欧州の戦術用UAV：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026～2031年）

Mordor Intelligenceによると、欧州の戦術用UAV市場規模は、2025年の15億4,000万米ドルから2026年には17億3,000万米ドルへと拡大し、2026～2031年にかけてCAGR12.18％で推移し、2031年には30億7,000万米ドルに達すると予測されています。

本レポートは、プラットフォームタイプ（固定翼、回転翼、ハイブリッドVTOL）、重量（5kg以下のマイクロ/ナノ、それ以上）、航続距離カテゴリー（50km以下の短距離、それ以上）、推進タイプ（電気、ハイブリッド、従来型（ICE））、用途（軍事、法執行機関、その他）、地域（英国、フランス、その他）ごとに分類されています。市場予測は金額（米ドル）で示されています。

欧州の戦術用UAV市場の動向と洞察

防衛予算の配分増加がISR中心の調達を牽引

各国の防衛省は、2024年度の戦術用ドローン予算を過去20年間で最も速いペースで増額しました。その先頭に立ったのは、ドイツが8.2％増の521億ユーロ（557億米ドル）、フランスが7.4％増の472億ユーロ（505億米ドル）にそれぞれ引き上げたことです。英国は2034年までの無人プラットフォーム予算として38億英ポンド（47億米ドル）を確保し、これは前回の計画から45％の大幅増となりました。ポーランドは戦術用ドローンの予算を2倍の8億9,000万米ドルに拡大し、最前線における緊急性を浮き彫りにしています。資金調達の流れは、空・陸・サイバー資産からのリアルタイムデータを統合するマルチドメイン作戦をますます重視するようになっています。この予算の勢いにより、欧州の戦術用UAV市場における複数年にわたる受注の展望が確保されています。

ウクライナ紛争が引き金となった戦術用ドローンの緊急需要

ウクライナからの戦闘映像は、偵察、砲撃誘導、精密攻撃における小型ドローンの汎用性を明らかにし、NATO加盟国に要件の見直しを促しました。ドイツは1,200システム、3億4,000万ユーロ（3億6,400万米ドル）相当の調達を急ぎ、フランスも戦場の穴を埋めるため800機を優先的に導入しました。現在、計画担当者らは、GPSが利用できない環境下でのナビゲーション、電子戦に対する耐性強化、自律的な群れ飛行を要件として明記しています。これらの基準は、サプライヤーのロードマップを再構築し、欧州の戦術用UAV市場の成長軌道を押し上げています。

分断された産業基盤が共同調達の効率を阻害

27カ国の国防当局は依然として30件以上の別々の戦術用ドローン入札を実施しており、これにより規模の経済が希薄化し、機体の展開が平均18ヶ月遅延しています。ドイツが国内の主要企業を優先する姿勢は、フランスの「欧州製品購入」条項と衝突し、研究開発の重複を余儀なくされています。より深い統合が進まなければ、欧州の戦術用UAV市場はコスト増と相互運用性の摩擦に直面し、非欧州からの輸入が有利になると考えられます。

セグメント分析

2025年、欧州の戦術用UAV市場収益の65.80％は固定翼機が占めました。これは、18時間の航続時間、75kgの積載能力、回転翼機と比較して低いライフサイクルコストに支えられたものです。欧州の戦術用UAV市場における固定翼機の規模は、主要なTier-1軍がすでに成熟した機体を運用しているため、CAGRは一桁にとどまるものの、今後も拡大し続ける見込みです。一方、ハイブリッドVTOLモデルは、指揮官らが滑走路に依存しない離陸と300kmの航続距離能力を組み合わせた機体をますます求めるようになっていることから、同セグメントで最も高い15.88％のCAGRを記録しています。ドイツ、スウェーデン、英国でのプログラムがこのコンセプトの有効性を裏付けており、ベンダー各社はティルトウィングやベクタスラストの設計を洗練させるよう迫られています。

電気モーターの継続的な小型化と軽量な複合材製主翼により、後方支援の負担が軽減され、旅団は組み立て済みのVTOLドローンを前線基地へ直接空輸できるようになっています。ソフトウェア定義の飛行制御装置は、プラットフォームのカテゴリー間の境界をさらに曖昧にし、ISR（情報・監視・偵察）から電子攻撃、あるいは徘徊型弾薬の搭載へと、迅速な役割転換を可能にしています。これらの特性を総合的に考慮すると、訓練カリキュラムが垂直発進・回収の習熟度重視へと移行するにつれ、2031年にかけて競合するVTOL機が固定翼機の市場シェアを緩やかではあるが着実に侵食していくことになります。

20～150kgの軽量セグメントは、2025年の欧州の戦術用UAV市場規模の45.90％を占めており、分隊による携帯性とセンサの搭載能力という、運用上の最適なバランスを保っています。顧客は、複雑な地上インフラを必要とせずに、マルチスペクトルジンバル、合成開口レーダー、あるいはSIGINTポッドを搭載できる点を高く評価しています。マイクロ/ナノセグメントは、現在の売上高に占める割合はわずか7.12％に過ぎませんが、チップセット、マイクロジンバル、セキュアメッシュ無線機が1kgの閾値を下回るほど小型化されるにつれ、CAGR18.12％で他のすべてのセグメントを上回るペースで成長しています。

都市部の対テロ部隊は、3km以上離れた場所の壁越しに4K動画をストリーミングできる、手のひらから発射可能な機体を好んでおり、一方、砲兵大隊は、攻撃結果を確認するために使い捨てのマイクロドローンを採用しています。市場シェアを守るため、軽量セグメントのサプライヤーは、モジュール式のプラグアンドプレイベイを追加しており、これにより、1機の機体でISR、電子戦、または精密攻撃用のペイロードを数分以内に切り替えることが可能になっています。全体として、技術の波及効果により、欧州の戦術用UAV市場において、両セグメントが引き続き不可欠な存在となっています。

その他の特典

• エクセル形態の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• 欧州の戦術用UAV市場の規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年の15億4,000万米ドルから2026年には17億3,000万米ドルへと拡大し、2031年には30億7,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは12.18%です。
• 防衛予算の配分増加がどのように戦術用ドローンの調達に影響していますか？
  • 各国の防衛省は、2024年度の戦術用ドローン予算を過去20年間で最も速いペースで増額しました。特にドイツが8.2％増、フランスが7.4％増、英国は38億英ポンドを確保しました。
• ウクライナ紛争が戦術用ドローンの需要に与えた影響は何ですか？
  • ウクライナからの戦闘映像は小型ドローンの汎用性を明らかにし、NATO加盟国に要件の見直しを促しました。ドイツは1,200システムを急ぎ、フランスも800機を優先的に導入しました。
• 欧州の戦術用UAV市場における主要企業はどこですか？
  • Airbus SE、Leonardo S.p.A.、Safran SA、Thales Group、BAE Systems plc、Rheinmetall AG、Saab AB、UMS Skeldar AG、Quantum-Systems GmbH、BlueBird Aero Systems、BAYKAR MAKINA SANAYI VE TICARET A.S.、Israel Aerospace Industries Ltd.、Elbit Systems Ltd.、AeroVironment Inc.、General Atomics Aeronautical Systems, Inc.、Northrop Grumman Corporation、The Boeing Company、Lockheed Martin Corporation、Textron Inc.、Schiebel Corporationなどです。
• 欧州の戦術用UAV市場のセグメント分析はどのようになっていますか？
  • 2025年、収益の65.80％は固定翼機が占め、CAGRは一桁にとどまる見込み。一方、ハイブリッドVTOLモデルは15.88％のCAGRを記録し、需要が高まっています。
• 軽量セグメントの市場規模はどのようになっていますか？
  • 2025年の市場規模の45.90％を占め、運用上の最適なバランスを保っています。
• マイクロ/ナノセグメントの成長率はどのようになっていますか？
  • 現在の売上高に占める割合は7.12％ですが、CAGRは18.12％で成長しています。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • ISRを主眼とした無人航空機（UAV）調達を目的とした防衛予算の配分増
  • ウクライナ紛争からの教訓による戦術用ドローン需要の急増
  • EUが資金提供する「Eurodrone」・「PESCO」プロジェクトによる地域サプライチェーンの加速
  • BVLOS運航を可能にする越境U-space規則
  • AIを活用した自律型群行動コンセプトのNATO実証実験への導入
  • 実戦実績のある徘徊型弾薬による発射機搭載型戦術用UAVの需要の後押し
• 市場抑制要因
  • 産業基盤の分散化と共同調達のボトルネック
  • 厳格な国別輸出許可制度による越境販売の阻害
  • EW/紛争地域におけるC2リンクのサイバー脆弱性
  • EUの公開討論における致死的自律性に関する規則の精査
• バリューチェーン分析
• 規制情勢
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース分析

第5章 市場規模と成長予測

• プラットフォームタイプ別
  • 固定翼機
  • 回転翼機
  • ハイブリッドVTOL
• 重量別
  • マイクロ/ナノ（5kg以下）
  • ミニ（5～20kg）
  • 軽量戦術用（20～150kg）
  • 中型戦術用（150～600kg）
  • 重量戦術用（600kg超）
• 航続距離カテゴリー別
  • 短距離（50km以下）
  • 中距離（50～200km）
  • 長距離（200km以上）
• 推進タイプ別
  • 電気
  • ハイブリッド
  • 従来型（ICE）
• 用途別
  • 軍事
  • 法執行機関
  • 災害・緊急対応
  • 環境モニタリング
  • その他
• 国別
  • 英国
  • フランス
  • ドイツ
  • イタリア
  • スペイン
  • ロシア
  • その他の欧州

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • Airbus SE
  • Leonardo S.p.A.
  • Safran SA
  • Thales Group
  • BAE Systems plc
  • Rheinmetall AG
  • Saab AB
  • UMS Skeldar AG
  • Quantum-Systems GmbH
  • BlueBird Aero Systems
  • BAYKAR MAKINA SANAYI VE TICARET A.S.
  • Israel Aerospace Industries Ltd.
  • Elbit Systems Ltd.
  • AeroVironment Inc.
  • General Atomics Aeronautical Systems, Inc.
  • Northrop Grumman Corporation
  • The Boeing Company
  • Lockheed Martin Corporation
  • Textron Inc.
  • Schiebel Corporation

第7章 市場機会と将来の展望