インドの都市内物流：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、2026年のインドの都市内物流市場の規模は349億3,000万米ドルと推定されており、2025年の335億米ドルから拡大し、2031年には430億6,000万米ドルに達すると予測されています。

2026年から2031年にかけて、CAGRは4.26％で推移すると見込まれています。

本レポートは、サービス別（輸送、倉庫・流通、その他）、ビジネスモデル別（B2B、B2C、C2C）、配送速度別（当日配送、翌日配送）、エンドユーザー産業別（Eコマース小売、ファッション・ライフスタイル、美容・パーソナルケア、住宅・家具、家電、ヘルスケア・医療用品、その他）、および都市ティア別に分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。

インドの都市内物流市場の動向と洞察

Eコマース小包の爆発的な成長

2024年には、当日配送が配送速度セグメントの54.0％を占め、消費者の即時性への期待を浮き彫りにするとともに、インドの都市内物流市場を牽引しています。ZeptoやBlinkitなどのクイックコマース企業は、グレードAの倉庫を賃借しており、2025年までに全国の需要を3億平方フィート以上に押し上げる見込みです。マイクロフルフィルメントセンターの急増により、ラストマイルの配送ルートが再定義され、移動距離が短縮されるとともに、リアルタイムの可視化が業務上の必須要件として重要性を増しています。物流事業者は、AIを活用した配車ツールを導入し、車両の利用率を最適化するとともに、30分以内の配送時間確保を図っています。Eコマースがエンドユーザーシェアの47.0％を占めていることから、都市部配送への投資における極めて重要な成長の原動力となっていることが明らかです。

国家物流政策およびPM-Gati Shaktiの実施

政府のプログラムにより、マルチモーダルインフラとデジタルガバナンスの近代化が進められています。2024年12月に調印された3億5,000万米ドルのSMILE融資は、インドの都市内物流市場における引き渡し遅延を削減するスマートシステムや標準的な倉庫フレームワークへの資金提供に充てられています。ULIPは2025年3月にAPI呼び出し数が10億回を突破し、事務処理を削減し車両の通関手続きを迅速化する、急速なデータ相互運用性が実証されました。PM-ガティ・シャクティの下で整備されるマルチモーダル物流パークは、都市の流通ネットワークを鉄道や高速道路と結びつけ、ファーストマイルからラストマイルまでの輸送時間を短縮しています。こうした構造的な改善により、同セクターは、物流コストをGDP比14％から8％に引き下げるという「国家物流政策」の目標達成に向け前進し、都市部貨物輸送における価格競争力の余地を生み出しています。

深刻な都市部の交通渋滞と駐車スペースの不足

ムンバイやバンガロールのラッシュアワーでは、配送バンの平均速度が時速15kmを下回っており、これにより車両の生産性が低下し、燃料費が膨らんでいます。2024年には23都市で土地取引が2,335エーカーに達し、換算後の価格が1エーカーあたり 17カロールインドルピー（2,030万米ドル）にまで高騰したため、ターミナルの開発が複雑化しています。荷積みスペースの不足により、二重駐車が余儀なくされ、罰金の対象となるほか、配送サイクル時間が長期化しています。大規模なインフラプロジェクトによって状況の改善が約束されていますが、その稼働スケジュールは当面の事業計画の枠を超えており、運送業者は渋滞を回避するために、動的ルート設定ソフトウェアの導入や夜間配送枠の活用を余儀なくされています。

セグメント分析

2025年、インドの都市内物流市場において、輸送部門は70.35％のシェアを維持しました。これは、都市部における貨物輸送が不可欠なニーズであることに支えられています。Eコマースの取扱量が増加し、大都市や第2級都市で食品配達サービスが拡大するにつれ、成長は続いています。マイクロフルフィルメントの中継拠点として機能する都市部の集約センターに支えられ、倉庫・流通サービスは着実に拡大しています。付加価値サービスセグメントは、現時点では規模は小さいもの、顧客からのリバースロジスティクス、リアルタイム追跡、ホワイトグローブサービスの需要が高まる中、CAGR3.67％を記録しています。

デジタル化はサービスの経済性を再構築しています。AIを活用したルート最適化により車両利用率が向上する一方、請求書の自動化により中堅事業者のバックオフィス業務サイクルが短縮されています。インドの都市内物流業界では、輸送と在庫管理を統合する傾向が強まっており、荷主は統合されたワークフローを外部委託できるようになっています。環境規制への準拠ももう一つの促進要因です。荷主は、車両をBS6基準に適合させ、電気バンを導入しているパートナーを重視しており、契約入札において付加価値サービスが差別化要因となっています。

2025年には、B2Cモデルがインドの市内物流市場を独占し、売上高の58.30％を占めました。これは、Eコマースの加速と、消費者が玄関先配送を好む傾向の直接的な結果です。アマゾンとインド鉄道との提携は、120以上の都市間路線に拡大しており、大規模なプラットフォームが全国幹線ルートと都市内配送をいかに統合しているかを示しています。B2Bの貨物輸送は、特にFMCG（日用消費財）や医薬品分野において依然として重要な位置を占めていますが、その成長率は小売小包に比べて緩やかです。

C2C配送は、現在のシェアは一桁にとどまっていますが、ONDCのオープンロジスティクス・レイヤーが参入障壁を低減したことで、3.38％のペースで拡大しています。ソーシャルメディアで販売を行う個人は、現在、企業向け料金に近い価格で標準的な小包ネットワークを利用できるようになり、個人間（P2P）の配送量が拡大しています。物流企業にとって、C2Cは利用率向上の新たな手段となり、帰路輸送の空き容量を埋めるとともに、ピーク時の業務負荷を平準化する役割を果たしています。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストサポート

よくあるご質問

• 2026年のインドの都市内物流市場の規模はどのように予測されていますか？
  • 349億3,000万米ドルと推定されており、2025年の335億米ドルから拡大し、2031年には430億6,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは4.26％です。
• インドの都市内物流市場におけるEコマース小包の成長はどのような影響を与えていますか？
  • 2024年には当日配送が配送速度セグメントの54.0％を占め、消費者の即時性への期待を浮き彫りにし、インドの都市内物流市場を牽引しています。
• インドの都市内物流市場における国家物流政策の影響は何ですか？
  • 政府のプログラムにより、マルチモーダルインフラとデジタルガバナンスの近代化が進められ、物流コストをGDP比14％から8％に引き下げるという「国家物流政策」の目標達成に向け前進しています。
• インドの都市内物流市場における深刻な課題は何ですか？
  • ムンバイやバンガロールのラッシュアワーでは、配送バンの平均速度が時速15kmを下回り、これにより車両の生産性が低下し、燃料費が膨らんでいます。
• インドの都市内物流市場における輸送部門のシェアはどのくらいですか？
  • 2025年、輸送部門は70.35％のシェアを維持しました。
• インドの都市内物流市場におけるB2Cモデルのシェアはどのくらいですか？
  • 2025年にはB2Cモデルが売上高の58.30％を占めました。
• インドの都市内物流市場に参入している主要企業はどこですか？
  • Delhivery、Blue Dart Express、Shadowfax、Ekart Logistics、CityXfer、COGOS Technologies、Loadshare Networks、TruckGuru、DHL Express India、TCI（Transport Corporation of India）、LetsTransport、Blowhorn、DTDC、XpressBees、FM Logistic India、Good Move Logistics and Transport、JustDeliveries、Logistica India、SafeExpress、Om Logisticsなどです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • Eコマースによる小包の爆発的な増加
  • 国家物流政策およびPM-ガティ・シャクティの実施
  • 都市貨物輸送基本計画において義務付けられた都市集積センター
  • 第2・第3級都市における小売業のデジタル化の波
  • ラストマイル輸送車両の急速な電動化
  • ONDC主導のオープンロジスティクス相互運用性
• 市場抑制要因
  • 深刻な都市部の交通渋滞と駐車スペースの不足
  • 極めて細分化された小規模事業者層
  • マイクロフルフィルメント拠点における土地コストおよびコンプライアンスコストの上昇
  • ギグワーカーの安全対策/ 社会保障に関する義務付けの行方
• バリュー・サプライチェーン分析
• 規制情勢
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース
• COVID-19が市場および経済に与えた影響

第5章 市場規模と成長予測

• サービス別
  • 輸送
  • 倉庫・物流
  • 付加価値サービス
• ビジネスモデル別
  • B2B
  • B2C
  • C2C
• 配送速度別
  • 当日配送（24時間以内）
  • 翌日配送（24～48時間）
• エンドユーザー産業別
  • Eコマース小売
  • ファッション・ライフスタイル
  • 美容・ウェルネス・パーソナルケア
  • 住宅・家具
  • 家庭用電子機器および家電製品
  • ヘルスケアおよび医療用品
  • その他
• 都市ティア別
  • ティア1
  • ティア2
  • ティア3以下

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • Delhivery
  • Blue Dart Express
  • Shadowfax
  • Ekart Logistics
  • CityXfer
  • COGOS Technologies
  • Loadshare Networks
  • TruckGuru
  • DHL Express India
  • TCI（Transport Corporation of India）
  • LetsTransport
  • Blowhorn
  • DTDC
  • XpressBees
  • FM Logistic India
  • Good Move Logistics and Transport
  • JustDeliveries
  • Logistica India
  • SafeExpress
  • Om Logistics

第7章 市場機会と将来の展望