日本の火力発電所：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）
Japan Thermal Power Plant - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)
- 発行日
- ページ情報
- 英文 90 Pages
- 納期
- 2～3営業日
- 商品コード
- 2116032
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概要
Mordor Intelligenceによると、日本の火力発電所市場規模は、2025年の202.5ギガワットから2026年には200.11ギガワットへと縮小し、2026年から2031年にかけてCAGR-1.18％で推移し、2031年には188.45ギガワットに達すると予測されています。
本レポートは、燃料種別（天然ガス火力発電所など）、技術別（蒸気サイクル式、ガスタービン／複合サイクル、熱電併給）、燃焼方式（微粉炭燃焼、タービン式燃焼、ガス化、その他）、および用途（ユーティリティ規模の火力発電所、産業用自家発電所、分散型火力発電所、ピーク用発電所）ごとに分類されています。
日本の火力発電所市場の動向と分析
老朽化した石炭火力発電所の廃止が市場の再編を加速
日本の火力発電所市場では、2030年までに亜臨界石炭火力発電ユニットの22％が閉鎖される予定であり、厳格化する排出基準を満たす高効率な代替設備への需要を後押ししています。発電所の廃炉は化石燃料への課税と相まって、改修よりも閉鎖の方が経済的となっています。関西および九州の電力会社は、信頼性の高い発電容量と系統の安定性を確保するため、CCGTおよび超超臨界プロジェクトを急ピッチで推進しています。石炭火力からの撤退に伴い、投資は蓄電池やデマンドレスポンスの枠組みと組み合わせたガスタービンへとシフトしています。このサイクルは、OEM各社に建設の機会をもたらす一方で、発電設備全体の平均排出強度を低減させます。
LNG発電の設備増強がエネルギー安全保障の枠組みを強化
2024年2月から2025年3月にかけて、3件の代替プロジェクトにより6.66GWが供給され、日本の火力発電市場におけるLNGの中心的な役割がさらに強まりました。JERAによる年間3,000万トンの調達（国内供給量の40％）は、価格交渉やヘッジ戦略の基盤となっています。既存のターミナルに近い沿岸地域への立地によりリードタイムが短縮され、高効率CCGTの導入により発電設備全体の平均熱効率が向上しています。しかし、国内のLNG需要は2014年以降25％減少しており、電力各社は供給過剰分を地域の取引ハブを通じて再輸出するようになっています。この二つのアプローチにより、国内の安全保障と商業的な柔軟性のバランスが取られています。
積極的な再生可能エネルギー導入目標が火力発電の利用率を圧迫
日本は2030年までに再生可能エネルギーの割合を36～38％以上に引き上げることを目指しており、この目標は九州の太陽光発電および東北の風力発電の拡大によって牽引されています。再生可能エネルギーの高い普及率は、中位メリットの火力発電ユニットの出力抑制を余儀なくさせ、稼働時間を短縮し、スパークスプレッドを圧迫しています。電力各社はこれに対応し、老朽化した石油火力および亜臨界石炭火力発電設備を休止させています。高電圧直流（HVDC）連系線を含む送電網強化プロジェクトは、地域間の不均衡を是正することを目的としていますが、再生可能エネルギー比率の高い地域では、火力発電の稼働をさらに抑制することになります。
セグメント分析
日本の火力発電市場規模のうち、天然ガスは100.89 GWを占めており、2031年までCAGR1.18％で増加すると予測されています。北海道電力の600 MWの閉鎖計画が示すように、石炭火力発電所の廃止が加速している一方、石油火力発電所は緊急時の役割のみを担っています。JERAの2.34 GWの御井発電所と1.32 GWの知多発電所拡張計画が、この転換の柱となっています。LNGの過剰契約が利益率を圧迫していますが、政策的なインセンティブと炭素強度の低下により、天然ガスは成長軌道を維持しています。
石炭火力発電所の76％が高効率ユニットであるにもかかわらず、炭素コストの上昇やアンモニア供給の不確実性により、再投資意欲は抑制されています。CCS（二酸化炭素回収・貯留）のパイロット事業で1トン当たり100米ドル未満のコストを達成し、容量市場の収益が安定して維持されれば、一部の超超臨界発電所は2030年以降も存続する可能性があります。
2025年には、熱効率64％に達するHA級タービンを筆頭に、ガスタービン／複合サイクル技術が48.38％のシェアを占めました。しかし、メーカーが高関税へのヘッジ策を講じる中、コージェネレーションが最も急速に成長しているカテゴリーであり、CAGR3.75％で拡大しています。広島ガスや日向バイオマス発電所によるプロジェクトでは、60～80％の効率向上が確認されています。
ヤンマーやアイシンの中小規模CHPユニットは、化学・鉄鋼クラスターで普及が進んでおり、一方で経済産業省のロードマップに基づき、家庭用水素エンジンも進展しています。石炭火力発電所の閉鎖に伴い、蒸気サイクル発電容量は減少しており、IGCCは均等化発電原価が高いため、依然としてニッチな存在にとどまっています。
その他の特典：
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- 3ヶ月間のアナリストサポート
よくあるご質問
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場の定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場情勢
- 市場概要
- 市場促進要因
- 老朽化した石炭火力発電所の廃止
- LNG発電設備の増設
- 産業用コジェネレーションの需要
- 水素・アンモニア混焼への改造
- データセンター主導のベースロード電力需要の伸び
- 炭素回収パイロット事業へのインセンティブ
- 市場抑制要因
- 積極的な再生可能エネルギー導入目標
- 炭素価格の上昇と排出量取引制度（ETS）のコスト
- 沿岸LNGターミナルへの反対
- 世界のLNG価格の変動
- サプライチェーン分析
- 規制情勢
- 技術展望
- ポーターのファイブフォース
- PESTLE分析
- 主要プロジェクト（既存／計画中／今後予定）
第5章 市場規模と成長予測
- 燃料タイプ別
- 石炭火力発電所
- 天然ガス火力発電所
- 石油火力発電所
- 技術別
- 蒸気サイクル方式
- ガスタービン／複合サイクル
- 熱電併給（CHP）
- 燃焼方式別
- 微粉炭（PF）燃焼
- 流動層燃焼
- ガス化
- 内燃機関
- タービン式燃焼
- 用途別
- 大規模火力発電所
- 産業用自家発電所
- 分散型熱発電所
- ピーク発電所
第6章 競合情勢
- 市場集中度
- 戦略的動向（M&A、提携、PPA）
- 市場シェア分析（主要企業の市場順位・シェア）
- 企業プロファイル
- JERA Co., Inc.
- Kansai Electric Power Co.
- Kyushu Electric Power Co.
- Hokkaido Electric Power Co.
- Tohoku Electric Power Co.
- Chubu Electric Power Co.
- Tokyo Electric Power Company Holdings
- Electric Power Development（J-Power）
- Mitsubishi Heavy Industries Ltd.
- Toshiba Corporation
- Hitachi Ltd.
- Sumitomo Corp.
- Marubeni Corporation
- Idemitsu Kosan Co.
- ENEOS Holdings Inc.
- Osaka Gas Co. Ltd.
- Hirono IGCC Power GK
- The Chugoku Electric Power Co.
- Japan Atomic Power Company
- Sumitomo Electric Industries
第7章 市場機会と将来の展望
- 発行日
- 発行
- Mordor Intelligence
- ページ情報
- 英文 90 Pages
- 納期
- 2～3営業日
