低GWP冷媒市場レポート：2035年までの動向、予測、競合分析

低GWP冷媒市場

世界の低GWP冷媒市場の将来は有望であり、商業用冷蔵、産業用冷蔵、家庭用冷蔵、据置型空調、および移動式空調の各市場において機会が見込まれています。世界の低GWP冷媒市場は、2027年の168億米ドルから2035年には推定448億米ドルに達すると見込まれており、2027年から2035年までの年間平均成長率（CAGR）は10.8％となる見通しです。この市場の主な促進要因としては、業務用空調製品の利用拡大、幅広い産業分野における高効率な冷蔵技術への需要、炭化水素の利用拡大、および新規の低GWP冷媒の開発が挙げられます。

• Lucintelの予測によると、種類別では、炭化水素セグメントが予測期間中に最も高い成長率を示すと見込まれています。これは、炭化水素冷媒が優れた熱力学的特性を有しており、これらの物質を使用して稼働する冷蔵・空調システムが極めてエネルギー効率に優れているためです。
• 用途別では、冷却需要の高まり、高GWP冷媒からの置換、および新規空調機器における低GWP代替冷媒の採用拡大により、据置型空調が予測期間を通じて最も高い成長率を示すと見込まれています。
• 地域別では、東南アジア、インド、中国の各国における急速な人口増加、都市化、経済発展に加え、環境に優しくエネルギー効率の高い冷却システムへの需要が高まっていることから、予測期間を通じてアジア太平洋（APAC）が最大の市場規模を維持すると見込まれます。

低GWP冷媒市場の新たな動向

2027年までのGWP（低地球温暖化係数）冷媒市場の変化は、主に冷媒システムの再設計によって牽引される見込みです。2025年までは、主に政府規制への準拠を目的として、低GWPシステムへの移行が継続されるでしょう。低GWP冷媒と天然冷媒のブレンドは、商業用および輸送用冷蔵・空調システム、ならびにヒートポンプシステムにおいて、ますます普及していくものと見込まれます。

• 自然冷媒：EUのFガス規制（高GWP物質の段階的削減）は、2025年以降、CO2、アンモニア、炭化水素の利用にとって好ましいビジネス環境をもたらしました。住宅用プロパンヒートポンプは、市場で広く受け入れられるようになりました。
• 規制の変更：モントリオール議定書のキガリ改正により、一部の開発途上国においても同様のHFC段階的削減の取り組みが促進されました。EUの改正Fガス規制も、同様の変化を後押ししました。その結果、2025年から2027年にかけて、エネルギー効率の高い新しい機器への急速な切り替えが進む見込みです。
• 省エネ型システム：住宅用HVACシステムの修理、交換、および新築工事においては、システムのエネルギー効率への注目が高まります。可変速システムは、熱回収制御やGWP値の低い冷媒によって、さらに性能が向上するでしょう。システムの運用コスト削減は、ユーザーの受け入れを促進する要因となるでしょう。
• 安全性を重視した設計：可燃性のA2LおよびA3冷媒については、厳格な充填量制限、漏洩検知に加え、設置作業におけるその他の変更に加え、安全システムの設計および設置が義務付けられます。2025年には、米国の基準により、新規システムでの軽度の可燃性冷媒であるR-454BおよびR-32の使用が許可されます。将来的には、火災の影響を抑制するための安全システムの設計および設置がシステムに求められるようになります。
• 循環型サプライチェーン：HFCやその他の冷媒の使用削減に伴い、冷媒の回収およびリサイクルの必要性が高まります。米国環境保護庁（EPA）の「技術移行規則」では、2024年までにHFCを40％削減することが義務付けられています。これにより、2025年以降、HFCの価値が高まることが予想されます。R50 HFO冷媒は、システムの充填量、重量、体積を削減する可能性を秘めており、より小型で高効率なシステムを製造する機会をもたらす可能性があります。規制の変更は、現行システムからの移行を後押しし、総所有コスト（TCO）への注目を高めます。先進的な安全システムとエンジニアリング設計は、先駆者としての優位性を確立するために不可欠となります。

2020年から2030年にかけてHVAC業界で競争力を維持するためには、メーカーは、エネルギー効率、安全性、システムの信頼性を組み合わせた、業界の多様なニーズに対応するように設計された完全なシステムを統合することが求められます。さらに、企業は冷媒の回収と再生を容易にするシステムの開発に取り組むべきです。技術の進歩はHVAC業界にプラスの影響を与える一方で、業界規制は引き続き、HVAC業界の市場参入企業にとっての市場パラメータを定義し続けるでしょう。

低GWP冷媒市場の最近の動向

低GWP冷媒市場は、政府の政策によって牽引されています。2025年から2027年にかけて、メーカー各社はHFOやその他の天然冷媒を採用するようになります。また、充填量の少ないシステムも普及するでしょう。これらの冷媒の使用は増加し、旧式システムの置き換えペースも加速する見込みです。変化のペースは、技術者の研修状況、冷媒の入手可能性、およびシステムの設計にも左右されるでしょう。

• 規制による段階的削減：高GWP冷媒の段階的削減が加速します。一部の規制は2025年に開始されます。EUは2050年までにHFCを90％削減する予定です。他の流体に対する規制と同様に、冷媒メーカーや機器は、GWPの低い代替冷媒を使用して設計される必要があります。
• 自然冷媒の普及：多くのユーザーが自然冷媒への移行を進めています。これは、ライフサイクルにおける排出量が少なく、安全基準が確立されているためです。ALDIは2025年2月、約1,300店舗で自然冷媒を使用していると発表しました。
• HFOの生産能力への投資：ケムアーズやハネウェルといった企業、および欧州の生産者は、さまざまな冷蔵・空調用途向けのHFO生産能力を増強しています。ハネウェルは2025年3月、同社のHFO「ソルスティス」の年間販売量が7％増加したと報告しました。生産能力の拡大により供給制約は緩和されると見込まれますが、特許問題が継続しているため、価格競争は今後も続くでしょう。
• GWP値の低い冷媒に対応した機器の発売：コンプレッサーやチラーのOEM各社は、R-32、R-454B、R-1234ze、プロパンなどの冷媒に対応したプラットフォームの再設計に着手しています。2025年1月時点で、ダイキンの住宅用事業部門は100カ国以上において、エアコン製品ラインナップの中心を依然としてR-32に据えていました。OEM各社によるさらなる製品の標準化により、エンドユーザー向け機器の平均交換サイクルが短縮され、その結果、部品やシステムへの需要が増加すると予想されます。
• 提携：従来の冷媒から低GWPの代替冷媒への移行に伴い、技術者の研修や冷媒回収・再生施設の整備に向けた投資が増加しています。2025年4月に公布された米国環境保護庁（EPA）の「冷媒管理規則」は、約2,000万台の商業用および産業用冷蔵システムに対し、同様の基準の実施を義務付けました。バリューチェーンを構成する企業間の連携は、マーケットプレースで競争するために不可欠となります。特に、各企業のサービスおよびアフターサービス支援能力が、その全体的なビジネスポテンシャルを制約することになるためです。

分子（すなわち原料）の供給、システムの互換性を考慮した機器の再設計、ならびに技術者および回収インフラは、冷媒および空調のバリューチェーンにおいて市場リーダーシップを争う上での重要な競合分野となるでしょう。業界の全体的な方向性（すなわち、GWPの低減、低炭素化、エネルギー効率の向上）は明確ですが、中核事業分野（すなわち、HVACおよび冷蔵）における収益性の確保にも引き続き焦点が当てられるでしょう。

目次

第1章 エグゼクティブサマリー

第2章 市場概要

• 背景と分類
• サプライチェーン

第3章 市場動向と予測分析

• マクロ経済動向と予測
• 業界の促進要因と課題
• PESTLE分析
• 特許分析
• 規制環境

第3章 市場動向と予測分析

• 業界の促進要因と課題
• PESTLE分析
• 特許分析
• 規制環境

第4章 世界の低GWP冷媒市場：種類別

• 魅力度分析：種類別
• フルオロカーボン
• 炭化水素
• 無機系

第5章 世界の低GWP冷媒市場：用途別

• 魅力度分析：用途別
• 業務用冷蔵
• 産業用冷蔵
• 家庭用冷蔵機器
• 据置型空調
• 移動式空調
• その他

第6章 地域別分析

第7章 北米の低GWP冷媒市場

• 北米の低GWP冷媒市場：種類別
• 北米の低GWP冷媒市場：用途別
• 米国の低GWP冷媒市場
• メキシコの低GWP冷媒市場
• カナダの低GWP冷媒市場

第8章 欧州の低GWP冷媒市場

• 欧州の低GWP冷媒市場：種類別
• 欧州の低GWP冷媒市場：用途別
• ドイツの低GWP冷媒市場
• フランスの低GWP冷媒市場
• スペインの低GWP冷媒市場
• イタリアの低GWP冷媒市場
• 英国の低GWP冷媒市場

第9章 アジア太平洋の低GWP冷媒市場

• アジア太平洋の低GWP冷媒市場：種類別
• アジア太平洋の低GWP冷媒市場：用途別
• 日本の低GWP冷媒市場
• インドの低GWP冷媒市場
• 中国の低GWP冷媒市場
• 韓国の低GWP冷媒市場
• インドネシアの低GWP冷媒市場

第10章 その他の地域 (ROW) の低GWP冷媒市場

• ROWの低GWP冷媒市場：種類別
• ROWの低GWP冷媒市場：用途別
• 中東の低GWP冷媒市場
• 南米の低GWP冷媒市場
• アフリカの低GWP冷媒市場

第11章 競合分析

• 製品ポートフォリオ分析
• 運用統合
• ポーターのファイブフォース分析
• 市場シェア分析

第12章 機会と戦略分析

• バリューチェーン分析
• 成長機会分析
• 新たな動向：世界の低GWP冷媒市場
• 戦略分析

第13章 バリューチェーン上の主要企業のプロファイル

• 競合分析
• Linde Group
• Honeywell
• Sinochem
• Airgas
• Engas Australasia
• A-Gas
• Puyang Zhongwei Fine Chemical
• Harp International
• Tazzetti
• Shandong Yueon Chemical Industry

第14章 付録