電気牽引モーター：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026～2031年）

Mordor Intelligenceによると、電気牽引モーターの市場規模は2025年に158億7,000万米ドルと評価され、2026年の173億5,000万米ドルから2031年までに263億3,000万米ドルに達すると予測されており、予測期間（2026～2031年）におけるCAGRは8.70％となる見込みです。

本レポートは、タイプ別（交流・直流）、定格出力別（200kW以下、200～400kW、400kW以上）、冷却タイプ別（空冷式、液冷式、自然対流式）、電圧クラス別（1kV以下、1～3kV、3kV以上）、用途（鉄道、電気自動車、その他）、地域（北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東・アフリカ）ごとに分類されています。

世界の電気牽引モーター市場の動向と洞察

アジア全域における高速鉄道の電化プロジェクトの急増

中国、インド、東南アジアの各国政府は、航空機の排出ガスを削減し、高速道路の渋滞を緩和するため、高速鉄道路線の整備を加速させています。中国のCR450試作機は2025年に時速400kmでの試運転を開始しました。この車両は、CR400プラットフォームに比べて22MWの連続出力を追加する永久磁石モーターを採用しています。インドのムンバイ～アーメダバード路線では、車軸あたり305kWのモーターを搭載した列車24編成を発注しており、2028年までの納入が予定されています。日本のN700Sの拡大計画では、従来型システムに比べて牽引エネルギーを7％削減する炭化ケイ素インバータが採用されています。タイ、マレーシア、インドネシアでは、IEC 60349規格による現地組み立てが可能なサプライヤーを優遇する公開入札が行われています。

プレミアムEVにおいて、OEM各社が800V e-アクスルの自社統合へとシフト

高級車メーカー各社は、熱管理、ソフトウェアの最適化、部品コストの削減を図るため、e-アクスル設計を採用しています。BMWの第6世代eDriveは、2024年に発売されたモデルにおいて、システム重量を30kg削減し、全運転サイクルを通じて効率を93％に向上させました。カッセルとザルツギッターで生産されるVolkswagenの統一e-アクスルプラットフォームは、15％のコスト削減を目標としており、複数のブランドにわたるOTA（オーバーザエア）によるキャリブレーション更新を推進しています。Stellantisは、2027年までにフランスで年間100万台の800Vモーターを生産するため、5億ユーロを投じることを決定しました。

希土類リサイクルインフラの不足による欧州の永久磁石モーター供給の制約

欧州のリサイクル施設で処理される使用済みモーター用磁石は、全体の2％以下にとどまっています。Solvayがフランスに保有するパイロット施設では、2024年にわずか50トンの処理にとどまりました。「重要原料法」では2030年までにリサイクル材料の割合を15％とすることを求めていますが、回収・選別ネットワークは依然としてセグメント化されたままです。メトレア社は2025年にベルギーで年間処理能力1,200トンのプラントを開設しましたが、原料の品質にばらつきがあるため、生産拡大のペースは緩やかです。

セグメント分析

2025年、交流式モーターは電気牽引モーター市場シェアの65.3％を占めており、ピーク効率96％を超える永久磁石同期型設計を背景に、CAGR12.1％で成長を続けています。モデル3、BYDシール、多くの鉄道車両は、これらの高密度ローターを採用しています。誘導モーターは、電圧過渡現象に強く、メンテナンスもほとんど必要としないため、依然として産業用ホイストや貨物用機関車に採用されています。スイッチドリラクタンスモーターは、磁石を排除することでコスト重視の購入者を惹きつけていますが、トルクリップルの問題により、高級モデルには採用されていません。

直流モーターは、効率の低下よりも制御の簡便性が重視される、旧式の地下鉄車両やニッチなドローンに採用されています。デリーメトロの初期段階で導入されたブラシ付きモーターは、2027年までに交流駆動装置に置き換えられる予定です。ブラシレス直流推進装置は、軽量化と滑らかな推力が重要なJobyのS4などのeVTOL航空機に動力を供給しています。老朽化した車両群を可変周波数駆動装置で改修する事業者が増えるにつれ、交流セグメントのリードはさらに拡大する見込みです。

2025年時点で、200kW以下のモーターは、電気牽引モーター市場規模の55.2％を占めました。乗用車やライトレールでは、コストと搭載スペースが優先されるため、この出力範囲が好まれています。スケールメリットは、年間1,000万台を超える自動車生産台数から生まれます。配送用バン、バス、中型トラックの電動化が進むにつれ、200kWから400kWの範囲はCAGR10.2％で拡大する見込みです。Volvoの「FH Electric」は、ディーゼル車と同等の積載量を実現するため、250kWのユニットを2基組み合わせています。

400kWを超えるモーターは依然としてプレミアムなニッチ市場であり、出荷台数の10％以下にとどまっていますが、IEC 60349認証規則の下で高い利益率を確保しています。CRRCのCR400列車は、時速350kmの運行を実現するために、550kWのモーターを8基搭載しています。定格出力を下げることなく継続的に高出力を維持するという需要により、商用車両は単一の超高出力ユニットではなく、デュアルモーター構成へと移行しつつあります。

地域別分析

アジア太平洋は2025年に49.5％のシェアで電気牽引モーター市場を牽引し、CAGR10.0％で推移する見込みです。中国のCR450の検査運行では、1軸あたり定格550kWの永久磁石モーターが採用され、2025年後半には北京～上海線で営業運転検査に移行しました。インドはPLI計画の下で先進部品に35億米ドルを計上し、国内生産能力の大幅な拡大を実現しました。日本の鉄道事業者は、エネルギー消費を最大10％削減するため、炭化ケイ素インバータへの更新を進めています。ASEANの地下鉄入札では現在、現地組立条項が明記されており、合弁事業への道が開かれています。

欧州は依然として世界第2位のシェアを維持しています。2026年に全面施行される「炭素国境調整メカニズム」により、EU域外から出荷されるモーターには8～12％の追加コストが発生します。Volkswagenは、2025年末までに自社生産能力を年間120万台のモーターへと拡大しました。ドイツ、フランス、イタリアでは、支線用のディーゼル機関車車両をバッテリー式電気機関車へ転換しており、これによりモジュール式の改造キットの需要が高まっています。

北米では、メキシコと米国南部に工場が新設されています。GMとLGの合弁事業は、2027年までに年間100万台のモーター生産を目標としています。Teslaのテキサス工場は、2024年に180万台を出荷しました。貨物鉄道の検査運行では、WabtecのFLXdrive機関車に500kWのモーター4基が搭載されています。南米の需要は依然として景気循環の影響を受けやすく、中東・アフリカの需要量は依然として小規模にとどまっていますが、サウジアラビアのリヤドメトロが短期的な需要拡大の主要原動力となっています。

その他の特典

• エクセル形態の市場予測（ME）シート
• 3か月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• 電気牽引モーターの市場規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年に158億7,000万米ドル、2026年には173億5,000万米ドル、2031年までには263億3,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは8.70%です。
• 電気牽引モーター市場はどのように分類されていますか？
  • タイプ別（交流・直流）、定格出力別（200kW以下、200～400kW、400kW以上）、冷却タイプ別（空冷式、液冷式、自然対流式）、電圧クラス別（1kV以下、1～3kV、3kV以上）、用途（鉄道、電気自動車、その他）、地域（北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東・アフリカ）に分類されています。
• アジア全域における高速鉄道の電化プロジェクトの動向はどうなっていますか？
  • 中国、インド、東南アジアの各国政府は、高速道路の渋滞を緩和するため、高速鉄道路線の整備を加速させています。
• プレミアムEVにおけるOEMの動向は何ですか？
  • 高級車メーカー各社は、800Vの牽引モーターを用いた自社開発のe-アクスル統合へとシフトしています。
• 欧州における永久磁石モーター供給の制約は何ですか？
  • 希土類リサイクルインフラの不足により、欧州の永久磁石モーター供給が制約されています。
• 電気牽引モーター市場における交流式モーターのシェアはどのくらいですか？
  • 2025年、交流式モーターは電気牽引モーター市場シェアの65.3%を占めています。
• 200kW以下のモーターは市場でどのようなシェアを持っていますか？
  • 200kW以下のモーターは、電気牽引モーター市場規模の55.2%を占めています。
• アジア太平洋地域の電気牽引モーター市場のシェアはどのくらいですか？
  • アジア太平洋は2025年に49.5%のシェアで電気牽引モーター市場を牽引します。
• 欧州の電気牽引モーター市場の状況はどうなっていますか？
  • 欧州は依然として世界第2位のシェアを維持しています。
• 北米における電気牽引モーターの生産状況はどうですか？
  • メキシコと米国南部に工場が新設され、GMとLGの合弁事業は2027年までに年間100万台のモーター生産を目指しています。
• 電気牽引モーター市場に参入している主要企業はどこですか？
  • ABB Ltd、Siemens AG、CRRC Corporation Limited、Toshiba Corporation、Nidec Corporationなどです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • アジア全域における高速鉄道の電化プロジェクトの急増
  • プレミアムEVにおいて、800Vの牽引モーターを用いた自社開発のe-アクスル統合へと移行するOEMの動き
  • 炭化ケイ素（SiC）インバータの採用による70kg以下の高周波数モーターの実現
  • インドにおける自動車製造に対する政府主導の現地化義務と、EUのCBAM
  • 中国の供給源の多様化に伴うNdFeB磁石価格の急落
• 市場抑制要因
  • 希土類リサイクルインフラの不足による欧州の永久磁石モーター供給の制約
  • コンパクトEVプラットフォームにおける400kW超の熱管理上の課題
  • 南米における鉄道調達サイクルのばらつきによる需要の変動
  • EN 45545-2「鉄道用牽引モーターの防火安全性」による高額な認証費用
• サプライチェーン分析
• 規制展望
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース

第5章 市場規模と成長予測

• タイプ別
  • 交流（誘導型、永久磁石同期型、スイッチドリラクタンス型）
  • 直流（ブラシ付き、ブラシレスDC）
• 定格出力別
  • 200kW以下
  • 200～400kW
  • 400kW以上
• 冷却タイプ別
  • 空冷式
  • 液冷式
  • 自然対流式
• 電圧クラス別
  • 1kV以下
  • 1～3kV
  • 3kV以上
• 用途別
  • 鉄道
  • 電気自動車
  • 産業機械
  • その他の用途（ドローン、eVTOL）
• 地域別
  • 北米
    • 米国
    • カナダ
    • メキシコ
  • 欧州
    • ドイツ
    • フランス
    • 英国
    • イタリア
    • スペイン
    • オランダ
    • その他の欧州諸国
  • アジア太平洋
    • 中国
    • 日本
    • 韓国
    • インド
    • ASEAN
    • その他のアジア太平洋諸国
  • 南米
    • ブラジル
    • アルゼンチン
    • その他の南米諸国
  • 中東・アフリカ
    • サウジアラビア
    • アラブ首長国連邦
    • 南アフリカ
    • エジプト
    • その他の中東・アフリカ諸国

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向（M&A、提携、PPA）
• 市場シェア分析（主要企業の市場順位・シェア）
• 企業プロファイル
  • ABB Ltd
  • Siemens AG
  • CRRC Corporation Limited
  • Toshiba Corporation
  • Nidec Corporation
  • WEG SA
  • Mitsubishi Electric Corporation
  • General Electric Company
  • Robert Bosch GmbH
  • Hitachi Ltd
  • TECO Electric & Machinery Co. Ltd
  • Bharat Heavy Electricals Limited（BHEL）
  • CG Power & Industrial Solutions Ltd
  • Kirloskar Electric Company Ltd
  • Traktionssysteme Austria GmbH
  • Alstom SA
  • Skoda Transportation a.s.
  • Dana TM4 Inc.
  • Magnetek（Columbus McKinnon）
  • Valeo SA
  • Yaskawa Electric Corporation
  • Brook Crompton Holdings

第7章 市場機会と将来の展望