インドネシアのバッテリー：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）
Indonesia Battery - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)
- 発行日
- ページ情報
- 英文 95 Pages
- 納期
- 2～3営業日
- 商品コード
- 2116021
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概要
Mordor Intelligenceによると、インドネシアの電池市場規模は2025年に16億6,000万米ドルと評価され、2026年の18億4,000万米ドルから成長し、予測期間（2026年～2031年）のCAGR12.06％で推移し、2031年には32億5,000万米ドルに達すると推定されています。
本レポートは、電池の種類（一次電池および二次電池）、技術（鉛酸、リチウムイオン、ニッケル水素、ニッケルカドミウム、ナトリウム硫黄、全固体、フロー電池、および新興化学技術）、用途（自動車、産業用、携帯用、電動工具、SLI、およびその他の用途）ごとに分類されています。市場規模および予測は、金額（米ドル）ベースで提示されています。
インドネシアの電池市場の動向と洞察
豊富な国内ニッケル資源が下流産業育成政策を後押し
インドネシアは2024年に220万トンのニッケルを生産し、これは世界生産量の59％に相当します。一方、2020年の鉱石輸出禁止措置により国内での加工が義務付けられ、8年間で製錬所の数は2か所から44か所に拡大しました。この政策により、バッテリー産業チェーンへの出資約束額は320億米ドルに達しましたが、精錬能力の61％が中国企業に集中したため、海外のノウハウへの依存が生じています。HPAL（高圧酸浸出法）におけるCO2換算20～25kgという排出プロファイルをめぐるESG上の圧力により、現在では再生可能エネルギーの導入が迫られており、プロジェクトの設備投資が増加しています。CATLが60億米ドルを投じたカラワン複合施設はこの転換を象徴する事例であり、閉ループ型リサイクルを通じてニッケル原料を供給することで、輸出市場における厳格なトレーサビリティ規制に対応しています。
財政的インセンティブに支えられたEVおよび電動バイクの投資急増
ジャカルタ政府は7兆ルピアの補助金を拠出し、付加価値税（VAT）を11％から1％に引き下げ、対象モデルに対する輸入関税を免除した結果、2024年のEV販売台数は前年比73％増の4万4,557台に達しました。しかし、総所有コスト（TCO）がガソリン車と同等になるには、現在の平均走行距離34kmに対し、1日あたり84kmの走行が必要であるため、初期段階での補助金は依然として不可欠です。TKDN（国内部品使用率）の基準は2027年に60％、2030年に80％へと引き上げられ、OEM各社はバッテリーパックやモーターの現地生産を迫られています。ヒュンダイ・LGの10GWh生産ラインやBYDの年産15万台規模の工場が、この動きの先駆けとなっています。ライドシェアリングの車両群はバッテリー交換の実現可能性を実証しており、GrabとGojekは8都市で1万台以上の二輪EVを運用しており、1,200カ所の交換ステーションがこれを支えています。
輸入リチウム塩および前駆体化学物質への依存
経済的に採算の取れるリチウム埋蔵量を持たないため、メーカー各社は炭酸リチウムや水酸化リチウムを主に中国から、2025年8月以降はオーストラリアからも輸入しており、2020年から2024年にかけて1トンあたり6,000～8万3,000米ドルの範囲で変動した価格変動の影響を受け、コスト基盤が不安定になっています。CATLのカラワン拠点では年間3万トンの正極材を処理できますが、依然として輸入原料を必要としており、これが利益率を圧迫しています。中国の黒鉛輸出規制は、サプライチェーンの脆弱性をさらに高めており、これを受けて国連プロジェクトサービス機関（UNOPS）は備蓄およびリサイクルの義務化を要請していますが、現時点ではいずれも法制化されていません。
セグメント分析
2025年、インドネシアの電池市場シェアの91.3％を充電式電池が占め、EV導入義務や再生可能エネルギーのバランス調整用蓄電の需要に支えられ、2031年までCAGR13.1％で拡大する見込みです。一方、消費者がUSB充電式デバイスへ移行するにつれ、一次電池は構造的な減少に直面しています。CATL、現代・LG、BYDによる設備導入により、インドネシアの二次電池市場規模は政府が掲げる2030年の目標である140 GWhに近づきつつありますが、リチウム輸入への依存は依然として続いています。政令第69/2024号により一次電池の安全基準が引き上げられ、低コストの輸入業者間での業界再編が加速しています。
従来の乾電池のリーダーであるPT Intercallin社は、リチウム生産を追加することでリスクヘッジを図っていますが、リモコンや医療機器などでは依然としてニッチな一次電池の用途が残っています。しかし、オフグリッドのソーラーランタンや農村部の機器における充電式製品の普及により、こうしたニッチ市場さえも侵食されつつあります。また、高級車セグメントでリチウムイオンSLIへの代替が進んでいることから、鉛酸スターターバッテリー製品ラインへの圧力も高まっています。
その他の特典：
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- 3ヶ月間のアナリストサポート
よくあるご質問
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場の定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場情勢
- 市場概要
- 市場促進要因
- 豊富な国内ニッケル資源が下流産業への展開を可能にする政策
- 税制上の優遇措置を背景としたEVおよび電動バイクへの投資の急増
- 家電製品やIoTデバイスの急速な普及
- 再生可能エネルギーの需給バランスを図るための大規模エネルギー貯蔵の入札
- 配車サービス事業者による「Battery-as-a-Service」交換ステーションの展開
- 市場抑制要因
- 輸入リチウム塩および前駆体化学物質への依存
- ジャワ回廊以外の地域における充電・バッテリー交換インフラの不均一さ
- HPALのニッケル加工事業に対するESG面での精査が、資金調達リスクを高めています
- 商品価格の変動がマージン計画を損なっている
- サプライチェーン分析
- 規制および規格の動向
- 技術展望
- ポーターのファイブフォース
- PESTLE分析
第5章 市場規模と成長予測
- バッテリータイプ別
- 一次電池
- 二次電池
- 技術別
- 鉛蓄
- Li-ion
- ニッケル水素電池
- ニッケル・カドミウム
- ナトリウム・硫黄
- 個体電池
- フロー電池
- 新興化学技術
- 用途別
- 自動車（HEV、PHEV、EV）
- 産業用（動力用、据置型（通信、UPS、ESS）など）
- ポータブル機器（民生用電子機器など）
- 電動工具
- SLI
- その他の用途
第6章 競合情勢
- 市場集中度
- 戦略的動向（M&A、提携、PPA）
- 市場シェア分析（主要企業の市場順位・シェア）
- 企業プロファイル
- GS Yuasa Corporation
- Contemporary Amperex Technology Ltd（CATL）
- PT Century Batteries Indonesia（Nipress）
- PT Indonesia Battery Corporation（IBC）
- PT Motobatt Indonesia
- The Furukawa Battery Co Ltd
- FDK Corporation
- Energizer Holdings Inc.
- BYD Company Ltd
- LG Energy Solution
- Samsung SDI Co Ltd
- Panasonic Energy Co Ltd
- VARTA AG
- Murata Manufacturing Co Ltd
- CALB Co Ltd
- SVOLT Energy Technology
- PT New Indobatt Energy Nusantara
- PT Hartono Istana Technology（Polytron）
- PT HLI Green Power（Hyundai-LG JV）
- PT International Chemitech Battery（ABC）
第7章 市場機会と将来の展望
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- 発行
- Mordor Intelligence
- ページ情報
- 英文 95 Pages
- 納期
- 2～3営業日
