英国のインシュアテック：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、2026年の英国のインシュアテック市場規模は535億3,000万米ドルと推定されており、2025年の495億1,000万米ドルから拡大し、2031年には791億2,000万米ドルに達すると予測されています。

2026年から2031年にかけては、CAGR8.12％で成長すると見込まれています。

本レポートは、製品ライン（生命保険、健康保険、損害保険（P&C）、その他）、販売チャネル（消費者直販（D2C）デジタル、アグリゲーター、デジタルブローカー、その他）、およびエンドユーザー（個人、中小企業、大企業、政府部門）ごとに分類されています。市場予測は金額（米ドル）で示されています。

英国のインシュアテック市場の動向と洞察

利用実績型自動車保険の普及率上昇

2024年、自動車保険の保険料は17％減少し、平均777ポンドとなりましたが、保険金支払額は117億1,000万ポンドへと急増し、利益率への圧力が生じ、テレマティクスの導入を後押ししています。この変化は、特に17～18歳のドライバーの間で顕著であり、彼らはリスクの低い運転行動により保険料が23％削減される恩恵を受けており、従来の人口統計に基づく価格設定モデルに疑問を投げかけています。2,000万人以上の保険契約者に影響を及ぼすFCAによる保険料ファイナンスの見直しは、データに基づいた公正価値価格設定の必要性をさらに浮き彫りにし、保険会社による対応の緊急性を高めています。こうした動向に対応するため、保険会社は業務効率と価格設定の精度を高めるべく、IoTデバイス、高度な分析システム、拡張性の高いクラウドソリューションへの投資をますます増やしています。機敏なインシュアテック企業は、こうした進歩を活用して早期に市場シェアを獲得しようとしていますが、一方、既存の保険会社はレガシーシステムや技術的負債に関連する課題に直面しています。その結果、リアルタイムデータとパーソナライズされた価格設定に依存する「利用量連動型保険」商品は、収益性を高める重要な手段となりつつあります。この動向は英国のインシュアテック市場を再構築しており、保険会社が進化する消費者の期待や規制上の要求に応えようとする中で、イノベーションと競合を促進しています。

オープン・インシュアランス規制の加速

2026年までに、合同規制監督委員会はオープン・インシュアランスの基盤を本格稼働させることを目指しており、その枠組みを検証・改善するためのパイロット施策はすでに進行中です。この基盤は標準的なAPIを活用して、サードパーティによるデータへのシームレスなアクセスを促進し、消費者の切り替えコストを大幅に削減するとともに、APIネイティブな企業が競合情勢の中で成功する機会を創出します。2024年から施行される「消費者義務（Consumer Duty）」により、保険会社は、特にクローズドな商品において、単なるプロセス上のコンプライアンスにとどまらず、顧客に対して真に測定可能な成果を示すことが義務付けられます。この規制に対する初期の対応としては、付加価値を高めたGAP保険の導入や、顧客の理解を深めるための、より明確で透明性の高い助言開示の提供などが挙げられます。組み込み型プラットフォームは、これらの変化を最大限に活用するのに適した立場にあります。そのアーキテクチャは、リアルタイムのデータ共有、相互運用性、およびオープンスタンダードへの準拠を本質的にサポートするように設計されており、進化する保険エコシステムに自然に適合するからです。

英国のGDPR離脱後のデータプライバシーコンプライアンスコスト

英国とEUの規制枠組みには微妙な違いがあるため、国境を越えた事業運営には課題が生じ、二重のコンプライアンスが求められています。両管轄区域ともアルゴリズムの透明性に関する厳格な要件を課しているため、小規模なインシュアテック企業は、規模に見合わないほど高い法的コストや監査コストに直面しています。「デジタル・オペレーショナル・レジリエンス法（DORA）」の施行により、サイバーセキュリティに関する義務がさらに追加され、特にクラウドサービスプロバイダーに対する監督が強化されています。英国とEUの間で、情報コミッショナー事務局（ICO）による執行や罰則のタイミングや仕組みに差異があることも、企業の戦略的計画をさらに複雑にしています。その結果、多くのスタートアップ企業は、EUへの進出に先立ち、英国市場内での事業拡大を優先しています。これにより、短期的な対象市場は限定されますが、財務資源や運営能力を温存することにつながります。

セグメント分析

損害保険（P&C）は2025年の保険料収入の36.15％を占め、自動車保険や住宅保険が義務付けられているか、広く加入されていることから、英国のインシュアテック市場の基盤となっています。しかし、自動車保険の保険金請求額が過去最高を記録し、平均保険料が17％下落したことで利益率が圧迫されており、保険会社は効率性の向上と事業の多角化を迫られています。一方、スペシャリティ・ラインは年率12.05％の成長を遂げており、このペースにより2031年にかけて英国インシュアテック市場におけるシェアを拡大していく見込みです。FloodFlashはセンサーを活用して数時間以内に洪水による保険金を支払うことで、580億ポンドに上る国内の保護ギャップの解消に取り組んでいます。Coalitionのサイバー保険分野への拡大や、ManyPetsの慢性疾患をカバーするペット保険への注力は、ニッチなイノベーターが新たな補償の空白をどのように埋めているかを示しています。

機敏なプレーヤーたちは、サイバー脅威、パラメトリックな気候変動の課題、新たな賠償責任といった新興リスクに起因する価格設定の不確実性を活用しています。これらのリスクは価格設定モデルに複雑さをもたらし、革新的な市場参入企業にとって競争優位性を獲得する機会を生み出しています。パラメトリックなトリガーにより、保険契約者は即座に保険金を受け取ることができ、損害査定人との長期にわたる紛争を回避できるため、顧客満足度と業務効率が向上します。スペシャリティ・ラインにおけるデータ駆動型モデルへの投資家の強い関心が、Qantev社の最近の資金調達ラウンドでの応募超過によって浮き彫りになっており、これは同セクターの成長可能性に対する信頼を反映しています。さらに、商品革新に対する規制当局の支持と、ロイズの「ブループリント2」によるデジタル化の取り組みが相まって、非効率性を削減し透明性を高めることで、スペシャリティ・ラインの引受プロセスが合理化されています。その結果、スペシャリティ・ラインは、伸び悩みが続きる損害保険（P&C）の保険料収入の成長をますます凌駕する態勢にあり、引受人材の在り方を再構築するとともに、新興リスクや高度な分析の専門知識を持つ専門家への需要を牽引しています。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• 2026年の英国のインシュアテック市場規模はどのように予測されていますか？
  • 2026年の市場規模は535億3,000万米ドルと推定されており、2031年には791億2,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは8.12%です。
• 2025年の英国のインシュアテック市場規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年の市場規模は495億1,000万米ドルと予測されています。
• 英国のインシュアテック市場の主要な製品ラインは何ですか？
  • 主要な製品ラインは生命保険、健康保険、損害保険（P&C）、その他です。
• 英国のインシュアテック市場の主要な販売チャネルは何ですか？
  • 主要な販売チャネルは消費者直販（D2C）デジタル、アグリゲーター、デジタルブローカー、その他です。
• 英国のインシュアテック市場のエンドユーザーはどのように分類されていますか？
  • エンドユーザーは個人、中小企業、大企業、政府部門に分類されています。
• 自動車保険の保険料はどのように変化していますか？
  • 2024年、自動車保険の保険料は17％減少し、平均777ポンドとなりました。
• 自動車保険の保険金支払額はどのように変化していますか？
  • 保険金支払額は117億1,000万ポンドへと急増しました。
• オープン・インシュアランスの規制はどのように進展していますか？
  • 2026年までに、合同規制監督委員会はオープン・インシュアランスの基盤を本格稼働させることを目指しています。
• 英国のGDPR離脱後のデータプライバシーコンプライアンスコストはどのような影響がありますか？
  • 国境を越えた事業運営には課題が生じ、二重のコンプライアンスが求められています。
• 損害保険（P&C）の市場シェアはどのように変化していますか？
  • 損害保険（P&C）は2025年の保険料収入の36.15％を占めています。
• スペシャリティ・ラインの成長率はどのくらいですか？
  • スペシャリティ・ラインは年率12.05％の成長を遂げています。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 利用量に応じた自動車保険の普及率の向上
  • オープンバンキング型の「オープン・インシュアランス」規制の加速
  • インフレによる圧迫下における既存保険会社のコスト削減要請
  • AIを活用した保険金請求自動化スタートアップの急増
  • 組み込み型販売チャネルを通じた、未開拓の中小企業向けサイバーリスク保険
  • 英国の農業向け気候連動型パラメトリック商品
• 市場抑制要因
  • 英国のGDPR離脱後のデータプライバシーコンプライアンスコスト
  • 大手保険会社におけるレガシーシステムと基幹システムの統合に関する根強い課題
  • 投資家の引き揚げにより、シリーズB+のインシュアテック企業における資金不足が生じています
  • 再保険会社の自己負担額の増加が、革新的な保険商品の提供能力を制限しています
• バリュー・サプライチェーン分析
• 規制情勢
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース
• 投資・資金調達の動向

第5章 市場規模と成長予測

• 製品ライン（保険の種類）別
  • 生命保険
  • 健康保険
  • 損害保険（P&C）：自動車保険、住宅保険、商業保険、賠償責任保険など
  • 特殊保険（例：サイバー保険、ペット保険、海上保険、旅行保険など）
• 流通チャネル別
  • ダイレクト・トゥ・コンシューマー（D2C）デジタル
  • アグリゲーター／マーケットプレース
  • デジタルブローカー／MGA
  • 組み込み型保険プラットフォーム
  • 従来の代理店・ブローカー（デジタル対応）
  • バンカシュアランス（デジタル対応）
  • その他チャネル
• エンドユーザー別
  • 小売／個人
  • 中小企業／法人
  • 大企業／法人
  • 政府・公共部門

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • Zego
  • Marshmallow
  • ManyPets（Bought By Many）
  • By Miles
  • Urban Jungle
  • Superscript
  • Tractable
  • Cytora
  • Concirrus
  • Wrisk
  • DeadHappy
  • Inshur
  • FloodFlash
  • Policy Expert
  • Brolly（AXA）
  • Hokodo
  • Laka
  • Trov

第7章 市場機会と将来の展望