中国の電池市場：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）
China Battery - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)
- 発行日
- ページ情報
- 英文 95 Pages
- 納期
- 2～3営業日
- 商品コード
- 2116022
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概要
中国の電池市場規模は2025年に387億5,000万米ドルと評価され、2026年の441億6,000万米ドルから2031年までに837億3,000万米ドルに達すると予測されており、予測期間（2026年～2031年）におけるCAGRは13.65％となる見込みです。
本レポートは、種類（一次電池および二次電池）、技術（鉛蓄電池、リチウムイオン電池、その他の技術）、形状（円筒形、角形、パウチ型）、用途（自動車、エネルギー貯蔵システム、産業用電池、携帯電子機器、その他）ごとに分類されています。市場規模および予測は、金額（米ドル）ベースで提示されています。
中国の電池市場の動向と洞察
全国的な新エネルギー車（NEV）の義務化が、第2級および第3級都市におけるリチウムイオン電池需要の急増を牽引
第2級および第3級の自治体では、バッテリーパック費用の最大15％を補助する2024年の補助金制度に後押しされ、沿岸部と同等のEV普及目標を達成しています。中国の自動車販売の60％はこれらの都市で占められており、インフラ整備が極めて重要となっています。2025年に12万カ所の公共急速充電ステーションが設置されたことで、航続距離への不安が解消され、推定50 GWhの新たな電池需要が創出されました。自動車メーカーはこれに対し、40～50kWhのLFPバッテリーパックを搭載し、1万5,000米ドル未満のモデルを投入し、内燃機関車との総所有コスト（TCO）の対等性を実現しました。バッテリーメーカーは、地元の組立ラインの近くにギガファクトリーを戦略的に配置し、物流コストを削減し、納期を短縮しています。この現地化により市場シェアが細分化され、中小のサプライヤーが専属契約を獲得し、沿岸部の主要都市以外で既存企業に課題できるようになっています。
再生可能エネルギーの30％制限目標が引き金となったグリッド規模の蓄電ブーム
2024年、再生可能エネルギーが豊富な省では出力抑制率が30％に達し、100 MWを超えるプロジェクトに対して、発電所への蓄電設備の併設が義務付けられました。2024年のユーティリティ規模のバッテリー導入量は73.76 GWに達し、2027年までに180 GWに達する見込みです。CATLの「Tener」LFPシステムは6,000サイクルの寿命を実現し、15年間の電力購入契約（PPA）に対応するとともに、石炭火力ピーク発電への依存度を低減します。パウチ型セルの採用により、熱管理が改善され、プリズム型セルと比較してコンテナの設置面積を20％削減できます。2025年8月に安全基準「GB 44240-2024」が施行されることで、従来の設備が伝播試験に合格できなかったことから、最新システムの導入が加速します。
1.3 TWhのセル工場による差し迫った供給過剰のリスクが利益率を圧迫しています
計画されている生産能力は2026年の需要である600GWhを上回っており、これは稼働率が50％を下回り、価格の上限が1kWhあたり70米ドル近くになることを意味し、資本力が脆弱な生産業者に経営難を招く恐れがあります。政策上の障壁が輸出による負担軽減を制限しており、米国や欧州でのアンチダンピング関税により、余剰セルの販路が狭まっています。大手既存企業は一時的にマイナス利益を許容できますが、中小企業は2027年までに流動性危機に陥るリスクがあります。この状況は、過剰生産が業界再編を余儀なくさせた2010年代の太陽光発電業界の淘汰を彷彿とさせます。債権者が契約条項の履行を要求すれば、資産売却や事業再編が行われる可能性が高いでしょう。
セグメント分析
2025年、二次電池は中国の電池市場シェアの92.1％を占め、NEVの普及率が乗用車販売の38％に達したことに伴い、CAGR13.9％で拡大すると予測されています。一次電池は、規制による廃棄コストやエネルギーハーベスティングデバイスの小型化に制約され、依然としてニッチな市場にとどまっています。CATLの「Qilin」セルは150万kmの保証を備えており、車両の耐用年数を15年に延長し、総所有コストの効率性を向上させます。セカンドライフ・プログラムにより、使用済み自動車用バッテリーパックが据置型資産へと転用され、各セルから回収される1キロワット時あたりの収益が2倍になります。
鉛酸電池の衰退は加速しており、LFPのサイクル寿命の優位性により、残っていたコスト面での優位性は解消されつつあります。電動二輪車へのリチウム電池パックの後付け交換は18ヶ月以内に投資回収が可能であり、産業用電池サプライヤーは2025年に25％の売上減を記録しました。したがって、二次電池セグメントのCAGRは、純粋な需要の伸びというよりは化学系からの代替によって牽引されており、従来の化学系電池が衰退する中で、戦略的なポジショニングの必要性が浮き彫りになっています。
リチウムイオン電池は2025年に75.5％のシェアを維持し、2031年まで年率14.8％で成長すると予測されており、中国の電池市場における主導的地位をさらに強固なものにしています。リチウムイオン電池の中では、LFPが自動車用セルの出荷量の約70％を占めました。これは、低コストとコバルトを含まない部品構成に支えられたものです。BladeおよびM3Pのバリエーションにより、LFPの適用範囲が広がり、ニッケル含有量の多い化学組成のシェアを侵食しています。
ナトリウムイオン電池の商用出荷は2025年に160 Wh/kgで開始され、この化学系は、1万米ドル未満の車両や、体積エネルギー密度がそれほど重要ではない据置型蓄電システム向けのポジションを確立しました。全固体電池は、知的財産権をめぐる紛争や製造歩留まりの問題により、依然としてパイロット規模にとどまっています。これらの新興化学系電池は、供給リスクの分散に寄与していますが、リチウムイオン電池の経済的優位性は2031年まで堅調に維持される見込みです。
その他の特典：
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- 3ヶ月間のアナリストサポート
よくあるご質問
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場の定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場情勢
- 市場概要
- 市場促進要因
- 全国的な新エネルギー車（NEV）導入義務化により、第2・第3級都市でリチウムイオン電池の需要が急増しています
- 再生可能エネルギーの30％出力抑制目標が引き金となり、グリッド規模の蓄電が急拡大
- LFPパック（80米ドル/kWh未満）の価格パリティが、鉛酸バッテリーの置き換えを加速させています
- CATLおよびBYDによる垂直統合が、サプライチェーンのボトルネックとコストを削減しています
- 各州のリサイクル割当量が、新しい電池向けの二次原料の流れを生み出しています
- 国内産電池材料に対する優遇付加価値税還付措置が、国内生産を後押ししています
- 市場抑制要因
- 発表済みの1.3 TWh規模のセル工場による差し迫った供給過剰リスクが、利益率を圧迫しています
- 陰極処理向け新規石炭火力発電に対する規制上の上限が、エネルギーコスト面での優位性を制限しています
- インドネシアおよびコンゴ民主共和国における輸出政策の転換に伴う、重要鉱物の輸入量の変動
- 固体電解質特許をめぐる知的財産訴訟の激化が、実用化を遅らせている
- サプライチェーン分析
- 規制展望
- 技術展望
- ポーターのファイブフォース
- PESTLE分析
第5章 市場規模と成長予測
- タイプ別
- 一次電池
- 二次電池
- 技術別
- 鉛蓄電池
- リチウムイオン電池
- その他の技術（ニッケル水素（Ni-MH）、亜鉛空気、ナトリウムイオン、固体電池のプロトタイプ）
- フォームファクター別
- 円筒形
- プリズマティック
- パウチ
- 用途別
- 自動車（乗用電気自動車および商用電気自動車）
- エネルギー貯蔵システム（ユーティリティ規模および商業・産業用）
- 産業用バッテリー
- 携帯型電子機器
- その他（医療機器、防衛、船舶）
第6章 競合情勢
- 市場集中度
- 戦略的動き（M&A、合弁事業、資金調達、電力購入契約（PPA））
- 市場シェア分析（主要企業の市場順位・シェア）
- 企業プロファイル
- Contemporary Amperex Technology Co. Limited（CATL）
- BYD Co. Ltd.
- CALB Group Co. Ltd.
- EVE Energy Co. Ltd.
- Gotion High-Tech Co. Ltd.
- SVOLT Energy Technology Co. Ltd.
- Farasis Energy Inc.
- Sunwoda Electronic Co. Ltd.
- Guoxuan High-Tech Power Energy Co. Ltd.
- Tianjin Lishen Battery Joint-Stock Co. Ltd.
- Hithium Energy Storage Technology Co. Ltd.
- REPT Battero Energy Co. Ltd.
- Great Power Energy & Technology Co. Ltd.
- Narada Power Source Co. Ltd.
- Tianneng Power International Ltd.
- Panasonic Energy Co. Ltd.
- LG Energy Solution Ltd.
- Samsung SDI Co. Ltd.
- Tesla Inc.（Shanghai Gigafactory Battery Operations）
- COSMX Battery Co. Ltd.
- Microvast Holdings Inc.
- Ampace Technology Ltd.
第7章 市場機会と将来の展望
- 発行日
- 発行
- Mordor Intelligence
- ページ情報
- 英文 95 Pages
- 納期
- 2～3営業日
