA Logistics、DSV、Rhenus Logistics、Yusen Logistics、XPO Logistics、Segro Logistics、UPS Supply Chain Solutions、FedEx Logistics、Expeditors、Constellation Cold Logistics、Magnavale、Fowler Welch、DFDS Logistics、Palletforce、Fullers Logistics、Apex Logistics、CDL Logisticsなどです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • Eコマースのフルフィルメントスペースが急増
  • 食料品および医薬品分野におけるコールドチェーンの成長
  • 自動化およびロボット技術による効率の向上
  • 政府によるフリーポートおよび工業団地への優遇措置
  • ブレグジット後の在庫の再／ニアショアリング
  • ESGを原動力としたブラウンフィールドの再開発
• 市場抑制要因
  • 都市部の土地不足と家賃の上昇
  • 倉庫の人手不足と賃金の高騰
  • EV／自動化における送電網容量の制約
  • 建築許可の遅延（NIMBY）
• バリュー・サプライチェーン分析
• 規制情勢
• 技術展望
• 価格分析－倉庫賃料
• ポーターのファイブフォース
• COVID-19および地政学的出来事の影響

第5章 市場規模と成長予測

• 倉庫タイプ別
  • 一般倉庫・保管
  • 冷蔵倉庫・保管
• 所有形態別
  • 民間倉庫
  • 公共倉庫
• エンドユーザー産業別
  • Eコマース・小売
  • 食品・飲料
  • 製薬・ヘルスケア
  • 自動車
  • 製造・エンジニアリング製品
  • その他
• 地域別
  • イングランド
  • スコットランド
  • ウェールズ
  • 北アイルランド

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • DHL Supply Chain
  • Kuehne+Nagel
  • GXO Logistics
  • CEVA Logistics
  • DSV
  • Rhenus Logistics
  • Yusen Logistics
  • XPO Logistics
  • Segro Logistics
  • UPS Supply Chain Solutions
  • FedEx Logistics
  • Expeditors
  • Constellation Cold Logistics
  • Magnavale
  • Fowler Welch
  • DFDS Logistics
  • Palletforce
  • Fullers Logistics
  • Apex Logistics
  • CDL Logistics

第7章 市場機会と将来の展望