欧州の自動車用ベアリング：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、欧州の自動車用ベアリング市場規模は、2025年の77億4,000万米ドルから2026年には80億3,000万米ドルへと拡大し、2026年から2031年にかけてCAGR 3.69％で推移し、2031年には96億2,000万米ドルに達すると予測されています。

本レポートは、ベアリングの種類（すべり軸受および転がり軸受）、材質（鋼およびその他）、車両の種類（乗用車、小型商用車およびその他）、用途（ホイールエンド、エンジンおよびターボチャージャー、トランスミッションおよびドライブトレインおよびその他）、販売チャネル（OEMおよびアフターマーケット）、および国別に分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。

欧州の自動車用ベアリング市場の動向と洞察

EVの普及拡大により、高速絶縁ベアリングの需要が高まっています

欧州の自動車用ベアリング市場のサプライヤーは現在、通常3,000～16,000 rpmで回転し、最上位の設計では20,000 rpmを超えるトラクションモーター向けの製品を開発する必要があります。このような回転速度では、絶縁対策が施されていない場合、50,000マイル以内に鋼製レースウェイにピットが生じる可能性があります。OEM各社は、セラミック要素、接地クランプ、コモンモードチョークを組み合わせた多層保護により、このリスクを軽減しています。NSKの独自絶縁コーティングを施した深溝玉軸受や、シェフラーのハイブリッドセラミックソリューションは、荷重容量を犠牲にすることなく電気的堅牢性を向上させているベンダーの好例です。この変化により、特に高電圧の800 Vプラットフォームにおいて単価が上昇しており、これが電流漏れに対する懸念を強めています。初期のEV販売台数の大部分はドイツとフランスが占めていますが、北欧諸国は低温環境での検証を行うための、ますます重要な試験場としての役割を果たしています。

EUの厳格なCO2および騒音規制が低摩擦設計を推進

2025年に施行されるユーロ7規制では、乗用車の排気管からのCO2排出量を93 g/kmに抑制するとともに、ブレーキ粒子および騒音の許容値が引き上げられます。そのため、ベアリングメーカー各社は、表面処理技術や、100°Cで3.5 cStという極低粘度の潤滑油との適合性を最優先事項としています。ダイヤモンドライクカーボン（DLC）コーティング、高度なテクスチャリング、およびメカノケミカル仕上げにより、低速時の摩耗を最大5倍低減すると同時に、ほぼ無音のEV車室内におけるNVHを低減します。

原材料価格の変動（鉄鋼、希少合金）

2024年には熱間圧延コイルの価格が乱高下し、精密冶金や真空脱ガスを必要とするベアリング用鋼材の利益率を圧迫しました。希土類元素を含む特殊合金は、世界の供給が集中しているため、さらなる価格変動をもたらしています。「炭素国境調整メカニズム」は、EUの鉄鋼メーカーをカーボンリーケージから保護する一方で、輸入原材料に追加のコンプライアンスコストを課しています。有利な供給契約を交渉したり、戦略的な在庫バッファーを維持したりする規模を持たない中小のベアリングメーカーは、最も大きな圧力に直面しています。この制約により、短期的には欧州の自動車用ベアリング市場の成長率が0.8パーセントポイント押し下げられる見込みです。

セグメント分析

2025年時点で、転がり軸受は欧州の自動車用ベアリング市場シェアの84.05％を占めており、同時に2031年までの年間平均成長率（CAGR）4.15％で市場成長を牽引しています。このカテゴリーに含まれる玉軸受は、電気自動車（EV）用途において特に強みを発揮しています。その高速回転能力と電気絶縁特性により、10,000～20,000 rpmで動作するトラクションモーターの固有の要件に対応しているからです。ティムケン社の調査によると、EVの中間シャフトにおいてテーパーローラーベアリングと深溝玉軸受を比較した結果、効率の面では従来、玉軸受が優れているとされてきましたが、実際の使用条件下では、用途加重平均による電力損失は実質的に同等であることが明らかになりました。

円筒ころ軸受と円すいころ軸受の両方を含むころ軸受は、商用車用途において堅調な成長を遂げています。この分野では、高い負荷容量と点検間隔の延長により、高価格設定が正当化されています。円筒ころ軸受は、摩擦を最小限に抑えながら純粋なラジアル荷重に対応できるという利点があり、電気商用車のホイールエンド用途に最適です。円すいころ軸受は、ラジアル荷重とスラスト荷重の両方を支える能力を兼ね備えているため、EVのギアボックスで採用が進んでいます。これにより、バッテリー式電気自動車のパッケージング上の制約において極めて重要な、よりコンパクトなトランスミッション設計が可能になります。すべり軸受は市場シェアは小さいもの、ターボチャージャーアセンブリやエンジン補助装置などの特殊な用途において依然として重要な役割を果たしています。これらの用途では、そのシンプルな構造と耐高温性が、転がり軸受に代わる選択肢としての利点となっています。

スチール製ベアリングは、確立された製造プロセスと、主流の自動車用途におけるコスト効率の高さを活かし、2025年の欧州自動車用ベアリング市場において53.74％という最大の市場シェアを維持しています。しかし、軽量化の取り組みや電気自動車における特殊な用途要件に後押しされ、ポリマーやその他の先端材料が最も急成長しているセグメントとして台頭しており、2031年までのCAGRは4.32％に達すると見込まれています。窒化ケイ素セラミックベアリングは、優れた硬度、軽量性、および電気絶縁性を備えており、電気牽引モーターにおけるベアリング電流の問題を解決するため、高性能用途において注目を集めています。現代トランスイス（Hyundai-Transys）による窒化ケイ素ボールベアリングの調査では、製造上の重要な考慮事項が明らかになっており、熱等方圧（HIP）処理を施すことで、標準的な焼結プロセスと比較して18.7％高い破壊靭性が達成されています。

セラミック転動体と鋼製の軌道面を組み合わせたセラミックおよびハイブリッドベアリングは、電気自動車用途に最適なソリューションを提供します。この設計は、電気絶縁性により、機械的性能を維持しつつ、ベアリング電流による損傷を防止します。こうしたハイブリッド構造は、高電圧の電気駆動系においてピッチングや早期故障を引き起こす可能性のある電流の流れを遮断します。PEEKや強化ナイロンを含む先進的な高分子材料により、潤滑油の流れを最適化し、静粛性の高い電気自動車の騒音を低減する、カスタマイズされたベアリングケージの積層造形が可能になります。材料選定においては、ライフサイクルにおける環境への影響がますます重視されており、EUの循環型経済規制では、再製造やリサイクルを支援する材料が推奨されています。グラフェンを配合した潤滑剤やコーティングは、ベアリングの性能を向上させると同時に、持続可能性の目標を支援する新興技術です。EV用途における低粘度潤滑剤への移行に伴い、境界潤滑条件下で適切な潤滑膜を維持するために、ベアリングの材料特性や表面処理がより重要視されるようになっています。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• 欧州の自動車用ベアリング市場の規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年の77億4,000万米ドルから2026年には80億3,000万米ドルへと拡大し、2031年には96億2,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは3.69％です。
• 欧州の自動車用ベアリング市場における主要な動向は何ですか？
  • EVの普及拡大により、高速絶縁ベアリングの需要が高まっています。EUの厳格なCO2および騒音規制が低摩擦設計を推進しています。
• 原材料価格の変動はどのように市場に影響を与えていますか？
  • 原材料価格の変動により、特に中小のベアリングメーカーは圧力に直面しており、短期的には市場の成長率が0.8パーセントポイント押し下げられる見込みです。
• 転がり軸受の市場シェアはどのくらいですか？
  • 2025年時点で、転がり軸受は欧州の自動車用ベアリング市場シェアの84.05％を占めています。
• 欧州の自動車用ベアリング市場に参入している主要企業はどこですか？
  • AB SKF、Schaeffler AG、NSK Ltd、NTN Corporation、JTEKT Corporation、The Timken Companyなどです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • EVの普及拡大に伴い、高速絶縁ベアリングへの需要が高まっています
  • EUの厳しいCO₂排出量および騒音規制が、低摩擦設計を後押ししています
  • 欧州の自動車生産および輸出の回復
  • EUの循環型経済に関する規制が、再生ベアリングの需要を後押ししています
  • 予知保全のためのセンサー内蔵型「スマート」ベアリング
  • ポリマーケージのオンデマンド積層造形
• 市場抑制要因
  • 原材料価格の変動（鉄鋼、希少合金）
  • アジアからの低価格輸入品による競合
  • スマートファクトリーのベアリング工場におけるサイバーセキュリティ対策による操業停止
  • EVの駆動系の簡素化により、1台あたりのベアリング数が削減されます
• バリュー・サプライチェーン分析
• 規制情勢
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース

第5章 市場規模と成長予測

• ベアリングの種類別
  • 滑り軸受
  • 転がり軸受
    • 玉軸受
    • ローラーベアリング
      • 円筒ローラー
      • 円錐ローラー
• 素材別
  • 鋼
  • セラミックおよびハイブリッド
  • ポリマーおよびその他
• 車両タイプ別
  • 乗用車
  • 小型商用車（LCV）
  • 大型商用車（HCV）
  • 二輪車
  • オフハイウェイ（農業・建設・鉱業）
• 用途/ 用途分野別
  • ホイールエンド
  • エンジンおよびターボチャージャー
  • トランスミッションおよびドライブトレイン
  • ステアリングおよびサスペンション
  • HVAC、オルタネーターおよび付属品
• 販売チャネル別
  • 相手先ブランド製造業者（OEM）
  • アフターマーケット
• 国別
  • ドイツ
  • 英国
  • フランス
  • イタリア
  • スペイン
  • その他の欧州諸国

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • AB SKF
  • Schaeffler AG
  • NSK Ltd
  • NTN Corporation
  • JTEKT Corporation
  • The Timken Company
  • ILJIN co., ltd.
  • MinebeaMitsumi Group
  • C&U Europe Holding GmbH
  • FERSA BEARINGS, S.A.
  • GMB Corporation
  • Regal Rexnord Corporation
  • Rheinmetall AG
  • IBC Walzlager GmbH
  • ROLLAX GmbH & Co. KG

第7章 市場機会と将来の展望