熱成形プラスチック：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026～2031年）

Mordor Intelligenceによると、熱成形プラスチック市場の規模は、2025年の159億4,000万米ドルから2026年には168億4,000万米ドルに拡大し、2031年までに221億3,000万米ドルに達すると予測されており、2026～2031年にかけてCAGR5.62％で成長する見込みです。

本レポートは、ポリマータイプ（PP、PE、PS、PET、PVC、PMMA、生分解性、その他）、熱成形プロセス（真空成形、プラグアシスト成形、薄肉熱成形、厚肉熱成形）、エンドユーザー産業（包装、ヘルスケア・医療機器、自動車、電気・電子機器、その他）、地域（アジア太平洋、北米、欧州、南米、中東・アフリカ）ごとに分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。

世界の熱成形プラスチック市場の動向と洞察

軽量でサステイナブルな飲食品用包装への需要が急増

カリフォルニア州のSB 54法では、2032年までに使い捨てプラスチック包装のリサイクル率を65％にすることが義務付けられており、これを受けて世界中のファストフードチェーンが、ポリスチレン製容器を再生PET製のクラムシェル容器に置き換えています。アムコール社は、再生PETを使用した熱成形容器が同社の硬質包装製品ポートフォリオの22％を占めるようになったと発表しました。これは2023会計年度の14％から増加したものです。2024年5月に発効する欧州のPPWR（包装・包装廃棄物規則）では、2030年までにPETについては30％、その他の形態については10％のリサイクル材料含有率が義務付けられています。これに対応し、フータマキ社は2025年1月、ポーランドに年間生産能力4万トンのリサイクルPET洗浄ライン（投資額5,000万ユーロ）の稼働を開始しました。薄肉熱成形技術により、フィルムの厚さを600ミクロンから450ミクロンに削減し、トレイ1枚あたりの樹脂使用量を25％削減しつつ、2025年に小包の8％が3Gを超える衝撃を受けたと報告されたオンライン食品スーパーチェーンに求められる落下時の耐衝撃性を維持しています。

使い捨て医療・医薬品機器の消費拡大

米国疾病管理予防センター（CDC）は2024年、高水準消毒の不備を指摘し、外来手術センターに対し、滅菌済み使い捨てトレイの使用を推奨しました。シールドエア社の2024年10-K報告書によると、医療機器包装部門の売上高は11％増加しており、その牽引役となったのはISO 11607に準拠したインスリンペン用ブリスター包装でした。米国食品医薬品局（FDA）は2025年、熱成形ハウジングを備えた38タイプの新規クラスII医療機器を承認しました。インドの「生産連動型インセンティブ（PLI）プログラム」は、2025会計年度において、国内の医療機器メーカー用に340億インドルピー（4億800万米ドル）を割り当てました。新たに開発されたカーボン配合ポリプロピレントレイは、表面抵抗率が10¹¹オーム/平方以下を達成し、心臓用医療機器の組み立てプロセスにおける静電気による故障を防止します。

世界の使い捨てプラスチックに関する厳格な規制・禁止措置

2024年7月から全面施行されているEUの使い捨てプラスチック指令は、オキソ分解性樹脂の使用を禁止し、ポリスチレン製食器の使用を制限しており、レストランはコストが18％高くなるポリプロピレンやPLA製の代替品への切り替えを余儀なくされています。2024年12月に施行されたカナダの禁止規制により、熱成形ポリスチレンの年間需要が4万2,000トン減少しました。カリフォルニア州のSB 54法では、2027年から年間5億米ドルの生産者負担金が設定され、リサイクルフローを汚染する多層トレイに対して罰則が科されます。2025年4月から施行されている英国のプラスチック包装税は、再生材含有率が30％以下の製品に対し1トンあたり210.82英ポンドを課すもので、これにより加工業者の利益率が14％低下しました。インドの2024年プラスチック廃棄物管理規則では、厚さ50ミクロン以下の薄いプレートやボウルが禁止され、需要は180日以内に堆肥化される120ミクロンのPLAへとシフトしています。

セグメント分析

ポリプロピレンは、密度が0.90g/cm³と低く、曲げ弾性率が1,600MPaであるため、軽量でありながら剛性の高い食品用クラムシェル容器や自動車用ライナーの製造が可能であり、2025年の熱成形プラスチック市場において35.67％のシェアを維持しました。ポリ乳酸やポリヒドロキシアルカノエートなどの生分解性ポリマーは、2031年までにCAGR6.82％で成長すると予測されており、EUのPPWRやカリフォルニア州のSB 54がテイクアウト用途用の堆肥化可能な包装を推奨しているため、熱成形プラスチック市場全体を上回る成長が見込まれています。リサイクル材料を含むポリエチレンテレフタレート（rPET）も拡大しており、アムコール社は2025会計年度において、rPET容器の売上を硬質包装売上高の22％にまで引き上げました。2024年7月にEUの「使い捨てプラスチック指令」により発泡プラスチック品が禁止されたことを受け、ポリスチレンの需要は減少傾向にあります。ポリメチルメタクリレートとポリカーボネートは、5Gレドームハウジングや電気自動車のバッテリーカバーといったセグメントでニッチな役割を果たしており、これらの用途では、材料コストの高さよりも、耐紫外線性やUL 94 V-0規格への適合性が重視されています。

生鮮食品用のPETトレイには、現在平均で25％の消費後再生樹脂が配合されており、ドイツ、フランス、英国でボトルからトレイへのリサイクルが主流になるにつれ、2030年までにこの割合は40％に達すると予想されています。ポリ塩化ビニル（PVC）は、ISO 15378に準拠したブリスターパックに依然として集中して使用されていますが、製薬ブランドの所有者は、塩素含有量による廃棄上の課題を回避するため、PET-Gを用いた代替品の試験的な導入を進めています。ポリアミドやガラス繊維強化ポリプロピレンは、バッテリー式電気自動車の構造用熱成形部品に使用されており、金属の代替により最大45％の軽量化が図られ、10年間の稼働サイクルにおいて耐食性が向上しています。

地域別分析

アジア太平洋は2025年に熱成形プラスチック市場の39.96％を占め、2031年までCAGR5.94％という最も高い成長率を記録する見込みです。この成長の背景には、ポリプロピレン製のジャンクションボックス筐体を必要とする中国の12GWの太陽光モジュール増設や、医療機器用トレイの需要を後押しするインドの340億インドルピー（4億800万米ドル）規模の生産連動型インセンティブ制度があります。2024年の日本の自動車輸出台数は320万台に達し、25.4km/Lの燃費基準を満たすために軽量な内装パネルが求められました。韓国におけるDRAMの優位性は、半導体製造工場における静電気放電（ESD）トレイの需要を牽引しており、一方、タイとインドネシアは、新たに4,200店舗開設されたファストフード店に対応するため、食品包装の生産能力を合わせて18万トン増強しました。

2025年、北米は売上高の大きなシェアを獲得し、電子商取引の小包数が92億個を突破したことで、保護用インサートの需要が喚起されました。米国は、2025年に熱成形ハウジングを使用した38のクラスII医療機器がFDAの認可を受けたことも後押しとなり、同地域の消費量の半分以上を占めました。カナダにおける発泡ポリスチレン製カトラリーの禁止措置により、加工業者はポリプロピレンやPLAの代替品へと転換を余儀なくされました。メキシコでは、310万台の自動車組立において、USMCAの現地調達率75％超という規定に基づき、国内のドアパネルサプライヤーが活用されました。

欧州における熱成形プラスチックの消費は、厳格な規制によって管理されています。PPWR（プラスチック廃棄物規制）は、2030年までに再生材含有率を10～30％とする基準を義務付けており、これによりフータマキ社がポーランドに5,000万ユーロを投じて建設したリサイクルラインが後押しされています。ドイツでは、乗用車360万台の生産において、車両のライフサイクル全体で1kmあたり1.2グラムのCO2を削減できる熱成形ガラス繊維製トランクライナーがますます採用されています。英国では、リサイクル含有率の低いプラスチックに対して1トンあたり210.82ポンドの税金が課され、コンバータの利益率が14％縮小しました。ロシアは、制裁により制約を受けた輸入品を代替するため、2024年に国内のPET生産能力を6万5,000トン拡大しました。

南米と中東では、熱成形プラスチックに対する需要が急速に拡大しています。ブラジルの1,480万トン規模の家禽産業では、輸出用のバイオセキュリティ監査要件を満たすため、RFID対応の飼料トレイが活用されています。アルゼンチンでは、再生材を配合した包装材が、EU用牛肉とワインの輸出を支えています。サウジアラビアの「ビジョン2030」では、12万トンのポリプロピレン熱成形施設に120億サウジアラビア・リヤル（32億米ドル）を投じ、2026年の稼働開始を予定しています。アラブ首長国連邦の観光主導型フードサービス産業市場では、依然としてクラムシェル容器の82％を輸入に依存しており、国内生産能力の拡大余地があることを示しています。

その他の特典

• エクセル形態の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• 熱成形プラスチック市場の規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年の159億4,000万米ドルから2026年には168億4,000万米ドルに拡大し、2031年までに221億3,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは5.62%です。
• 熱成形プラスチック市場の主要なポリマータイプは何ですか？
  • PP、PE、PS、PET、PVC、PMMA、生分解性などです。
• 熱成形プラスチック市場の主要なエンドユーザー産業は何ですか？
  • 包装、ヘルスケア・医療機器、自動車、電気・電子機器などです。
• 熱成形プラスチック市場の地域別の成長率はどのように予測されていますか？
  • アジア太平洋地域が最も高い成長率を記録し、2031年までCAGR5.94%と予測されています。
• 使い捨て医療・医薬品機器の消費はどのように変化していますか？
  • 米国疾病管理予防センター（CDC）は、滅菌済み使い捨てトレイの使用を推奨し、医療機器包装部門の売上高は11%増加しています。
• 熱成形プラスチック市場における主要企業はどこですか？
  • Amcor plc、Anchor Packaging LLC、Brentwood Industries, Inc.、D&W Fine Pack LLC、Dart Container Corporationなどです。
• EUの使い捨てプラスチック指令はどのような内容ですか？
  • オキソ分解性樹脂の使用を禁止し、ポリスチレン製食器の使用を制限しています。
• アジア太平洋地域の熱成形プラスチック市場の成長要因は何ですか？
  • 中国の太陽光モジュール増設やインドの医療機器用トレイの需要が後押ししています。
• 北米地域の熱成形プラスチック市場の特徴は何ですか？
  • 電子商取引の小包数が増加し、保護用インサートの需要が喚起されています。
• 欧州における熱成形プラスチックの消費はどのように管理されていますか？
  • 厳格な規制によって管理されており、再生材含有率を義務付けています。
• 南米と中東における熱成形プラスチックの需要はどのように変化していますか？
  • 急速に拡大しており、ブラジルやアルゼンチンでの需要が高まっています。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 軽量でサステイナブルな飲食品用包装に対する需要の急増
  • 使い捨て医療・医薬品機器の消費拡大
  • 自動車内装部品におけるコスト効率の高い大量生産
  • eコマースの急速な成長による耐衝撃性包装材料の需要拡大
  • 自動化された養鶏用給餌トレイシステムの拡大
• 市場抑制要因
  • 世界の使い捨てプラスチックに関する厳格な規制・禁止措置
  • 原油連動型ポリマー原料価格の変動性
  • 新たなPFAS/トレイにおけるマイクロプラスチック汚染に関する指令
• バリューチェーン分析
• ポーターのファイブフォース

第5章 市場規模と成長予測

• ポリマータイプ別
  • ポリプロピレン（PP）
  • ポリエチレン（PE）
  • ポリスチレン（PS）
  • ポリエチレンテレフタレート（PET）
  • ポリ塩化ビニル（PVC）
  • ポリメチルメタクリレート（PMMA）
  • 生分解性ポリマー
  • その他のポリマータイプ（ポリカーボネート、ポリアミド、その他）
• 熱成形プロセス別
  • 真空成形
  • プラグアシスト成形
  • 薄肉熱成形
  • 厚肉熱成形
• エンドユーザー産業別
  • 包装
  • ヘルスケア・医療機器
  • 自動車
  • 電気・電子機器
  • 建設・建築
  • 消費財・家電製品
  • その他のエンドユーザー産業（航空宇宙・防衛、農業、その他）
• 地域別
  • アジア太平洋
    • 中国
    • インド
    • 日本
    • 韓国
    • ASEAN
    • その他のアジア太平洋諸国
  • 北米
    • 米国
    • カナダ
    • メキシコ
  • 欧州
    • ドイツ
    • 英国
    • イタリア
    • フランス
    • ロシア
    • その他の欧州諸国
  • 南米
    • ブラジル
    • アルゼンチン
    • その他の南米諸国
  • 中東・アフリカ
    • サウジアラビア
    • アラブ首長国連邦
    • 南アフリカ
    • エジプト
    • その他の中東・アフリカ諸国

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア・ランキング分析
• 企業プロファイル
  • Amcor plc
  • Anchor Packaging LLC
  • Brentwood Industries, Inc.
  • D&W Fine Pack LLC
  • Dart Container Corporation
  • Display Pack
  • Dongguan Ditai Plastic Products Co., Ltd.
  • DS Smith plc
  • Genpak, LLC
  • Greiner Packaging
  • Huhtamaki Oyj
  • Pactiv Evergreen Inc.
  • Peninsula Packaging
  • Placon
  • Sabert Corporation
  • Sealed Air
  • Silgan Holdings Inc.
  • SPENCER INDUSTRIES INCORPORATED
  • TOPPAN Packaging Americas Holdings, Inc.
  • TriEnda Holdings, LLC
  • Visipak
  • Winpak Ltd.

第7章 市場機会と将来の展望