欧州の自動車用ガラス：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、欧州の自動車用ガラス市場規模は2025年に70億2,000万米ドルと評価され、2026年の73億8,000万米ドルから2031年までに94億9,000万米ドルに達すると予測されており、予測期間（2026年～2031年）におけるCAGRは5.16％となる見込みです。

本レポートは、ガラスの種類（通常ガラスおよびスマートガラス）、用途（フロントガラス、リアガラスなど）、車種（乗用車など）、駆動方式（内燃機関（ICE）など）、販売チャネル（OEMおよびアフターマーケット）、および地域（ドイツ、英国、フランスなど）ごとに分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。

欧州の自動車用ガラス市場の動向と洞察

欧州におけるスポーツ・ユーティリティ・ビークル（SUV）およびクロスオーバー車の新車発売において、パノラマサンルーフやより広いガラス面積の採用が急速に進んでいます

スポーツ・ユーティリティ・ビークル（SUV）およびクロスオーバー車の新型車投入において、車室空間の広がりを感じさせ、プレミアムオプションとしての価格設定が求められるルーフガラスの採用がますます増加しています。ドイツ、フランス、英国のOEMでは、コンパクトおよびミッドサイズSUVが新規登録台数の構成比を牽引しました。ガラス面積の拡大は車内の熱取得量を増大させるため、サプライヤーは日射熱負荷を管理するために、赤外線を吸収するPVBを用いた多層ラミネートガラスの採用を迫られています。また、ガラス面積の拡大に伴い、ルーフフレームの剛性向上も必要となるため、ガラスメーカーと車体エンジニアの間で設計上の連携が進んでいます。スイッチ可能なポリマー分散型液晶（PDLC）パネルは、材料価格の下落に伴い、高級車ブランドから上級ミドルクラスモデルへと普及が進んでいます。中期的には、パノラマガラスルーフに太陽電池が搭載され、アクセサリー用バッテリーへのトリクル充電が可能になることが予想され、1台あたりのガラス面積あたりの付加価値がさらに高まると見込まれています。

高度な積層構造およびHUD対応フロントガラスを義務付けるEU車両安全規制

国連規則第43号では、乗員の車外放出リスクを低減するため、すべてのカテゴリーにおいて積層フロントガラスの採用が義務付けられています。一方、Euro NCAPの2025年ロードマップでは、HUD機能を内蔵したフロントガラスに対して追加の安全ポイントが与えられます。これらの規制により開発サイクルが短縮され、カメラマウントや反射コーティングに対応した中間膜を共同開発できるサプライヤーが優位となります。OEMのエンジニアリングチームは、前方監視センサーの光学的な透明度を維持するため、0.2 mm未満というより厳しいフロントガラスの曲率公差を設計に組み込んでいます。また、これらの規制により、アフターマーケットでの交換作業が複雑化しており、社内に検証ラボを備えたティア1サプライヤーにとっての設計段階からの参入メリットがさらに高まっています。センサースイートの普及に伴い、2030年までには、HUD対応ガラスがCセグメント車のほとんどにおいて標準装備となる見込みです。

スマート／先進ガラス的高コストな生産・統合コストが、大衆市場セグメントでの普及を制限

エレクトロクロミックおよびSPDシステムは、1台あたり約300～800ユーロ（353～941.5米ドル）のコスト増をもたらしますが、この差額を価格競争において相殺することは、量産車メーカーにとって困難な課題となっています。有機エレクトロクロミックフィルムは、よりシンプルな積層構造を可能にするもの、気密封止の課題に直面しており、これが歩留まりを低下させています。ポーランド、スペイン、イタリアの大手ブランドはコスト削減プログラムを優先しているため、導入はフラッグシップグレードに限定されています。この制約により、消費者の認知度が高まっているにもかかわらず普及速度は鈍化しており、2027年まではプレミアムセグメント以外の市場での普及率は低い水準にとどまる見込みです。長期的には、大量生産の拡大と材料技術の飛躍的な進歩によってコストを削減し、大量生産プラットフォームへの展開を実現する必要があります。

セグメント分析

2025年には、通常の合わせガラスおよび強化ガラスが売上高の60.85％を占めました。これは、耐久性とコスト効率が実証されているフロントガラス、リアガラス、サイドガラスへの採用が主な要因です。国連規則第43号によりフロントガラスの合わせガラス化が義務付けられており、これにより基礎的な需要は高水準に維持され、欧州の自動車用ガラス市場の規模予測の確実性が支えられています。サイドガラスやリアガラスでは、依然として強化ガラスが標準として採用されており、衝撃を受けた際の急速な破砕は乗員の脱出を助け、リサイクルの流れを簡素化します。一方、スマートガラスは、エレクトロクロミック、SPD、PDLCといった技術がラグジュアリーカーのコンセプトから量産モデルへと移行するにつれ、CAGR6.03％で急速に拡大しています。

スマートガラスのサブセグメントでは、エレクトロクロミックソリューションが数量ベースで主導的地位を占めており、精密な着色制御と低消費電力により広く支持されています。これらの積層構造では、電圧を印加すると暗くなる酸化タングステン層またはリチウムイオン層を採用しており、1％単位の無段階調整が可能です。SPDフィルムは、通電時に浮遊粒子を整列させて透明化を実現し、より高速な切り替えが可能ですが、継続的な電力供給を必要とします。PDLCは、高級MPVやライドシェア用シャトルのプライバシーウィンドウとして注目を集めています。欧州の自動車用ガラス市場では、光学的な透明度や防音性能を損なうことなくスマート層を統合できるサプライヤーが引き続き高い評価を得ています。

フロントガラスは、そのサイズと、カメラ、赤外線ヒーターメッシュ、HUD投影フィルムなどを含む組み込み技術スタックにより、2025年には売上高の46.55％を占めました。Euro NCAPの2025年プロトコルではHUD機能に対してポイントが付与されるため、OEM各社は、所定の屈折率で光透過率を維持できる積層表面を好む傾向が強まっています。ADAS搭載ガラスについては、アフターマーケットでの交換費用がかなり高額になる可能性があるため、初期装備（ファーストフィット）以外の売上高の潜在的可能性が広がっています。サンルーフは、自動車メーカーが室内空間の広さを向上させる広々としたガラスを用いてグレードを差別化しているため、CAGR5.62％で成長すると予測されています。切り替え可能なPDLCと太陽電池を統合したモジュールは、ピーク日射量下で最大150 Wの電力を発電することができ、アクセサリーの電力負荷に貢献するとともに、欧州の自動車用ガラス市場におけるルーフ用途のシェア拡大に寄与しています。

総出荷量の約3分の1を占めるバックライトおよびサイドライトは、高まる防音性とセキュリティへの期待に応えるため、強化ガラスから合わせガラス構造へと移行しつつあります。電動パワートレインの普及に伴い新たな騒音源が生じていることから、防音性のあるサイドライトは、車内環境を向上させる有力な手段となっています。ミラーは面積こそ小さいもの、現在ではエレクトロクロミック調光機能やカメラ映像の表示機能が組み込まれており、UNECE規則第46号によるバーチャルミラーの認可を活用しています。クォーターパネルやベントパネルは依然として汎用品ですが、プレミアムSUVへの積層静音ゾーンガラスの採用により恩恵を受けています。あらゆる用途において、欧州の自動車用ガラス市場では、コーティング、センサー、電子機器を1枚のガラスに統合した多機能設計が評価されています。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• 欧州の自動車用ガラス市場規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年に70億2,000万米ドル、2026年には73億8,000万米ドル、2031年までには94億9,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは5.16%です。
• 欧州における自動車用ガラスの主要な分類は何ですか？
  • ガラスの種類（通常ガラスおよびスマートガラス）、用途（フロントガラス、リアガラスなど）、車種（乗用車など）、駆動方式（内燃機関（ICE）など）、販売チャネル（OEMおよびアフターマーケット）、および地域（ドイツ、英国、フランスなど）に分類されています。
• 欧州におけるSUVおよびクロスオーバー車の新車発売におけるガラスのトレンドは何ですか？
  • パノラマサンルーフやより広いガラス面積の採用が急速に進んでいます。
• EUの車両安全規制において義務付けられているガラスの特徴は何ですか？
  • 積層フロントガラスの採用が義務付けられ、高度な積層構造およびHUD対応フロントガラスが求められています。
• スマートガラスの普及における課題は何ですか？
  • 高コストな生産・統合コストが、大衆市場セグメントでの普及を制限しています。
• 2025年における通常の合わせガラスおよび強化ガラスの市場シェアはどのくらいですか？
  • 売上高の60.85%を占めています。
• フロントガラスの市場シェアはどのくらいですか？
  • 2025年には売上高の46.55%を占めています。
• 欧州の自動車用ガラス市場における主要企業はどこですか？
  • Saint-Gobain Sekurit、AGC Inc.（Asahi Glass）、NSG Group（Pilkington）、Fuyao Glass Industry Group Co., Ltd.、Guardian Industries（PPG/Koch）などです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 欧州で発売されるSUVおよびクロスオーバー車において、パノラマサンルーフやより広いガラス面積が急速に普及しています
  • 高度な積層構造およびHUD対応フロントガラスを義務付けるEUの自動車安全規制
  • エネルギー効率と居住者の快適性を追求したスマートガラス／エレクトロクロミックガラスのOEMへの導入が加速しています
  • EVの航続距離最適化目標が牽引する軽量音響ガラスへの需要
  • 東欧におけるサプライチェーンの現地化促進策が、OEM向けガラス調達におけるリードタイムとコストを削減
  • 自動車業界の循環型経済に関する規制が、リサイクルガラスや低炭素ガラスの技術革新を後押ししています
• 市場抑制要因
  • スマート／先進型ガラス製品の製造および統合コストの高さが、大衆市場セグメントへの普及を制限しています
  • アフターマーケット・サービス・ネットワークにおけるADAS用フロントガラスキャリブレーションの人材不足
  • ソーダ灰およびエネルギー価格の変動が、欧州のフロートガラスの収益性に影響を及ぼしています
  • 欧州の厳しい使用済み製品リサイクル目標により、合わせガラスの回収におけるコンプライアンスコストが増加しています
• バリュー・サプライチェーン分析
• 規制情勢
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース

第5章 市場規模と成長予測

• ガラスタイプ別
  • 通常ガラス
    • 合わせガラス
    • 強化ガラス
  • スマートガラス
    • エレクトロクロミック
    • 浮遊粒子方式（SPD）
    • 高分子分散型液晶（PDLC）
    • 熱変色性
• 用途別
  • フロントガラス
  • バックライト（リアウィンドウ）
  • サイドライト（サイドウィンドウ）
  • サンルーフ
  • バックミラーおよびサイドミラー
  • その他のガラス（クォーターおよびベント）
• 車両タイプ別
  • 乗用車
    • ハッチバック
    • セダン
    • スポーツ・ユーティリティ・ビークル（SUV）およびクロスオーバー
    • 高級車およびスポーツカー
  • 小型商用車
  • 中型および大型商用車
• 推進力別
  • 内燃機関（ICE）
  • バッテリー式電気自動車（BEV）
  • ハイブリッド電気自動車（HEV／PHEV）
  • 燃料電池電気自動車（FCEV）
• 販売チャネル別
  • 相手先ブランド製造業者（OEM）
  • アフターマーケット
• 国別
  • ドイツ
  • 英国
  • フランス
  • イタリア
  • スペイン
  • その他の欧州諸国

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • Saint-Gobain Sekurit
  • AGC Inc.（Asahi Glass）
  • NSG Group（Pilkington）
  • Fuyao Glass Industry Group Co., Ltd.
  • Guardian Industries（PPG/Koch）
  • Webasto SE
  • Inalfa Roof Systems Group B.V.
  • CIE Automotive
  • Magna International Inc.
  • Gentex Corporation
  • Inteva Products
  • Xinyi Glass Holdings Ltd.
  • Vitro Automotive
  • Sisecam Group
  • Corning Incorporated
  • Covestro AG
  • Teijin Limited
  • Smartglass International
  • Gauzy Ltd.

第7章 市場機会と将来の展望