欧州の長距離輸送：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、欧州の長距離輸送市場規模は2025年に3,894億4,000万米ドルと評価され、2026年の4,019億8,000万米ドルから2031年までに4,714億2,000万米ドルに達すると予測されており、予測期間（2026年～2031年）のCAGRは3.23％となる見込みです。

本レポートは、輸送手段（道路、鉄道、海上および内陸水路、航空）、エンドユーザー産業（農業、漁業、林業；建設；製造業；石油・ガス、鉱業・採石業；卸売・小売業；その他）、および地域（ドイツ、英国、スペイン、イタリア、オランダ、フランス、ポーランドなど）ごとに分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。

欧州の長距離輸送市場の動向と洞察

EUグリーンディールおよび「Fit-for-55」の輸送モード転換目標

「Fit-for-55」パッケージは、法的拘束力のあるCO2削減目標を定めており、これにより荷主は長距離輸送の貨物を道路から鉄道や内陸水路へと迂回させるよう迫られています。しかし、ターミナルでの滞貨やラストマイルの制約により、日々の需要は依然としてトラックに偏っています。鉄道はトンキロ当たりで80％低い排出量であり、環境面での明らかな優位性がありますが、主要回廊の稼働率は85％以上で推移しており、需要急増に対応する余地はほとんどありません。炭素国境調整メカニズムは、物流における排出量を輸入コンプライアンス監査の対象に組み込むことで、この圧力をさらに強めています。そのため、調達チームは現在、かつてはコスト評価にのみ適用されていたのと同じ厳格さで、貨物の炭素排出データを評価するようになっています。ISO 14083などの認証スキームは、事実上の入札要件となっており、中小の運送業者に対し、長らく先送りしていたテレマティクスやデータ報告ツールの導入を余儀なくさせています。その結果、モーダルシフトの進捗が政策の意図に遅れをとっているとはいえ、車両の更新やデジタル可視化プロジェクトは予想以上に速いペースで進められています。

TEN-Tメガプロジェクトの拡大

EUによる14億ユーロの共同資金援助を受けた「レール・バルティカ」の870kmに及ぶ標準軌路線は、タリンとワルシャワを結ぶシームレスなルートを実現する見込みですが、許認可手続きの遅れにより、供用開始は2030年以降にずれ込む見通しです。フェーマルン海峡鉄道トンネルは、2029年の供用開始時にコペンハーゲンからハンブルクまでの所要時間を3時間未満に短縮し、現在フェリーのボトルネックに悩まされている貨物流量を解放することになります。並行して進められているドイツ国内の鉄道網の改良には、年間25億ユーロの資金が投入されていますが、地域ごとの用地取得をめぐる紛争により、現場での掘削作業が遅れています。こうした遅延のたびに、欧州の長距離輸送市場における鉄道のシェア拡大が阻まれ、炭素排出削減目標があるにもかかわらず、輸送量の多くは依然として道路運送業者に依存する状況が続いています。インターモーダル・ヤードや電化への二次的な投資は幹線路線の完成に依存しているため、マイルストーンの達成が遅れるたびに、その波及効果がさらに大きくなります。長期的には、これらの路線は、ネットワークに高速かつ低炭素の基幹線を組み込むことで、大陸全体の貨物輸送の構造を再構築することになります。

鉄道線路、港湾、およびインターモーダル輸送の容量ボトルネック

2024年、ライン川・アルプス回廊および北海・地中海回廊における鉄道貨物利用率は85％を超え、追加列車の受け入れ余地は最小限にとどまり、ダイヤの信頼性が低下しています。ロッテルダム、アントワープ、ハンブルクの各ターミナルは、ピーク週には飽和状態に近い稼働となり、コンテナの滞留時間が48時間を超え、鉄道が持つ理論上のドア・ツー・ドアの速度優位性が損なわれています。ターミナルの自動化プロジェクトは進行中ですが、用地取得や許認可手続きには3年から5年を要することが多いため、2027年までは実質的な改善は見込めません。欧州の線路の46％では依然としてディーゼル機関車が使用されており、これはモーダルシフトによる排出ガス削減効果を制限するだけでなく、事業者にとって燃料価格の変動リスクにもさらされています。こうしたボトルネックが複合的に作用し、新たな輸送能力が稼働するまでは、欧州の長距離輸送市場における鉄道のシェアは頭打ちの状態が続くと見られます。

セグメント分析

2025年、欧州の長距離輸送市場において、道路輸送は59.10％のシェアを維持しました。これは、欧州の緻密な高速道路網が時間厳守の配送を支えているためですが、ディーゼル燃料費の高騰とドライバー不足が、事業者の利益率を圧迫しています。航空貨物は、eコマースの小包輸送量や、プレミアム料金が適用されるGDP準拠のコールドチェーン医薬品に後押しされ、2031年までのCAGR4.75％という最も高い成長見通しを示しています。鉄道のトンキロあたりの排出量は「Fit-for-55」政策に沿った低水準ですが、輸送能力のボトルネックやファーストマイル／ラストマイルでの積み替えが、当面のシェア拡大を抑制しています。年間3億トンのライン川貨物を輸送する内陸水路は、気候変動に伴う低水位による混乱に直面しており、これにより貨物が鉄道や道路へとシフトしています。これは、気候変動へのレジリエンス強化が不可欠であることを浮き彫りにしています。

デジタル貨物プラットフォームにより、主要道路回廊における空走率は25％から18％未満に低下し、小規模車両群の競合力が向上するとともに、排出強度が低減しました。鉄道インターモーダル事業者は、位置情報や衝撃を追跡するIoTセンサーを導入し、道路輸送並みの透明性を実現することで、長年にわたる情報格差を縮小しています。一方、5億ユーロのEU資金は、ライン川およびドナウ川流域の水門の近代化に充てられており、これは干ばつのリスクに対して水路の競争力を確保するための措置です。航空貨物に関連する欧州の長距離輸送市場の規模は、小包の密度が高まるにつれて着実に拡大すると予測されており、企業の輸送戦略における輸送手段の多様化が強調されています。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• 欧州の長距離輸送市場の市場規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年に3,894億4,000万米ドル、2026年には4,019億8,000万米ドル、2031年までには4,714億2,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは3.23%です。
• 欧州の長距離輸送市場における主要な輸送手段は何ですか？
  • 道路、鉄道、海上および内陸水路、航空の4つの輸送手段です。
• EUグリーンディールおよび「Fit-for-55」の影響は何ですか？
  • 荷主は長距離輸送の貨物を道路から鉄道や内陸水路へと迂回させるよう迫られています。
• TEN-Tメガプロジェクトの進捗状況はどうですか？
  • 許認可手続きの遅れにより、供用開始は2030年以降にずれ込む見通しです。
• 鉄道貨物利用率はどのような状況ですか？
  • 2024年、ライン川・アルプス回廊および北海・地中海回廊における鉄道貨物利用率は85％を超え、追加列車の受け入れ余地は最小限にとどまっています。
• 2025年の欧州の長距離輸送市場における道路輸送のシェアはどのくらいですか？
  • 59.10%のシェアを維持しています。
• 航空貨物の成長見通しはどうですか？
  • 2031年までのCAGRは4.75%という最も高い成長見通しを示しています。
• デジタル貨物プラットフォームの影響は何ですか？
  • 主要道路回廊における空走率は25％から18％未満に低下し、小規模車両群の競合力が向上しました。
• 欧州の長距離輸送市場における主要企業はどこですか？
  • DHL Group、Kuehne+Nagel、DSV A/S、Dachser、Girteka Logisticsなどです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • EUグリーン・ディールおよび「Fit-for-55」のモダルシフト目標
  • TEN-Tメガプロジェクトの拡大（レール・バルティカ、フェーマルン・ベルトなど）
  • 爆発的なECの成長が、小包および航空貨物ルートの需要を押し上げています
  • 輸送モードを横断した統合および4PLの統合
  • ゼロカーボン燃料および陸上電源インフラの展開
  • パンデミック後の回復力とニアショアリング戦略
• 市場抑制要因
  • 鉄道、港湾、およびインターモーダルターミナルの処理能力のボトルネック
  • 大型トラック指令によるモダルシフトの逆転リスク
  • 道路、鉄道、海運における運転手および技能者の不足
  • エネルギーおよびバンカー燃料価格の変動
• バリュー・サプライチェーン分析
• 規制情勢
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース

第5章 市場規模および成長予測（金額、2019年～2030年）

• 輸送モード別
  • 道路
  • 鉄道
  • 海上および内水運
  • 航空
• エンドユーザー産業別
  • 農業、漁業、林業
  • 建設
  • 製造業
  • 石油・ガス、鉱業・採石業
  • 卸売・小売業
  • その他
• 国別
  • ドイツ
  • 英国
  • スペイン
  • イタリア
  • オランダ
  • フランス
  • ポーランド
  • その他の欧州諸国

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • DHL Group
  • Kuehne+Nagel
  • DSV A/S
  • Dachser
  • Girteka Logistics
  • Waberer's International
  • Raben Group
  • H. Essers
  • Primafrio
  • Turners（Soham）Ltd
  • DFDS Logistics
  • SNCF
  • GXO Logistics
  • Culina Group
  • CMA CGM
  • ROHLIG SUUS Logistics SA
  • GRUBER Logistics SpA
  • Hapag-Lloyd
  • Rail Cargo Group
  • InterRail Group

第7章 市場機会と将来の展望