低GWP冷媒：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、低GWP冷媒の市場規模は2026年に220.78キロトンと推定されており、予測期間（2026年～2031年）においてCAGR 7.93％で推移し、2031年には323.35キロトンに達すると見込まれています。

本レポートは、種類別（無機系、炭化水素系、フッ素系およびフッ素オレフィン系）、用途別（商業用、工業用、家庭用、その他）、エンドユーザー産業別（食品・飲料、化学・医薬品、住宅用、その他）、および地域別（アジア太平洋、北米、欧州、南米、中東・アフリカ）に分類されています。市場予測は、数量（トン）ベースで提示されています。

世界の低GWP冷媒市場の動向と洞察

厳格な規制と環境への影響の低さ

欧州連合（EU）は2024年にHFCの許容割当量を40％削減し、卸売業者に対し、商業用機器においてHFOブレンドおよび天然冷媒を優先するよう迫りました。米国環境保護庁（EPA）のAIM法は、2025年1月から新規のチラーにおけるHFC-134aの使用を禁止し、スーパーマーケットに対し2028年までに12,000店舗の改修を義務付けました。キガリ改正案に基づき、先進国は2036年までに2011年から2013年の基準値からHFC消費量を85％削減しなければならず、これにより供給不足が生じ、長期の引取契約を結んでいる早期導入企業に有利な状況が生まれています。ASHRAEは2024年にR-32およびR-454BをA2Lに再分類し、住宅用ヒートポンプでの使用を可能としましたが、これには州レベルの規制改正が必要であり、2025年12月時点でこれを施行していたのは米国の18州のみでした。日本の「フロン排出規制法」では、CO2換算で1,000トンを超えるシステムに対し、年1回の漏洩検査が義務付けられており、これにより産業用冷蔵倉庫における低充填量のHFOや自然循環システムへの移行が加速しています。

環境に優しいHVACシステムへの需要の高まり

ネットゼロ目標が調達方針を一新しています。フォーチュン500企業の68％が2040年までのカーボンニュートラルを目標としており、この目標を達成するには、自社所有および賃貸の建物において低GWP冷媒の使用が不可欠となります。ウォルマートは、2030年までに米国内の1,400店舗をCO2システムに更新するために21億米ドルを計上しました。これにより、エネルギーコストを20％削減し、年間250万tCO2-eの排出削減が見込まれています。ISO 5149規格では、2024年に炭化水素の充填量上限が1回路あたり500gに引き上げられ、高価な換気設備の改修を必要とせずに、プロパンを使用した陳列ケースのより広範な使用が可能になりました。米国連邦調達庁（GSA）は現在、連邦政府のHVAC調達においてGWPを700未満に制限しており、HFO-1234ze（E）チラーを推奨しています（gsa.gov）。アブダビの地域冷房事業者は、同首長国の2030年カーボンニュートラル計画に沿って、2025年に18 MWの低GWP設備を設置しました。

世界のHFO原料の不足と価格の変動

ハネウェル、ケムアーズ、アルケマの3社によるHFO-1234yfの合計生産量45キロトンは、2025年の需要を満たすことができず、2025年上半期には価格が22％急騰しました。ハネウェルのガイスマール工場の操業停止により、6週間にわたり北米の供給量が40％減少したため、自動車モデルの発売が遅れました。ケモアーズ社のコーパスクリスティ工場拡張プロジェクトは、許認可手続きの遅れにより、2026年半ばまでフル稼働に至らず、供給逼迫が長期化する見込みです。2025年1月に施行された中国のフッ素化学品輸入に対する15％の関税により、着荷コストが1kgあたり3.50米ドル増加し、現地のブレンド業者に打撃を与えています。小規模な生産者はHFO-1234ze（E）への切り替えを進めていますが、設備の再設計が必要であるため、商業化までさらに2年を要する見込みです。

セグメント分析

2025年、低GWP冷媒市場において、フッ素炭化水素およびフッ素オレフィンは66.62％のシェアを占め、CAGR7.98％で推移する見込みです。自動車業界の規制により、2025年に生産された5,200万台の車両において、R-1234yfが標準冷媒となりました。HFO-513Aを用いた改修は、CO₂へのアップグレードと比較して、チラーの変換コストを30％削減します。炭化水素系冷媒の採用は拡大しており、ISO 5149の充填量制限の改定を受けて、2025年には欧州のメーカーが180万台のプロパンヒートポンプユニットを出荷し、住宅分野での採用が広まりました。無機系冷媒は依然としてニッチな存在にとどまっています。スウェーデンの新規スーパーマーケットではCO₂ラック式が72％を占めていますが、安全プロトコルや集中管理された機械室によって毒性の懸念が軽減されている工業プラントでは、アンモニアが主流となっています。成長の見通しは、HFO原料の供給逼迫の緩和と炭化水素の安全基準の統一にかかっており、これらは市場シェアをさらに拡大するための前提条件です。

フッ素系冷媒のサプライヤーは、高温気候向けの屋上設置型ユニット向けにはR-455A、A1安全プロファイルが求められるチラー用途向けにはR-515Bといった、用途に合わせたブレンドの開発を進めています。炭化水素専門メーカーは、可燃性と効率のバランスに優れたプロピレンやジメチルエーテルを原料とする試作冷媒に注力しています。カテゴリーを横断したイノベーションも台頭しています。デュアルループシステムでは、中温回路にCO2を、低温回路にアンモニアまたはプロパンを組み合わせることで、充填量を削減し、独自のHFOを使用せずにGWP目標を達成しています。

地域別分析

CAGRはCAGR8.26％で、2025年の市場規模の32.74％を占めています。EPAの禁止措置やIRA（インフレ抑制法）による税額控除が、スーパーマーケットや住宅の冷媒切り替えを加速させており、一方、カナダの炭素価格や州政府によるリベート制度が、商業施設の改修を後押ししています。メキシコは規制執行が不十分なため遅れをとっており、低GWP冷媒の導入は輸出志向の工場に集中しています。

欧州では2024年にHFC割当量を40％削減し、これによりスポット価格が18％上昇し、HFOおよび天然ガスへの移行が加速しました。ドイツは2025年に35億ユーロのヒートポンプ導入助成金を交付し、住宅用販売台数を120万台に押し上げ、そのうちプロパンが28％のシェアを占めました。北欧諸国はCO2ラックを好んで採用しており、温暖な気候の南欧諸国ではHFO-513Aが主流となっています。英国はEUの規制に準拠していますが、移行期間の柔軟性を活用してHFCを備蓄し、一時的に供給制約を緩和しました。

アジア太平洋地域では、HCFCの段階的廃止スケジュールに伴い、移行が加速しています。中国はコールドチェーンの近代化に500億人民元を割り当て、アンモニアとCO₂を優先しています。インドの3.5 ISEER規制により、スプリット型エアコンメーカーはR-32やHFOブレンドへの移行を迫られています。日本では、1,200億円のヒートポンプ補助金制度が、CO₂や炭化水素を採用する宿泊・外食産業を対象としています。南米および中東・アフリカ地域は依然として導入の初期段階にあり、資本集約的で低GWPのシステムを導入できる多国籍企業を中心に普及が進んでいます。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• 低GWP冷媒の市場規模はどのように予測されていますか？
  • 2026年に220.78キロトン、2031年には323.35キロトンに達すると見込まれています。CAGRは7.93%です。
• 低GWP冷媒市場の主要な分類は何ですか？
  • 種類別（無機系、炭化水素系、フッ素系およびフッ素オレフィン系）、用途別（商業用、工業用、家庭用、その他）、エンドユーザー産業別（食品・飲料、化学・医薬品、住宅用、その他）、および地域別（アジア太平洋、北米、欧州、南米、中東・アフリカ）に分類されています。
• 欧州連合（EU）のHFCに関する規制はどのようなものですか？
  • 2024年にHFCの許容割当量を40％削減し、商業用機器においてHFOブレンドおよび天然冷媒を優先するよう求めています。
• 米国環境保護庁（EPA）のAIM法はどのような内容ですか？
  • 2025年1月から新規のチラーにおけるHFC-134aの使用を禁止し、2028年までに12,000店舗の改修を義務付けています。
• 低GWP冷媒の需要を高める要因は何ですか？
  • ネットゼロ目標が調達方針を一新し、フォーチュン500企業の68％が2040年までのカーボンニュートラルを目指しています。
• 低GWP冷媒市場におけるHFO原料の供給状況はどうですか？
  • ハネウェル、ケムアーズ、アルケマの3社によるHFO-1234yfの合計生産量は2025年の需要を満たせず、価格が急騰しています。
• 2025年の低GWP冷媒市場におけるフッ素炭化水素およびフッ素オレフィンのシェアはどのくらいですか？
  • 66.62％のシェアを占め、CAGRは7.98％で推移する見込みです。
• 低GWP冷媒市場における主要企業はどこですか？
  • ハネウェル、ケムアーズ、アルケマ、ダイキン、キャリアなどです。
• アジア太平洋地域における低GWP冷媒の導入状況はどうですか？
  • HCFCの段階的廃止スケジュールに伴い、移行が加速しています。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 厳しい規制と環境への影響の低さ
  • 環境に優しいHVACシステムへの需要の高まり
  • 省エネ型冷却装置への需要の高まり
  • データセンターの液体冷却ブームが需要を牽引しています
  • ヒートポンプの補助金制度が炭化水素システムの普及を後押ししています
• 市場抑制要因
  • 世界のHFO原料の供給不足と価格の変動
  • 軽度の可燃性に対するエンドユーザーの安全上の懸念
  • CO2ブースターシステムに関する技術者研修が限られている
• バリューチェーン分析
• ポーターのファイブフォース

第5章 市場規模と成長予測

• タイプ別
  • 無機系
  • 炭化水素
  • フルオロカーボンおよびフルオロオレフィン（HFCおよびHFO）
• 用途別
  • 業務用冷凍・冷蔵機器
  • 産業用冷凍
  • 国内の冷凍・冷蔵市場
  • その他の用途
• エンドユーザー産業別
  • 食品・飲料
  • 化学・医薬品
  • 住宅
  • 自動車
  • その他のエンドユーザー産業（ホスピタリティ、ガソリンスタンドなど）
• 地域別
  • アジア太平洋
    • 中国
    • インド
    • 日本
    • 韓国
    • ASEAN諸国
    • その他のアジア太平洋諸国
  • 北米
    • 米国
    • カナダ
    • メキシコ
  • 欧州
    • ドイツ
    • 英国
    • フランス
    • イタリア
    • スペイン
    • 北欧諸国
    • その他の欧州諸国
  • 南米
    • ブラジル
    • アルゼンチン
    • その他の南米諸国
  • 中東・アフリカ
    • サウジアラビア
    • 南アフリカ
    • その他の中東・アフリカ諸国

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア・ランキング分析
• 企業プロファイル
  • A-Gas
  • Arkema S.A.
  • Bitzer SE
  • Carrier Global Corporation
  • Daikin Industries, Ltd.
  • Danfoss A/S
  • Dongyue Group Ltd.
  • Engas Australasia
  • GTS S.p.A.
  • Harp International Ltd.
  • Honeywell International Inc.
  • Johnson Controls International plc
  • Linde plc
  • Mayekawa Mfg. Co., Ltd.
  • Messer SE & Co. KGaA
  • Orbia（Koura）
  • Panasonic Corporation
  • Sinochem Holdings
  • Tazzetti S.p.A.
  • The Chemours Company
  • Zhejiang Sanmei Chemical

第7章 市場機会と将来の展望